50 أداة من أدوات DYOR للارتقاء بالمستوى من المبتدئين إلى ألفا
يحتوي صندوق أدواتي على العشرات من الأدوات التي تساعدني في تحسين رؤى السوق وتحليل البروتوكولات والتحقق من صحة افتراضات بيانات السوق. قد تكون على دراية ببعضها، مثل DefiLlama أو TokenTerminal أو Dune. ومع ذلك، فإن العديد من الأدوات مصممة خصيصًا لمهام معينة.
في هذا المقال، أريد أن أقدم لكم 50 أداة متميزة أدوات DYOR.
لقد صنفت الأدوات بناءً على مهامها وأبرزت أفضل حالات الاستخدام لكل منها. قد تظهر بعض البروتوكولات متعددة الاستخدامات عدة مرات، لذا استمر في التمرير للعثور على المهمة التي تهمك حاليًا.
لنكتشف بعض الأدوات الجديدة معاً ونعزز قدراتك البحثية!
1. الأساسيات
البحث الأساسي هو عملية تحليل مشروع ما لفهم قيمته الأساسية وجاذبيته وإمكاناته. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل جاذبية المنتج، والرمزية، والتمويل، والمجتمع.
والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان المشروع ينطوي على إمكانات نمو طويلة الأجل من خلال مراقبة هذه العوامل، بدلاً من مجرد متابعة اتجاهات السوق.
مقاييس المنتج
فيما يلي قائمة بالأدوات الرئيسية التي أستخدمها للبحث في مقاييس المنتج، بما في ذلك TVL (إجمالي القيمة المقفلة)، والمستخدمين النشطين، وحاملي التوكنات، وصافي التدفقات عبر السلسلة، وحجم التداول، وديناميكيات الإيرادات، والبيانات المالية، بالإضافة إلى أدوات تقييم المشهد التنافسي.
TokenTerminal يتتبع حاليًا البيانات من أكثر من 400 بروتوكول ناضج، ويقدم أحد أكثر المقاييس التحليلية شمولاً. كما يوفر أيضًا أدوات قوية لتحديد اتجاهات البيانات في Web3، بالإضافة إلى التحولات في الأساسيات واهتمام السوق، سواء كانت عامة أو مقسمة حسب معايير أو فئات محددة.
DefiLlama يتبعه عن كثب، ويغطي أكثر من 3000 بروتوكول. إذا لم أتمكن من العثور على بروتوكول معين على TokenTerminal، ألجأ إلى DefiLlama، الذي يوفر بيانات مهمة عن TVL وحجم التداول ومقاييس التوكنات. كما أنه يسهل أيضاً إجراء مقارنات بين البروتوكولات المتنافسة ويكشف عن توزيعات القوة ضمن فئات محددة أو أنظمة بلوك تشين.
التالي هو Dune، الذي يقدم لوحات معلومات شاملة لمعظم بروتوكولات Web3، ويوضح معلوماتها الأساسية.
نصيحة: إذا لم تتمكن من العثور على بيانات محددة على Dune، تحقق من Footprint Analytics. فتصميمها متشابه تمامًا، وقد يكون لدى Footprint بيانات فريدة تفتقر إليها Dune.
عند البحث عن طبقة الإيثريوم 2، قد تكون L2Beat هي الأداة الأفضل، حيث توفر بيانات شاملة عن حالات تجميع الإيثريوم. بالنسبة لطبقة البيتكوين 2، تُعد طبقات البيتكوين هي الأداة الأقرب إلى L2Beat.
Nansen هي أداة تحليل أخرى قوية على السلسلة، تغطي أكثر من 35 شبكة وما يقرب من 400 بروتوكول. وهي تتيح للمستخدمين تتبع الجوانب المختلفة للشبكات والتوكنات و NFTs، وحتى مراقبة أنشطة المستثمرين والمتداولين. العيب الرئيسي هو أن معظم البيانات تتطلب اشتراكًا للوصول إليها.
Artemis عبارة عن منصة لعلوم بيانات البلوك تشين تراقب المقاييس الرئيسية عبر مختلف المشاريع، بما في ذلك المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية. كما توفر إحصاءات لنطاقات Web3 محددة ولديها قسم مخصص لتتبع أنشطة المطورين.
2. المنشورات والأخبار
موقع Messari هو أداة فريدة من نوعها أستخدمها بشكل متكرر. فبالإضافة إلى توفير البيانات التأسيسية الأساسية، تكمن ميزتها الفريدة في تجميع أحدث الاتجاهات والأخبار وتقديم تقارير بحثية متخصصة. وهي واحدة من أدوات البحث القليلة المدفوعة التي أستخدمها.
CryptoPanic هي عبارة عن منصة لتجميع الأخبار وتتبع المحافظ الاستثمارية تهدف إلى خدمة المتداولين وعشاق العملات الرقمية. وهو يسلط الضوء على تأثير الأحداث المختلفة على السوق والأسعار. يتيح الموقع للمستخدمين تتبع الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية بالإضافة إلى أخبار السوق الأوسع نطاقًا لتقييم التأثير المحتمل لهذه الأحداث على أسعار الأصول ومعنويات المستثمرين.
CoinMarketCal هو تقويم اقتصادي لأصول العملات الرقمية يُمكِّن المستخدمين من تتبع الأحداث الرئيسية في السوق، وإبقائهم على اطلاع دائم على قوائم العملات الجديدة، وإطلاق التداول على المنصات الجديدة، وإصدارات مجموعة NFT، والأحداث والمؤتمرات الرئيسية.
Coindar هي أداة تقويم أخرى لتتبع المشاريع والأصول والأحداث في مساحة Web3. على غرار CoinMarketCal، فهي تتيح للمستخدمين عرض تواريخ الأحداث الكلية المختلفة المتعلقة بمشاريع أو رموز معينة.
تنبيهات Web3alerts هي بوابة مصممة لتلقي البيانات والإشعارات حول أحداث Web3 المهمة. تتيح المنصة للمستخدمين تتبع إطلاق المشاريع الجديدة والأحداث المرتبطة بها. ويمكن للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاشتراك لتلقي الإشعارات المباشرة على الفور.
3. التمويل
هناك العديد من المنصات التي توفر بيانات التمويل، وتعد منصة DefiLlama واحدة من أكثر المنصات شعبية. فيما يلي بعض المنصات الأخرى التي أستخدمها بشكل متكرر لاكتشاف بيانات التمويل.
إن CryptoRank عبارة عن منصة تحليلية مصممة لتتبع البيانات المختلفة، بما في ذلك مقاييس الرموز والصناديق والمشروعات. وهي تسمح للمستخدمين بمراقبة جولات التمويل لمختلف المشاريع، والتركيز على أفضل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، واكتشاف عمليات الإنزال الجوي الحالية للعملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة قوائم بعمليات الإنزال الجوي الجارية والمحتملة، إلى جانب المهام والأدلة التفصيلية، بالإضافة إلى بيانات عن عمليات فتح الرموز.
CypherHunter هو مستودع شامل، على غرار LinkedIn، مصمم لعالم العملات الرقمية. فهو يجمع معلومات عن مشاريع البلوك تشين والأفراد المشاركين في مجال العملات الرقمية وجولات التمويل الأخيرة.
Crunchbase هو موقع يتتبع المعلومات التفصيلية للمشروع، بما في ذلك جولات التمويل والمستثمرين الرئيسيين وإجمالي الأموال التي تم جمعها. كما يقدم أيضاً معلومات عن الموظفين والأحداث وجهات الاتصال المحتملة للتواصل مع المؤسسين.
Crypto Fundraising هو مورد قيّم يتتبع أحدث جولات التمويل والأحداث والأخبار. وهو يوفر معلومات عن المشروعات التي لم يتم تغطيتها من قبل منصات تحليلية أخرى. يقدم الموقع أيضًا قائمة مباشرة بالصناديق والمستثمرين ومعلومات الاتصال بهم.
4. اقتصاديات التوكنات
فتح الرمز المميز هي خدمة لتتبع عمليات فتح الرموز والبيانات الاقتصادية للرموز. تسمح المنصة للمستخدمين بتصفية المشاريع والرموز لتسهيل تحليل إمكاناتها. كما أنها تراقب البيانات الاقتصادية للرموز الرمزية وعمليات فتح التوكنات القادمة.
CoinBrain عبارة عن منصة تحليلات توفر بيانات داخل السلسلة وخارجها. وهي تتضمن ميزات تصفية لمساعدة المستخدمين في البحث عن الرموز المُنشأة حديثًا. كما تتميز المنصة أيضًا بقوائم شائعة للعملات الجديدة وعمليات فتح الرموز الرمزية القادمة، إلى جانب وظيفة البحث عبر فئات مختلفة.
5. اكتشاف المشروع
العديد من الأدوات المذكورة سابقًا مفيدة لاكتشاف البروتوكولات وتصفية السرد. ومع ذلك، هناك أيضًا لوحات معلومات فريدة متعددة الوظائف يمكن أن تساعد في تقييم ظروف السوق الحالية والكشف عن أفكار استثمارية جديدة.
تشين بروكر هي خدمة مصممة لتتبع المقاييس المالية المختلفة للشبكات والتوكنات. وهي تتيح للمستخدمين تحليل ظروف السوق ونشاط المستثمرين ومشاركة المنصة. كما يوفر الموقع الإلكتروني أيضاً خرائط حرارية في فئات معينة، مما يوفر تقييماً مرئياً لإمكانات الشبكات والأصول بمرور الوقت أو خلال فترات محددة.
ديور هي منصة رائعة أخرى لتتبع نبض DeFi، حيث تقدم مجموعة من لوحات المعلومات الخاصة بلوحة المتصدرين مصنفة حسب مقاييس محددة على السلسلة.
موني ديسكفر هي أداة فريدة من نوعها تستفيد من اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في تحديد الفرص الجديدة في وقت مبكر، بدءاً من عملات الميم إلى مشاريع البنية التحتية.
6. التداول
يمكن تقسيم هذه الفئة إلى ثلاثة اتجاهات: التداول الاجتماعي والنسخ، وتداول العملات الميمية، وتحليل السوق.
1) التداول الاجتماعي
ألفا سكان يراقب المشاعر الخاصة برموز محددة ويتتبع الإشارات الخاصة بالعملات والرموز على X، ويوضح مدى تواترها في تواريخ محددة. كما يكشف أيضًا عن الأرباح المحتملة من متابعة قادة الرأي الرئيسيين (قادة الرأي الرئيسيين) بناءً على توصياتهم. تساعد هذه المعلومات في تقييم إمكانات التداول لبعض المدونين والمجتمعات وقياس الضجة المحيطة بأصول معينة.
سيلو عبارة عن منصة تهدف إلى مراقبة أنشطة كبار المتداولين واكتساب رؤى السوق. وهي توفر الإشعارات والرؤى اللازمة التي تُمكِّن المستخدمين من تتبع محافظ المتداولين الآخرين وتطبيق هذه الاستراتيجيات لنسخ التداول.
سكوبسكان، المعروف سابقًا باسم Watchers، هو أول منتج يستخدم الرسم البياني المعرفي 0xScope. تعمل منصة تحليل البيانات على السلسلة هذه على إنشاء ملفات تعريف الكيانات في الوقت الفعلي مع اتصالات مهمة. وهي توفر بيانات شاملة عن أنشطة المحفظة وإدراج المشاريع والرموز المميزة مرتبة حسب النشاط و TVL (إجمالي القيمة المقفلة)، بالإضافة إلى رؤى حول تدفقات الأموال وإشارات الأموال الذكية.
ألفانومكس هي خدمة متعددة الوظائف تساعدك على اكتشاف التداولات في الوقت الفعلي على السلسلة في البورصات اللامركزية (DEXs)، مما يبقيك على اطلاع على الاتجاهات الحالية. وهي تساعد المستخدمين على اكتساب رؤى في الوقت الحقيقي للكشف عن الفرص الجديدة غير المتماثلة، وتتبع استراتيجيات أذكى المتداولين والمحافظ، ومعرفة كيفية إدارة محافظهم الاستثمارية.
2) تداول عملة ميمي
المنصتان الأكثر شيوعًا للعثور على عملات الميم والأزواج الأخرى التي تم إنشاؤها حديثًا للتداول هما ديكسسكرينر و أدوات DEXTools. تساعدك هاتان المنصتان في العثور على أفضل الأسعار والسيولة والنشاط لأزواج تداول محددة، بالإضافة إلى تتبع نشاط المحفظة.
لمراقبة الميزات الخبيثة المحتملة للعقود الذكية، أوصي باستخدام زجاجة عسل (التي تدعم الإيثيريوم وسلسلة BNB والقاعدة) و دي في و سولديتي سكان.
3) تحليل السوق
منصة TradingView هي المنصة الرائدة التي يستخدمها المتداولون في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بمخططاتها البيانية التي تعرض بيانات أزواج التداول لآلاف الأصول عبر منصات تداول متعددة. يمكنك تخصيص الرسوم البيانية بتنسيقات مختلفة، وإضافة ملاحظات شخصية، ومقارنة الأصول بسلاسة.
كوين جيكو و CoinMarketCap من بين المنصات الأكثر استخدامًا لتتبع بيانات السوق. بالإضافة إلى ذلك، توفر كلتا المنصتين مراكز بحثية قيّمة.
مركز بلوك تشين سنتر هي منصة توفر العديد من الرسوم البيانية والمؤشرات المرئية للمساعدة في تتبع بيانات الشبكة ومقارنتها. وهي تتيح للمستخدمين تقييم ظروف السوق، وحالة الأصول، وهيمنة عملات معينة. الميزة البارزة في المنصة هي الرسوم البيانية المرئية، والتي يسهل على المتداولين المبتدئين فهم اتجاهات السوق الحالية.
جلاسنود تمكن المتداولين والمستثمرين من التنبؤ بالاتجاهات الرئيسية ونقاط التحول التي تؤثر على الأصول الرقمية. تركز المنصة على بيانات البلوك تشين المتقدمة وبيانات السوق، وتقدم رؤى فريدة حول تدفقات رأس المال وأساسيات الأصول ومعنويات السوق الرئيسية على شبكة الإنترنت. وهي توفر العديد من المقاييس الاقتصادية والمالية والشبكية المختلفة، بالإضافة إلى أبحاث وتقارير عن ظروف الصناعة.
كوينغلاس هي منصة شاملة لتتبع الوضع المالي لمختلف الأسواق. فهي تراقب سوق العملات الرقمية والأصول الأخرى، بما في ذلك عمليات التصفية، وصفقات الشراء والبيع، وتداول الخيارات. منصة Coinglass مناسبة تمامًا للمتداولين المحترفين.
تقدم كريبتو بابلز خدمة فريدة من نوعها من خلال تقديم خريطة للسوق في شكل فقاعة. هنا، يمكنك تتبع التغييرات في حجم التداول في السوق بصريًا، وتحديد العملات الرقمية التي ترتفع أو تنخفض أسعارها، ومعرفة من يمتلك نسبًا محددة من الأصول، ومراقبة ديناميكياتها.
CryptoQuant هي عبارة عن منصة قوية لأبحاث بيانات السوق تعتمد على المجتمع وتوفر رؤى غنية من فريق CryptoQuant والمستخدمين.
يسمح لك رأس المال السوقي بتقدير سعر العملة الرقمية إذا كانت قيمتها السوقية مماثلة للقيمة السوقية لعملة رقمية أخرى. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة السوقية للإيثريوم هي نفس القيمة السوقية للبيتكوين، فسيكون سعرها حوالي 10,000 دولار.
7. الدخل السلبي
قد يكون العثور على أفضل مجموعات الاستثمار السلبي وإدارتها أمرًا صعبًا. إليك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك في العثور على هذه الاستثمارات وإدارتها.
الرجوع عبارة عن مستكشف شامل وواجهة مستخدم لمزودي سيولة Uniswap V2 وV3 وSushiswap AMM. وهو يساعد المستثمرين على تتبع كفاءة الاستثمار وتحليل البيانات.
تشمل المنصات الأخرى المصممة خصيصًا للعثور على فرص جيدة للدخل السلبي دي في و ديفيلاما.
8. الإنزال الطائر
على الرغم من أن الضجة حول عمليات الإنزال الجوي لم تعد مرتفعة كما كانت قبل عام، إلا أنها لا تزال بمثابة مصدر دخل سلبي للعديد من المستخدمين. لقد ذكرت سابقًا الأدوات من CryptoRank لاكتشاف عمليات الإنزال الجوي. إليك بعض المنصات التي يمكنك استخدامها كصياد للإنزال الجوي.
1) صياد الإنزال الطائر
دروبس تاب هو أداة متعددة الوظائف لتتبع المحافظ، وتحليل الأسواق، واكتشاف عمليات الإنزال الجوي الجديدة. تتيح لها وظائفها الواسعة أن تحل محل أدوات تحليلية متعددة في وقت واحد.
يقدم بلا بنوك خدمة لتتبع عمليات الإنزال الجوي والمشروعات الواعدة. فهي تساعد المستخدمين على اختيار المشاريع للمشاركة فيها وتسمح لهم بالتحقق من أي عمليات إنزال جوي لم تتم المطالبة بها مرتبطة بعنوان محفظتهم.
قطرات ألفا عبارة عن منصة ملائمة لتتبع عمليات الإنزال الجوي عبر مختلف نطاقات Web3. يوفر مرشحات سهلة الاستخدام تتيح لك تحديد المشاريع حسب المجال. وتوفر كل صفحة مشروع معلومات مفصلة عن المهام المتاحة ومقاييس التمويل ومراحل المشروع، سواء في مراحل الشبكة الاختبارية أو الشبكة الرئيسية.
إيردروبسالتنبيه هو موقع إلكتروني يجمع عمليات الإنزال الجوي للرموز الحالية والقادمة، ويقدم وصفًا تفصيليًا للخطوات المطلوبة للمشاركة. يمكنك فرز عمليات الإنزال الجوي حسب معايير مختلفة، بما في ذلك ما إذا كان “اعرف عميلك” مطلوبًا أم لا.
2) المهام: تتبع المحفظة
قد يكون تتبع محفظة متنوعة عبر العديد من السلاسل والأصول والمجمعات أمرًا صعبًا. ستكون الأدوات التالية مفيدة للغاية في إدارة استثماراتك اليومية.
ديبانك عبارة عن منصة لتتبع المحافظ والتحقق من المحافظ. فهي تسمح لك بمراقبة جميع الأصول في محفظتك، وتتبع سجل المعاملات، وعرض التغييرات التاريخية لصافي القيمة الصافية، وغير ذلك الكثير.
CoinStats عبارة عن منصة تتبع وتحليل للمحفظة تتيح للمستخدمين مراقبة حالات الأصول عبر السوق بأكمله وعرض البيانات المالية من المحافظ. وهي توفر وصولاً سهلاً إلى سجلات المعاملات عبر مختلف الشبكات، بما في ذلك تحديد المعاملات الاحتيالية التي تستهدف عنوانك.
تقدم منصة أركهام أدوات قوية تربط نشاط العملات الرقمية بالأفراد والمؤسسات في العالم الحقيقي. المنصة قادرة على تتبع عمليات المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة والكيانات الحكومية.
3) البحث
بصفتي متحمسًا للأبحاث، أحتفظ بقائمة مراقبة شاملة للشركات التي تنشر باستمرار أبحاثًا قيّمة في السوق تركز على الاتجاهات الكلية أو السرد أو بروتوكولات محددة. بالإضافة إلى ميساري وCryptoQuant وجلاسنود، إليك بعض المصادر البحثية المفضلة لدي.
دلفي ديجيتال هي شركة تعتمد على الأبحاث مع فريق عالمي مكرس لتسريع وتعزيز تطوير العملات الرقمية. وهي تتألف من ثلاثة كيانات مستقلة – الأبحاث والمختبرات ورأس المال الاستثماري – تشترك في علامة تجارية ورسالة مشتركة.
التحليل المتسلسل هي شركة رائدة في مجال تحليلات البلوك تشين التي توفر أدوات الامتثال والتحقيق للبنوك وشركات التشفير والوكالات الحكومية. وهي تقدم مجموعة من الأدوات لتتبع المعاملات وتحليل المخاطر وتصور البيانات.