TVL übertrifft dYdX: Ein Blick auf neue Projekte im Hyperliquid-Ökosystem
Nach dem „85er“-Crash hat sich neben JLP, das zum „besten Dollar-Cost-Averaging-Ziel“ geworden ist, Hyperliquid als ein weiterer Perpetual DEX erwiesen, den es zu beobachten gilt. Am 7. August überstieg das tägliche Handelsvolumen von Hyperliquid die Marke von 4,3 Milliarden Dollar und erreichte damit ein Allzeithoch. Gleichzeitig erreichte auch der Webverkehr ein Rekordhoch, und alle Dienste liefen reibungslos und ohne Ausfallzeiten.
Was ist Hyperliquid?
Hyperliquid konzentriert sich darauf, ein Perp DEX zu sein und strebt kontinuierlich danach, seine Nutzerbasis, sein Handelsvolumen und seinen Marktanteil zu vergrößern, was ihn zu einem der heißesten Perp DEXs in der englischsprachigen Gemeinschaft macht. Laut der offiziellen Website hat Hyperliquid über 190.000 Nutzer mit 132 handelbaren Vermögenswerten angesammelt.
Als Plattform für unbefristete Verträge wird Hyperliquid oft mit dYdX verglichen. Nach Angaben von DeFiLlama ist das TVL von Hyperliquid auf rund 510 Mio. USD angewachsen und übertrifft damit dYdX um etwa 100 Mio. USD. Damit ist Hyperliquid der drittgrößte Anbieter im Derivatesektor (mit Jupiter an erster und GMX an zweiter Stelle).
Hyperliquid ist jedoch nicht darauf beschränkt, nur ein DEX zu sein. Seine Vision ist es, eine leistungsstarke L1-Kette aufzubauen und die DeFi Primitive, die darauf aufbauen. Diese Anwendungskette wird vom Team manuell konstruiert und verwendet nur Tendermint für den Konsens. Berichten zufolge kann sie bis zu 20.000 Operationen pro Sekunde abwickeln, einschließlich Bestellungen, Stornierungen und Liquidationen – etwa das 20-fache der aktuellen Kapazität von dYdX v3.
Am 1. Mai hat Hyperliquid sein sechsmonatiges Punkteprogramm der ersten Phase abgeschlossen. Derzeit läuft das L1-Punkteprogramm, das am 29. Mai 2024 begonnen hat und für vier Monate geplant ist. Das Gesamtangebot an PURR, dem ersten nativen Token von Hyperliquid L1, beläuft sich auf 1 Milliarde Token, wobei 50 % anteilig an die Inhaber der Punkte ausgegeben werden und die anderen 50 % durch den „Hyperliquidity“-Mechanismus dauerhaft im PURR/USDC-Liquiditätspool verbleiben.
Die Ausgabe von PURR basiert auf zwei von Hyperliquid entwickelten erlaubnisfreien nativen Token-Standards. Der erste ist HIP-1, der den Einsatz nativer Token und die Erstellung von On-Chain-Spot-Orderbüchern ermöglicht. Der zweite ist HIP-2, ein innovativer „Hyperliquiditäts“-Mechanismus, der die Liquidität in den Spot-Orderbüchern der HIP-1-Token dauerhaft festhält und so Synergien mit der Liquidität der Nutzeraufträge schafft.
Jeder kann HIP-1 bereitstellen, aber es ist nicht so einfach oder billig wie bei pump.fun; Bereitsteller müssen an einer 31-stündigen holländischen Auktion teilnehmen, um sich ihr gewähltes Aktiensymbol zu sichern. Da Hyperliquids nativer Token noch nicht live ist, werden die Gewinner der holländischen Auktion Gasgebühren in USDC zahlen.
Hyperliquid hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder auf Hyperliquid L1 aufbauen kann, ähnlich wie Amazon genug Infrastruktur aufgebaut hat, um AWS zu starten. Derzeit haben Community-Nutzer und Entwickler damit begonnen, neue Anwendungen auf Hyperliquid L1 zu entwickeln. Coindarwin hat einige dieser Anwendungen zusammengefasst und stellt sie kurz vor.
Hypurrfan
Hypurrfan ist ein von der Community entwickelter TgBot, der sich hauptsächlich auf den Prozess der Tokenbereitstellung von Hyperliquid konzentriert. Er bietet ein umfassendes Set an Tools, darunter Token-Informationen, neue Releases, Auktionsdetails und Trading Bots ähnlich wie Banana Gun oder Unibot.
Hypurrfan ermöglicht es Nutzern, jeden Token auf dem Hyperliquid L1 Spotmarkt zu handeln, indem sie eine Sniper-Funktion nutzen und manuell das maximale Engagement und die Marktobergrenze festlegen. Hypurrfan wird den Ziel-Token sofort nach der Auflistung automatisch kaufen und den Rest erledigen.
Bevor Hypurrfan genutzt werden kann, müssen die Nutzer mindestens 10 USDC auf ihr Hyperliquid-Konto einzahlen. Der Bot speichert die Handelsaufzeichnungen der Nutzer und erstellt umfassende Berichte, um historische Gewinne und Verluste zu verfolgen. Hypurrfan hat eine Empfehlungsgebühr, bei der Nutzer 10% der Gebühren von denen, die sie empfehlen, verdienen können. 100% der Handelsgebühren werden direkt für den Kauf von $HFUN verwendet.
Telegramm: https://t.me/HypurrFunBot
pvp.Handel
pvp.trade ist ein weiterer TgBot auf Hyperliquid, der es Nutzern ermöglicht, ihn zu ihren Handelsgruppen hinzuzufügen, um die Positionen der anderen zu verfolgen, in Echtzeit zu handeln, Alpha zu teilen und entweder zu kopieren oder gegenzuhandeln.
Um pvp.trade zu verwenden, muss es manuell zu einem Handelsgruppenchat hinzugefügt werden. Wenn Sie auf der Seite für private Nachrichten nach Handelsgruppen suchen, werden die Benutzer zum Posten auf Twitter weitergeleitet. Sobald das bestehende Hyperliquid-Konto eingerichtet ist und eine Wallet-Adresse und ein API-Schlüssel verbunden sind, kann pvp.trade verwendet werden.
pvp.trade beherbergt keine Gelder, so dass der Bot zwar Positionen und Trades lesen kann, aber nicht befugt ist, Gelder abzuheben. Derzeit hat sich pvp.trade das PVP-Aktiensymbol auf Hyperliquid gesichert und wird ein Punkteprogramm haben, um Benutzer für die Nutzung und Förderung des Bots zu belohnen.
Twitter: https://x.com/pvp_dot_trade
Telegramm: https://t.me/pvptrade_bot
Hypurrscan
Der offizielle Ressourcenmanager von Hyperliquid eignet sich nicht für die Analyse von On-Chain-Aktivitäten, daher hat die Community ein neues On-Chain-Überwachungstool entwickelt: Hypurrscan. Es handelt sich dabei um einen Block-Explorer für den HL-Spotmarkt, mit dem Nutzer niederländische Auktionen, TWAP-Bestellungen, Adressen und mehr verfolgen können.
Benutzer können interne permanente Überweisungen und TWAP auf der Registerkarte „Handel“ von Hypurrscan einsehen und die Transaktionen nach Token-Name oder Typ/Adresse filtern. Die in Hypurrscan angezeigten Werte beziehen sich auf den Wert von Trades, wobei der Wert für Spot-Transfers der aktuelle Wert ist.
Hypurrscan unterstützt Auszahlungstransaktionen und hat einen Arbitrum-Auszahlungspfad hinzugefügt, der PURR- und USDC-Auszahlungen an Arbitrum ermöglicht. Für die Zukunft sind weitere Funktionen geplant, z. B. das Hinzufügen von Aufträgen mit offenem Limit, Echtzeit-Token-Seiten, die Umschaltung zwischen UTC und lokaler Zeit in der txs-Liste und das Hinzufügen von Etiketten zu Adressen.
Website: https://hypurrscan.io/dashboard
Telegramm: https://t.me/hypurrscan
HyperLend
HyperLend ist eine Kreditplattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, die erste und wichtigste Kreditplattform auf Hyperliquid zu sein. Im Mittelpunkt steht ein Liquiditätspool ohne Pfandrecht, in dem Nutzer verschiedene Vermögenswerte hinterlegen und ausleihen können.
Auf HyperLend können Nutzer Token zu variablen oder stabilen Zinssätzen leihen, wobei die Zinssätze durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Die Gebühren für Flash-Darlehen setzen sich aus Reservesätzen und Auflösungsgebühren zusammen, wobei der Reservesatz Teil der an das Schatzamt und den Versicherungsfonds gezahlten Zinsen ist.
Die Inhaber von HyperLend-Token haben Anspruch auf einen Teil der Einnahmen des Protokolls und können über wichtige Governance-Entscheidungen abstimmen, z. B. über die Aktualisierung von Pool-Parametern, die Auflistung von Vermögenswerten und andere Protokolländerungen.
Twitter: https://x.com/hyperlendx
Die meisten der oben genannten Anwendungen befinden sich noch in der Konzeptionsphase. Daneben gibt es einige Projekte, über die nur wenige Informationen vorliegen, wie HyperSwap, das der erste native DEX auf Hyperliquid L1 sein soll.
In einem früheren Interview mit Coindarwin erklärte Hyperliquid, dass sein langfristiges Ziel darin besteht, L1 zu einer Plattform für finanzielle Aktivitäten zu machen. Wichtige Dinge wie Banken, Handelsplattformen und sogar die Währung selbst werden von der Dezentralisierung der Gesellschaft profitieren. Für Hyperliquid könnte dieses Ziel in der jetzigen Phase noch Jahre der Anstrengung erfordern.