Die Geheimnisse der Binance-Investment-Landschaft entschlüsseln

Als eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, Binance bietet nicht nur Handelsdienstleistungen an, sondern unterstützt und finanziert auch vielversprechende Blockchain-Projekte durch seine Investment-Inkubationsprogramme. Diese Initiativen bringen Binance erhebliche Gewinne ein und tragen aktiv zum Wohlstand des gesamten Blockchain-Ökosystems bei.

Vorteile der externen Investitionen von Binance Labs

1. Globaler Einfluss: Als Venture-Capital-Arm der führenden Börse profitiert Binance Labs von einer starken Reputation und Ressourcenunterstützung, was dem Unternehmen weltweit großen Einfluss und Ressourcen verleiht.
2. Integration in das Binance-Ökosystem: Ein wesentlicher Vorteil für Projekte, die Investitionen von Binance Labs erhalten, ist die mögliche Integration in das Binance-Ökosystem und die Notierung an der Binance-Börse. Startups erhalten eine enorme Aufmerksamkeit und Zugang zu einer großen Nutzerbasis, was ihre Erfolgschancen steigert.
3. Wertschöpfende Dienstleistungen: Über die Finanzierung hinaus bietet Binance Labs allgemeine Beratung, operative Unterstützung und gemeinsame technische/produktbezogene Entwicklungsdienstleistungen. Diese Dienstleistungen helfen Startups bei der Lösung verschiedener Probleme und verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit.
4. Reiche Ressourcen: Als Teil der weltweit größten Kryptowährungsbörse verfügt Binance Labs über reichhaltige Ressourcen und ein umfangreiches Netzwerk, einschließlich technischer, Markt- und Geschäftspartner, die Startups wertvolle Unterstützung und Hilfe bieten.

Kriterien für Investitionsprojekte von Binance

Binance legt bei der Auswahl von Investitionsprojekten den Schwerpunkt auf Innovation, nachhaltige Geschäftsmodelle, Marktakzeptanz, Teamqualität und technische Machbarkeit. Ihre strengen und umfassenden Investitionskriterien und Bewertungsprozesse gewährleisten die Entdeckung und Kultivierung von hochwertigen Projekten.

1. Produktinnovation: Innovation ist ein Hauptkriterium. Binance prüft, ob das Projekt neue Modelle anbietet, von denen die Nutzer profitieren.
2. Nachhaltige Geschäfts- und Token-Modelle: Binance konzentriert sich auf die Nachhaltigkeit der Geschäfts- und Token-Modelle des Projekts und bewertet, ob das langfristige Geschäftsmodell profitabel ist und ob die Token-Anreize richtig strukturiert sind.
3. Adoptionsrate: Die Traktion eines Projekts, einschließlich Nutzerzahlen und Einnahmen, ist ein wichtiger Indikator für seinen Wert.
4. Qualität und Dauerhaftigkeit des Teams: Binance schätzt die Qualität und Dauerhaftigkeit des Projektteams und beurteilt, ob das Team sich voll und ganz dem Projekt widmen kann, da Stabilität und Dauerhaftigkeit für die Entwicklung entscheidend sind.
5. Technische Durchführbarkeit: Die Durchführbarkeit der Projekttechnologie ist das letzte Bewertungsmerkmal, mit dem beurteilt wird, ob die verwendete Technologie praktikabel und realistisch ist.

Binance Inkubationsprogramm

Das Binance Incubation Program ist eine langfristige Investitionsinitiative, die Blockchain-Startups im Frühstadium mit umfassenden Ressourcen unterstützt, das Wachstum von Web3-Startups fördert und Gründern hilft, in einem sich verändernden Branchenumfeld wesentliche Fortschritte und Erfolge zu erzielen.

• Langfristige Unterstützung: Das Programm bietet langfristige Unterstützung, einschließlich Finanzierung, Technologie, Marketing und Rechtshilfe, um Startups bei der Überwindung verschiedener Herausforderungen in der Frühphase zu helfen.
• Umfassende Dienstleistungen: Das Programm bietet verschiedene Dienstleistungen wie Beratung, Marktförderung und technische Anleitung, um Start-ups beim Aufbau und der Entwicklung ihrer Projekte zu unterstützen.
• Maßgeschneiderte Unterstützung: Das Programm bietet maßgeschneiderte Unterstützung und Dienstleistungen, die auf die Bedürfnisse und Merkmale von Start-ups abgestimmt sind und ihnen helfen, ihr maximales Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

MVB Accelerator Programm

Das Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program, initiiert von Binance Labs, konzentriert sich auf die BNB Chain und unterstützt herausragende Builder und Startups innerhalb und außerhalb des BNB Chain Ökosystems. Die Gewinner erhalten Zuschüsse, technische Unterstützung, potenzielle Investitionen und die Möglichkeit, an der Binance-Hauptbörse notiert zu werden, um ihre schnelle Expansion und ihr Wachstum zu fördern.

• Kurzfristige Beschleunigung: Das MVB-Programm bietet kurzfristige Beschleunigungsdienste, in der Regel 8-10 Wochen, und hilft Startups, Probleme schnell zu lösen und Geschäftsmodelle für eine schnelle Expansion zu optimieren.
• Tiefgreifende Unterstützung: Das Programm bietet tiefgreifende Unterstützung und Beratung in den Bereichen Technologie, Markt und Geschäftsmodelle und hilft Start-ups bei der raschen Geschäftsentwicklung.
• Konzentrierte Ressourcen: Das MVB-Programm bündelt Ressourcen und Expertenteams von Binance Incubator, um umfassende Unterstützung und Dienstleistungen zu bieten, die Startups helfen, in kurzer Zeit größere Erfolge zu erzielen.

Investitionsprojekt-Nummern

Bis zum 15. Mai 2024 hat Binance in diesem Jahr öffentlich in 19 Projekte mit einer Gesamtsumme von etwa 364 Millionen Dollar investiert. Dazu gehören Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, und BracketX.

RootData verzeichnet 193 externe Investitionsprojekte von Binance Labs, von denen 108 Token ausgegeben haben und in Betrieb sind. Die ersten sechs Inkubationsprogramme umfassten 65 Projekte, während die ersten sechs MVB-Accelerator-Programme 36 Projekte umfassten.

• Infrastruktur: Mit einem Anteil von 38,3 % an der Investitionslandschaft von Binance Labs ist die Infrastruktur der Eckpfeiler der Blockchain- und Kryptowährungsindustrie.
• DeFi: Mit einem Investitionsanteil von 20,7 % hat DeFi ein enormes Marktpotenzial und steht an der Spitze der Brancheninnovation.
• Gaming: Mit einem Anteil von 16,5 % an den Investitionen ist das Glücksspiel ein weiterer Vorreiter der Brancheninnovation.
• Web3-bezogene Bereiche: Mit etwa 24,5 %, einschließlich sozialer Unterhaltung, Tools & Informationsdienste und NFTs, gelten diese Bereiche als die nächsten Wachstumspunkte in der Kryptowährungsbranche.

In Bezug auf den Investitionsumfang konzentriert sich Binance Labs in erster Linie auf Investitionen zwischen $ 1 Million und $ 10 Millionen, wobei der konzentrierteste Bereich $ 1 Million bis $ 3 Millionen ist, gefolgt von $ 5 Millionen bis $ 10 Millionen. Binance Labs beteiligt sich überwiegend als Non-Lead-Investor.

Binance’s Investitionen in Highlight-Projekte

In vergangenen MVB-Accelerator-Programmen hat Binance Labs in mehrere hochkarätige Projekte investiert, darunter das dezentrale Domain-Protokoll Space ID, die Web3-Infrastruktur Overeality, das Interoperabilitäts-Kommunikationsprotokoll Multichain Event Protocol (MEP), das mobile Strategiespiel Meta Apes, das Token-Investment-Portfolio Velvet Capital, die offene Multi-Chain-Datenanalyse-Plattform Web3 Go, die Casual-Gaming-Plattform Gameta, das Ethereum-Skalierungsprojekt AltLayer, das Perpetual-DEX-Projekt KiloEx, das Kreditprotokoll Kinza Finance und das KI-Blockchain-basierte virtuelle Begleiter-Spiel Sleepless AI.

Am 1. März kündigte Binance Labs 13 Early-Stage-Projekte für die 7. Staffel des MVB-Beschleunigerprogramms an, die DeFi, Infrastruktur und Anwendungsschichten abdecken. Diese Projekte sind innovativ und vielversprechend in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz.

• BitU: Ein kryptonatives, besichertes Stablecoin-Protokoll, das höhere Renditen durch Off-Chain-Liquidität und Effizienz bietet. Es verfügt über ein Active Liquidity Management Module (ALMM), um Unterschiede zwischen On-Chain- und Off-Chain-Stablecoin-Kreditzinsen auszugleichen, und führt vertrauenswürdige Verwahrer für eine sicherere Fondslagerung und Ertragsverteilung ein.
• Blum: Eine hybride CeDeFi-Börse, die den Handel mit Kryptowährungen über ein Telegram-Miniprogramm ermöglicht und Off-Chain-Orderbücher, On-Chain-Abrechnungen und zentralisierte oder selbstverwahrende Optionen sowie Derivatehandelsdienste bietet.
• Surf Protocol: Eine auf Base basierende Handelsplattform für ewige Kontrakte, die gehebelten Handel, vorbörslichen Handel und Punktehandel für Low-Cap-Token bietet.
• Vooi: Ein kettenübergreifender Perpetual Contract DEX-Aggregator, der mehrere DEXs unterstützt und Nutzern den Handel ohne Gasgebühren mit bis zu 100-facher Hebelwirkung ermöglicht.
• Aggregata: Ein DePIN-getriebenes KI-Datenspeicherprojekt, das hochwertige Daten erstellt und deren Preise festlegt und es Nutzern ermöglicht, KI-Datensätze auf seinem Marktplatz zu teilen, zu verkaufen und zu finden.
• Nesa: Eine leichtgewichtige Schicht 1 für KI, die ZKML auf der Kette für eine hochgradig private, sichere und vertrauenswürdige Ausführung von Abfragen für KI-Inferenzen nutzt und ein datenschutzorientiertes dezentrales Inferenzprotokoll einführt.
• Flinkes Netzwerk: Ein zusammensetzbares KI-Protokoll, das es KI-Agenten, Datenanbietern und Rechenressourcen ermöglicht, ML-Modelle und Daten zu kombinieren und zu nutzen, mit dem Ziel, es auf die Bereiche IP, Kreative, Werbung, Personalisierung und Chatbots auszuweiten.
• Aspecta: Eine KI-gesteuerte Plattform für ein digitales Identitäts-Ökosystem, die ein KI-generiertes Identitätssystem, Aspecta ID, für Entwickler und andere entwickelt, um es zu präsentieren, zu verbinden und zu erforschen und exklusiven DAO-, Ökosystem- und Anwendungszugang zu bieten.
• Holoworld: Ein dezentraler Marktplatz für virtuelle KI-Charaktere und eine soziale Plattform, die es jedem ermöglicht, mit wenigen Klicks intelligente KI-Bots zu erstellen.
• Opinion Labs: Ein dynamischer Meinungs- und kontinuierlicher Prognosemarkt, der eine soziale Infrastruktur auf der Kette schafft. Das erste Produkt ist eine DApp für den Meinungsmarkt auf der Kette und eine Community für Inhalte, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Eine soziale Plattform für Spiele, die verschiedene Spiele, Möglichkeiten und Interaktionen bietet.
• Story Chain: Eine KI-Anwendung zum Schreiben von Geschichten, die es den Nutzern ermöglicht, mithilfe von LLM und Bild-KI Geschichten mit einzigartigen Kapiteln und Grafiken zu erstellen und diese als NFTs zu prägen.
• Tilted: Ein Marktplatz für Spiel-Assets zum Kaufen, Verkaufen und Tauschen von Spiel-Assets, Skins und NFTs auf der Kette, der eine spielübergreifende Kompatibilität gewährleistet.

Herausforderungen und Schwierigkeitsgrade

1. Regulatorische Unsicherheit: Die Blockchain-Branche ist mit regulatorischen Unsicherheiten in verschiedenen Ländern und Regionen konfrontiert, die Risiken und Herausforderungen für die Investitionen von Binance darstellen. Binance muss die regulatorischen Veränderungen genau beobachten und entsprechende Risikomanagementstrategien formulieren.
2. Sicherheits- und Vertrauensfragen: Der Blockchain-Bereich birgt Sicherheits- und Vertrauensprobleme, wie z. B. Schwachstellen bei Smart Contracts und Netzwerkangriffe. Binance muss die Due-Diligence-Prüfung und die Sicherheitsüberprüfung von Investitionsprojekten verstärken, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Vermögenswerte der Nutzer zu gewährleisten.
3. Verstärkter Wettbewerb: Mit dem zunehmenden Wettbewerb in der Blockchain-Branche sieht sich Binance dem Konkurrenzdruck durch andere Börsen und Investmentinstitute ausgesetzt. Um seinen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, muss Binance seine technischen Fähigkeiten und sein Dienstleistungsniveau kontinuierlich verbessern und nach innovativen und potenziellen Projekten für Investitionen und Inkubation suchen.

Zukünftige Entwicklungsrichtungen

1. Aufbau des Ökosystems und offene Innovation: Binance kann weiterhin die Investitionen in das Blockchain-Ökosystem erhöhen, sich aktiv am Aufbau des Ökosystems und an offener Innovation beteiligen und so die weit verbreitete Anwendung und Annahme der Blockchain-Technologie fördern.
2. Community-Governance und Co-Governance-Mechanismus: Binance kann robustere Community-Governance- und Co-Governance-Mechanismen einrichten, die die Beteiligung und Beiträge der Community-Mitglieder für den Aufbau und die gemeinsame Nutzung des Ökosystems fördern.
3. Globale Expansion und strategische Zusammenarbeit: Binance kann sein globales Geschäftslayout weiter ausbauen und eine engere Zusammenarbeit mit Projekten und Institutionen weltweit aufbauen, um die Entwicklung der Blockchain-Industrie gemeinsam zu fördern.
4. **Innovative Technologien und Anwendungsszenarien**: Binance kann sich kontinuierlich auf die Entwicklung innovativer Technologien und Anwendungsszenarien wie KI, DePIN und Liquid Staking konzentrieren und aktiv Blockchain-Anwendungen in DeFi, Gaming, Web3, Bildung und anderen Bereichen erforschen, um die tiefe Integration und innovative Entwicklung der Blockchain-Technologie zu fördern.

Zusammenfassung

Als führende Kryptowährungsbörse führt die Investitionslandschaft von Binance auch die Investitionswelle in der Kryptoindustrie an und hält eine bedeutende Position.

Durch die kontinuierliche Optimierung der Anlagestrategien, die Stärkung des Ökosystems und die Förderung technologischer Innovationen wird Binance voraussichtlich seine führende Position im Blockchain-Ökosystem weiter festigen und das Wachstum und die Entwicklung der Branche vorantreiben.