Wie bitSmiley die globale Liquidität für BTCFi freischaltet

Am 28. Oktober gab das Bitcoin-native Stablecoin-Projekt bitSmiley den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt, an der sich mehrere bekannte Investmentfirmen, darunter MH Ventures und Skyland Ventures, beteiligten. Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Ausweitung der Liquidität für dezentrale Anwendungen auf Bitcoin und der Diversifizierung von Anwendungsfällen dar.

Mit seinen bisherigen Projektdaten hat sich bitSmiley fest als „führend bei überbesicherten BTC-Stablecoins“ etabliert und ist bereit, dem BTCFi-Sektor neue Impulse zu verleihen. Darüber hinaus deuten die bisherigen Äußerungen von Trump und Harris angesichts der bevorstehenden US-Wahlen – unabhängig vom Ausgang – auf ein kryptofreundliches Umfeld hin, das die Entwicklung des BTC-Ökosystems, einschließlich BTCFi, weiter vorantreiben und die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen erleichtern könnte.

Für reguläre Marktteilnehmer, die auf Rendite aus sind, verspricht die bevorstehende Notierung des bitSmiley-Tokens auf Bybit Launchpad und Gate Startup Prime spannende Renditen, die sich möglicherweise verzehnfachen.

Kann das BTC-Ökosystem diese Dynamik nutzen, um einen neuen Bullenmarktzyklus einzuleiten, während der Meme-Wahn den Kryptomarkt erfasst? In diesem Artikel wird Coindarwin die Situation mit bitSmiley als Schwerpunkt für die Leser analysieren.

BTCFi: Eine steigende Erzählung im Bullenmarkt, da BTC neue Höhen erreicht

Angesichts einer kurzfristigen Entspannung im Nahen Osten und der Meinung von Brancheninsidern, dass „die Wahl Trumps zum US-Präsidenten im Jahr 2024 BTC auf neue Höchststände treiben und einen neuen Krypto-Bullenmarkt einleiten könnte“, stieg der BTC-Preis kürzlich auf über 73.000 US-Dollar. Diese positive Dynamik schafft ein günstiges Umfeld für das BTC-Ökosystem, das „enorme Möglichkeiten und Potenzial“ bietet. Der BTCFi-Sektor, der als Schlüsselfaktor für ein neues Liquiditätsfest in der Kryptoindustrie gilt, ist sehr vielversprechend.

Nach Angaben von CryptoCompare und CoinGecko erreichte der BTCFi-Markt im Jahr 2023 eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar. DefiLlama prognostiziert, dass die Größe des BTCFi-Marktes bis 2030 auf etwa 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte (diese Zahl beinhaltet insbesondere den Gesamtwert von BTC, der im DeFi-Ökosystem gebunden ist, und die Marktgröße von Bitcoin-bezogenen Finanzprodukten und -dienstleistungen).

In den letzten Jahren hat das Wachstumspotenzial des BTCFi-Marktes eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger angezogen. Traditionelle Finanzinstitute (TradFi) wie Grayscale, BlackRock und JPMorgan haben begonnen, sich auf dem BTCFi-Markt zu engagieren. Diese institutionelle Beteiligung bringt nicht nur erhebliche Kapitalzuflüsse mit sich, die die Marktliquidität und -stabilität verbessern, sondern erhöht auch die Marktreife und die Einhaltung von Vorschriften, was die allgemeine Anerkennung und Vertrauenswürdigkeit des BTCFi-Marktes steigert.

Die Gründe für diesen Trend lassen sich in drei Hauptpunkten zusammenfassen:

1. Starke Investitionsnachfrage: Die Nachfrage nach BTC-Anlagen ist sprunghaft angestiegen, und die Nettozuflüsse in BTC-Spot-ETFs nehmen kontinuierlich zu. Die Marktkapitalisierung von BTC näherte sich kürzlich 60 % und erreichte damit einen neuen Höchststand seit 2021. Darüber hinaus erreichte der Anteil profitabler BTC-Adressen nach einem Preisanstieg auf 69.000 USD 96 %, was wahrscheinlich mehr Spekulationskapital anzieht.
2. Wechselnde Marktnarrative: Nach mehreren Branchenwellen wie DeFi, GameFi und NFTs hat die Innovationsdynamik von Ethereum nachgelassen. Der einst vielversprechende „Ethereum-Killer“ Solana ist zu einem Schlachtfeld für Meme-Coins geworden. Auch das TON-Ökosystem ist nach seinen Meme-Projekten in eine Flaute geraten. Angesichts der Erwartung neuer Höchststände des BTC-Preises wird die BTCFi zu einem entscheidenden Ereignis, das durch Innovationen wie BRC-20-Inskriptionen mehr Liquidität freisetzt.
3. Wiederverwendung von Ökosystempfaden: Bisher wurde das BTC-Ökosystem durch einen Mangel an programmierbarer Interoperabilität behindert, wodurch es im Vergleich zu Ethereum weniger skalierbar war. Mit dem Aufkommen des BRC-20-Protokolls hat das BTC-Ökosystem jedoch neue Entwicklungspfade eröffnet. Indem es sich das Entwicklungsmodell von Ethereum zu eigen macht, kann BTCFi ausgehend vom DeFi-Sektor globale Liquidität aktivieren und so einen breiteren Geldfluss ermöglichen. Dies ist einer der Gründe, warum viele Real-World Asset (RWA)-Projekte, Vermögensverwaltungsfonds und öffentliche Unternehmen auf das BTC-Ökosystem setzen.

Insbesondere der USDT von Tether und der überbesicherte Stablecoin DAI von MakerDAO, der 2014 eingeführt wurde, legten eine solide Grundlage für den DeFi Summer von Ethereum, der für den Aufstieg von BTCFi entscheidend ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Stablecoins im BTC-Ökosystem mehrere entscheidende Rollen bei der Entwicklung des BTCFi-Sektors spielen:

1. Mehr Liquidität einführen: Sie erleichtern den bidirektionalen Austausch von Vermögenswerten innerhalb der Kette über verschiedene Netze hinweg.
2. Ausweitung der BTC-Ökosystem-Anwendungen: Durch die Verwendung von Stablecoins kann sich das BTC-Ökosystem an Krediten, Futures, Derivaten und anderen Aktivitäten beteiligen.
3. Verbindung der BTCFi-Wertschöpfungskette und Beschleunigung der Entwicklung des Ökosystems: Stablecoins dienen als Lebenselixier von Blockchain-Netzwerken und rekonstruieren die Wertschöpfungskette innerhalb des BTC-Ökosystems. Projekte, Produkte und Anwendungen aus verschiedenen ökologischen Nischen können effizient interagieren und so die Entwicklung des BTC-Ökosystems beschleunigen.

Derzeit ist die Landschaft der Stablecoin-Projekte im BTC-Ökosystem ein Szenario nach dem Motto „einer führt, viele folgen“, wobei bitSmileys bitUSD den Weg anführt.

Die meisten anderen Projekte befinden sich noch in der Anfangsphase und haben noch keine Stablecoin-Produkte auf den Markt gebracht; sie fallen hauptsächlich in zwei Kategorien:

1. In der Phase der Erstfinanzierung: Dazu gehört das BTC-Liquiditätsprotokoll und der Stablecoin-Emittent Yala, der am 10. Oktober eine 8-Millionen-Dollar-Startkapitalrunde unter der Leitung von Polychain Capital und Ethereal Ventures mit Beteiligung von Galaxy, Anagram, Amber Group und anderen abgeschlossen hat. Ein anderes Projekt, Plasma, das EVM-kompatibel ist, sammelte am 18. Oktober 3,5 Millionen Dollar ein, angeführt von Bitfinex und unterstützt von verschiedenen Risikokapitalfirmen.
2. In extrem frühen Stadien oder nur „Papierpläne“: Ein Beispiel ist RUSD, ein überbesicherter Stablecoin, der nach dem Stable++-Protokoll ausgegeben wurde und am 18. Oktober sein Mainnet startete. Am 25. Oktober betrug sein Total Value Locked (TVL) nur 658.000 $, wobei weniger als 250.000 RUSD geprägt wurden. Was Tether betrifft, so wurde das letzte Update bezüglich der Pläne zur Neuausgabe von USDT auf dem RGB-Protokoll des BTC-Ökosystems im August 2023 veröffentlicht. Seitdem gab es kaum weitere Informationen, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die bestehenden Geschäftsgewinne vorerst ausreichen und keine unmittelbaren Pläne bestehen, in den BTC-Stablecoin-Wettbewerb einzusteigen.

Im Vergleich zu neuen und etablierten Marktteilnehmern wie Plasma, Seal, Yala und Tether, die sich langsamer bewegen, hat bitSmiley bereits strategische Schritte unternommen, wobei bitUSD zu einem Eckpfeiler des BTCFi-Ökosystems wurde.

Einstieg bei bitSmiley: Der „Eckpfeiler“ der BTCFi

Als wichtiger Akteur im BTC-Ökosystem, der oft als „MakerDAO des BTC-Ökosystems“ und als „führendes Stablecoin-Projekt im BTC-Ökosystem“ bezeichnet wird, hat sich bitSmiley als „Eckpfeiler“ im BTCFi-Ökosystem etabliert. Dies ist vor allem auf die Einführung des ersten nativen, überbesicherten Stablecoins im BTC-Ökosystem zurückzuführen – BitUSD.

bitUSD zielt darauf ab, das kritischste und wichtigste Problem innerhalb des BTC-Ökosystems zu lösen: Vermögensertrag und Wertumlauf. Derzeit hat es über 20.000 On-Chain-Wallet-Adressen (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind es 21.575) und einen Total Value Locked (TVL) von mehr als 30 Millionen US-Dollar, mit mehr als 40 Ökosystem-Partnerschaften. Es ist zweifellos führend in Bezug auf die Finanzierungsgröße, die Leistungsdaten und die Zusammenarbeit im Ökosystem.

Zu den Vorteilen und Details von bitSmiley und bitUSD gehören insbesondere die folgenden:

1. bitUSD: Ein nativer überbesicherter Stablecoin des BTC-Ökosystems

Vor dem Aufkommen von bitSmiley bestand die einheitliche Abrechnungswährung innerhalb des BTC-Ökosystems aus BTC und SATS, die stark von Marktschwankungen beeinflusst wurden. Diese Situation hat sich jedoch mit der Einführung von bitUSD deutlich verbessert.

Nach Angaben auf der offiziellen Website hat bitSmiley den DeFi-Protokollstandard des BTC-Ökosystems – bitRC-20 – auf der Grundlage des BRC20-Protokolls entwickelt. Auf dieser Grundlage hat es den nativen überbesicherten Stablecoin bitUSD geschaffen.

Insbesondere kann bitRC-20 als eine Erweiterung von BRC20 angesehen werden, die es kompatibel macht und Münz- und Brennvorgänge unterstützt, um die Anforderungen an die Ausgabe und Einlösung von Stablecoins zu erfüllen. Nutzer können BTC überbesichern, um bitUSD einzulösen, wobei jeder zirkulierende bitUSD-Token durch entsprechende überbesicherte Vermögenswerte abgesichert ist, und alle Transaktionen von bitUSD sind auf der Bitcoin-Blockchain öffentlich transparent.

Die allgemeine Logik der Münzprägung ist wie folgt: 1) Nutzer überbesichern BTC im Bitcoin-Hauptnetz; 2) Orakel leiten die entsprechenden Informationen an bitSmileyDAO zur Konsensverifizierung weiter; 3) Nachdem der Konsens erreicht ist, teilt bitSmileyDAO den Bitcoin-Hauptnetz-Validatoren die Prägung von bitUSD mit und schließt damit den Prägeprozess ab. Die Einlösungslogik ist das Gegenteil: Wenn Nutzer Sicherheiten einlösen, werden die entsprechenden bitUSD verbrannt.

Auf der Grundlage dieser Informationen können wir verstehen, dass bitUSD ähnliche Eigenschaften wie die überbesicherten Stablecoins von Ethereum hat, indem es Wertaufbewahrung, ein Tauschmittel, eine Rechnungseinheit und Standards für aufgeschobene Zahlungen bietet.

In der Praxis haben mehrere BTC-Ökosystem-Kreditprojekte, darunter ENZO Finance, Avalon und PanterFi, die Unterstützung für bitUSD (als Sicherheiten oder zum Ausleihen von bitUSD) eröffnet. Außerdem kann bitUSD an verschiedenen Launchpad-Plattformen wie Merlin Starter, Pumpad und BRC Starter teilnehmen. Im Rahmen des bitSmiley-Protokolls kann bitUSD auch zur Begleichung von Schulden verwendet werden, etwa zur Zahlung von Stabilitätsgebühren oder Kreditzinsen.

Die Liquidationsmethode von bitSmiley sieht die Durchführung einer englischen Auktion der künftigen Plattformeinnahmen als Schulden vor, wobei die Gewinne nach Abzug der grundlegenden Betriebskosten vorrangig zur Rückzahlung an die Gläubiger verwendet werden. Diese Methode ist den traditionellen Rückzahlungsmethoden der Token-Inflation überlegen, da sie eine Verwässerung der Interessen der Token-Inhaber vermeidet.

Aufbauend auf seinem Stablecoin-Kern kann bitSmiley DeFi-Produkte weiter ausbauen und entwickeln, die mit der technischen Roadmap von BTC übereinstimmen. So können Peer-to-Peer-Kredite auf der Grundlage seines Stablecoins geschaffen und fortschrittliche Derivate wie Versicherungen und CDS aufgeschichtet werden, wodurch neue Spielarten für BTCFi eingeführt werden.

Mit der Einführung von bitUSD können Benutzer es direkt als stabile Währung innerhalb von BTC-Ökosystemanwendungen verwenden. Zukünftige Produkte, die für die Beteiligung der Nutzer verfügbar sind, umfassen das native vertrauenslose Kreditprotokoll bitLending, das Derivate-Protokoll bitInsurance, das Bitcoin-native AMM bitCow und die Konsens-Governance-Organisation bitSmileyDAO, die sich aus bitUSD-Inhabern zusammensetzt (die sich an der dezentralen Governance beteiligen können, einschließlich der Anpassung von Sicherheitstypen, Beleihungsquoten und anderen wichtigen Protokollparametern, sowie Notabschaltungen als Reaktion auf unkontrollierbare Angriffe).

Darüber hinaus weist das Design der bitSmiley-Produkte Retro-Pixel-Elemente auf, wobei das offizielle Logo ein Pixel-Smiley-Gesicht ist, das nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert hat, sondern auch gut zum aktuellen Meme-Trend passt, der sehr populär geworden ist. Infolgedessen haben die Projektgemeinschaft und der Kryptomarkt zahlreiche abgeleitete Werke hervorgebracht, die sehr ansprechend sind und ein erhebliches virales Potenzial haben.

2. Landschaft der Ökosystem-Zusammenarbeit

Als ein Stablecoin-Protokoll des BTC-Ökosystems hat bitSmiley bereits Partnerschaften mit über 40 hochwertigen Projektteams für verschiedene Integrationsstufen geschlossen.

Zu den bemerkenswerten Projekten gehören bekannte BTC Schicht 2-Netzwerke wie BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob und B² Network sowie Orakelprojekte wie Pyth Network und Apro Oracle und L1-Netzwerke wie ZetaChain sowie das BTC-Ökosystem-Starprojekt Babylon.

Als erstes echtes überbesichertes Stablecoin-Projekt im Bitcoin-Ökosystem hat bitUSD in den ersten sechs Monaten seines Betriebs eine Reihe negativer Ereignisse wie De-Pegging und Liquidation vermieden, was den starken Wettbewerbsvorteil von bitSmiley gegenüber anderen Konkurrenten unterstreicht.

Darüber hinaus wird die Integration mit ZetaChain bitUSD dabei helfen, die Liquidität auf jedes Blockchain-Netzwerk auszuweiten, die Liquiditätsskala zu erhöhen und es zum „ersten Projekt zu machen, das überbesicherte Stablecoins unter Verwendung des BTC L1-Netzwerks als Sicherheiten prägt.“

Laut den offiziellen Dokumenten zur Zusammenarbeit beinhalten die spezifischen technischen Implementierungsdetails, dass ZetaChain und bitSmiley eine neue Protokollebene einführen, die auf dem Bitcoin-Taproot-Upgrade mit Tapscript aufbaut und es den Nutzern ermöglicht, auf einfache Weise native BTC einzuzahlen und bitUSD-Stablecoins zu prägen; Entwickler können auch BTC-Liquidität in DeFi durch allgemeine Anwendungen auf ZetaChain freischalten.

Diese Innovation durchbricht die 80-Byte-Grenze, die bei früheren OP_RETURN-basierten Cross-Chain-Transaktionen galt, und bringt neue Upgrades für den ZetaClient. Sie ermöglicht die Verwendung von Inskriptionen, um Daten zu bezeugen und die Byte-Größe zu erhöhen, während die hexadezimalen Adressen der BTC- und EVM-Wallets des Benutzers für eine reibungslose Ein-Klick-Bedienung zugeordnet werden.

Die Integration mit Babylon wird die Arten von Sicherheiten für bitUSD auf verschiedene BTC LST-Vermögenswerte ausweiten, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft einen beträchtlichen Teil des TVL einnehmen werden, was eine Win-Win-Situation für das Ökosystem darstellt.

Darüber hinaus gehören DeFi-Projekte, GameFi-Projekte, native BTC-Ökosystem-Wallets und KI-Projekte zu den Partnern von bitSmiley, was die Reichhaltigkeit des Ökosystems verdeutlicht.

3. Projekt-Ergebnisse

Vor der jüngsten Ankündigung der zweiten Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar hatte bitSmiley im Januar dieses Jahres seine erste Token-Finanzierungsrunde abgeschlossen, wobei der genaue Betrag nicht bekannt war. Diese Runde wurde von OKX Ventures und ABCDE angeführt, wobei zahlreiche Angel-Investoren aus Institutionen wie CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures und Delphi Digital ebenfalls beteiligt waren.

Darüber hinaus nahmen an der vorangegangenen bitDisc-Black-Serie von NFTs mit Inschrift von bitSmiley über 40.000 Adressen am Prägeprozess teil; innerhalb von fünf Stunden nach dem Start auf dem OKX NFT-Marktplatz überstieg das Handelsvolumen 20 BTC, wobei der Mindestpreis 0,036 BTC (ca. $2000+) erreichte, was es zu einem der führenden Projekte im BTC-Ökosystem mit Wohlstandseffekt macht.

Es ist erwähnenswert, dass bitSmileys frühere Airdrop-Aktivitäten relativ hohe Schwellenwerte hatten, wie z.B., dass das Testnetz nur für eingeladene Benutzer zugänglich war und der Airdrop von Test-Tokens nur für bitDisc-Black-Inhaber (allgemein bekannt als Black Card) oder sehr aktive Community-Benutzer, die durch mehrere Kontrollen verifiziert wurden.

Der Schwellenwert für die Teilnahme an der Mainnet-Punkte-Aktivität wurde ebenfalls auf 0,1 BTC festgelegt, was dem Mindestbetrag für die Prägung von bitUSD entspricht. Auf diese Weise hat bitSmiley eine Gruppe aktiver Erbauer und loyaler Nutzer innerhalb des BTC-Ökosystems um sich versammelt und eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung geschaffen.

4. Pläne für die künftige Entwicklung

Laut früheren Finanzierungsnachrichten zielt bitSmiley darauf ab, robuste Liquiditätsunterstützung auf der Grundlage von Übersicherung und nativen BTC-Kreditmechanismen zu bieten, um den Nutzern eine sicherere und transparentere On-Chain-DeFi-Erfahrung innerhalb des BTC-Ökosystems zu bieten. Es wird erwartet, dass die laufende Entwicklung von nahtlosen Cross-Chain-Transaktionsmöglichkeiten die Obergrenze für den BTCFi-Sektor öffnen und die Marktgröße des BTC-Ökosystems weiter ausbauen wird.

Laut offizieller Ankündigung soll auch das bitSmiley Token Generation Event (TGE) bald stattfinden. Sein Token, SMILE, hat einen Gesamtvorrat von 210.000.000 Token und bietet verschiedene Vorteile, einschließlich Governance, Teilnahme an Überschussauktionen, Rabatte auf Stablecoin-Gebühren und vorrangige Liquidation. Vom Gesamtangebot sind 3 % für bitDisc-Black-Staking-Belohnungen gesperrt, die auf der Grundlage der Anzahl der bitJade-Token im Besitz der Nutzer verteilt werden. Die offizielle Website hat die Abfrage von Einsatzprämien eröffnet.

Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, steht der SMILE-Token kurz vor dem Start auf Bybit Launchpad und Gate Startup Prime für sein Initial Exchange Offering (IEO). In diesem Jahr hat Bybit 35 IEOs mit einer durchschnittlichen Spitzenrendite von 20 Mal veranstaltet. Basierend auf den Projektdaten von bitSmiley könnte dies eine Spitzenrendite von 15-25 Mal erreichen, wobei die durchschnittlichen Renditen bei 10 Mal beginnen.

Gate Startup Prime gilt als „Vorzeigeprodukt“, da sich in diesem Jahr nur 6 von 279 Startup-Projekten als Prime qualifizierten, was etwa 2,15 % entspricht. Darüber hinaus wird SMILE das erste Prime-Projekt auf Gate nach einer fünfmonatigen Pause sein, was die Bedeutung von bitSmiley und die Anerkennung, die es von den Börsen erhalten hat, unterstreicht und die robuste Dynamik des BTCFi-Sektors zeigt.

Wie bitSmiley-Mitbegründer J Yee bereits erklärte, wird bitSmiley die Infrastruktur von BTCFi weiter optimieren, das Team vergrößern und die Einführung innovativer Funktionen beschleunigen, um eine breitere Anwendung von BTC im DeFi-Bereich zu fördern.

Fazit: bitUSD könnte ein wichtiger Hebel für den BTCFi-Bullenmarkt werden

Nach Angaben von DefiLlama beträgt das gesamte TVL von MakerDAO, dem größten überbesicherten Stablecoin-Emittenten im Ethereum-Ökosystem, 4,44 Mrd. US-Dollar, mit über 500.000 On-Chain-Wallet-Adressen. Im Gegensatz dazu hat bitSmiley, der fest als Marktführer im überbesicherten Stablecoin-Sektor des BTC-Ökosystems positioniert ist, noch erhebliches Potenzial für zukünftige Entwicklungen.

Mit der Unterstützung von bitUSD wird das Wertumlaufsystem innerhalb des BTCFi-Sektors immer ausgereifter. In Kombination mit den bestehenden günstigen Marktbedingungen könnte es zu einem wichtigen Hebel werden, um den Bullenmarkt des BTC-Ökosystems zu entfachen.

Denn im Vergleich zu MakerDAO, das Ethereum als Sicherheit verwendet, hat bitSmiley das „digitale Gold“ BTC als Sicherheit gewählt – einen Vermögenswert mit einer höheren Marktkapitalisierung, besserer Liquidität und größerer Nachfrage. Zweifellos wird die allmähliche Expansion des BTCFi-Sektors auch das schnelle Wachstum von bitSmileys TVL vorantreiben, und sein SMILE-Token wird wahrscheinlich in die Fußstapfen von MakerDAOs MKR treten und Reichtumswunder schaffen, die mit der „bis zu 50-fachen verrückten Steigerung“ vergleichbar sind, die bei der Einführung von MKR beobachtet wurde.

Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wenn sie in der Zeit zurückgehen könnten, würden sie die Wohlstandschancen nutzen, die sich durch Token wie Ethereum, UNI und MKR bieten. Nun, da bitUSD von bitSmiley als „nativer, überbesicherter Stablecoin-Führer im BTCFi-Sektor“ auftaucht, hängt es von den subjektiven Entscheidungen jedes Marktteilnehmers ab, ob man diese Gelegenheit nutzen kann.