pump.fun-Einblick: Nur 3 % der Nutzer machen mehr als 1.000 $ Gewinn
Was sind die wirklichen Statistiken über die pump.fun-Plattform? Wie hoch ist die „Graduierungsrate“ von Token? Wie viele Token erreichen eine Marktkapitalisierung von Millionen oder zehn Millionen Dollar? Wie hoch sind die tatsächlichen Gewinne der Nutzer? Dieser Artikel wird alles aufdecken.
Über die pump.fun-Plattform
Einfach ausgedrückt, ermöglicht pump.fun die faire Einführung von Meme-Tokens ohne Vorverkauf oder Teamzuweisungen. Diese Token werden während ihres Starts entlang der Bindungskurve der Plattform gehandelt. Sobald ein Token die entscheidende Marktkapitalisierungsschwelle von 69.000 $ überschreitet, werden 12.000 $ an Liquidität in Raydium eingezahlt und verbrannt.
Was die Gebühren betrifft, so erhebt die Plattform eine Rücknahmegebühr von 1 % bei der Ausgabe von Meme-Token, bis diese eine Marktkapitalisierung von 69.000 $ erreichen. Vor August mussten Token-Ersteller eine Erstellungsgebühr von rund 0,02 SOL und eine Migrationsgebühr von 2 SOL zahlen, sobald die Marktkapitalisierung 69.000 $ überstieg.
Seit August hat pump.fun neue Regeln mit kostenloser Token-Erstellung und wirtschaftlichen Anreizen für Ersteller eingeführt, die die Bonding-Kurve erfolgreich abschließen. Die Erstellungskosten haben sich unter den neuen Regeln vom Ersteller auf den ersten Käufer verlagert, und Ersteller, die die Kurve erfolgreich abschließen, erhalten nun eine Belohnung von 0,5 SOL (etwa 80 $), wobei die Migrationsgebühr auf 1,5 SOL angepasst wurde.
1,4 % Graduierungsrate von über 1,8 Millionen eingesetzten Token
Laut den Dune-Dashboards von Hashed wurden fast 1,8 Millionen Token auf pump.fun eingesetzt. Trotz der erheblichen Marktvolatilität und des nachlassenden Interesses an Meme-Tokens ist die Bereitstellungsaktivität auf pump.fun ungebrochen.
Eine weitere Analyse von @evelyn233 zeigt, dass im vergangenen Monat durchschnittlich über 20.000 Token täglich auf pump.fun eingesetzt wurden. Allerdings wurde nur ein winziger Teil – zwischen 100 und 200 Token – erfolgreich auf Raydium eingeführt (d.h. erreichte die Schwelle von 69.000 $ Marktkapitalisierung). Daraus ergibt sich eine aktuelle Graduierungsrate von 1 % bis 2 %, während die Gesamtrate der Plattform bei nur 1,4 % liegt. Darüber hinaus sahen viele Token, die graduiert wurden, ihre Marktkappen auf fast Null sinken.
Ein Entwickler hat 3.357 Token erstellt, aber nur 16 graduiert, während zehn Adressen jeweils über 1.000 Token erstellt haben, wobei einer 1.915 Token ohne eine einzige Graduierung erstellt hat.
Million-Dollar-Marktkapitalisierungswahrscheinlichkeit: Nur einer von 100.000:
Ein erfolgreicher Start auf Raydium ist keine Garantie für ein stabiles Wachstum der Marktkapitalisierung. Eine Analyse der Marktleistung nach der Migration zeigt, dass nur sehr wenige Token die Schwelle von einer Million oder zehn Millionen Dollar Marktkapitalisierung erreichen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben von fast 1,8 Millionen eingesetzten Token nur 18 eine Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar überschritten, darunter michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura und SC (Shark Cat). Nur 96 Token haben eine Marktkapitalisierung von 1 Million Dollar überschritten.
Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Token eine Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar überschreitet, etwa eins zu 100.000 ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass er 1 Million Dollar überschreitet, etwa eins zu 20.000. Diese Daten verdeutlichen den intensiven Wettbewerb und die geringe Erfolgsquote auf dem Token-Markt.
Stetiger Anstieg bei der Erstellung neuer Token über pump.fun
Das Diagramm unten zeigt das Verhältnis der neuen Token, die auf pump.fun erstellt wurden, im Vergleich zu anderen Token im Solana-Netzwerk. Der Anteil von pump.fun steigt stetig an und erreichte in den letzten Tagen ein Verhältnis von 6:4.
Die Gesamtgebühren für pump.fun übersteigen 0,1 % des Gesamtangebots von SOL:
Die Gesamteinnahmen von pump.fun belaufen sich auf 624.640 SOL, was mehr als 0,1 % des Gesamtangebots von Solana ausmacht und zu aktuellen Preisen etwa 90 Mio. $ entspricht. Bemerkenswert ist, dass pump.fun erst seit sieben Monaten in Betrieb ist.
Laut Lookonchain verkaufte das pump.fun-Gebührenkonto in den letzten drei Monaten 222.073 SOL zu einem Durchschnittspreis von 160 US-Dollar, was einem Gegenwert von 35,54 Millionen USDC entspricht.
2,43 Millionen Nutzer mit täglich aktiven Nutzern zwischen 50.000 und 70.000:
@jhackworth’s Dune Dashboard zeigt, dass pump.fun über 2,43 Millionen Nutzer hat. Die Plattform hatte in den letzten drei Monaten täglich zwischen 50.000 und 70.000 aktive Nutzer.
Nur 3 % der Nutzer machen bei pump.fun mehr als 1.000 Dollar Gewinn:
Laut @adam_tehc gehören Sie bei einem Gewinn von über 1.000 $ zu den oberen 3 % der Gewinnrangliste.
- Wenn Sie mehr als 10 Millionen Dollar verdienen, gehören Sie zu den Top 6.
- Wenn Sie mehr als 1 Million Dollar verdienen, gehören Sie zu den Top 70 (0,0028 % aller Geldbörsen).
- Wenn Sie mehr als 100.000 Dollar verdienen, gehören Sie zu den besten 924 (0,037 % aller Geldbörsen).
- Wenn Sie mehr als 10.000 Dollar verdienen, gehören Sie zu den besten 11.936 (0,477 % aller Geldbörsen).
- Wenn Sie mehr als 1.000 $ verdienen, gehören Sie zu den besten 76.587 (3,061 % aller Geldbörsen).
Schlussfolgerung
Trotz des aktuellen Abschwungs auf dem Kryptomarkt und des leichten Rückgangs der Popularität von Solana bleiben die Nutzerbasis und die Aktivität von pump.fun stark. Die Plattform könnte weiterhin stetige Gebühreneinnahmen generieren, wenn sie das Engagement der Nutzer aufrechterhält.
Es ist jedoch wichtig, die großen Herausforderungen zu erkennen. Die extrem niedrige Abschlussquote, das schwache Wachstum der Marktkapitalisierung nach dem Abschluss und die enttäuschenden Gewinne der Nutzer haben das Vertrauen der Nutzer erschüttert. Dieses geschwundene Vertrauen könnte sich direkt auf die Nutzerbindung und die Fähigkeit der Plattform auswirken, kurz- bis mittelfristig neue Nutzer anzuziehen.