RWA-Konzept steigt und hebt 8 Protokolle hervor, die Aufmerksamkeit verdienen

Am 26. März verzeichnete das RWA-Konzept (Real World Assets) laut CoinGecko-Daten weitreichende Gewinne. Das führende Protokoll, Ondo Finance, mit seinem nativen Token ONDO, verzeichnete einen wöchentlichen Anstieg von über 110 % und führte den gesamten RWA-Protokollsektor an, da mehrere Projekt-Token neue Allzeithochs erreichten.

Insbesondere POLYX (Polymesh) verzeichnete einen wöchentlichen Zuwachs von 197,4 %; TOKEN (TokenFi) stieg um 210,5 %; NXRA (AllianceBlock Nexera) stieg um 129 %; GFI (Goldfinch) verzeichnete einen 24-Stunden-Anstieg von 97,3 %; und RIO (Realio Network) stieg im Laufe der Woche um 141,7 %.

Was sind RWA?

RWA (Real World Assets) Kryptowährung bezieht sich auf ein Finanzinstrument, das reale Vermögenswerte mit der Blockchain-Technologie kombiniert. Mit dieser Art von Kryptowährung können physische Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Anleihen, Kunstwerke und sogar geistiges Eigentum auf der Blockchain dargestellt, geteilt, gehandelt und verwaltet werden. RWA-Kryptowährungen bieten eine Möglichkeit, die traditionellen Vermögenswerte der Finanzwelt in die dezentralisierte Finanzwelt (DeFi) zu bringen, so dass diese Vermögenswerte von der Transparenz, Sicherheit, Effizienz und globalen Zugänglichkeit profitieren, die die Blockchain-Technologie bietet.

Die Implementierung von RWA-Kryptowährungen umfasst in der Regel die Schaffung von tokenisierten Vermögenswerten, die auf der Blockchain als Token existieren und das Eigentum oder Teileigentum an realen Vermögenswerten darstellen. Diese Token können wie jede andere Kryptowährung gekauft, verkauft, getauscht oder als Sicherheiten verwendet werden. Durch die Tokenisierung können RWAs die Liquidität verbessern, die Eintrittsbarrieren senken und Anlegern neue Anlagemöglichkeiten bieten.

ONDO verdoppelt sich in einer Woche, BlackRocks Einstieg beflügelt den RWA-Track

Außerdem scheint sich die Haussephase nicht in Richtung DeFi verschoben zu haben. Den Daten von DeFi Llama zufolge ist die mittlere Rendite von DeFi von Anfang 2022 bis Juli 2023 von einem Tiefstand von 2 % im letzten Jahr auf derzeit 3,24 % gestiegen. Diese Rendite ist jedoch immer noch niedriger als die Rendite von Staatsanleihen, wobei die aktuelle Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 4,22 % liegt. Darüber hinaus deuten die Daten von CME FedWatch darauf hin, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Mai wahrscheinlich in einer Spanne von 5,25 %-5,50 % beibehalten wird.

In dem vorherrschenden risikoaversen Umfeld des letzten Jahres hielten die Institute die von den DeFi-Renditen gebotenen mittleren Renditen für die damit verbundenen Risiken für zu niedrig. Als Großinvestoren keine ausreichenden Renditen auf der Kette erzielen konnten, erwies sich die Einbringung von Real-World-Renditen in DeFi als praktikable Lösung.

Nach dem allgemeinen Aufschwung des RWA-Konzepts entstand inmitten des Meme-Hypes sogar ein RWA-Konzept-Meme, ElonRWA. ElonRWA, die erste Elon-Meme-Münze im Zusammenhang mit dem RWA-Konzept, geht auf ein handgezeichnetes Porträt von Musk zurück. Aufgrund des „Wohlstandseffekts“, der mit Musk in Verbindung gebracht wird, verzeichnete ElonRWA innerhalb von 24 Stunden einen deutlichen Anstieg von 80,51 %.

Realio Netzwerk

Das 2018 gegründete Realio Network, ursprünglich eine auf Immobilien-Private-Equity-Investitionen und P2P-Handel spezialisierte Plattform, hat seinen Hauptsitz in New York. Realio hat sein L1-Blockchain-Netzwerk eingerichtet, das auf der Grundlage des Cosmos SDK entwickelt wurde, wobei das Mainnet im April letzten Jahres gestartet wurde.

Die Plattform von Realio nutzt die Blockchain-Technologie, um eine Reihe von Dienstleistungen anzubieten, darunter Tokenisierung, Ausgabe von digitalen Vermögenswerten und Handel auf dem Sekundärmarkt, mit Anwendungen wie realioVerse und der kommenden Freehold-Wallet. Für die Zukunft plant Realio, über Immobilien hinaus in den Wertpapierbereich zu expandieren. Eines der einzigartigen Merkmale von Realio ist sein verteiltes Schlüsselverwaltungssystem, das sichere Staking-Validatoren und Delegatoren gewährleistet.

Realio verwendet ein natives Dual-Token-Proof-of-Stake-Modell, RIO und RST, das Netzwerk-Staking, Governance und Schlüsselverwaltung unterstützt. Darüber hinaus hat Realio einen tokenisierten Fonds, LMX, aufgelegt, der auf die kostengünstige Bitcoin-Produktion spezialisiert ist.

RST, ein Equity-Token, der 2020 in Zusammenarbeit mit Algorand eingeführt wird, wird als Algorand Standard Asset (ASA) verkauft und bietet Interoperabilität mit anderen unterstützten Blockchains und Plattformen (wie RealioX). RST-Inhaber profitieren von der Verteilung der Plattformeinnahmen und können RST auf dem Realio Network einsetzen, um Validator-Belohnungen zu verdienen. Mit einer maximalen Anzahl von 50 Millionen wird RST durch Vorverkäufe und Security Token Offering Produkte auf der realio.fund Plattform verkauft.

RIO, der native Gas- und Utility-Token des Realio Network, hat einen maximalen Vorrat von 75 Millionen und wird über mehrere Chains, einschließlich Ethereum, Algorand und Stellar, ohne Pre-Mine ausgegeben. Die Inflation erfolgt durch Validator-Block-Belohnungen und Liquiditäts-Mining. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Preis von RIO bei $2,04, mit einem wöchentlichen Anstieg von 140,9%.

Propchain

Propchain ist ein Blockchain-basierter Marktplatz für Immobilien-Token-Investitionen, der Nutzern die Möglichkeit bietet, in den globalen Immobilienmarkt zu investieren, indem er Tools unterschiedlicher Art, Größe und Bewertung bereitstellt. Propchain löst viele Herausforderungen, mit denen Immobilieninvestoren in traditionellen Märkten konfrontiert sind, indem es kontinuierlich neue Immobilien erwirbt und Token nach einer Due-Diligence-Prüfung auflistet, um eine unendliche Auswahl an Investitionsmöglichkeiten zu gewährleisten und so die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Immobilien zu garantieren.

Propchain ermöglicht es Investoren, mit einer Mindestinvestition von 1000 Euro zu beginnen. Alle Immobilien werden vom Propchain-Verwaltungsteam verwaltet, so dass die Investoren einfach die Mieteinnahmen aus den Objekten kassieren können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Kurs von PROPC bei 4,84 $, mit einem wöchentlichen Gewinn von 83,4%.

AllianzBlock Nexera

AllianceBlock ist ein Infrastrukturanbieter für den dezentralen Token-Markt. Es bietet Unternehmen Liquidität und ermöglicht ihnen die Ausgabe, Verwaltung und den Handel von tokenisierten digitalen Vermögenswerten, einschließlich RWAs, unter Einhaltung der Vorschriften. Die Tokenisierungstechnologie von AllianceBlock ermöglicht es Institutionen und Unternehmen, Lösungen zu entwickeln, die sowohl gesetzeskonform als auch effizient sind.

AllianceBlock hat das NFT-Protokoll Nexera eingeführt, das auf den aktuellen NFT-Standards aufbaut und in der Lage ist, veränderbare und zusammensetzbare NFTs, bekannt als MetaNFT, zu erstellen.

MetaNFT stellt die dritte Generation von NFTs dar, die sowohl veränderbare Daten als auch Metadaten enthalten können, um ihre Funktionalitäten zu erweitern, so dass sie sich im Laufe der Zeit dynamisch mit neuen Attributen und Einschränkungen weiterentwickeln können. Dies macht MetaNFT zu einer veränderbaren Speichereinheit auf der Blockchain, die sowohl mit On-Chain- als auch mit Off-Chain-Daten interagieren kann. MetaNFT unterstützt bestehende und neue NFT-Standards, so dass Entwickler zukünftige Standards schnell anpassen und integrieren können.

MetaNFT kann auch die Kreditbedingungen zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern automatisieren. Darüber hinaus kann MetaNFT durch die Fragmentierung von NFTs Asset-Backed-Lending-Plattformen betreiben. Das heißt, MetaNFT kann bestehende NFTs als Sicherheiten verwenden und sie in kleinere NFT-Anteile aufteilen, die direkt oder über NFT-Marktplatzplattformen verkauft oder versteigert werden können.

Der native Token von Nexera, NXRA, hat einen maximalen Vorrat von 850 Millionen und unterstützt derzeit Operationen auf Ethereum, BNB Smart Chain, Avalanche, Polygon und EnergyWeb Chain. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Preis von NXRA bei $0,28, mit einem wöchentlichen Gewinn von 139,7%.

Plume Netzwerk

Plume ist eine modulare L2-Blockchain für risikogewichtete Vermögenswerte, die Tokenisierung von Vermögenswerten und Compliance-Anbieter direkt in die Kette integriert. Plume zielt darauf ab, den komplexen Prozess des Einsatzes von Projekten für risikogewichtete Vermögenswerte zu vereinfachen und Anlegern ein Blockchain-Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Durch seine DeFi-Anwendungen will Plume die Zusammensetzbarkeit von RWA-spezifischen Vermögenswerten erreichen und bietet Verbindungen zu Premium-Käufern, um die Liquidität für alle tokenisierten RWAs zu erhöhen.

Das Team des Plume-Netzwerks besteht aus Mitgliedern großer Unternehmen wie Coinbase, Robinhood, Layerzero, Binance, Galaxy Digital, Scale Venture Partners, dYdX und anderen. Derzeit hat das Plume-Netzwerk keine Token ausgegeben, aber es gibt ein Belohnungsprogramm. Plume wird als L2 im Sepolia-Testnetz von Ethereum eingesetzt; die Teilnahme am Plume-Testnetz, das Erfüllen von Aufgaben wie Bridging, bietet die Möglichkeit, einen Airdrop zu erhalten.

Mineral

Mineral ist die weltweit erste Einschreibung von BRC-420, die von Bitcoin-Mining-RWAs unterstützt wird. Im Gegensatz zu vielen nicht nachhaltigen DeFi 1.0-Projekten, die auf Subventionen und Liquiditätssperren angewiesen sind, führt Mineral positive externe Effekte aus dem Mining ein und schafft so ein nachhaltiges, renditebringendes DeFi-Modell.

Wenn man Mineral auf L2 einsetzt, um Bitcoin zu erhalten, kann man auch den nativen Token MNER erhalten, wobei das Schatzamt kontinuierlich neue RWA-bringende Vermögenswerte erwirbt, während das Projekt fortschreitet. Darüber hinaus wird Mineral mit anderen Projekten innerhalb der BRC-420-Umgebung zusammenarbeiten und durch das Einsetzen von Mineral-Inskriptionen auf L2 Multi-Mining erreichen.

Durch seinen nativen Token MNER, der entwickelt wurde, um den Wert mit RWAs zu konsolidieren und eine hohe Kompositionsfähigkeit zu bieten, eröffnet er weitreichende Möglichkeiten für eine projektübergreifende Zusammenarbeit und realisiert ein Multi-Flywheel-Design für DeFi. MNER fungiert als der Mineral L2 Treasury Token, der von RWAs, insbesondere Bitcoin-Mining Power, unterstützt wird. Im Laufe der Zeit profitiert das Schatzamt von kontinuierlichen Nettoerlösen aus dem BTC-Mining und anderen RWAs, projektübergreifenden Kooperationsgewinnen und erhöhten Nettoerlösen aus neu erworbenen RWAs.

Galileo-Protokoll

Das Galileo-Protokoll ist eine Tokenisierungsplattform, die entwickelt wurde, um die Zertifizierung und den Besitz von Luxusgütern und Real World Assets (RWA) zu verändern. Das Galileo-Protokoll konzentriert sich auf die Nutzung von pNFTs als Eigentums- und Authentizitätsnachweis und zielt darauf ab, Luxusmarken, Unternehmen, persönliche Sammler und Metaverse-Nutzer zu unterstützen.

pNFTs bieten die Vorteile der Rückverfolgbarkeit, Unveränderbarkeit und Sicherheit von NFTs und abstrahieren gleichzeitig einen Großteil der Komplexität, die mit der Abwicklung von physischen Vermögenswerten verbunden ist. So können alle Änderungen im Lebenszyklus eines Produkts im pNFT aufgezeichnet werden. Das Protokoll umfasst eine mobile Anwendung für iOS- und Android-Geräte, mit der die Nutzer Luxusgüter authentifizieren und die zugehörigen pNFTs verwalten können. Die App nutzt Computer-Vision-Algorithmen, um die physischen Merkmale von Luxusgütern zu analysieren und sie mit den in den entsprechenden pNFTs gespeicherten Metadaten zu vergleichen.

Darüber hinaus bietet das Galileo-Protokoll eine B2B-Tokenisierungsplattform für Luxusmarken und Unternehmen, um ihre Produkte zu authentifizieren und sie durch ihre Lieferketten zu verfolgen. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell und einfach pNFTs für ihre Produkte zu erstellen und zu verwalten, um sicherzustellen, dass die Authentizität jedes Artikels genau in der Blockchain aufgezeichnet wird.

Das Galileo-Protokoll wird 150 Millionen LEOX-Token ausgeben, mit einem anfänglichen zirkulierenden Bestand von 28,9 Millionen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Preis von LEOX bei 1,34 $, mit einem wöchentlichen Anstieg von 120,7 %.

MANTRA

MANTRA Chain ist eine L1-Blockchain, die auf dem Cosmos SDK aufgebaut ist und ein Netzwerk der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen fördern soll, das Unternehmen und Entwickler anzieht, um alles von NFTs, Spielen, Metaverse-Anwendungen bis hin zu konformen DEXs zu entwickeln. Die erste dApp auf der MANTRA Chain ist MANTRA Finance. Sie soll eine global regulierte DeFi-Plattform werden, die die Geschwindigkeit und Transparenz von DeFi in das traditionelle Finanzwesen (TradFi) bringt und es den Nutzern ermöglicht, RWA-Token auszugeben und zu handeln.

Am 19. März gab MANTRA den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bekannt, die von Shorooq Partners geleitet wurde und an der sich unter anderem Three Point Capital, Forte Securities, Caladan, Virtuzone, Hex Trust, Token Bay Capital, GameFi Ventures, Mapleblock, Fuse Capital und 280 Capital beteiligten.

Die neuen Mittel werden MANTRA dabei helfen, drei Hauptziele zu erreichen: den Aufbau einer konformen Infrastruktur, die Unterstützung von Entwicklern und die Ausweitung des Umfangs von RWA-Tokenisierungsprojekten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Kurs von OM bei 0,72 $, mit einem 24-Stunden-Gewinn von 26,7 %.