Die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat an den weltweiten Finanzmärkten wieder einmal für Marktschwankungen gesorgt.
In den frühen Morgenstunden des 8. November kündigte die Fed eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte an, was das Vertrauen in den Markt weiter stärkte und eine kräftige Rallye sowohl an den Kryptowährungs- als auch an den US-Aktienmärkten auslöste.
Bitcoin führt die Rallye an, Altcoins folgen ihm
Die Zinssenkung der Fed hat nicht nur die Kreditkosten gesenkt, sondern auch dem Markt neue Liquidität zugeführt. Auch die Bank of England verfolgte eine ähnlich akkommodierende Geldpolitik und senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,75 %, was zu einem sprunghaften Anstieg der britischen Anleihekurse führte. Auch die schwedische Zentralbank senkte die Zinsen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt um 50 Basispunkte, was den Erwartungen entsprach und die Möglichkeit einer weiteren Lockerung zur Unterstützung der Wirtschaft andeutete. Diese Maßnahmen verstärken die Erwartung eines globalen Liquiditätsschubs.
Nach der Ankündigung der Zinssenkung durch die Fed fiel der Bitcoin kurzzeitig auf einen Tiefstand von 74.500 $ zurück, erholte sich aber schnell wieder und näherte sich dem historischen Höchststand von 77.000 $. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird Bitcoin bei $75.869 gehandelt.
Auch der Altcoin-Markt verzeichnete Zuwächse. Unter den Top 200 Token nach Marktkapitalisierung führte Raydium (RAY) mit einem Anstieg von 13,7 %, gefolgt von Cardano (ADA) und Neiro (NEIRO) mit einem Anstieg von 11,63 % bzw. 10,47 %.
ETF-Zuflüsse signalisieren einen potenziellen Aufwärtstrend
Bitcoin-Spot-ETF-Daten geben Aufschluss über die Bewegungen der außerbörslichen Fonds. Ein höherer Nettozufluss deutet auf einen erhöhten Kaufdruck hin, was die Wahrscheinlichkeit von Bitcoin-Kurssteigerungen erhöht. Laut SoSoValue gab es in den vergangenen zwei Wochen nur an vier Tagen Nettoabflüsse, und diese Abflüsse waren relativ gering. Allein am 30. Oktober beliefen sich die Nettozuflüsse auf über 890 Mio. USD, dicht gefolgt vom 29. Oktober mit 870 Mio. USD. Die Nettozuflüsse am 15., 16., 17. und 28. Oktober beliefen sich auf über 450 Mio. $, was auf ein starkes Kaufinteresse von außerbörslichen Fonds hinweist.
Darüber hinaus meldete die Chicago Mercantile Exchange (CME) ein rekordverdächtiges tägliches Handelsvolumen von 13,15 Mrd. USD bei BTC-Futures, das deutlich über dem durchschnittlichen täglichen Volumen von 4,56 Mrd. USD für 2024 liegt. Auch die Prämie von Coinbase hat sich zum ersten Mal seit Wochen ins Positive gedreht, was auf eine wachsende Nachfrage von institutionellen Händlern hindeutet.
BTC-Abflüsse von Exchanges nehmen zu, Stablecoin-Einlagen steigen an
Bitcoin wird in diesem Jahr so häufig von den Börsen zurückgezogen wie noch nie, was normalerweise ein Zeichen für einen nachlassenden Verkaufsdruck und einen möglichen bevorstehenden Marktanstieg ist.
Im Gegensatz zu den BTC-Abflüssen haben die Stablecoin-Einlagen auf Coinbase und Binance einen deutlichen Aufschwung erlebt. Historisch gesehen haben ähnliche Trends von September 2020 bis Februar 2021 zu einem Aufschwung geführt. Wenn der Einzahlungstrend anhält, könnte der Kryptomarkt einen weiteren Aufschwung erleben.
Analysten: Bitcoin könnte nach kurzfristiger Konsolidierung $150.000 erreichen
Händlern zufolge deuten die starke Spotnachfrage und die zunehmenden Kaufaufträge auf eine Marktverschiebung in Richtung einer anhaltenden Unterstützung hin. Die Daten auf dem Tages-Chart zeigen, dass wichtige Verkaufsaufträge zwischen $ 77.000 und $ 78.000 positioniert sind, mit minimalem Widerstand bis $ 83.000 danach.
Analysten erwarten eine mögliche kurzfristige Konsolidierung für Bitcoin, obwohl einige glauben, dass er weiter auf $77.500 oder höher steigen könnte. CNBC hat spekuliert, dass Bitcoin zum Zeitpunkt der Amtseinführung des Präsidenten $100.000 erreichen könnte.
Langfristige Prognosen von Analysten wie Peter Brandt deuten darauf hin, dass sich Bitcoin derzeit an einem optimalen Punkt im Bullen-Halbierungszyklus befindet, mit einem potenziellen Höchststand zwischen 130.000 und 150.000 $ bis Ende 2024. Marktanalyst CryptosRus sagt auch voraus, dass Bitcoin im Vergleich zu früheren Zyklen bis Anfang 2025 $100.000 erreichen könnte.
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank hat dem Markt neuen Schwung verliehen, und dieser Aufwärtstrend wird sich wahrscheinlich fortsetzen.
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