Explorando Owlto Finance: El dilema de la interoperabilidad entre cadenas

La rápida evolución de DeFi y la fragmentación de la liquidez

Desde la introducción de los rollups de Ethereum con Arbitrum y Optimism, han surgido multitud de soluciones de Ethereum de Capa 2 en poco más de un año. La replicabilidad de la tecnología ha hecho que el lanzamiento de cadenas sea tan fácil como un clic, lo que ha dado lugar a más de 50 cadenas basadas en Superchain de OP Stack y más de 50 soluciones de Capa 3 a través de Arbitrum Orbit en diversas etapas de desarrollo. Además, cientos de otras soluciones de capa 2 que aprovechan la tecnología zk-rollup también están prosperando.

Esta proliferación de soluciones de capa 2 de Ethereum ha llevado a un problema inevitable: cada capa 2 opera de forma independiente, compitiendo por el Total Value Locked (TVL) y fragmentando la liquidez de Ethereum. La liquidez sigue siendo un tema persistente en Web3, y actualmente nos encontramos en una era en la que cadenas públicas dispares contribuyen a dispersar la liquidez. Vitalik Buterin ha descrito vívidamente esta situación en Twitter, destacando que mientras Ethereum ha superado numerosos retos y escepticismo, el dilema actual radica en la excesiva fragmentación de las operaciones entre cadenas de capa 2.

Si miramos más allá del ecosistema Ethereum, también existe competencia entre varias cadenas de Nivel 1, como Solana, Sui y BSC, formando un paisaje multicadena en el que Ethereum ocupa una posición de liderazgo mientras otras cadenas orbitan a su alrededor. Cada ecosistema de capa 1 también ha dado a luz prometedoras soluciones de capa 2.

Por ejemplo, desde la oleada de inscripciones del año pasado en el ecosistema Bitcoin, han surgido docenas de notables soluciones de Capa 2, junto con varias Appchains, SVM Rollups y sidechains en Solana, y múltiples soluciones de Capa 2 tomando forma en BSC y otras cadenas. Con un capital limitado en el espacio de las criptomonedas repartido entre tantas cadenas, es evidente lo fragmentada que puede llegar a estar la liquidez.

La experiencia del usuario multicadena: Un reto

Los actuales puentes entre cadenas pueden facilitar las transferencias de activos, pero a menudo dan lugar a malas experiencias para los usuarios. Los usuarios se enfrentan a varios obstáculos:

• Deben navegar por múltiples sitios web independientes, conectar monederos, autorizar transacciones y soportar lentas esperas que pueden durar desde decenas de segundos hasta varios minutos, todo ello con la esperanza de que sus fondos lleguen sanos y salvos al otro extremo.
• La urgencia por capitalizar los memes de moda aumenta la ansiedad, ya que los usuarios a menudo tienen que mover fondos entre cadenas sólo para participar en las últimas tendencias. Los retrasos pueden convertir las oportunidades en costosos fracasos.
• La baja liquidez puede dar lugar a tipos de cambio pobres durante las transferencias entre cadenas. Dado que la liquidez fluctúa con el tiempo, la imprevisibilidad de las pérdidas durante estas transacciones puede ser significativa, especialmente cuando se trata de capitalizar las tendencias meme.
• La seguridad sigue siendo una preocupación acuciante. Vitalik ha señalado que las soluciones de cadena cruzada son eslabones débiles en el ecosistema blockchain. Entre los incidentes más destacados se encuentran el robo de 120.000 ETH de Wormhole en febrero de 2022, que lo convirtió en el segundo mayor robo de la historia de las criptomonedas, y las recientes vulnerabilidades de protocolos como Across y LI.FI.

Las operaciones entre cadenas no tienen por qué ser tan complicadas; una solución de liquidez es esencial.

Un enfoque unificado de la liquidez entre cadenas

Imagine un protocolo que simplifique los procesos de transacción, permitiendo a los usuarios enviar una solicitud basada únicamente en su intención de negociación. A continuación, el sistema agregaría automáticamente la liquidez de varias cadenas, lo que permitiría realizar conversiones de activos eficientes con costes de fricción mínimos. Esto podría aliviar significativamente los problemas de fragmentación entre las cadenas públicas.

Owlto Finance, un protocolo de interoperabilidad entre cadenas, ha publicado un nuevo libro blanco técnico el 30 de octubre de 2024, titulado «Intent-Centric Cross-Chain Liquidity Trading», con el objetivo de abordar los retos de la liquidez entre cadenas en DeFi. Con este enfoque, los usuarios ya no tendrán que lidiar con complejos procedimientos entre cadenas; sólo tendrán que introducir su intención, y el sistema integrará automáticamente la liquidez entre cadenas para una óptima conversión de activos y minimizar los costes de transacción.

Esta innovadora solución está preparada para mejorar enormemente las experiencias de los usuarios, proporcionando un entorno de negociación descentralizado, seguro y transparente, al tiempo que se consiguen los mejores costes de transacción y eficiencia temporal a través de pools de liquidez unificados.

Primera fase: Integrar la liquidez entre cadenas mediante la interoperabilidad

Tan solo un año después de su creación, Owlto Finance se ha convertido en un líder en el sector de los puentes entre cadenas, con más de 2 millones de usuarios en más de 200 países. En DefiLlama se encuentra entre las tres primeras empresas en volumen de operaciones entre cadenas, con una cuota de mercado máxima del 33%.

El objetivo de Owlto es crear una solución integral de interoperabilidad para los usuarios de Web3, que permita un flujo de activos sin fisuras a través de las cadenas. Lograr este objetivo no es poca cosa, así que ¿cómo lo ha conseguido Owlto?

Owlto ha creado pools de liquidez entre cadenas que mejoran la interoperabilidad entre las distintas cadenas. Para los usuarios, una mayor interoperabilidad significa acceder a una gama más amplia de cadenas y a un panorama más rico para la circulación de activos. Al tender puentes entre varios ecosistemas y conectar cadenas heterogéneas con y sin EVM, los usuarios pueden mover fondos de la cadena A a la cadena B con una fricción mínima, aumentando así la eficiencia de la circulación y utilización de activos en DeFi.

Los pools de liquidez entre cadenas de Owlto ya han abordado esta necesidad, integrando más de 50 redes y facilitando el flujo de liquidez de activos entre los ecosistemas de Ethereum, Bitcoin y Solana. Esto ha ampliado los casos de uso de activos en diferentes redes y ha aumentado las oportunidades de rendimiento potencial. Hasta la fecha, Owlto ha permitido más de 1,6 millones de transacciones entre cadenas en Bitcoin Layer 2 y alrededor de 8 millones en otras cadenas, con una base total de usuarios que supera los 2 millones.

Además, Owlto ha mejorado la experiencia del usuario gracias a una mayor velocidad y seguridad en el cruce de cadenas. Aproximadamente el 90% de las transacciones entre cadenas pueden completarse en 30 segundos, con una calificación AA en las auditorías de seguridad de CertiK.

El agregador DEX entre cadenas de Owlto funciona como un rastreador de información, identificando los mejores pools de liquidez a través de diferentes redes para facilitar las operaciones de menor deslizamiento, evitando así los problemas de alto deslizamiento causados por la liquidez limitada en pools individuales. Owlto ha desplegado esta función de agregador DEX en unas 20 cadenas, tendiendo puentes de liquidez entre diferentes tokens.

A través de estas medidas, Owlto Finance ha logrado una integración completa de los pools de liquidez a través de múltiples cadenas, mejorando la profundidad y la eficiencia de la negociación entre cadenas. Entre las iniciativas concretas cabe citar:

• Mecanismo de agregación de liquidez: Diseñar y aplicar un mecanismo para integrar los recursos de liquidez en todas las cadenas, garantizando la interoperabilidad y minimizando los desvíos y las discrepancias de precios.
• Gestión y programación de contratos inteligentes: Automatizar la gestión y la programación de la liquidez entre cadenas para permitir una asignación dinámica y optimizar la utilización de los recursos.
• Puente de liquidez entre cadenas: Facilitar el intercambio de liquidez entre diferentes cadenas para garantizar la seguridad y la eficiencia de la liquidez entre cadenas.
• Supervisión en tiempo real: Establecer un sistema de supervisión en tiempo real para seguir el estado y los cambios de los fondos de liquidez.
• Lectura de liquidez e integración: Desarrollo de herramientas e interfaces para leer e integrar datos de liquidez en tiempo real, garantizando la precisión y la puntualidad para apoyar las transacciones entre cadenas.

Segunda fase: Garantizar la seguridad del flujo de activos entre cadenas mediante la verificación de la seguridad de ZK y nodos

«Descentralización» y «seguridad» son siempre los principios más importantes en el mundo de las criptomonedas.

Aunque han surgido soluciones eficaces para los problemas de liquidez de las cadenas cruzadas, aún hay que abordar los problemas relacionados con la «seguridad» y la «protección de la privacidad» en el espacio de las cadenas cruzadas. Según DefiLlama, se han robado más de 2.800 millones de dólares de los puentes entre cadenas, lo que representa casi el 40% del total de fondos robados en el sector Web3.

Por tanto, la transmisión y el almacenamiento de las transacciones requieren un alto nivel de seguridad para evitar manipulaciones o robos. Aunque la transparencia de las transacciones en la cadena es alta, también puede exponer las intenciones comerciales de los usuarios, lo que conlleva riesgos para la privacidad.

Para abordar las cuestiones de «seguridad» y «protección de la intimidad», Owlto presenta las dos soluciones siguientes:

1. Verificación de la seguridad de los nodos: Una solución descentralizada puede evitar eficazmente los puntos únicos de fallo, mejorando la seguridad del flujo de activos entre diferentes redes. La «Verificación de Seguridad de Nodo» de Owlto utiliza tokens estacados basados en el consenso descentralizado e incorpora un «mecanismo de penalización de nodo» y un «mecanismo de incentivo de nodo» para garantizar la seguridad de los datos. Si un nodo transmite datos fraudulentos, sus tokens estacados serán penalizados (mecanismo Slashing). Por el contrario, los nodos que participen activamente y ejecuten con honestidad no sólo obtendrán recompensas adicionales a través de las estacas, sino que también recibirán participaciones en las comisiones de transacción e incentivos en forma de tokens por ejecutar con éxito rutas comerciales. Este diseño garantiza que los nodos mantengan un comportamiento honesto en un entorno descentralizado y evita actividades maliciosas.
2. Pruebas de conocimiento cero: La introducción de «pruebas de conocimiento-cero» garantiza que los verificadores puedan confirmar la intención del usuario y ejecutar las transacciones correctamente sin conocer los detalles específicos de la transacción. Si se intenta transmitir un protocolo falsificado, el compromiso generado fallará la verificación, garantizando la seguridad de todo el proceso de transacción y protegiendo al mismo tiempo la privacidad del usuario. Además, durante la fase de verificación, las pruebas de conocimiento-cero evitan los ataques de valor extraíble de mineros (MEV), mejorando la seguridad general del sistema.

Además, Owlto Finance se compromete a mejorar la eficacia, la seguridad y la experiencia de usuario de los puentes entre cadenas a través de medidas específicas, entre las que se incluyen:

• Simplificar la comunicación entre cadenas: Implantación de protocolos avanzados de comunicación entre cadenas para reducir los retrasos en la transmisión de datos y aumentar la velocidad de las transacciones.
• Aumentar la seguridad: Introducción de mecanismos de firma múltiple para garantizar la integridad de las transacciones y la resistencia a la manipulación, al tiempo que se emplea tecnología de prueba de conocimiento cero para proteger la privacidad del usuario y evitar la filtración de datos.
• Optimización de la confirmación de transacciones: Racionalizar el proceso de confirmación de transacciones para acortar los tiempos de confirmación y mejorar la experiencia del usuario; implantar mecanismos inteligentes de colas y procesamiento prioritario para reducir la congestión de las transacciones; proporcionar actualizaciones del estado de las transacciones en tiempo real para mejorar la visibilidad del progreso de las transacciones.
• Mejora de la escalabilidad: Utilizar un diseño de sistema distribuido para garantizar una capacidad de procesamiento de alta concurrencia, adoptando al mismo tiempo una arquitectura modular para soportar futuras ampliaciones y actualizaciones de la funcionalidad.

Tercera fase: Aplicación de la negociación de liquidez entre cadenas centrada en la intención mediante tecnología de IA

Owlto Finance introducirá un modelo de negociación centrado en la intención, que difiere de los métodos tradicionales de negociación al no estar limitado a una ruta específica para completar la transacción. En su lugar, permite transacciones a través de cualquier camino siempre que los resultados esperados cumplan las restricciones del usuario.

En este marco, los usuarios sólo tienen que firmar una intención de transacción, expresando su resultado esperado. Los nodos del protocolo se encargan de evaluar a los distintos proveedores de liquidez a través de múltiples redes blockchain, incluidas las bolsas descentralizadas (DEX) y los creadores de mercado.

Mediante enrutamiento y algoritmos inteligentes, los nodos seleccionarán la ruta de liquidez óptima a través de la cadena, garantizando que el resultado de la transacción se ajuste a la intención del usuario. Durante este proceso, los activos de los usuarios se mantendrán en contratos inteligentes, y los fondos se liberarán a los proveedores de liquidez solo cuando la transacción se haya completado con éxito, lo que garantizará la seguridad de los fondos de los usuarios.

Por ejemplo, supongamos que un usuario desea convertir 1000 USDT en Ethereum a BNB en la cadena BNB, con el objetivo de recibir al menos 1,2 BNB. Tras enviar la intención de transacción, el protocolo analizará los datos y las condiciones del mercado mediante algoritmos de IA para encontrar la mejor ruta entre varias cadenas.

Un proceso potencial podría implicar primero convertir USDT a ETH en Arbitrum, luego transferir ETH a BNB Chain, y finalmente intercambiar ETH por BNB en BNB Chain. Una vez que los nodos identifiquen la ruta óptima, comenzará la transacción. Este enfoque puede utilizar de forma más eficaz los pools de liquidez y los tipos de cambio favorables entre cadenas, al tiempo que reduce los costes y el tiempo de transacción.

En el modelo anterior de «negociación de liquidez entre cadenas centrada en la intención», la IA desempeña un papel crucial:

• Predicción de liquidez: Los algoritmos de IA analizan los datos históricos y las condiciones actuales del mercado para predecir los cambios de liquidez en las distintas cadenas, lo que permite realizar ajustes proactivos en las configuraciones de los pools de liquidez. Al evaluar los recursos de liquidez en múltiples cadenas, los nodos pueden aprovechar la liquidez proporcionada por varias bolsas descentralizadas o pools de liquidez.
• Optimización de rutas: algoritmos de IA identifican las mejores rutas de negociación, garantizando a los usuarios una liquidez óptima y minimizando los costes y el tiempo de transacción. En caso necesario, las operaciones pueden dividirse en importes más pequeños y ejecutarse a través de múltiples rutas para garantizar una utilización óptima de la liquidez y minimizar los costes.
• Análisis de datos e informes: El análisis en profundidad de los datos de transacciones entre cadenas genera informes detallados y perspectivas que ayudan a los desarrolladores y usuarios de protocolos a comprender mejor la dinámica del mercado y las condiciones de liquidez.

A través de estas medidas, Owlto Finance pretende mejorar la inteligencia de la gestión de la liquidez y la optimización de la ruta de negociación utilizando tecnología de IA, incluyendo específicamente:

• Desarrollo de modelos de predicción de liquidez: Desarrollar y entrenar modelos de IA para analizar datos históricos y tendencias de mercado para predicciones de cambios de liquidez en tiempo real, apoyando ajustes dinámicos a las configuraciones de grupos de liquidez.
• Optimización de la ruta de negociación: Integración de algoritmos de IA para analizar los datos de negociación y las condiciones del mercado, optimizando las vías de negociación para mejorar la eficiencia de la ejecución.
• Apoyo inteligente a la toma de decisiones: Utilización de la IA para generar sugerencias y estrategias de negociación, ayudando al usuario en la toma de decisiones y proporcionando soluciones personalizadas de optimización de la negociación para mejorar la experiencia del usuario. Aprendizaje y mejora continuos: Implementación de mecanismos de aprendizaje automático para actualizar y optimizar continuamente los modelos de IA, recopilando comentarios de los usuarios y datos de mercado para mejorar la precisión y la eficiencia de los algoritmos de IA.

Conclusión

En la actualidad, DeFi todavía se enfrenta a muchos inconvenientes y riesgos de seguridad, y la industria de las criptomonedas aún no está preparada para dar servicio a miles de millones de usuarios. La visión de Owlto es crear un protocolo de liquidez de cadena cruzada centrado en la intención que integre la intención, las pruebas de conocimiento cero, los contratos inteligentes y la tecnología de IA.

A través de algoritmos de división de operaciones y algoritmos inteligentes de enrutamiento de operaciones, Owlto pretende ayudar a los usuarios a conseguir una liquidez óptima a través de múltiples cadenas y seleccionar las mejores rutas para reducir los costes de transacción, abordando las complejidades de las transacciones entre cadenas y el problema de la insuficiente liquidez del mercado de forma segura y descentralizada.