Este es un día que pasará a la historia en 2024. Los mercados financieros mundiales se desplomaron de forma generalizada, NVIDIA se desplomó un 14% durante la noche y las bolsas de Japón y Corea del Sur sufrieron caídas históricas.
El mercado de las criptomonedas no fue una excepción: el Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 50.000 dólares y el Ethereum se desplomó más de un 25%, borrando todas las ganancias del año. El mercado estaba desorganizado, y las liquidaciones de plataformas DeFi se dispararon hasta los 320 millones de dólares, marcando un récord anual.
Esta situación trae a la memoria el devastador desplome de las criptomonedas de «312«. Mientras los participantes del mercado especulaban sobre la causa de este desplome, aparte de la conclusión del arbitraje de 20 billones de Japón, muchos en la comunidad cripto centraron su atención en el principal creador de mercado, Jump Trading.
Jump casi vacía sus existencias
Arthur Hayes, cofundador de BitMEX y uno de los primeros capos de las criptomonedas, publicó en las redes sociales que se había enterado a través de los canales financieros tradicionales de que un «jugador importante» estaba liquidando criptoactivos. Hayes declaró que no sabía si era cierto: «No daré nombres, pero si has oído lo mismo, házselo saber a la gente».
Aunque no especificó nombres, las especulaciones de la comunidad apuntaron rápidamente a Jump Trading y a su división de criptomonedas, Jump Crypto. Algunos usuarios incluso se burlaron de Jump rebautizándola como «Dump» para sugerir una venta masiva, y algunos publicaron directamente fotos del antiguo CEO de Jump Crypto, Kanav Kariya.
Estas sospechas no eran infundadas. El análisis de datos en la cadena reveló algunas pistas. Según EmberCN, Jump Trading había estado canjeando gradualmente sus 410 millones de dólares en wstETH, convirtiéndolos en ETH y transfiriéndolos a Binance y OKX.
Desde el 25 de julio, Jump Trading había canjeado 83.000 wstETH, cambiándolos por 97.500 ETH, de los cuales 66.000 ETH (aproximadamente 191 millones de dólares) se habían trasladado a intercambios.
En el momento de redactar este informe, Jump Trading aún poseía 37.600 wstETH y 11.500 STETH, ambos en proceso de desestatización en Lido Finance.
Según Arkham, en su punto álgido a finales de 2021, la dirección de Jump albergaba casi 10.000 millones de dólares, pero ahora esta misma dirección tiene menos de 600 millones en activos.
Además, esta posición de 595 millones de dólares se ha desplazado significativamente hacia stablecoins, con participaciones de USDC y USDT que comprenden el 96%.
Entre ellas se incluyen: Participaciones en USDC por valor de 468 millones de dólares; Participaciones en USDT por valor de 103 millones de dólares; Participaciones en ETH por valor de 8,7 millones de dólares; Participaciones en WBTC por valor de 2,68 millones de dólares; Participaciones en CVX por valor de 1,95 millones de dólares; y Participaciones en WETH por valor de 1,56 millones de dólares.
El misterioso rey de la negociación de alta frecuencia
Cuando se habla de las empresas de negociación de alta frecuencia más potentes, no se puede evitar el nombre de Jump Trading.
Jump Trading, fundada en 1999 y con sede en Chicago, es conocida por su negociación de alta frecuencia y sus complejas estrategias de negociación algorítmica, que ejercen una influencia significativa en los mercados financieros mundiales. La empresa se dedica principalmente a actividades tradicionales de los mercados financieros, como acciones, futuros y divisas.
Los fundadores Bill DiSomma y Paul Gurinas, ambos antiguos operadores de la CME, previeron el dominio de los ordenadores en las operaciones de arbitraje cuando los mercados financieros empezaron a pasar a la negociación electrónica a principios de los 90. Esto les llevó a fundar Akamai Trading LLC en 1999, que pasó a llamarse Jump Trading en 2001. Esto les llevó a fundar Akamai Trading LLC en 1999, que pasó a llamarse Jump Trading en 2001.
Jump Trading, un titán en el mundo de la negociación de alta frecuencia, invierte mucho en tecnología para mantener su ventaja en velocidad de negociación. Desde fibra óptica hasta torres de microondas, cables submarinos e incluso enlaces por satélite, Jump explora y adopta constantemente tecnología punta para optimizar la velocidad de negociación. Además, mejoran sus sistemas informáticos de alto rendimiento y sus sistemas de negociación basados en inteligencia artificial colaborando con las principales empresas tecnológicas.
Desde su creación, Jump ha operado con gran secretismo, amasando riqueza en silencio y ganándose el título del gigante de la negociación de alta frecuencia más misterioso del mundo. Como empresa privada que sólo utiliza sus propios fondos para operar, poco se sabe de sus operaciones internas o de su situación financiera.
Jump mantiene una estricta confidencialidad, los directivos de la empresa rara vez conceden entrevistas y los antiguos empleados no dicen nada sobre la empresa.
De 80 a 8 dólares, el salto sigue siendo alcista en Solana
En 2021, el enfoque habitualmente reservado de Jump Trading comenzó a cambiar, y sus socios de capital riesgo se comprometieron más públicamente a través de podcasts, blogs y vídeos en los que compartían sus ideas y experiencias.
Jump Trading lanzó una división de corretaje minorista en 2021, ofreciendo servicios de ejecución para las operaciones de valores y criptomonedas de los inversores particulares. Esta asociación con Robinhood consolidó su posición en el espacio de corretaje en línea. Según los archivos de la SEC, Jump pagó a Robinhood el equivalente al 17% de los ingresos totales de la correduría en los tres primeros trimestres de 2021, unos 247 millones de dólares, reforzando su influencia en el mercado minorista.
«Está claro que Jump siempre ha sido una empresa bastante discreta, pero a medida que el mercado y nuestro negocio han ido evolucionando, iremos haciéndonos más públicos», afirmó David Olsen, Presidente y Director de Información de Jump Trading.
En 2022 se fundó Jump Crypto, dirigida por Kanav Kariya, un indio de 26 años, antiguo becario de Jump.
Jump Crypto invirtió el 40% de su séptimo fondo (por un total de 350 millones de dólares) en el espacio de las criptomonedas, centrándose en DeFi, Web 3.0, blockchain y aplicaciones financieras.
Desde su creación, Jump Crypto ha desempeñado un papel importante en la creación de mercados y las inversiones en proyectos blockchain, en particular dentro del ecosistema Solana.
Una de las principales contribuciones de Jump Crypto a Solana fue el desarrollo de un nuevo cliente validador llamado Firedancer. Este proyecto tenía como objetivo mejorar el rendimiento de la blockchain de Solana y la estabilidad de la red, abordando problemas anteriores de frecuentes cortes de red y reducciones de velocidad, mejorando significativamente la infraestructura y la fiabilidad general de Solana.
Jump Crypto también desempeñó un papel crucial en el crecimiento descentralizado de Solana resolviendo problemas técnicos e invirtiendo fondos y recursos sustanciales, ayudando a Solana a convertirse en una de las blockchains más populares del mundo con aplicaciones en finanzas, NFTs, juegos y mucho más.
Incluso cuando Solana se desplomó de 80 dólares a menos de 8 dólares en una semana en 2022, David Olsen, de Jump Trading, se mantuvo públicamente optimista respecto a Solana. Es justo decir que Jump ha sido un impulsor clave del ecosistema de Solana.
Además de Solana, Jump también invirtió en Wormhole, Lido, AltLayer, Celestia, Aptos, Injective y otros importantes proyectos de criptomonedas, cada uno de ellos un nombre destacado en el mundo de las criptomonedas.
Problemas legales y salida del CEO, Jump vuelve a la calma
Sin embargo, Jump Crypto se ha enfrentado a importantes retos. Bajo el liderazgo de Kanav Kariya, fue un periodo tumultuoso.
A principios de 2022, el puente criptográfico de Wormhole, apoyado por Jump, fue pirateado, lo que provocó pérdidas superiores a 300 millones de dólares, que Jump cubrió de su bolsillo.
Las actividades comerciales y de inversión de Jump Crypto atrajeron la atención de los reguladores estadounidenses. En junio, Fortune informó de que la CFTC había iniciado una investigación sobre Jump Crypto. Aunque no se revelaron las razones específicas de la investigación, se consideró parte de un escrutinio regulador más amplio del sector de las criptomonedas. Esta investigación presionó a Jump Crypto para que redujera algunas de sus operaciones en Estados Unidos.
Jump Crypto también se vio envuelta en varias controversias. El colapso de FTX causó pérdidas financieras significativas para Jump Crypto. Además, su papel en el colapso de TerraUSD atrajo el escrutinio de los reguladores, con funcionarios estadounidenses señalando que Jump se benefició de más de mil millones de dólares del ecosistema Terra/Luna antes de su colapso.
Pocos días después de la noticia de la investigación de la CFTC, Kanav Kariya anunció su salida como CEO de Jump Crypto, expresando emociones encontradas y aspiraciones futuras en Twitter.
Reflexionando sobre junio de 2022, cuando el mercado de criptomonedas era altamente volátil, especialmente con el colapso de TerraUSD y Luna causando pánico generalizado y caídas significativas del mercado, Bloomberg informó que Kariya declaró con confianza en una reunión de la compañía: «Jump Crypto no está expuesta al riesgo, no está en una crisis de liquidez y todavía está contratando.»
Sin embargo, la salida de Kariya ahora parece marcar un punto de inflexión significativo para Jump Crypto en medio de la venta repentina de activos y la especulación externa generalizada. Jump Crypto optó por el silencio y no respondió públicamente.
En particular, a excepción de las actualizaciones de Twitter y LinkedIn de Jump Capital, las cuentas de redes sociales de Jump Trading, Jump Crypto y Jump Crypto Engineering no se han actualizado desde septiembre de 2021, septiembre de 2023 y mayo de 2023, respectivamente.
Parece que la historia se repite, y Jump, que poco a poco se había ido abriendo más, ha vuelto a su estado misterioso de hace tres años, volviéndose de nuevo «silenciosa y oculta».
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