pump.fun Insight : Seuls 3 % des utilisateurs réalisent un bénéfice de plus de 1 000 dollars

Quelles sont les statistiques réelles de la plateforme pump.fun ? Quel est le « taux de sortie » des tokens ? Combien de jetons atteignent une capitalisation boursière de plusieurs millions ou dizaines de millions de dollars ? Quels sont les bénéfices réels des utilisateurs ? Cet article vous dévoilera tout.

À propos de la plateforme pump.fun

En termes simples, pump.fun permet le lancement équitable de Meme tokens sans préventes ni allocations d’équipes. Ces jetons s’échangent le long de la courbe de liaison de la plateforme lors de leur lancement initial. Lorsqu’un jeton dépasse le seuil crucial de 69 000 dollars de capitalisation boursière, 12 000 dollars de liquidités sont déposés dans Raydium et brûlés.

En ce qui concerne les frais, la plateforme facture des frais de rachat de 1 % pendant l’émission des jetons Meme jusqu’à ce qu’ils atteignent une capitalisation boursière de 69 000 $. Avant le mois d’août, les créateurs de jetons devaient payer des frais de création d’environ 0,02 SOL et des frais de migration de 2 SOL lorsque la capitalisation boursière dépassait 69 000 dollars.

Notamment, depuis le mois d’août, pump.fun a introduit de nouvelles règles avec la création gratuite de jetons et des incitations économiques pour les créateurs qui terminent avec succès la courbe de liaison. Le coût de création est passé du créateur au premier acheteur selon les nouvelles règles, et les créateurs qui terminent la courbe avec succès reçoivent maintenant une récompense de 0,5 SOL (environ 80 $), avec des frais de migration ajustés à 1,5 SOL.

Taux de gradation de 1,4 % sur plus de 1,8 million de jetons déployés

Selon les tableaux de bord Dune de Hashed, près de 1,8 million de jetons ont été déployés sur pump.fun. Malgré l’importante volatilité du marché et la baisse d’intérêt pour les jetons Meme, l’activité de déploiement sur pump.fun se poursuit sans relâche.

Une analyse plus approfondie réalisée par @evelyn233 révèle qu’au cours du mois dernier, une moyenne de plus de 20 000 jetons a été déployée quotidiennement sur pump.fun. Cependant, seule une petite fraction – entre 100 et 200 jetons – a été lancée avec succès sur Raydium (c’est-à-dire qu’elle a atteint le seuil de 69 000 dollars de capitalisation boursière). Il en résulte un taux de réussite récent de 1 à 2 %, alors que le taux global de la plateforme n’est que de 1,4 %. En outre, de nombreux jetons qui ont obtenu leur diplôme ont vu leur capitalisation boursière chuter à près de zéro.

Un développeur a créé 3 357 jetons mais n’en a diplômé que 16, tandis que dix adresses ont créé plus de 1 000 jetons chacune, l’une d’entre elles ayant créé 1 915 jetons sans obtenir un seul diplôme.

Probabilité d’une capitalisation boursière d’un million de dollars : Une seule sur 100 000 :

Un lancement réussi sur Raydium ne garantit pas une croissance stable de la capitalisation boursière. En analysant les performances du marché après la migration, il est évident que très peu de jetons atteignent les seuils du million ou de la dizaine de millions de dollars de capitalisation boursière.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, sur près de 1,8 million de jetons déployés, seuls 18 ont dépassé une capitalisation boursière de 10 millions de dollars, notamment michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura et SC (Shark Cat). Seuls 96 jetons ont dépassé une capitalisation boursière de 1 million de dollars.

Ces chiffres suggèrent que la probabilité qu’un jeton dépasse une capitalisation boursière de 10 millions de dollars est d’environ une sur 100 000, et que la probabilité qu’il dépasse un million de dollars est d’environ une sur 20 000. Ces données mettent en évidence la concurrence intense et le faible taux de réussite sur le marché des jetons.

Augmentation constante de la création de nouveaux tokens via pump.fun

Le graphique ci-dessous montre le ratio des nouveaux tokens créés sur pump.fun par rapport aux autres tokens du réseau Solana. La part de pump.fun augmente régulièrement, atteignant un ratio de 6:4 ces derniers jours.

Le total des redevances sur pump.fun dépasse 0,1 % de l’offre totale de SOL :

Le total des frais sur pump.fun a atteint 624 640 SOL, ce qui représente plus de 0,1 % de l’offre totale de Solana, soit l’équivalent d’environ 90 millions de dollars aux prix actuels. Fait remarquable, pump.fun n’est opérationnel que depuis sept mois.

Selon Lookonchain, le compte payant pump.fun a vendu 222 073 SOL à un prix moyen de 160 $ au cours des trois derniers mois, convertissant le tout en 35,54 millions de dollars USDC.

2,43 millions d’utilisateurs avec des utilisateurs actifs quotidiens entre 50 000 et 70 000 :

@jhackworth Le tableau de bord Dune montre que pump.fun compte plus de 2,43 millions d’utilisateurs. La plateforme a maintenu un nombre élevé d’utilisateurs actifs quotidiens de 50 000 à 70 000 au cours des trois derniers mois.

Seulement 3 % des utilisateurs gagnent plus de 1 000 $ sur pump.fun :

Selon @adam_tehc, si vous réalisez un bénéfice supérieur à 1 000 dollars, vous vous classez dans les 3 % les plus performants du classement des bénéfices.

• Si vous gagnez plus de 10 millions de dollars, vous faites partie des 6 premiers.
• Si vous gagnez plus d’un million de dollars, vous vous classez parmi les 70 premiers (0,0028 % de tous les portefeuilles).
• Si vous gagnez plus de 100 000 dollars, vous vous classez parmi les 924 premiers (0,037 % de tous les portefeuilles).
• Si vous gagnez plus de 10 000 dollars, vous vous classez parmi les 11 936 premiers (0,477 % de tous les portefeuilles).
• Si vous gagnez plus de 1 000 dollars, vous vous classez parmi les 76 587 premiers (3,061 % de tous les portefeuilles).

Conclusion

Malgré le ralentissement actuel du marché des cryptomonnaies et la légère baisse de popularité de Solana, la base d’utilisateurs et l’activité de pump.fun restent fortes. La plateforme pourrait continuer à générer des revenus réguliers si elle maintient l’engagement des utilisateurs.

Toutefois, il est essentiel de reconnaître les défis importants qui se posent. Le taux d’obtention de diplômes extrêmement bas, la faible croissance de la capitalisation boursière après l’obtention du diplôme et les bénéfices décevants des utilisateurs ont ébranlé la confiance de ces derniers. Cette perte de confiance pourrait avoir un impact direct sur la fidélisation des utilisateurs de la plateforme et sur sa capacité à en attirer de nouveaux à court et à moyen terme.