Dévoiler les secrets du paysage d’investissement de Binance

En tant que leader mondial des échanges de crypto-monnaies, Binance fournit non seulement des services de trading, mais soutient et finance également des projets de blockchain prometteurs grâce à ses programmes d’incubation d’investissements. Ces initiatives rapportent des bénéfices substantiels à Binance et contribuent activement à la prospérité de l’ensemble de l’écosystème de la blockchain.

Avantages des investissements externes de Binance Labs

1. Influence mondiale : En tant que branche de capital-risque de la principale bourse, Binance Labs bénéficie d’une solide réputation et d’un soutien en termes de ressources, ce qui lui confère une influence et des ressources étendues à l’échelle mondiale.
2. Intégration dans l’écosystème de Binance : Un avantage significatif pour les projets recevant un investissement de Binance Labs est l’intégration potentielle avec l’écosystème Binance et la cotation sur la bourse Binance. Les startups bénéficient d’une exposition considérable et d’un accès à une large base d’utilisateurs, ce qui augmente leurs chances de succès.
3. Services de création de valeur : au-delà du financement, Binance Labs propose des services de conseil général, d’assistance opérationnelle et de développement technique/produit conjoint. Ces services aident les startups à résoudre divers problèmes, améliorant ainsi leur compétitivité et leur durabilité.
4. Richesse des ressources : Faisant partie de la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, Binance Labs dispose de ressources abondantes et d’un réseau étendu, y compris des partenaires techniques, commerciaux et d’affaires, fournissant un soutien et une assistance précieux aux startups.

Critères pour les projets d’investissement de Binance

Binance met l’accent sur l’innovation, les modèles d’affaires durables, l’adoption du marché, la qualité de l’équipe et la faisabilité technique lors de la sélection des projets d’investissement. Ses critères d’investissement et ses processus d’évaluation rigoureux et complets garantissent la découverte et le développement de projets de grande qualité.

1. Innovation du produit : l’innovation est un critère essentiel. Binance examine si le projet propose de nouveaux modèles qui profitent aux utilisateurs.
2. Modèles commerciaux et de jetons durables : Binance se concentre sur la durabilité des modèles commerciaux et de jetons du projet, en évaluant si le modèle commercial à long terme est rentable et si les incitations liées aux jetons sont structurées correctement.
3. Taux d’adoption : la traction d’un projet, y compris le nombre d’utilisateurs et les revenus, est un indicateur important de sa valeur.
4. Qualité et durabilité de l’équipe : Binance apprécie la qualité et la durabilité de l’équipe du projet, en évaluant si l’équipe peut s’engager pleinement dans le projet, car la stabilité et la durabilité sont cruciales pour le développement.
5. Faisabilité technique : la faisabilité de la technologie du projet est le dernier attribut d’évaluation, permettant de déterminer si la technologie utilisée est viable et réaliste.

Programme d’incubation de Binance

Le programme d’incubation de Binance est une initiative d’investissement à long terme qui soutient les startups blockchain à un stade précoce avec des ressources complètes, stimulant la croissance des startups Web3 et aidant les fondateurs à réaliser des progrès substantiels et à réussir dans un environnement industriel en pleine évolution.

• Soutien à long terme : Le programme offre un soutien à long terme, y compris le financement, la technologie, le marketing et l’assistance juridique pour aider les startups à surmonter divers défis à un stade précoce.
• Services complets : Le programme offre divers services tels que le soutien consultatif, la promotion du marché et l’orientation technique, afin d’aider les startups à construire et à développer leurs projets.
• Soutien personnalisé : le programme offre un soutien et des services personnalisés en fonction des besoins et des caractéristiques des entreprises en phase de démarrage, afin de les aider à réaliser leur potentiel de croissance maximal.

Programme d’accélération MVB

Le programme d’accélérateur Most Valuable Builder (MVB), initié par Binance Labs, se concentre sur la chaîne BNB et soutient des constructeurs et des startups exceptionnels au sein et en dehors de l’écosystème de la chaîne BNB. Les gagnants reçoivent des subventions, une assistance technique, des investissements potentiels et des opportunités de cotation sur la bourse principale de Binance, ce qui favorise leur expansion et leur croissance rapides.

• Accélération à court terme : Le programme MVB fournit des services d’accélération à court terme, généralement de 8 à 10 semaines, aidant les startups à résoudre rapidement les problèmes et à optimiser les modèles commerciaux en vue d’une expansion rapide.
• Soutien approfondi : Le programme offre un soutien approfondi et des conseils en matière de technologie, de marché et de modèles d’entreprise, aidant ainsi les startups à développer rapidement leurs activités.
• : le programme MVB met en commun les ressources et les équipes d’experts de l’incubateur de Binance afin de fournir un soutien et des services complets, aidant ainsi les startups à atteindre des résultats plus importants en peu de temps.

Numéros des projets d’investissement

Au 15 mai 2024, Binance a investi publiquement dans 19 projets cette année, pour un montant total d’environ 364 millions de dollars. Il s’agit notamment de Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland et BracketX.

RootData recense 193 projets d’investissement externe par Binance Labs, dont 108 ont émis des jetons et sont opérationnels. Les six premiers programmes d’incubation comprenaient 65 projets, tandis que les six premiers programmes d’accélérateur MVB comprenaient 36 projets.

• Infrastructure : Représentant 38,3 % du paysage d’investissement de Binance Labs, l’infrastructure est la pierre angulaire de l’industrie de la blockchain et des crypto-monnaies.
• DeFi : Avec une part d’investissement de 20,7 %, DeFi a un énorme potentiel de marché et est à la pointe de l’innovation dans le secteur.
• Gaming : Représentant 16,5 % des investissements, les jeux sont également à la pointe de l’innovation dans le secteur.
• Domaines liés à Web3 : Représentant environ 24,5 %, y compris le divertissement social, les outils et les services d’information, et les NFT, ces domaines sont considérés comme les prochains points de croissance de l’industrie des crypto-monnaies.

En termes d’échelle d’investissement, Binance Labs se concentre principalement sur les investissements compris entre 1 et 10 millions de dollars, la fourchette la plus concentrée étant de 1 à 3 millions de dollars, suivie de 5 à 10 millions de dollars. Binance Labs participe principalement en tant qu’investisseur non leader.

Investissements de Binance dans des projets phares

Lors des précédents programmes d’accélération MVB, Binance Labs a investi dans plusieurs projets de grande qualité, notamment le protocole de domaine décentralisé Space ID, l’infrastructure Web3 Overeality, le protocole de communication interopérable Multichain Event Protocol (MEP), le jeu de stratégie mobile Meta Apes, les portefeuilles d’investissement à jetons Velvet Capital, la plateforme d’analyse de données ouverte multi-chaînes Web3 Go, la plateforme de jeux occasionnels Gameta, le projet de mise à l’échelle Ethereum AltLayer, le projet DEX perpétuel KiloEx, le protocole de prêt Kinza Finance, et le jeu de compagnon virtuel basé sur la blockchain Sleepless AI.

Le 1er mars, Binance Labs a annoncé 13 projets en phase de démarrage pour la 7ème saison du programme d’accélération MVB, couvrant les couches DeFi, infrastructure et application. Ces projets sont innovants et prometteurs dans les domaines de la blockchain et de l’intelligence artificielle.

• BitU : Un protocole de stablecoin collatéralisé crypto-natif offrant des rendements plus élevés en utilisant la liquidité et l’efficacité hors chaîne. Il comprend un module de gestion active de la liquidité (ALMM) pour traiter les différences de taux d’emprunt des stablecoins sur la chaîne et hors chaîne et introduit des dépositaires de confiance pour un stockage des fonds et une distribution des rendements plus sûrs.
• Blum : Bourse hybride CeDeFi permettant d’échanger des crypto-monnaies via un mini-programme Telegram, offrant des carnets d’ordres hors chaîne, des règlements sur chaîne et des options de conservation centralisée ou autonome, ainsi que des services de négociation de produits dérivés.
• Surf Protocol : Plate-forme d’échange de contrats perpétuels basée sur Base, offrant des services d’échange à effet de levier, d’échange avant marché et d’échange de points pour les jetons à faible capitalisation.
• Vooi : Un agrégateur DEX de contrats perpétuels inter-chaînes prenant en charge plusieurs DEX, permettant aux utilisateurs de négocier sans frais de gaz avec un effet de levier pouvant aller jusqu’à 100 fois.
• Aggregata : Un projet de stockage de données d’IA piloté par DePIN qui crée des données de haute qualité et en fixe le prix, permettant aux utilisateurs de partager, de vendre et de trouver des ensembles de données d’IA sur sa place de marché.
• Nesa : Une couche 1 légère pour l’IA, utilisant ZKML sur la chaîne pour une exécution de requête hautement privée, sécurisée et fiable pour l’inférence de l’IA, introduisant un protocole d’inférence décentralisé axé sur la confidentialité.
• Nimble Network : Un protocole d’IA composable permettant aux agents d’IA, aux fournisseurs de données et aux ressources de calcul de combiner et d’utiliser des modèles et des données de ML, visant à s’étendre aux domaines de la propriété intellectuelle, des créateurs, de la publicité, de la personnalisation et des chatbots.
• Aspecta : Une plateforme d’écosystème d’identité numérique pilotée par l’IA créant un système d’identité généré par l’IA, Aspecta ID, pour les développeurs et autres pour présenter, connecter et explorer, offrant un accès exclusif à la DAO, à l’écosystème et à l’application.
• Holoworld : Un marché décentralisé de personnages virtuels d’IA et une plateforme sociale, permettant à quiconque de créer des robots d’IA intelligents en quelques clics.
• Opinion Labs : Un marché dynamique d’opinion et de prédiction continue, créant une infrastructure sociale sur la chaîne avec son premier produit étant un marché d’opinion sur la chaîne et une communauté de contenu DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest : Une plateforme sociale de jeux offrant divers jeux, opportunités et interactions.
• Story Chain : Une application NFT d’écriture d’histoires par l’IA permettant aux utilisateurs de créer des histoires avec des chapitres et des illustrations uniques à l’aide de LLM et de l’IA d’image, et de les frapper en tant que NFT.
• Tilted : Une place de marché d’actifs de jeu pour l’achat, la vente et l’échange d’actifs de jeu, de skins et de NFT sur la chaîne, garantissant la compatibilité entre les jeux.

Défis et difficultés

1. Incertitude réglementaire : L’industrie de la blockchain est confrontée à des incertitudes réglementaires dans différents pays et régions, ce qui pose des risques et des défis pour les investissements de Binance. Binance doit suivre de près les changements réglementaires et formuler des stratégies de gestion des risques correspondantes.
2. Questions de sécurité et de confiance : Le domaine de la blockchain présente des défis en matière de sécurité et de confiance, tels que les vulnérabilités des contrats intelligents et les attaques de réseau. Binance doit renforcer la diligence raisonnable et les examens de sécurité des projets d’investissement afin de garantir la sécurité et la fiabilité des actifs des utilisateurs.
3. Concurrence accrue : Avec l’intensification de la concurrence dans l’industrie de la blockchain, Binance est confrontée à la pression concurrentielle d’autres bourses et institutions d’investissement. Pour maintenir son avantage concurrentiel, Binance doit continuellement améliorer ses capacités techniques et ses niveaux de service, en recherchant des projets innovants et potentiels pour l’investissement et l’incubation.

Orientations futures du développement

1. Construction d’un écosystème et innovation ouverte : Binance peut continuer à accroître ses investissements dans l’écosystème blockchain, participer activement à la construction d’un écosystème et à l’innovation ouverte, en promouvant l’application et l’adoption généralisées de la technologie blockchain.
2. Mécanisme de gouvernance et de co-gouvernance de la communauté : Binance peut mettre en place des mécanismes de gouvernance et de co-gouvernance de la communauté plus robustes, encourageant la participation et les contributions des membres de la communauté pour la construction et le partage d’un écosystème commun.
3. Expansion mondiale et coopération stratégique : Binance peut continuer à étendre son plan d’affaires mondial, en établissant une coopération plus étroite avec des projets et des institutions dans le monde entier pour promouvoir conjointement le développement de l’industrie de la blockchain.
4. **Technologies innovantes et scénarios d’application** : Binance peut continuellement se concentrer sur le développement de technologies innovantes et de scénarios d’application tels que l’IA, le DePIN et le liquid staking, en explorant activement les applications de la blockchain dans les domaines du DeFi, des jeux, du Web3, de l’éducation et d’autres domaines, en promouvant l’intégration profonde et le développement innovant de la technologie de la blockchain.

Résumé

En tant qu’échange de crypto-monnaies de premier plan, le paysage d’investissement de Binance est également à la tête de la vague d’investissement dans l’industrie des crypto-monnaies, occupant une position significative.

En optimisant continuellement les stratégies d’investissement, en renforçant la construction de l’écosystème et en stimulant l’innovation technologique, Binance devrait consolider davantage sa position de leader dans l’écosystème de la blockchain, stimulant ainsi la croissance et le développement de l’industrie.