Membuka Rahasia Lanskap Investasi Binance

Sebagai bursa mata uang kripto global terkemuka, Binance tidak hanya menyediakan layanan perdagangan tetapi juga mendukung dan mendanai proyek-proyek blockchain yang menjanjikan melalui program inkubasi investasinya. Inisiatif ini memberikan keuntungan besar bagi Binance dan secara aktif berkontribusi pada kemakmuran seluruh ekosistem blockchain.

Keuntungan dari Investasi Eksternal Binance Labs

1. Pengaruh Global: Sebagai bagian modal ventura dari bursa terkemuka, Binance Labs mendapatkan keuntungan dari reputasi yang kuat dan dukungan sumber daya, sehingga memberikan pengaruh dan sumber daya yang luas di seluruh dunia.
2. Integrasi dengan Ekosistem Binance: Salah satu keuntungan yang signifikan untuk proyek yang menerima investasi dari Binance Labs adalah potensi integrasi dengan ekosistem Binance dan listing di bursa Binance. Startup mendapatkan eksposur yang sangat besar dan akses ke basis pengguna yang besar, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka.
3. Layanan Penciptaan Nilai: Di luar pendanaan, Binance Labs menyediakan konsultasi umum, dukungan operasional, dan layanan pengembangan teknis/produk bersama. Layanan ini membantu perusahaan rintisan untuk memecahkan berbagai masalah, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan mereka.
4. Sumber Daya yang Kaya: Sebagai bagian dari bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance Labs memiliki sumber daya yang melimpah dan jaringan yang luas, termasuk mitra teknis, pasar, dan bisnis, yang memberikan dukungan dan bantuan yang berharga bagi para startup.

Kriteria untuk Proyek Investasi Binance

Binance menekankan pada inovasi, model bisnis yang berkelanjutan, adopsi pasar, kualitas tim, dan kelayakan teknis ketika memilih proyek investasi. Kriteria investasi dan proses evaluasi yang ketat dan komprehensif memastikan penemuan dan pengembangan proyek-proyek berkualitas tinggi.

1. Inovasi Produk: Inovasi adalah kriteria utama. Binance mempertimbangkan apakah proyek tersebut menawarkan model baru yang bermanfaat bagi pengguna.
2. Model Bisnis dan Token yang Berkelanjutan: Binance berfokus pada keberlanjutan model bisnis dan token proyek, menilai apakah model bisnis jangka panjang menguntungkan dan apakah insentif token disusun dengan benar.
3. Tingkat Adopsi: Daya tarik sebuah proyek, termasuk jumlah pengguna dan pendapatan, merupakan indikator penting dari nilainya.
4. Kualitas dan Daya Tahan Tim: Binance menghargai kualitas dan daya tahan tim proyek, menilai apakah tim dapat berkomitmen penuh pada proyek, karena stabilitas dan daya tahan sangat penting untuk pengembangan.
5. Kelayakan Teknis: Kelayakan teknologi proyek adalah atribut penilaian akhir, mengevaluasi apakah teknologi yang digunakan layak dan realistis.

Program Inkubasi Binance

Program Inkubasi Binance adalah inisiatif investasi jangka panjang yang mendukung startup blockchain tahap awal dengan sumber daya yang komprehensif, mendorong pertumbuhan startup Web3 dan membantu para pendiri mencapai kemajuan dan kesuksesan yang substansial dalam lingkungan industri yang terus berubah.

• Dukungan Jangka Panjang: Program ini menawarkan dukungan jangka panjang, termasuk pendanaan, teknologi, pemasaran, dan bantuan hukum untuk membantu perusahaan rintisan mengatasi berbagai tantangan tahap awal.
• Layanan Komprehensif: Program ini menyediakan berbagai layanan seperti dukungan penasihat, promosi pasar, dan bimbingan teknis, untuk membantu perusahaan rintisan membangun dan mengembangkan proyek mereka.
• Customized Support: Program ini menawarkan dukungan dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan rintisan, membantu mereka mewujudkan potensi pertumbuhan maksimal.

Program Akselerator MVB

Program Akselerator Most Valuable Builder (MVB), yang diprakarsai oleh Binance Labs, berfokus pada BNB Chain dan mendukung para pembangun dan perusahaan rintisan yang luar biasa di dalam dan di luar ekosistem BNB Chain. Pemenang menerima hibah, dukungan teknis, potensi investasi, dan kesempatan untuk mendaftar di bursa utama Binance, membantu ekspansi dan pertumbuhan yang cepat.

• Akselerasi Jangka Pendek: Program MVB menyediakan layanan akselerasi jangka pendek, biasanya 8-10 minggu, membantu perusahaan rintisan dengan cepat memecahkan masalah dan mengoptimalkan model bisnis untuk ekspansi yang cepat.
• Deep Support: Program ini menawarkan dukungan dan bimbingan mendalam dalam bidang teknologi, pasar, dan model bisnis, membantu perusahaan rintisan dalam mencapai perkembangan bisnis yang cepat.
• Sumber Daya Terkonsentrasi: Program MVB mengumpulkan sumber daya dan tim ahli dari Binance Incubator untuk memberikan dukungan dan layanan yang komprehensif, membantu perusahaan rintisan mencapai pencapaian yang lebih besar dalam waktu yang singkat.

Nomor Proyek Investasi

Pada tanggal 15 Mei 2024, Binance telah berinvestasi secara publik di 19 proyek tahun ini, dengan jumlah total sekitar $ 364 juta. Proyek-proyek tersebut antara lain Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babel, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, dan BracketX.

RootData mencatat 193 proyek investasi eksternal oleh Binance Labs, dengan 108 proyek yang telah menerbitkan token dan beroperasi. Enam program inkubasi pertama mencakup 65 proyek, sedangkan enam program akselerator MVB pertama mencakup 36 proyek.

• Infrastruktur: Terdiri dari 38,3% lanskap investasi Binance Labs, infrastruktur adalah landasan industri blockchain dan mata uang kripto.
• DeFi: Dengan pangsa investasi sebesar 20,7%, DeFi memiliki potensi pasar yang sangat besar dan berada di garis depan dalam inovasi industri.
• Gaming: Menyumbang 16,5% dari investasi, game adalah ujung tombak inovasi industri lainnya.
• Bidang yang berhubungan dengan Web3: Mewakili sekitar 24,5%, termasuk hiburan sosial, alat dan layanan informasi, dan NFT, bidang-bidang ini dianggap sebagai titik pertumbuhan berikutnya dalam industri mata uang kripto.

Dalam hal skala investasi, Binance Labs terutama berfokus pada investasi antara $1 juta hingga $10 juta, dengan kisaran yang paling terkonsentrasi adalah $1 juta hingga $3 juta, diikuti oleh $5 juta hingga $10 juta. Binance Labs sebagian besar berpartisipasi sebagai investor non-lead.

Investasi Binance dalam Proyek Sorotan

Dalam program akselerator MVB sebelumnya, Binance Labs telah berinvestasi dalam beberapa proyek berkualitas tinggi, termasuk protokol domain terdesentralisasi Space ID, infrastruktur Web3 Overeality, protokol komunikasi interoperabilitas Multichain Event Protocol (MEP), game strategi seluler Meta Apes, portofolio investasi tokenized Velvet Capital, platform analisis data terbuka multi-chain Web3 Go, platform game kasual Gameta, proyek penskalaan Ethereum AltLayer, proyek DEX abadi KiloEx, protokol peminjaman Kinza Finance, dan game pendamping virtual berbasis blockchain AI, Sleepless AI.

Pada tanggal 1 Maret, Binance Labs mengumumkan 13 proyek tahap awal untuk musim ke-7 program akselerator MVB, yang mencakup DeFi, infrastruktur, dan lapisan aplikasi. Proyek-proyek ini inovatif dan menjanjikan dalam blockchain dan kecerdasan buatan.

• BitU: Protokol stablecoin yang dijaminkan dengan aset kripto yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan menggunakan likuiditas dan efisiensi off-chain. Protokol ini dilengkapi dengan Modul Manajemen Likuiditas Aktif (ALMM) untuk mengatasi perbedaan suku bunga pinjaman stablecoin on-chain dan off-chain serta memperkenalkan kustodian tepercaya untuk penyimpanan dana yang lebih aman dan distribusi imbal hasil.
• Blum: Pertukaran CeDeFi hibrida yang memungkinkan perdagangan mata uang kripto melalui program mini Telegram, menawarkan buku pesanan off-chain, penyelesaian on-chain, dan opsi kustodian terpusat atau mandiri, bersama dengan layanan perdagangan derivatif.
• Surf Protocol: Platform perdagangan kontrak abadi berdasarkan Base, menawarkan perdagangan dengan leverage, perdagangan pra-pasar, dan perdagangan poin untuk token berkapitalisasi rendah.
• Vooi: Agregator DEX kontrak perpetual lintas rantai yang mendukung banyak DEX, memungkinkan pengguna untuk berdagang tanpa biaya gas dengan leverage hingga 100x.
• Agregata: Proyek penyimpanan data AI yang digerakkan oleh DePIN yang menciptakan data berkualitas tinggi dan memberi harga, memungkinkan pengguna untuk berbagi, menjual, dan menemukan set data AI di pasarnya.
• Nesa: Layer 1 yang ringan untuk AI, memanfaatkan ZKML on-chain untuk eksekusi kueri yang sangat pribadi, aman, dan tepercaya untuk inferensi AI, memperkenalkan protokol inferensi terdesentralisasi yang berpusat pada privasi.
• Nimble Network: Protokol AI yang dapat disusun yang memungkinkan agen AI, penyedia data, dan sumber daya komputasi untuk menggabungkan dan menggunakan model dan data ML, yang bertujuan untuk memperluas bidang IP, kreator, periklanan, personalisasi, dan chatbot.
• Aspecta: Platform ekosistem identitas digital yang digerakkan oleh AI yang menciptakan sistem identitas yang dihasilkan oleh AI, Aspecta ID, bagi para pengembang dan pihak lain untuk memamerkan, menghubungkan, dan mengeksplorasi, menawarkan akses DAO, ekosistem, dan aplikasi eksklusif.
• Holoworld: Pasar karakter virtual AI terdesentralisasi dan platform sosial, yang memungkinkan siapa saja untuk membuat bot AI cerdas dengan beberapa klik.
• Opini Labs: Opini yang dinamis dan pasar prediksi yang berkelanjutan, menciptakan infrastruktur sosial on-chain dengan produk pertamanya adalah pasar opini on-chain dan komunitas konten DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Platform sosial game yang menawarkan berbagai permainan, peluang, dan interaksi.
• Story Chain: Aplikasi NFT penulisan cerita AI yang memungkinkan pengguna untuk membuat cerita dengan bab dan seni yang unik menggunakan LLM dan gambar AI, mencetaknya sebagai NFT.
• Miring: Pasar aset game untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset game, skin, dan NFT secara on-chain, memastikan kompatibilitas lintas game.

Tantangan dan Kesulitan

1. Ketidakpastian Peraturan: Industri blockchain menghadapi ketidakpastian peraturan di berbagai negara dan wilayah, yang menimbulkan risiko dan tantangan bagi investasi Binance. Binance perlu memantau dengan cermat perubahan peraturan dan merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai.
2. Masalah Keamanan dan Kepercayaan: Bidang blockchain memiliki tantangan keamanan dan kepercayaan, seperti kerentanan kontrak pintar dan serangan jaringan. Binance perlu memperkuat uji tuntas dan tinjauan keamanan proyek investasi untuk memastikan keamanan dan keandalan aset pengguna.
3. Persaingan yang Meningkat: Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri blockchain, Binance menghadapi tekanan kompetitif dari bursa dan lembaga investasi lainnya. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, Binance perlu terus meningkatkan kemampuan teknis dan tingkat layanannya, mencari proyek-proyek yang inovatif dan potensial untuk investasi dan inkubasi.

Arah Pengembangan Masa Depan

1. Pembangunan Ekosistem dan Inovasi Terbuka: Binance dapat terus meningkatkan investasi dalam ekosistem blockchain, secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekosistem dan inovasi terbuka, mempromosikan aplikasi dan adopsi teknologi blockchain secara luas.
2. Tata Kelola Komunitas dan Mekanisme Tata Kelola Bersama: Binance dapat membangun tata kelola komunitas dan mekanisme tata kelola bersama yang lebih kuat, mendorong partisipasi dan kontribusi anggota komunitas untuk membangun dan berbagi ekosistem bersama.
3. Ekspansi Global dan Kerjasama Strategis: Binance dapat memperluas tata letak bisnis globalnya lebih lanjut, membangun kerjasama yang lebih erat dengan proyek dan institusi di seluruh dunia untuk bersama-sama mempromosikan pengembangan industri blockchain.
4. **Teknologi Inovatif dan Skenario Aplikasi**: Binance dapat terus fokus pada pengembangan teknologi inovatif dan skenario aplikasi seperti AI, DePIN, dan liquid staking, secara aktif mengeksplorasi aplikasi blockchain di DeFi, game, Web3, pendidikan, dan bidang lainnya, mempromosikan integrasi yang mendalam dan pengembangan inovatif teknologi blockchain.

Ringkasan

Sebagai bursa mata uang kripto terkemuka, lanskap investasi Binance juga memimpin gelombang investasi di industri kripto, dengan memegang posisi yang signifikan.

Dengan terus mengoptimalkan strategi investasi, memperkuat pembangunan ekosistem, dan mendorong inovasi teknologi, Binance diharapkan dapat semakin mengkonsolidasikan posisi terdepan dalam ekosistem blockchain, mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri.