Nell’ultimo ciclo gli Oracles hanno guadagnato una posizione significativa, grazie all’ascesa della DeFi e al loro ruolo cruciale come middleware. Oggi Chainlink detiene saldamente la posizione di leader di mercato, mentre Pyth si sta espandendo rapidamente all’interno dell’ecosistema Solana e dei protocolli DeFi. Mentre i protocolli di progettazione modulare si diffondono in vari ambiti, come le catene pubbliche e il restaking, qual è la posizione della progettazione modulare nello spazio oracolo?
Presentiamo RedStone, un protocollo oracolo modulare. All’inizio di luglio, RedStone ha completato un round di finanziamento di Serie A da 15 milioni di dollari, guidato da Arrington Capital, con la partecipazione di Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group, Amber Group, SevenX Ventures, IOSG Ventures, Smokey the Bera e Homme Bera di Berachain, Mike Silagadze, Jozef Vogel e Rok Kopp di Ether.Fi e angel investors di Puffer Finance, tra cui Amir Forouzani, Jason Vranek e Christina Chen.
Che cos’è RedStone?
RedStone è una rete oracolo modulare che fornisce fonti di dati per DApp e contratti intelligenti su reti L1, L2 e Rollup-as-a-Service come EigenLayer, con particolare vantaggio per le garanzie di rendimento nei mercati dei prestiti, come LST e LRT.
Le reti di oracoli di oggi non sono prive di difetti; permangono problemi di accuratezza e completezza delle fonti di dati. Inoltre, quando i nuovi asset vengono elencati con maggiore frequenza e rapidità, alcuni oracoli sono in ritardo nella risposta o non riescono a supportare del tutto i nuovi asset.
RedStone adotta un design modulare differenziato per soddisfare le esigenze dei protocolli DeFi. I fornitori di dati possono evitare di fornire continuamente dati on-chain e consentire agli utenti finali di fornire essi stessi dati oracolo firmati on-chain. RedStone utilizza anche Arweave per archiviare e mantenere i dati oracle.
Secondo i dati ufficiali, dal lancio sulla mainnet nel gennaio 2023, RedStone ha supportato oltre 20 catene e integrato più di 1.000 fonti di asset da 50 fornitori di dati. Queste fonti di asset includono non solo criptovalute, ma anche azioni, valute fiat, materie prime ed ETF.
Come funziona RedStone?
La maggior parte degli oracoli presenti sul mercato utilizza un modello push di terze parti. Chainlink, un noto protocollo oracolo, utilizza un modello pull, mentre Pyth utilizza un modello push, entrambi volti a risolvere i problemi di fiducia e di costo.
In particolare, i nodi oracolo della fonte primaria dei prezzi di Chainlink ottengono dati da fonti secondarie. Gli oracoli inviano gli aggiornamenti dei prezzi alle singole catene a intervalli prestabiliti, sostenendo spese di gas per ogni aggiornamento sulla catena. L’aggiunta di fonti di prezzo o la riduzione dei ritardi di aggiornamento sulla catena aumentano i costi, ostacolando la scalabilità. Nel modello push di Pyth, i dati sono forniti direttamente da borse, market maker e protocolli DeFi (come Jane Street, Binance e Raydium). Queste entità sono incentivate ad agire onestamente e a fornire dati solidi per mantenere una buona reputazione ed evitare i divieti del protocollo.
RedStone utilizza un design modulare, impiegando tre diversi modelli in base alle esigenze aziendali e all’architettura intercatena, massimizzando i vantaggi ed evitando gli svantaggi di ciascun modello:
- Modello a tirare: Carica dinamicamente i dati nelle transazioni degli utenti, risparmiando gas e ottimizzando l’esperienza dell’utente, adatto a transazioni individuali.
- Modello a spinta: Trasmette i dati alla catena per l’archiviazione tramite relè, principalmente per i protocolli oracolo legacy.
- Modello X: si concentra su contratti perpetui, opzioni e derivati eliminando i rischi di frontrunning.
Un flusso di lavoro tipico prevede la raccolta di dati da fonti come le borse (Binance, Coinbase e Kraken), i DEX on-chain (Uniswap, Balancer) e gli aggregatori di dati di mercato (CoinMarketCap, CoinGecko).
I dati vengono aggregati da nodi indipendenti gestiti dai fornitori di dati, utilizzando vari metodi come la mediana, il prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP), il prezzo medio ponderato lineare (LWAP) e il rilevamento delle anomalie per garantire la qualità dei dati.
Questi flussi di dati vengono trasmessi direttamente a gateway open-source che possono essere facilmente disaccoppiati su richiesta. I dati possono essere inviati alla catena in condizioni predefinite tramite relè dedicati o da robot (ad esempio, bot di liquidazione) e utenti finali che interagiscono con il protocollo.
RedStone memorizza inizialmente i dati nel livello DA prima di estrarli alla catena. Ciò consente di trasmettere grandi volumi di attività ad alta frequenza ai livelli più economici, collocando i dati sulla catena solo quando necessario per i protocolli.
RedStone non ha ancora lanciato un token, ma nella sua documentazione ufficiale ne ha delineato i potenziali utilizzi, tra cui il pagamento delle tariffe di accesso ai dati, l’imposizione di token all’interno dell’ecosistema per penalizzare gli attori malintenzionati, la votazione per risolvere le controversie e lo sviluppo precoce del mercato. Il team prevede inoltre di assegnare sovvenzioni e token ai primi utilizzatori e fornitori di dati.
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