Svelare i segreti del panorama degli investimenti di Binance

In qualità di exchange di criptovalute leader a livello mondiale, Binance non solo fornisce servizi di trading, ma sostiene e finanzia anche promettenti progetti blockchain attraverso i suoi programmi di incubazione di investimenti. Queste iniziative portano profitti sostanziali a Binance e contribuiscono attivamente alla prosperità dell’intero ecosistema blockchain.

Vantaggi degli investimenti esterni di Binance Labs

1. Influenza globale: In quanto braccio di capitale di rischio della borsa leader, Binance Labs beneficia di una solida reputazione e di un forte supporto di risorse, che le conferiscono un’ampia influenza e risorse in tutto il mondo.
2. Integrazione con l’ecosistema Binance: Un vantaggio significativo per i progetti che ricevono investimenti da Binance Labs è la potenziale integrazione con l’ecosistema Binance e la quotazione sulla borsa di Binance. Le startup ottengono un’enorme esposizione e l’accesso a un’ampia base di utenti, aumentando le loro possibilità di successo.
3. Servizi di creazione di valore: oltre ai finanziamenti, Binance Labs fornisce consulenza generale, supporto operativo e servizi congiunti di sviluppo tecnico/prodotto. Questi servizi aiutano le startup a risolvere vari problemi, migliorando la loro competitività e sostenibilità.
4. Ricche risorse: In quanto parte della più grande borsa di criptovalute al mondo, Binance Labs vanta risorse abbondanti e un’ampia rete, che comprende partner tecnici, di mercato e commerciali, in grado di fornire un valido supporto e assistenza alle startup.

Criteri per i progetti di investimento di Binance

Nella selezione dei progetti di investimento, Binance pone l’accento su innovazione, modelli di business sostenibili, adozione del mercato, qualità del team e fattibilità tecnica. I criteri di investimento e i processi di valutazione rigorosi e completi garantiscono la scoperta e la coltivazione di progetti di alta qualità.

1. Innovazione del prodotto: l’innovazione è un criterio primario. Binance valuta se il progetto offre nuovi modelli a vantaggio degli utenti.
2. Modelli di business e token sostenibili: Binance si concentra sulla sostenibilità dei modelli di business e di token del progetto, valutando se il modello di business a lungo termine è redditizio e se gli incentivi ai token sono strutturati correttamente.
3. Tasso di adozione: la trazione di un progetto, compreso il numero di utenti e le entrate, è un indicatore importante del suo valore.
4. Qualità e durata del team: Binance valuta la qualità e la durata del team del progetto, valutando se il team può impegnarsi pienamente nel progetto, poiché la stabilità e la durata sono fondamentali per lo sviluppo.
5. Fattibilità tecnica: la fattibilità della tecnologia del progetto è l’attributo di valutazione finale, che valuta se la tecnologia utilizzata è fattibile e realistica.

Programma di incubazione di Binance

Il Binance Incubation Program è un’iniziativa di investimento a lungo termine che sostiene le startup blockchain in fase iniziale con risorse complete, promuovendo la crescita delle startup Web3 e aiutando i fondatori a raggiungere progressi e successi sostanziali in un ambiente industriale in continua evoluzione.

• Supporto a lungo termine: il programma offre un supporto a lungo termine, che comprende finanziamenti, tecnologia, marketing e assistenza legale per aiutare le startup a superare le varie sfide della fase iniziale.
• Servizi completi: il programma fornisce vari servizi, come il supporto di consulenza, la promozione del mercato e la guida tecnica, aiutando le startup a costruire e sviluppare i loro progetti.
• Supporto personalizzato: il programma offre supporto e servizi su misura in base alle esigenze e alle caratteristiche delle startup, aiutandole a realizzare il loro massimo potenziale di crescita.

Programma di accelerazione MVB

Il Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program, avviato da Binance Labs, si concentra su BNB Chain e sostiene i costruttori e le startup eccellenti all’interno e all’esterno dell’ecosistema di BNB Chain. I vincitori ricevono sovvenzioni, supporto tecnico, potenziali investimenti e opportunità di quotazione sulla borsa principale di Binance, favorendo la loro rapida espansione e crescita.

• Accelerazione a breve termine: il programma MVB fornisce servizi di accelerazione a breve termine, in genere 8-10 settimane, aiutando le startup a risolvere rapidamente i problemi e a ottimizzare i modelli di business per una rapida espansione.
• Supporto approfondito: il programma offre un supporto e una guida approfonditi in materia di tecnologia, mercato e modelli di business, aiutando le startup a raggiungere un rapido sviluppo aziendale.
• Risorse concentrate: il programma MVB riunisce le risorse e i team di esperti dell’Incubatore di Binance per fornire supporto e servizi completi, aiutando le startup a raggiungere maggiori risultati in breve tempo.

Numeri del progetto di investimento

Al 15 maggio 2024, Binance ha investito pubblicamente in 19 progetti quest’anno, per un importo totale di circa 364 milioni di dollari. Tra questi, Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland e BracketX.

RootData registra 193 progetti di investimento esterno di Binance Labs, di cui 108 hanno emesso token e sono operativi. I primi sei programmi di incubazione hanno incluso 65 progetti, mentre i primi sei programmi di accelerazione MVB hanno incluso 36 progetti.

• Infrastrutture: Costituendo il 38,3% del panorama degli investimenti di Binance Labs, le infrastrutture sono la pietra miliare dell’industria della blockchain e delle criptovalute.
• DeFi: Con una quota di investimento del 20,7%, DeFi ha un enorme potenziale di mercato ed è all’avanguardia nell’innovazione del settore.
• Giochi: Con il 16,5% degli investimenti, il gioco d’azzardo è un’altra punta di diamante dell’innovazione del settore.
• Campi legati al web3: Con una quota di circa il 24,5%, tra cui intrattenimento sociale, strumenti e servizi informativi e NFT, questi settori sono considerati i prossimi punti di crescita del settore delle criptovalute.

In termini di scala di investimento, Binance Labs si concentra principalmente su investimenti compresi tra 1 e 10 milioni di dollari, con la fascia più concentrata tra 1 e 3 milioni di dollari, seguita da 5 e 10 milioni di dollari. Binance Labs partecipa prevalentemente come non-lead investor.

Investimenti di Binance in progetti di spicco

Nei precedenti programmi di accelerazione MVB, Binance Labs ha investito in diversi progetti di alta qualità, tra cui il protocollo di dominio decentralizzato Space ID, l’infrastruttura Web3 Overeality, il protocollo di comunicazione interoperabile Multichain Event Protocol (MEP), il gioco di strategia mobile Meta Apes, il portafoglio di investimenti tokenizzati Velvet Capital, la piattaforma di analisi dei dati aperti multi-catena Web3 Go, la piattaforma di gioco casual Gameta, il progetto di scalata Ethereum AltLayer, il progetto DEX perpetuo KiloEx, il protocollo di prestito Kinza Finance e il gioco di compagnia virtuale basato su blockchain AI Sleepless AI.

Il 1° marzo, Binance Labs ha annunciato 13 progetti early-stage per la settima stagione del programma di accelerazione MVB, che coprono i livelli DeFi, infrastruttura e applicazione. Questi progetti sono innovativi e promettenti nel campo della blockchain e dell’intelligenza artificiale.

• BitU: Un protocollo cripto-nativo di stablecoin collateralizzate che offre rendimenti più elevati utilizzando la liquidità e l’efficienza fuori dalla catena. È dotato di un modulo di gestione attiva della liquidità (ALMM) per affrontare le differenze tra i tassi di prestito delle stablecoin sulla catena e fuori dalla catena e introduce depositari di fiducia per una conservazione dei fondi e una distribuzione dei rendimenti più sicure.
• Blum: Uno scambio ibrido CeDeFi che consente la negoziazione di criptovalute tramite un mini-programma Telegram, offrendo libri ordini off-chain, regolamenti on-chain e opzioni di custodia centralizzata o autonoma, oltre a servizi di negoziazione di derivati.
• Protocollo Surf: Una piattaforma di trading a contratto perpetuo basata su Base, che offre leveraged trading, pre-market trading e point trading per token a bassa capitalizzazione.
• Vooi: Un aggregatore DEX di contratti perpetui cross-chain che supporta più DEX, consentendo agli utenti di negoziare senza commissioni di gas con una leva fino a 100x.
• Aggregata: Un progetto di archiviazione di dati AI guidato da DePIN che crea dati di alta qualità e li valuta, consentendo agli utenti di condividere, vendere e trovare set di dati AI sul suo mercato.
• Nesa: Un Layer 1 leggero per l’IA, che utilizza ZKML on-chain per l’esecuzione di query altamente private, sicure e affidabili per l’inferenza dell’IA, introducendo un protocollo di inferenza decentralizzato incentrato sulla privacy.
• Nimble Network: Un protocollo di IA componibile che consente agli agenti di IA, ai fornitori di dati e alle risorse di calcolo di combinare e utilizzare modelli e dati di ML, con l’obiettivo di estenderlo ai settori IP, creatori, pubblicità, personalizzazione e chatbot.
• Aspecta: Piattaforma di ecosistema di identità digitale guidata dall’intelligenza artificiale che crea un sistema di identità generato dall’intelligenza artificiale, Aspecta ID, per gli sviluppatori e altri soggetti da mostrare, collegare ed esplorare, offrendo accesso esclusivo a DAO, ecosistema e applicazioni.
• Holoworld: Un mercato decentralizzato di personaggi virtuali AI e una piattaforma sociale che consente a chiunque di creare bot AI intelligenti con pochi clic.
• Opinion Labs: Un mercato dinamico di opinioni e previsioni continue, che crea un’infrastruttura sociale on-chain con il suo primo prodotto che è un mercato di opinioni on-chain e una comunità di contenuti DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Una piattaforma sociale di gioco che offre vari giochi, opportunità e interazioni.
• Story Chain: Un’applicazione AI per la scrittura di storie NFT che consente agli utenti di creare storie con capitoli e arte unici utilizzando l’AI LLM e le immagini, coniandole come NFT.
• Tilted: Un mercato di asset di gioco per l’acquisto, la vendita e lo scambio di asset di gioco, skin e NFT su catena, garantendo la compatibilità tra giochi.

Sfide e difficoltà

1. Incertezza normativa: L’industria della blockchain è soggetta a incertezze normative in diversi Paesi e regioni, che pongono rischi e sfide agli investimenti di Binance. Binance deve monitorare attentamente i cambiamenti normativi e formulare le relative strategie di gestione del rischio.
2. Problemi di sicurezza e fiducia: il settore della blockchain presenta problemi di sicurezza e fiducia, come le vulnerabilità degli smart contract e gli attacchi alla rete. Binance deve rafforzare la due diligence e le verifiche di sicurezza dei progetti di investimento per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli asset degli utenti.
3. Aumento della concorrenza: Con l’intensificarsi della concorrenza nel settore della blockchain, Binance deve affrontare la pressione competitiva di altri exchange e istituti di investimento. Per mantenere il proprio vantaggio competitivo, Binance deve migliorare continuamente le proprie capacità tecniche e i propri livelli di servizio, cercando progetti innovativi e potenziali da investire e incubare.

Direzioni di sviluppo future

1. Costruzione dell’ecosistema e innovazione aperta: Binance può continuare ad aumentare gli investimenti nell’ecosistema blockchain, partecipare attivamente alla costruzione dell’ecosistema e all’innovazione aperta, promuovendo l’applicazione diffusa e l’adozione della tecnologia blockchain.
2. Meccanismo di governance e co-governance della comunità: Binance può stabilire meccanismi più solidi di governance e co-governance della comunità, incoraggiando la partecipazione e i contributi dei membri della comunità per la costruzione e la condivisione dell’ecosistema.
3. Espansione globale e cooperazione strategica: Binance può espandere ulteriormente il suo layout di business globale, stabilendo una più stretta collaborazione con progetti e istituzioni in tutto il mondo per promuovere congiuntamente lo sviluppo del settore blockchain.
4. **Tecnologie innovative e scenari applicativi**: Binance può concentrarsi continuamente sullo sviluppo di tecnologie innovative e scenari applicativi come AI, DePIN e liquid staking, esplorando attivamente le applicazioni della blockchain nella DeFi, nei giochi, nel Web3, nell’istruzione e in altri campi, promuovendo la profonda integrazione e lo sviluppo innovativo della tecnologia blockchain.

Sintesi

In qualità di exchange di criptovalute leader, il panorama degli investimenti di Binance guida anche l’ondata di investimenti nel settore delle criptovalute, detenendo una posizione significativa.

Ottimizzando continuamente le strategie di investimento, rafforzando la costruzione dell’ecosistema e promuovendo l’innovazione tecnologica, Binance dovrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nell’ecosistema blockchain, guidando la crescita e lo sviluppo del settore.