バイナンスの投資環境の秘密を解き明かす

cdLast Updated: 5月 27, 2024

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世界をリードする暗号通貨取引所として、Binanceは取引サービスを提供するだけでなく、投資インキュベーションプログラムを通じて有望なブロックチェーンプロジェクトを支援し、資金を提供しています。これらの取り組みはバイナンスに大きな利益をもたらし、ブロックチェーンエコシステム全体の繁栄に積極的に貢献しています。

バイナンス・ラボの外部投資のメリット

グローバルな影響力：大手取引所のベンチャーキャピタル部門として、Binance Labsは強い評判とリソースのサポートから利益を得ており、世界中に広範な影響力とリソースを与えています。
バイナンスのエコシステムとの統合：Binance Labsから投資を受けるプロジェクトにとっての大きな利点の1つは、バイナンスのエコシステムとの統合とバイナンス取引所への上場の可能性です。新興企業は大きな露出と大規模なユーザーベースへのアクセスを得ることができ、成功の可能性が高まります。
価値創造サービス: Binance Labsは、資金提供にとどまらず、一般的なコンサルティング、運営サポート、共同技術/製品開発サービスを提供しています。これらのサービスは、新興企業が様々な問題を解決し、競争力と持続可能性を高めることを支援します。
豊富なリソース：世界最大の暗号通貨取引所の一部として、Binance Labsは技術、市場、ビジネスパートナーを含む豊富なリソースと広範なネットワークを誇り、新興企業に貴重なサポートと支援を提供しています。

バイナンスの投資プロジェクトの基準

バイナンスは投資プロジェクトの選定において、イノベーション、持続可能なビジネスモデル、市場導入、チームの質、技術的な実現可能性を重視しています。厳格かつ包括的な投資基準と評価プロセスにより、質の高いプロジェクトの発掘と育成を実現しています。

製品イノベーション：イノベーションは主要な基準です。バイナンスは、プロジェクトがユーザーに利益をもたらす新しいモデルを提供しているかどうかを考慮します。
持続可能なビジネスモデルとトークン・モデル：バイナンスは、プロジェクトのビジネスモデルとトークン・モデルの持続可能性に着目し、長期的なビジネスモデルが利益を生むかどうか、トークンのインセンティブが正しく構成されているかどうかを評価します。
採用率：ユーザー数や収益など、プロジェクトの牽引力は、その価値を示す重要な指標です。
チームの品質と耐久性: バイナンスはプロジェクトチームの品質と耐久性を重視し、安定性と耐久性が開発にとって重要であるため、チームがプロジェクトに完全にコミットできるかどうかを評価します。
技術的実現可能性：プロジェクトの技術の実現可能性は、最終的な評価属性であり、使用される技術が実行可能で現実的かどうかを評価する。

バイナンス・インキュベーション・プログラム

バイナンスのインキュベーションプログラムは、初期段階のブロックチェーンスタートアップを包括的なリソースで支援する長期的な投資イニシアティブであり、Web3スタートアップの成長を促進し、創業者が変化する業界環境の中で実質的な進歩と成功を達成できるよう支援します。

長期的な支援：このプログラムは、新興企業が初期段階のさまざまな課題を克服できるよう、資金、技術、マーケティング、法的支援などの長期的な支援を提供する。
包括的なサービス：アドバイザリーサポート、市場促進、技術指導など様々なサービスを提供し、新興企業のプロジェクト構築と発展を支援する。
カスタマイズされたサポート：このプログラムでは、新興企業のニーズや特性に合わせてカスタマイズされたサポートやサービスを提供し、潜在的な成長力を最大限に発揮できるよう支援する。

MVBアクセラレーター・プログラム

Binance Labsが開始したMost Valuable Builder (MVB) Accelerator Programは、BNB Chainに焦点を当て、BNB Chainのエコシステム内外の優れたビルダーや新興企業を支援しています。受賞者は、助成金、技術サポート、潜在的な投資、Binanceメイン取引所への上場機会を受け、急速な拡大と成長を支援します。

短期アクセラレーション：MVBプログラムは、通常8～10週間の短期アクセラレーション・サービスを提供し、新興企業が迅速に問題を解決し、ビジネスモデルを最適化することで、迅速な事業拡大を支援する。
ディープ・サポート：このプログラムは、テクノロジー、市場、ビジネス・モデルに関する深いサポートとガイダンスを提供し、スタートアップ企業が迅速な事業展開を達成できるよう支援する。
集中リソース：MVBプログラムは、Binance Incubatorのリソースと専門家チームをプールし、包括的なサポートとサービスを提供することで、新興企業が短期間でより大きな成果を達成できるよう支援します。

投資プロジェクト番号

2024年5月15日現在、バイナンスは今年19のプロジェクトに公的に投資しており、その総額は約3億6400万ドルにのぼる。これらには、Zest Protocol、UXUY、Movement、MilkyWay、BounceBit、StakeStone、Cellula、Derivio、QnA3、Privasea、Babylon、Renzo Protocol、Ethena、NFPrompt、Shogun、Analog、Puffer Finance、Memeland、BracketXが含まれる。

RootDataには、Binance Labsによる193の外部投資プロジェクトが記録されており、108がトークンを発行して稼働中である。最初の6つのインキュベーション・プログラムには65のプロジェクトが含まれ、最初の6つのMVBアクセラレーター・プログラムには36のプロジェクトが含まれている。

インフラ：Binance Labsの投資状況の38.3%を占めるインフラは、ブロックチェーンと暗号通貨業界の要です。
DeFi：投資シェア20.7％のDeFiは、巨大な市場ポテンシャルを持ち、業界イノベーションの最前線にいる。
ゲーム：投資額の16.5%を占めるゲーミングは、産業革新のもうひとつの最先端である。
Web3関連分野：ソーシャル・エンターテインメント、ツール＆ランプ、情報サービス、NFTなど、約24.5％を占め、暗号通貨産業における次の成長ポイントと考えられている。

投資規模に関しては、Binance Labsは主に100万ドルから1,000万ドルの間の投資に注力しており、最も集中しているのは100万ドルから300万ドル、次いで500万ドルから1,000万ドルとなっている。Binance Labsは主にノンリード投資家として参加している。

バイナンスのハイライト・プロジェクトへの投資

過去のMVBアクセラレーター・プログラムにおいて、バイナンス・ラボは、分散型ドメインプロトコルSpace ID、Web3インフラOvereality、相互運用性通信プロトコルMultichain Event Protocol（MEP）、モバイル戦略ゲームMeta Apes、トークン化投資ポートフォリオVelvet Capital、マルチチェーン・オープンデータ分析プラットフォームWeb3 Go、カジュアルゲームプラットフォームGameta、イーサリアム・スケーリングプロジェクトAltLayer、永久DEXプロジェクトKiloEx、貸出プロトコルKinza Finance、AIブロックチェーンベースのバーチャルコンパニオンゲームSleepless AIなど、いくつかの高品質なプロジェクトに投資してきた。

バイナンス・ラボは3月1日、MVBアクセラレーター・プログラムの第7シーズンとして、DeFi、インフラ、アプリケーションの各レイヤーをカバーする13のアーリーステージ・プロジェクトを発表した。これらのプロジェクトはブロックチェーンと人工知能において革新的で有望なものである。

BitU：オフチェーンの流動性と効率性を利用して、より高い利回りを提供する暗号ネイティブの担保付きステーブルコイン・プロトコル。アクティブ流動性管理モジュール（ALMM）を搭載し、オンチェーンとオフチェーンのステーブルコイン借り入れレートの違いに対応し、より安全な資金保管と利回り分配のために信頼できるカストディアンを導入しています。
Blum：ハイブリッドなCeDeFi取引所で、Telegramのミニプログラムを通じて暗号通貨取引を可能にし、オフチェーン注文帳簿、オンチェーン決済、集中管理または自己保管オプション、デリバティブ取引サービスを提供。
サーフ・プロトコル：Baseをベースとした永久契約取引プラットフォームで、レバレッジ取引、市場前取引、低額トークンのポイント取引を提供。
Vooi：複数のDEXをサポートするクロスチェーン永続契約DEXアグリゲーターで、ユーザーは最大100倍のレバレッジでガス料金なしで取引できる。
Aggregata：DePINが主導するAIデータストレージ・プロジェクトで、高品質なデータを作成し、価格設定を行い、ユーザーがマーケットプレイスでAIデータセットを共有、販売、検索できるようにする。
ネサ：AIのための軽量なレイヤ1。AI推論のための高度にプライベート、セキュアで信頼できるクエリ実行のためにオンチェーンZKMLを利用し、プライバシー中心の分散型推論プロトコルを導入する。
ニンブルネットワーク：AIエージェント、データプロバイダー、コンピュートリソースがMLモデルやデータを組み合わせて使用することを可能にするコンポーザブルAIプロトコルであり、IP、クリエイター、広告、パーソナライゼーション、チャットボット分野への拡張を目指す。
アスペクタ：AIが生成するIDシステム「Aspecta ID」を開発者などに紹介、接続、探索するAI主導のデジタルIDエコシステム・プラットフォームで、専用のDAO、エコシステム、アプリケーションへのアクセスを提供。
ホロウワールド：分散型AIバーチャルキャラクターマーケットプレイスとソーシャルプラットフォームで、誰でも数クリックでインテリジェントなAIボットを作成できる。
オピニオンラボ：ダイナミックなオピニオンと継続的な予測市場で、オンチェーンのソーシャルインフラを構築し、最初の製品はオンチェーンのオピニオン市場とコンテンツコミュニティDAppであるAlphaOrBeta。
サイドクエスト：様々なゲーム、機会、交流を提供するゲームソーシャルプラットフォーム。
ストーリーチェーン：LLMと画像AIを駆使して、独自の章立てと絵柄でストーリーを作成し、NFTとして鋳造するAIストーリーライティングNFTアプリケーション。
ティルト：ゲームアセット、スキン、NFTをオンチェーンで売買、取引するためのゲームアセットマーケットプレイスで、ゲーム間の互換性を保証します。

課題と困難

規制の不確実性：ブロックチェーン業界はさまざまな国や地域で規制の不確実性に直面しており、バイナンスの投資にリスクと課題をもたらしています。バイナンスは規制の変化を注意深く監視し、対応するリスク管理戦略を策定する必要がある。
セキュリティと信頼の問題：ブロックチェーン分野には、スマートコントラクトの脆弱性やネットワーク攻撃など、セキュリティと信頼の課題がある。バイナンスはユーザーの資産の安全性と信頼性を確保するため、投資プロジェクトのデューデリジェンスとセキュリティレビューを強化する必要がある。
競争の激化：ブロックチェーン業界における競争の激化に伴い、バイナンスは他の取引所や投資機関からの競争圧力に直面しています。競争力を維持するため、バイナンスは技術力とサービスレベルを継続的に強化し、投資とインキュベーションのための革新的で潜在的なプロジェクトを模索する必要があります。

今後の発展方向

エコシステム構築とオープンイノベーション：バイナンスはブロックチェーンエコシステムへの投資を増やし続け、エコシステム構築とオープンイノベーションに積極的に参加し、ブロックチェーン技術の広範な応用と採用を促進することができます。
コミュニティ・ガバナンスと共同統治メカニズム：バイナンスは、より強固なコミュニティ・ガバナンスと共同統治メカニズムを確立し、共有エコシステムの構築と共有のためにコミュニティメンバーの参加と貢献を促すことができます。
グローバル展開と戦略的協力：バイナンスはグローバルなビジネスレイアウトをさらに拡大し、世界中のプロジェクトや機関と緊密な協力関係を築き、ブロックチェーン産業の発展を共同で推進することができます。
**革新的な技術と応用シナリオ**：バイナンスは、AI、DePIN、リキッドステーキングなどの革新的な技術と応用シナリオの開発に継続的に注力し、DeFi、ゲーム、Web3、教育などの分野でのブロックチェーン応用を積極的に模索し、ブロックチェーン技術の深い統合と革新的な発展を促進することができます。