ビギナーからアルファにレベルアップする50のDYORツール
私のツールボックスには、市場インサイトを洗練させ、プロトコルを分析し、市場データの仮定を検証するのに役立つツールが何十個も入っている。DefiLlama、TokenTerminal、Duneなど、ご存知のものもあるかもしれない。しかし、多くのツールは特定の作業に特化している。
この記事では、優れた50のDYORツール。
各ツールをそのミッションに基づいて分類し、それぞれに最適な使用例を強調した。汎用性の高いプロトコルの中には複数回登場するものもあるので、スクロールを続けて現在興味のあるミッションを見つけよう。
一緒に新しいツールを発見し、リサーチ能力を高めましょう！
1.基礎
ファンダメンタルリサーチとは、プロジェクトの中核的価値、魅力、可能性を理解するためにプロジェクトを分析するプロセスである。商品の魅力、トークノミクス、資金調達、コミュニティといった重要な側面に焦点を当てる。
単に市場の動向を追うのではなく、これらの要素を観察することによって、プロジェクトが長期的な成長の可能性を持っているかどうかを判断することが目的である。
製品指標
TVL（Total Value Locked）、アクティブユーザー、トークン保有者、クロスチェーン純流入、取引量、収益動態、財務データなどの製品指標を調査するために私が使用している主なツールのリストと、競合状況を評価するためのツールを紹介します。
TokenTerminal は現在、400 を超える成熟したプロトコルのデータを追跡し、最も包括的な分析指標の 1 つを提供しています。また、一般的なものであれ、特定のパラメータやカテゴリーで区分されたものであれ、Web3におけるデータトレンドや、ファンダメンタルズや市場の注目度の変化を特定するための強力なツールも提供しています。
DefiLlama は、3,000以上のプロトコルをカバーし、密接にフォローしている。TokenTerminalで特定のプロトコルを見つけられない場合、私はDefiLlamaを利用する。DefiLlamaは、TVL、取引量、トークンの指標に関する重要なデータを提供している。また、競合するプロトコルの比較を容易にし、特定のカテゴリーやブロックチェーンエコシステム内の勢力分布を明らかにする。
次にDuneは、ほとんどのWeb3プロトコルの基本情報を概説する包括的なダッシュボードを提供する。
ヒント Duneの具体的なデータが見つからない場合は、Footprint Analyticsをチェックしてみてください。デザインはよく似ているし、フットプリントはデューンに欠けている独自のデータを持っているかもしれない。
イーサリアムのレイヤー2を調査する場合、イーサリアムのロールアップ状況に関する包括的なデータを提供するL2Beatが最高のツールかもしれません。ビットコインレイヤー2については、Bitcoin LayersがL2Beatに最も近いツールである。
Nansenもまた強力なオンチェーン分析ツールで、35以上のネットワークと400近くのプロトコルをカバーしている。ネットワーク、トークン、NFTの様々な側面を追跡することができ、投資家やトレーダーの活動も監視できる。主な欠点は、ほとんどのデータにアクセスするためにはサブスクリプションが必要なことだ。
Artemisはブロックチェーンデータサイエンスプラットフォームであり、金融、経済、社会指標を含む様々なプロジェクトの主要指標を監視している。また、特定のWeb3ドメインの統計も提供し、開発者の活動を追跡するための専用セクションもあります。
2.出版物とニュース
Messariは非常にユニークなツールで、私もよく利用している。必要不可欠な基礎データを提供するだけでなく、最新のトレンドやニュースを集約し、専門的な調査レポートを提供するところに独自の強みがある。私が使っている数少ない有料リサーチツールのひとつだ。
CryptoPanicは、トレーダーと暗号通貨愛好家にサービスを提供することを目的としたニュース集約とポートフォリオ追跡プラットフォームです。様々な出来事が市場と価格に与える影響を強調しています。このサイトでは、ユーザーは暗号関連のニュースだけでなく、より広範な市場ニュースも追跡し、これらのイベントが資産価格や投資家心理に与える潜在的な影響を評価することができます。
CoinMarketCalは暗号資産のための経済カレンダーで、ユーザーは主要な市場イベントを追跡することができ、新しいコインの上場、新しいプラットフォームでの取引開始、NFTコレクションのリリース、主要なイベントや会議などの最新情報を得ることができます。
Coindarは、Web3空間におけるプロジェクト、アセット、イベントを追跡するための別のカレンダーツールです。CoinMarketCalと同様に、ユーザーは特定のプロジェクトやトークンに関連する様々なマクロイベントの日付を表示することができます。
Web3alertsは、Web3の重要なイベントに関するデータと通知を受け取るために設計されたポータルです。このプラットフォームにより、ユーザーは新しいプロジェクトの立ち上げや関連イベントを追跡することができます。投資家やベンチャーキャピタルは、直接通知を迅速に受け取るために購読することができます。
3.資金調達
多くのプラットフォームが融資データを提供しており、中でもDefiLlamaは最も人気がある。以下は、私が融資データを発見するためによく使う他のプラットフォームである。
CryptoRankはトークン、ファンド、プロジェクトの指標を含む様々なデータを追跡するために設計された分析プラットフォームです。ユーザーは様々なプロジェクトの資金調達ラウンドを監視し、トップIDOとICOに焦点を当て、現在の暗号エアドロップを発見することができます。さらに、このプラットフォームは、タスクや詳細なガイド、トークンのアンロックに関するデータとともに、進行中および潜在的なエアドロップのリストを提供します。
CypherHunterは、LinkedInのような、暗号世界のために設計された包括的なリポジトリです。ブロックチェーン・プロジェクト、暗号空間に関わる個人、最近の資金調達ラウンドに関する情報を集約している。
Crunchbaseは、資金調達ラウンド、主要投資家、総調達資金などの詳細なプロジェクト情報を追跡するサイトです。また、従業員、イベント、創業者とつながるための潜在的な連絡先に関する洞察も提供している。
Crypto Fundraisingは、最新の資金調達ラウンド、イベント、ニュースを追跡する貴重なリソースです。他の分析プラットフォームではまだカバーされていないプロジェクトの情報を提供しています。このサイトはまた、ファンド、投資家、連絡先情報のわかりやすいリストも提供している。
4.トークン経済学
トークンのアンロックはトークンのアンロックとトークンの経済データを追跡するサービスである。このプラットフォームでは、ユーザーがプロジェクトやトークンをフィルタリングして、その可能性を簡単に分析することができます。また、トークンの経済データと今後の供給アンロックを監視します。
コインブレインはオンチェーンとオフチェーンのデータを提供する分析プラットフォームである。ユーザーが新しく作成されたトークンを検索するのに役立つフィルタリング機能が含まれています。このプラットフォームはまた、様々なカテゴリーにわたる検索機能とともに、新しいコインや今後のトークンのアンロックの人気リストを備えています。
5.プロジェクト・ディスカバリー
前述したツールの多くは、プロトコルの発見やシナリオのフィルタリングに役立つ。しかし、現在の市場状況を評価し、新しい投資アイデアを発見するのに役立つユニークな多機能ダッシュボードもある。
チェーンブローカーは、ネットワークとトークンの様々な財務指標を追跡するために設計されたサービスです。ユーザーは市場の状況、投資家の活動、プラットフォームのエンゲージメントを分析することができる。このウェブサイトはまた、特定のカテゴリーでヒートマップを提供し、時系列または特定の期間におけるネットワークやアセットの可能性を視覚的に評価することができる。
DYORは、DeFiの脈拍を追跡するためのもう一つの素晴らしいプラットフォームであり、特定のオンチェーン・メトリクスに分類されたさまざまなリーダーボード・ダッシュボードを提供している。
モニ・ディスカバーは、ソーシャルメディアのトレンドを活用し、ミームコインからインフラプロジェクトまで、新たなビジネスチャンスを早期に発見するのに役立つユニークなツールである。
6.トレーディング
このカテゴリーは、ソーシャル・コピー取引、ミーム・コイン取引、市場分析の3つの方向に分けられる。
1) ソーシャル・トレーディング
アルファスキャンは特定のトークンのセンチメントを監視し、X上でのコインやトークンに関する言及を追跡し、特定の日付における頻度を表示します。また、KOL（キー・オピニオン・リーダー）の推奨に基づくフォローから得られる潜在的利益も明らかにする。この情報は、特定のブロガーやコミュニティの取引の可能性を評価し、特定の資産を取り巻く誇大広告を測定するのに役立ちます。
シエロは、トップトレーダーの活動を監視し、市場の洞察を得ることを目的としたプラットフォームです。ユーザーが他のトレーダーのウォレットを追跡し、コピートレードにこれらの戦略を適用することを可能にする必要な通知と洞察を提供します。
スコープスキャン（旧名Watchers）は、0xScopeナレッジグラフを利用した最初の製品である。このオンチェーンデータ分析プラットフォームは、重要なつながりを持つエンティティのプロファイルをリアルタイムで作成します。ウォレットのアクティビティに関する包括的なデータを提供し、アクティビティとTVL（ロックされた総価値）によってランク付けされたプロジェクトとトークンをリストアップし、ファンドフローとスマートマネーのシグナルに関する洞察も提供します。
アルファノミクスは、分散型取引所(DEX)のオンチェーン取引をリアルタイムで発見し、現在のトレンドに関する情報を提供する多機能サービスです。ユーザーがリアルタイムの洞察を得ることで、新たな非対称の機会を発見し、最も賢いトレーダーやウォレットの戦略を追跡し、彼らがどのようにポートフォリオを管理しているかを確認することができます。
2) ミーム・コイン取引
ミームコインやその他の新しく作られた取引ペアを見つけるのに最も人気のあるプラットフォームは、デックスクリーナーとDEXToolsの2つです。これらのプラットフォームは、特定の取引ペアの最良の価格、流動性、アクティビティを見つけるのに役立ち、ウォレットのアクティビティ追跡も可能です。
スマート・コントラクトの潜在的な悪意のある機能を監視するには、ハニーポット（イーサリアム、BNBチェーン、Baseをサポート）、デ・フィー、ソリディティスキャンを使うことをお勧めする。
3) 市場分析
トレーディングビューは、世界中のトレーダーに利用されている主要なプラットフォームで、複数の取引プラットフォームにまたがる数千の資産の取引ペアデータを表示するチャートで知られています。様々なフォーマットでチャートをカスタマイズしたり、個人メモを追加したり、シームレスに資産を比較することができます。
コインヤモリとコインマーケットキャップは、市場データのトラッキングに最もよく使われるプラットフォームのひとつである。さらに、両プラットフォームとも貴重なリサーチ・センターを提供している。
ブロックチェーンセンターは、ネットワークデータの追跡と比較に役立つ様々なビジュアルチャートや指標を提供するプラットフォームです。これにより、ユーザーは市場の状況、資産の状態、特定のコインの優位性を評価することができます。このプラットフォームの際立った特徴は、初心者トレーダーが現在の市場動向を把握しやすいビジュアルチャートです。
グラスノードは、トレーダーや投資家がデジタル資産に影響を与える重要なトレンドや転換点を予測することを可能にします。このプラットフォームは高度なブロックチェーンと市場データに重点を置き、資本の流れ、資産のファンダメンタルズ、Web3優良銘柄の市場センチメントに関する独自の洞察を提供します。さまざまな経済、金融、ネットワークの指標を、業界の状況に関する調査やレポートとともに提供します。
コイングラスは、様々な市場の財務状況を追跡するための包括的なプラットフォームです。清算、ロング・ショート・ポジション、オプション取引など、暗号市場やその他の資産を監視します。Coinglassはプロのトレーダーに適しています。
暗号バブルは、バブル形式のマーケット・マップを提示することで、ユニークなサービスを提供している。ここでは、市場の取引量の変化を視覚的に追跡し、どの暗号通貨が値上がりまたは値下がりしているかを特定し、誰が特定の割合の資産を保有しているかを確認し、そのダイナミクスを観察することができます。
クリプトクォントは、CryptoQuantチームとユーザーからの豊富な洞察を提供する、強力なコミュニティ主導の市場データリサーチプラットフォームです。
時価総額は、暗号通貨が他の暗号通貨の時価総額と同じであれば、その暗号通貨の価格を推定することができます。例えば、イーサリアムの時価総額がビットコインと同じであれば、その価格は約10,000ドルとなる。
7.受動的収入
最高のパッシブ投資プールを見つけ、管理することは難しい。パッシブ投資プールを見つけ、管理するのに役立つツールをいくつか紹介しよう。
復帰は、Uniswap V2、V3、Sushiswap AMM流動性プロバイダーのための包括的なエクスプローラーとユーザーインターフェースです。投資家が投資効率を追跡し、データを分析するのに役立ちます。
受動的収入の機会を見つけるために特別に設計された他のプラットフォームには、デ・フィーとデフィラマがあります。
8.エアドロップ
エアドロップのハイプは1年前ほど高くはないが、それでも多くのユーザーにとって受動的な収入源となっている。以前、エアドロップを発見するためのCryptoRankのツールを紹介した。エアドロップ・ハンターとして利用できるプラットフォームをいくつか紹介しよう。
1) エアドロップ・ハンター
ドロップタブは、ポートフォリオを追跡し、市場を分析し、新しいエアドロップを発見するための多機能ツールである。その豊富な機能性により、複数の分析ツールを同時に置き換えることができます。
バンクレスはエアドロップと有望なプロジェクトを追跡するサービスを提供している。ユーザーが参加するプロジェクトを選択するのに役立ち、自分のウォレットアドレスに関連する未請求のエアドロップをチェックすることができる。
アルファ・ドロップスは、様々なWeb3ドメインのエアドロップを追跡するための便利なプラットフォームです。ドメインごとにプロジェクトを選択できる、使いやすいフィルタを提供しています。各プロジェクトのページでは、利用可能なタスク、資金調達の指標、テストネットやメインネットの段階に関わらずプロジェクトの段階に関する詳細な情報を提供します。
エアードロップスアラートは、現在および今後予定されているトークンのエアドロップを集約し、参加に必要な手順の詳細な説明を提供するウェブサイトです。KYCが必要かどうかなど、様々な基準でエアドロップを並べ替えることができる。
2) タスクポートフォリオの追跡
数多くのチェーン、資産、プールに分散されたポートフォリオを追跡することは困難な場合があります。以下のツールは、日々の投資管理に大変役立ちます。
デバンクはポートフォリオを追跡し、ウォレットをチェックするためのプラットフォームです。ウォレット内の全資産を監視し、取引履歴を追跡し、過去の純資産額の推移などを見ることができます。
コインスタッツは、市場全体の資産状況を監視し、ウォレットからの財務データを閲覧できるポートフォリオ追跡・分析プラットフォームです。様々なネットワークの取引履歴に簡単にアクセスでき、あなたのアドレスを狙った不正取引の特定も可能です。
アーカムは、暗号通貨の活動と現実世界の個人や機関を結びつける強力なツールを提供している。このプラットフォームは、大規模な機関や政府機関を含む組織の運営を追跡することができる。
3) リサーチ
リサーチ愛好家として、私はマクロトレンド、ナラティブ、あるいは特定のプロトコルに焦点を当てた価値ある市場調査をコンスタントに発表している企業の広範なウォッチリストを維持している。メッサーリ、クリプトクォント、グラスノードに加え、私のお気に入りのリサーチ・ソースをいくつか紹介しよう。
デルファイ・デジタルは、暗号通貨の開発を加速し、強化することに専心するグローバル・チームを擁する研究主導型の企業である。研究、ラボ、ベンチャーキャピタルの3つの独立した組織から成り、共通のブランドと使命を共有している。
チェーン分析はブロックチェーン分析のリーディングカンパニーで、銀行、暗号企業、政府機関向けにコンプライアンスや調査ツールを提供している。取引追跡、リスク分析、データ可視化のためのツール群を提供している。