선도적인 글로벌 암호화폐 거래소인 바이낸스는 거래 서비스를 제공할 뿐만 아니라 투자 인큐베이션 프로그램을 통해 유망한 블록체인 프로젝트를 지원하고 자금을 지원하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 바이낸스에 상당한 수익을 가져다주며 전체 블록체인 생태계의 번영에 적극적으로 기여하고 있습니다.
바이낸스 랩의 외부 투자의 장점
- 글로벌 영향력: 선도적인 거래소의 벤처 캐피탈 부문인 바이낸스 랩은 강력한 평판과 자원 지원을 통해 전 세계에 광범위한 영향력과 자원을 제공합니다.
- 바이낸스 생태계와의 통합: 바이낸스 랩에서 투자를 받는 프로젝트의 중요한 이점 중 하나는 바이낸스 생태계와의 통합 및 바이낸스 거래소 상장 가능성입니다. 스타트업은 엄청난 노출과 대규모 사용자 기반에 대한 접근성을 확보하여 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
- 가치 창출 서비스: 바이낸스 랩은 자금 지원 외에도 일반적인 컨설팅, 운영 지원, 기술/제품 공동 개발 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 스타트업이 다양한 문제를 해결하고 경쟁력과 지속 가능성을 높일 수 있도록 지원합니다.
- 풍부한 리소스: 세계 최대 암호화폐 거래소의 일부인 바이낸스 랩은 기술, 시장, 비즈니스 파트너를 포함한 풍부한 자원과 광범위한 네트워크를 자랑하며, 스타트업에 가치 있는 지원과 도움을 제공합니다.
바이낸스 투자 프로젝트의 기준
바이낸스는 투자 프로젝트를 선정할 때 혁신, 지속 가능한 비즈니스 모델, 시장 채택, 팀 품질, 기술적 실현 가능성을 중시합니다. 엄격하고 포괄적인 투자 기준과 평가 프로세스를 통해 양질의 프로젝트를 발굴하고 육성합니다.
- 제품 혁신: 혁신은 주요 기준입니다. 바이낸스는 프로젝트가 사용자에게 혜택을 주는 새로운 모델을 제공하는지 여부를 고려합니다.
- 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델: 바이낸스는 프로젝트의 비즈니스 및 토큰 모델의 지속 가능성에 중점을 두고, 장기적인 비즈니스 모델이 수익성이 있는지, 토큰 인센티브가 올바르게 구성되었는지 평가합니다.
- 채택률: 사용자 수와 수익을 포함한 프로젝트의 견인력은 프로젝트의 가치를 나타내는 중요한 지표입니다.
- 팀 품질과 내구성: 바이낸스는 프로젝트 팀의 품질과 내구성을 중요하게 생각하며, 안정성과 내구성은 개발에 매우 중요하므로 팀이 프로젝트에 전념할 수 있는지 평가합니다.
- 기술 타당성: 프로젝트의 기술 타당성은 최종 평가 속성으로, 사용된 기술이 실행 가능하고 현실적인지 평가합니다.
바이낸스 인큐베이션 프로그램
바이낸스 인큐베이션 프로그램은 초기 단계의 블록체인 스타트업을 종합적인 자원으로 지원하는 장기 투자 이니셔티브로, 웹 3.0 스타트업의 성장을 촉진하고 창업자가 변화하는 산업 환경에서 실질적인 발전과 성공을 달성할 수 있도록 지원합니다.
- 장기 지원: 이 프로그램은 자금, 기술, 마케팅, 법률 지원 등 장기적인 지원을 제공하여 스타트업이 초기 단계의 다양한 어려움을 극복할 수 있도록 돕습니다.
- 종합 서비스: 자문 지원, 시장 홍보, 기술 지도 등 다양한 서비스를 제공하여 스타트업의 프로젝트 구축과 발전을 돕습니다.
- 맞춤형 지원: 스타트업의 니즈와 특성에 따라 맞춤형 지원과 서비스를 제공하여 성장 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 프로그램입니다.
MVB 액셀러레이터 프로그램
바이낸스 랩에서 시작한 가장 가치 있는 빌더(MVB) 액셀러레이터 프로그램은 BNB 체인에 초점을 맞추고 있으며, BNB 체인 생태계 안팎의 뛰어난 빌더와 스타트업을 지원합니다. 수상자는 보조금, 기술 지원, 잠재적 투자, 바이낸스 메인 거래소 상장 기회를 제공받으며 빠른 확장과 성장을 지원합니다.
- 단기 액셀러레이션: MVB 프로그램은 스타트업이 빠르게 문제를 해결하고 비즈니스 모델을 최적화하여 빠르게 확장할 수 있도록 보통 8~10주간의 단기 액셀러레이션 서비스를 제공합니다.
- 집중된 자원: MVB 프로그램은 바이낸스 인큐베이터의 자원과 전문가 팀을 모아 종합적인 지원과 서비스를 제공하며, 스타트업이 단기간에 더 큰 성과를 달성할 수 있도록 돕습니다.
투자 프로젝트 번호
2024년 5월 15일 현재 바이낸스는 올해 19개 프로젝트에 공개적으로 투자했으며, 총 금액은 약 3억 6,400만 달러에 달합니다. 여기에는 제스트 프로토콜, UXUY, 무브먼트, 밀키웨이, 바운스비트, 스테이크스톤, 셀룰라, 데리비오, QnA3, 프리바세아, 바빌론, 렌조 프로토콜, 에테나, 엔에프프롬프트, 쇼군, 아날로그, 퍼퍼 파이낸스, 메모랜드, 브라켓엑스 등이 포함되어 있습니다.
루트데이터는 바이낸스 랩의 외부 투자 프로젝트 193개를 기록했으며, 108개는 토큰을 발행하고 운영 중입니다. 처음 6개의 인큐베이션 프로그램에는 65개의 프로젝트가 포함되었고, 처음 6개의 MVB 액셀러레이터 프로그램에는 36개의 프로젝트가 포함되었습니다.
- 인프라: 바이낸스 랩 투자 환경의 38.3%를 차지하는 인프라는 블록체인과 암호화폐 산업의 초석입니다.
- 디파이: 20.7%의 투자 점유율을 기록한 DeFi는 엄청난 시장 잠재력을 가지고 있으며 업계 혁신의 선두에 서 있습니다.
- 게임: 전체 투자의 16.5%를 차지하는 게임은 산업 혁신의 또 다른 선두주자입니다.
- 웹3 관련 분야: 소셜 엔터테인먼트, 도구 및 정보 서비스, NFT 등 약 24.5%를 차지한 이 분야는 암호화폐 업계의 차세대 성장 포인트로 꼽힙니다.
투자 규모 측면에서 바이낸스 랩은 주로 100만 달러에서 1000만 달러 사이의 투자에 집중하며, 100만 달러에서 300만 달러가 가장 집중되어 있고, 그다음으로 500만 달러에서 1000만 달러가 그 뒤를 잇습니다. 바이낸스 랩은 주로 비리드 투자자로 참여합니다.
바이낸스의 하이라이트 프로젝트에 대한 투자
바이낸스 랩은 과거 MVB 액셀러레이터 프로그램을 통해 탈중앙화 도메인 프로토콜 스페이스 ID, 웹3 인프라 오버이알리티, 상호운용성 통신 프로토콜 멀티체인 이벤트 프로토콜(MEP), 모바일 전략 게임 메타 에이프, 토큰화된 투자 포트폴리오 벨벳 캐피탈, 멀티체인 오픈 데이터 분석 플랫폼 웹3 고, 캐주얼 게임 플랫폼 가메타, 이더리움 확장 프로젝트 알트레이어, 영구 DEX 프로젝트 킬로엑스, 대출 프로토콜 킨자 금융, AI 블록체인 기반 가상 반려 게임 슬립리스 AI 등 여러 우수한 프로젝트에 투자했습니다.
3월 1일, 바이낸스 랩은 디파이, 인프라, 애플리케이션 레이어를 아우르는 MVB 액셀러레이터 프로그램 7기 시즌의 초기 단계 프로젝트 13개를 발표했습니다. 이 프로젝트들은 블록체인과 인공지능 분야에서 혁신적이고 유망한 프로젝트입니다.
- BitU: 오프체인 유동성과 효율성을 이용해 더 높은 수익률을 제공하는 암호화폐 네이티브 담보 스테이블코인 프로토콜입니다. 온체인과 오프체인 스테이블코인 차입 금리 차이를 해결하기 위한 적극적 유동성 관리 모듈(ALMM)을 갖추고 있으며, 보다 안전한 자금 보관과 수익 분배를 위해 신뢰할 수 있는 관리인을 도입했습니다.
- Blum: 텔레그램 미니 프로그램을 통해 암호화폐를 거래할 수 있으며, 오프체인 오더북, 온체인 결제, 중앙집중식 또는 자체 보관 옵션과 함께 파생상품 거래 서비스를 제공하는 하이브리드 CeDeFi 거래소입니다.
- 서프 프로토콜: 베이스를 기반으로 하는 무기한 계약 거래 플랫폼으로, 저용량 토큰을 위한 레버리지 거래, 프리마켓 거래, 포인트 거래를 제공합니다.
- Vooi: 여러 DEX를 지원하는 크로스 체인 영구 계약 DEX 애그리게이터로, 사용자가 최대 100배 레버리지로 가스 수수료 없이 거래할 수 있습니다.
- 아그레가타: 고품질 데이터를 생성하고 가격을 책정하여 사용자가 마켓플레이스에서 AI 데이터 세트를 공유, 판매, 검색할 수 있도록 하는 DePIN 기반 AI 데이터 스토리지 프로젝트입니다.
- Nesa: AI 추론을 위한 매우 프라이빗하고 안전하며 신뢰할 수 있는 쿼리 실행을 위해 온체인 ZKML을 활용하는 AI용 경량 레이어 1로, 프라이버시 중심의 탈중앙화된 추론 프로토콜을 도입했습니다.
- 님블 네트워크: AI 에이전트, 데이터 제공자, 컴퓨팅 리소스가 ML 모델과 데이터를 결합하여 사용할 수 있는 컴포저블 AI 프로토콜로, IP, 크리에이터, 광고, 개인화, 챗봇 분야로 확장하는 것을 목표로 합니다.
- 아스펙타: 개발자와 다른 사람들이 전시, 연결, 탐색할 수 있는 AI 기반 디지털 신원 생태계 플랫폼으로, 독점적인 DAO, 생태계 및 애플리케이션 액세스를 제공하는 AI 생성 신원 시스템인 Aspecta ID를 구축합니다.
- 홀로월드: 누구나 클릭 몇 번으로 지능형 AI 봇을 만들 수 있는 탈중앙화 AI 가상 캐릭터 마켓플레이스 및 소셜 플랫폼입니다.
- 오피니언 랩스: 역동적인 의견 및 지속적인 예측 시장으로, 첫 번째 제품은 온체인 의견 시장 및 콘텐츠 커뮤니티 디앱인 알파오르베타로 온체인 소셜 인프라를 구축합니다.
- 사이드 퀘스트: 다양한 게임, 기회, 상호작용을 제공하는 게임 소셜 플랫폼입니다.
- 스토리 체인: 사용자가 LLM과 이미지 AI를 사용해 독특한 챕터와 아트로 스토리를 작성하고 이를 NFT로 발행할 수 있는 AI 스토리 작성 NFT 애플리케이션입니다.
- Tilted: 게임 자산, 스킨, NFT를 온체인에서 구매, 판매, 거래할 수 있는 게임 자산 마켓플레이스로, 게임 간 호환성을 보장합니다.
도전 과제와 어려움
- 규제 불확실성: 블록체인 산업은 여러 국가와 지역에서 규제 불확실성에 직면해 있으며, 이는 바이낸스의 투자에 위험과 도전을 안겨주고 있습니다. 바이낸스는 규제 변화를 면밀히 모니터링하고 이에 대응하는 리스크 관리 전략을 수립해야 합니다.
- 보안 및 신뢰 문제: 블록체인 분야에는 스마트 콘트랙트 취약성 및 네트워크 공격과 같은 보안 및 신뢰 문제가 있습니다. 바이낸스는 사용자 자산의 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 투자 프로젝트의 실사 및 보안 검토를 강화해야 합니다.
- 경쟁 심화: 블록체인 업계의 경쟁이 심화됨에 따라 바이낸스는 다른 거래소 및 투자 기관으로부터 경쟁 압박을 받고 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 바이낸스는 기술 역량과 서비스 수준을 지속적으로 향상시키고, 투자 및 인큐베이팅을 위한 혁신적이고 잠재력 있는 프로젝트를 모색해야 합니다.
향후 개발 방향
- 생태계 구축 및 개방형 혁신: 바이낸스는 블록체인 생태계에 대한 투자를 지속적으로 늘리고, 생태계 구축과 개방형 혁신에 적극적으로 참여하여 블록체인 기술의 광범위한 적용과 채택을 촉진할 수 있습니다.
- 커뮤니티 거버넌스 및 공동 거버넌스 메커니즘: 바이낸스는 보다 강력한 커뮤니티 거버넌스 및 공동 거버넌스 메커니즘을 구축하여 생태계 구축과 공유를 위한 커뮤니티 회원의 참여와 기여를 장려할 수 있습니다.
- 글로벌 확장 및 전략적 협력: 바이낸스는 전 세계 프로젝트 및 기관과 긴밀한 협력을 구축하여 블록체인 산업 발전을 공동으로 촉진함으로써 글로벌 비즈니스 레이아웃을 더욱 확장할 수 있습니다.
- **혁신적인 기술 및 애플리케이션 시나리오**: 바이낸스는 AI, 디핀, 유동성 스테이킹과 같은 혁신적인 기술 및 애플리케이션 시나리오 개발에 지속적으로 집중하여 탈중앙 금융, 게임, 웹 3.0, 교육 및 기타 분야에서 블록체인 애플리케이션을 적극적으로 탐색하고 블록체인 기술의 심층 통합과 혁신적인 발전을 촉진할 수 있습니다.
요약
선도적인 암호화폐 거래소로서 바이낸스의 투자 환경은 암호화폐 업계에서 중요한 위치를 차지하며 투자 물결을 주도하고 있습니다.
바이낸스는 지속적으로 투자 전략을 최적화하고 생태계 구축을 강화하며 기술 혁신을 추진함으로써 블록체인 생태계에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하여 업계의 성장과 발전을 주도할 것으로 기대됩니다.
