하이퍼리퀴드 생태계의 새로운 프로젝트 살펴보기: TVL, dYdX를 뛰어넘다
“85” 폭락 이후, “최고의 달러 코스트 평균 목표”가 된 JLP 외에도 하이퍼리퀴드는 주목할 만한 또 다른 영구 DEX로 떠올랐습니다. 8월 7일, 하이퍼리퀴드의 일일 거래량은 43억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 동시에 웹 트래픽도 사상 최고치를 기록했으며, 모든 서비스가 다운타임 없이 원활하게 운영되고 있습니다.
하이퍼리퀴드란 무엇인가요?
하이퍼리퀴드는 사용자 기반, 거래량, 시장 점유율을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 영어권 커뮤니티에서 가장 인기 있는 퍼프 DEX 중 하나입니다. 공식 웹사이트에 따르면 하이퍼리퀴드의 누적 사용자 수는 19만 명이 넘으며, 거래 가능한 자산은 132개에 달합니다.
무기한 계약 플랫폼으로서 하이퍼리퀴드는 종종 dYdX와 비교됩니다. 디파이라마에 따르면, 하이퍼리퀴드의 TVL은 약 5억 1천만 달러로 성장하여 dYdX를 약 1억 달러 앞질러 파생상품 부문에서 3위를 기록했습니다(1위는 주피터, 2위는 GMX).
그러나 하이퍼리퀴드는 단순한 탈중앙 거래소에 국한되지 않습니다. 하이퍼리퀴드의 비전은 고성능 L1 체인을 구축하고 이를 기반으로 구축된 DeFi 프리미티브를 구축하는 것입니다. 이 애플리케이션 체인은 합의에 텐더민트만을 사용하여 팀에서 수동으로 구성합니다. 주문, 취소, 청산을 포함하여 초당 최대 20,000건의 작업을 처리할 수 있으며, 이는 현재 dYdX v3의 약 20배에 달하는 용량입니다.
지난 5월 1일, 하이퍼리퀴드는 6개월에 걸친 1단계 포인트 프로그램을 종료했습니다. 현재 L1 단계 포인트 프로그램은 2024년 5월 29일에 시작되어 4개월 동안 진행될 예정입니다. 하이퍼리퀴드 L1의 첫 번째 네이티브 토큰인 PURR의 총 공급량은 10억 개이며, 50%는 포인트 보유자에게 비례적으로 에어드랍되고 나머지 50%는 “하이퍼리퀴드” 메커니즘을 통해 PURR/USDC 유동성 풀에 영구적으로 고정됩니다.
PURR 발행은 하이퍼리퀴드가 개발한 두 가지 비허가형 네이티브 토큰 표준을 기반으로 합니다. 첫 번째는 네이티브 토큰을 배포하고 온체인 현물 오더북을 생성할 수 있는 HIP-1입니다. 두 번째는 HIP-1 토큰의 현물 오더북에 유동성을 영구적으로 고정하여 사용자 주문 유동성과 시너지를 창출하는 혁신적인 “하이퍼리퀴드” 메커니즘인 HIP-2입니다.
누구나 HIP-1을 배포할 수 있지만 펌프닷펀만큼 쉽거나 저렴하지는 않습니다. 배포자는 31시간 동안 진행되는 네덜란드 경매에 참여해야 선택한 스톡 심볼을 확보할 수 있습니다. 하이퍼리퀴드의 네이티브 토큰은 아직 출시되지 않았기 때문에 네덜란드 경매 낙찰자는 가스비를 USDC로 지불하게 됩니다.
하이퍼리퀴드는 아마존이 AWS를 출시하기 위해 충분한 인프라를 구축한 것처럼 누구나 하이퍼리퀴드 L1을 기반으로 구축할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 현재 커뮤니티 사용자와 개발자들은 하이퍼리퀴드 L1에서 새로운 애플리케이션을 구축하기 시작했습니다. 에서 이러한 애플리케이션 중 일부를 요약하고 간략하게 소개했습니다.
하이퍼팬
하이퍼팬은 하이퍼리퀴드의 토큰 배포 프로세스에 중점을 두고 커뮤니티에서 만든 TgBot입니다. 토큰 정보, 신규 릴리스, 경매 세부 정보, 바나나 건이나 유니봇과 유사한 트레이딩 봇 등 포괄적인 도구 세트를 제공합니다.
하이퍼리퀴드 L1 현물 시장에서 스나이퍼 기능을 사용하여 최대 노출과 시가총액을 수동으로 설정하여 토큰을 거래할 수 있습니다. 하이퍼팬은 상장 직후 목표 토큰을 자동으로 매수하고 나머지는 처리합니다.
하이퍼리퀴드 봇을 사용하기 전에 사용자는 하이퍼리퀴드 계정에 최소 10 USDC를 입금해야 합니다. 봇은 사용자의 거래 기록을 저장하고 과거 수익과 손실을 추적할 수 있는 종합 보고서를 생성합니다. 하이퍼팬에는 추천 수수료가 있으며, 사용자는 추천한 사람으로부터 수수료의 10%를 받을 수 있습니다. 거래 수수료의 100%는 $HFUN을 구매하는 데 직접 사용됩니다.
텔레그램 https://t.me/HypurrFunBot
pvp.trade
pvp.trade는 사용자가 거래 그룹에 추가하여 서로의 포지션을 추적하고, 실시간으로 거래하고, 알파를 공유하고, 카피 또는 카운터 트레이딩을 할 수 있는 Hyperliquid의 또 다른 TgBot입니다.
pvp.trade를 사용하려면 거래 그룹 채팅에 수동으로 추가해야 합니다. 비공개 메시지 페이지에서 거래 그룹을 검색하면 트위터로 리디렉션되어 게시할 수 있습니다. 기존 하이퍼리퀴드 계정을 설정하고 지갑 주소와 API 키가 연결되면 pvp.trade를 사용할 수 있습니다.
pvp.trade는 어떤 방식으로도 자금을 호스팅하지 않으므로 봇이 포지션을 읽고 거래할 수 있지만 자금을 인출할 권한은 없습니다. 현재 pvp.trade는 하이퍼리퀴드에서 PVP 주식 심볼을 확보했으며, 봇을 사용하고 홍보하는 사용자에게 보상하는 포인트 프로그램을 운영할 예정입니다.
Twitter: https://x.com/pvp_dot_trade
텔레그램 https://t.me/pvptrade_bot
하이퍼스캔
하이퍼리퀴드의 공식 리소스 매니저는 온체인 활동을 분석하는 데 적합하지 않기 때문에 커뮤니티는 새로운 온체인 모니터링 도구인 하이퍼스캔을 개발했습니다. 하이퍼스캔은 HL 현물 시장을 위한 블록 탐색기로, 사용자가 더치 경매, TWAP 주문, 주소 등을 추적할 수 있습니다.
사용자는 하이퍼스캔의 거래 탭에서 토큰 이름 또는 유형/주소별로 거래를 필터링하여 내부 영구 이체와 TWAP을 볼 수 있습니다. 하이퍼스캔에 표시되는 값은 거래 가치를 나타내며, 현물 전송의 값은 현재 가치입니다.
하이퍼스캔은 출금 거래를 지원하며, 아비트럼 출금 경로를 추가하여 PURR 및 USDC를 아비트럼으로 출금할 수 있습니다. 이 도구는 향후 지정가 주문, 실시간 토큰 페이지, txs 목록에서 전환 가능한 UTC/현지 시간, 주소에 레이블 추가 등 더 많은 기능을 추가할 계획입니다.
웹사이트 https://hypurrscan.io/dashboard
HyperLend
하이퍼렌드는 하이퍼리퀴드의 최초이자 주요 대출 플랫폼이 되는 것을 목표로 하는 대출 플랫폼입니다. 사용자가 다양한 자산을 예치하고 대출할 수 있는 비수탁 유동성 풀을 중심으로 운영되며, 사용자가 담보 없이 대출할 수 있는 플래시 대출을 제공합니다.
하이퍼렌드에서 사용자는 변동금리 또는 고정금리로 토큰을 빌릴 수 있으며, 금리는 수요와 공급에 따라 결정되어 경쟁력을 보장합니다. 플래시 대출 수수료에는 준비금 이자율과 청산 위약금이 포함되며, 준비금 이자율은 국고와 보험 기금에 지급되는 이자의 일부입니다.
하이퍼렌드 토큰 보유자는 프로토콜 수익의 일부를 받을 수 있으며 풀 파라미터 업데이트, 자산 목록 및 기타 프로토콜 변경과 같은 중요한 거버넌스 결정에 투표할 수 있습니다.
Twitter: https://x.com/hyperlendx
위에서 언급한 대부분의 애플리케이션은 아직 개념 단계에 머물러 있습니다. 이 외에도 하이퍼리퀴드 L1의 첫 번째 네이티브 DEX를 목표로 하는 하이퍼스왑과 같이 정보가 거의 없는 프로젝트도 있습니다.
이전 코인다윈과의 인터뷰에서 하이퍼리퀴드는 L1을 금융 활동을 위한 플랫폼으로 만드는 것이 장기적인 목표라고 밝힌 바 있습니다. 은행, 거래 플랫폼, 심지어 통화 자체와 같은 중요한 것들이 사회의 탈중앙화로부터 혜택을 받게 될 것입니다. 현 단계의 하이퍼리퀴드에게 이 목표는 여전히 수년간의 노력이 필요할 수 있습니다.