Geheimen van het investeringslandschap van Binance ontsluieren

Als toonaangevende wereldwijde cryptocurrency exchange, Binance levert niet alleen handelsdiensten, maar ondersteunt en financiert ook veelbelovende blockchainprojecten via zijn investeringsincubatieprogramma’s. Deze initiatieven leveren Binance aanzienlijke winsten op. Deze initiatieven leveren Binance aanzienlijke winsten op en dragen actief bij aan de bloei van het hele blockchainecosysteem.

Voordelen van externe investeringen van Binance Labs

1. Mondiale invloed: Als de durfkapitaalpoot van de toonaangevende beurs profiteert Binance Labs van een sterke reputatie en ondersteuning van middelen, waardoor het wereldwijd uitgebreide invloed en middelen heeft.
2. Integratie met Binance Ecosysteem: Een belangrijk voordeel voor projecten die investeringen ontvangen van Binance Labs is de mogelijke integratie met het Binance ecosysteem en de notering op de Binance beurs. Startups krijgen enorme exposure en toegang tot een grote gebruikersbasis, wat hun kansen op succes vergroot.
3. Waardecreatiediensten: Naast financiering biedt Binance Labs algemeen advies, operationele ondersteuning en gezamenlijke technische/productontwikkelingsdiensten. Deze diensten helpen startups bij het oplossen van verschillende problemen en vergroten hun concurrentievermogen en duurzaamheid.
4. Rijke bronnen: Als onderdeel van ’s werelds grootste cryptocurrency exchange beschikt Binance Labs over een overvloed aan middelen en een uitgebreid netwerk, waaronder technische, markt- en zakelijke partners, die waardevolle ondersteuning en hulp bieden aan startups.

Criteria voor investeringsprojecten van Binance

Binance legt de nadruk op innovatie, duurzame bedrijfsmodellen, marktacceptatie, teamkwaliteit en technische haalbaarheid bij het selecteren van investeringsprojecten. Hun strenge en uitgebreide investeringscriteria en evaluatieprocessen verzekeren de ontdekking en ontwikkeling van projecten van hoge kwaliteit.

1. Productinnovatie: Innovatie is een primair criterium. Binance bekijkt of het project nieuwe modellen biedt waar gebruikers baat bij hebben.
2. Duurzame bedrijfs- en tokenmodellen: Binance richt zich op de duurzaamheid van de bedrijfs- en tokenmodellen van het project en beoordeelt of het bedrijfsmodel op lange termijn winstgevend is en of de tokenprikkels correct zijn gestructureerd.
3. Adoptiegraad: De tractie van een project, inclusief gebruikersaantallen en inkomsten, is een belangrijke indicator voor de waarde ervan.
4. Teamkwaliteit en duurzaamheid: Binance waardeert de kwaliteit en duurzaamheid van het projectteam en beoordeelt of het team zich volledig kan inzetten voor het project, aangezien stabiliteit en duurzaamheid cruciaal zijn voor de ontwikkeling.
5. Technische haalbaarheid: De haalbaarheid van de technologie van het project is het laatste beoordelingscriterium, waarbij wordt geëvalueerd of de gebruikte technologie levensvatbaar en realistisch is.

Binance incubatieprogramma

Het Binance Incubatieprogramma is een investeringsinitiatief op lange termijn dat beginnende blockchain-startups ondersteunt met uitgebreide middelen, de groei van Web3-startups stimuleert en oprichters helpt aanzienlijke vooruitgang en succes te boeken in een veranderende industriële omgeving.

• Lange-termijn ondersteuning: Het programma biedt lange-termijn ondersteuning, waaronder financiering, technologie, marketing en juridische bijstand om startups te helpen verschillende uitdagingen in het beginstadium te overwinnen.
• Comprehensive Services: Het programma biedt verschillende diensten zoals adviesondersteuning, marktpromotie en technische begeleiding om startups te helpen hun projecten op te bouwen en te ontwikkelen.
• Ondersteuning op maat: Het programma biedt ondersteuning en diensten op maat, gebaseerd op de behoeften en kenmerken van startups, om hen te helpen hun maximale groeipotentieel te realiseren.

MVB Versneller Programma

Het Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program, geïnitieerd door Binance Labs, richt zich op BNB Chain en ondersteunt uitmuntende bouwers en startups binnen en buiten het BNB Chain ecosysteem. Winnaars ontvangen subsidies, technische ondersteuning, potentiële investeringen en mogelijkheden om een notering te krijgen op de Binance-hoofdbeurs, wat hun snelle uitbreiding en groei bevordert.

• Korte termijn versnelling: Het MVB-programma biedt korte termijn versnellingsdiensten, meestal 8-10 weken, om startups te helpen snel problemen op te lossen en bedrijfsmodellen te optimaliseren voor snelle expansie.
• Diepgaande ondersteuning: Het programma biedt diepgaande ondersteuning en begeleiding in technologie, markt en bedrijfsmodellen, en helpt startups bij het bereiken van snelle bedrijfsontwikkeling.
• Geconcentreerde middelen: Het MVB-programma bundelt middelen en deskundige teams van Binance Incubator om uitgebreide ondersteuning en diensten te bieden, waardoor startups in korte tijd grotere prestaties kunnen leveren.

Nummers investeringsprojecten

Vanaf 15 mei 2024 heeft Binance dit jaar publiekelijk geïnvesteerd in 19 projecten, met een totaalbedrag van ongeveer $364 miljoen. Deze omvatten Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland en BracketX.

RootData registreert 193 externe investeringsprojecten van Binance Labs, waarvan er 108 tokens hebben uitgegeven en operationeel zijn. De eerste zes incubatieprogramma’s omvatten 65 projecten, terwijl de eerste zes MVB-versnellingsprogramma’s 36 projecten omvatten.

• Infrastructuur: Infrastructuur maakt 38,3% uit van het investeringslandschap van Binance Labs en is de hoeksteen van de blockchain- en cryptocurrency-industrie.
• DeFi: Met een investeringsaandeel van 20,7% heeft DeFi een enorm marktpotentieel en loopt het voorop in de innovatie van de sector.
• Gaming: Met 16,5% van de investeringen is gaming een andere koploper op het gebied van innovatie in de sector.
• Web3-gerelateerde gebieden: Met een aandeel van ongeveer 24,5%, waaronder sociaal entertainment, tools & informatiediensten en NFT’s, worden deze gebieden beschouwd als de volgende groeipunten in de cryptocurrency-industrie.

In termen van investeringsschaal richt Binance Labs zich voornamelijk op investeringen tussen $1 miljoen en $10 miljoen, waarbij het meest geconcentreerde bereik $1 miljoen tot $3 miljoen is, gevolgd door $5 miljoen tot $10 miljoen. Binance Labs neemt voornamelijk deel als niet-leidende investeerder.

Binance’s investeringen in belangrijke projecten

In eerdere MVB-acceleratorprogramma’s heeft Binance Labs geïnvesteerd in verschillende hoogwaardige projecten, waaronder het gedecentraliseerde domeinprotocol Space ID, Web3-infrastructuur Overeality, interoperabiliteitscommunicatieprotocol Multichain Event Protocol (MEP), mobiel strategiespel Meta Apes, tokenized investeringsportfolio’s Velvet Capital, multi-chain open data analytics platform Web3 Go, casual gaming platform Gameta, Ethereum-schalingsproject AltLayer, eeuwigdurend DEX-project KiloEx, kredietprotocol Kinza Finance en AI blockchain-gebaseerd virtueel gezelschapsspel Sleepless AI.

Op 1 maart kondigde Binance Labs 13 early-stage projecten aan voor het 7e seizoen van het MVB accelerator programma, met betrekking tot DeFi, infrastructuur en applicatielagen. Deze projecten zijn innovatief en veelbelovend op het gebied van blockchain en kunstmatige intelligentie.

• BitU: Een crypto-native collateralized stablecoin protocol dat hogere rendementen biedt door gebruik te maken van off-chain liquiditeit en efficiëntie. Het beschikt over een Active Liquidity Management Module (ALMM) om on-chain en off-chain verschillen in stablecoin leentarieven aan te pakken en introduceert vertrouwde custodians voor een veiligere fondsopslag en rendementsdistributie.
• Blum: Een hybride CeDeFi-beurs die handel in cryptocurrency mogelijk maakt via een Telegram-miniprogramma en off-chain orderboeken, on-chain settlements en gecentraliseerde of self-custody opties aanbiedt, samen met derivatenhandelsdiensten.
• Surf Protocol: Een handelsplatform voor eeuwigdurende contracten gebaseerd op Base, dat handel met hefboomwerking, pre-market handel en puntenhandel voor low-cap tokens aanbiedt.
• Vooi: Een cross-chain perpetuele contract DEX aggregator die meerdere DEX’en ondersteunt, waardoor gebruikers kunnen handelen zonder gaskosten met een hefboom tot 100x.
• Aggregata: Een DePIN-gedreven AI-dataopslagproject dat data van hoge kwaliteit creëert en de prijs ervan vaststelt, zodat gebruikers AI-datasets kunnen delen, verkopen en vinden op de marktplaats.
• Nesa: Een lichtgewicht laag 1 voor AI, gebruikmakend van on-chain ZKML voor zeer private, veilige en vertrouwde query-uitvoering voor AI-inferentie, waarbij een privacygericht gedecentraliseerd inferentieprotocol wordt geïntroduceerd.
• Nimble Network: Een configureerbaar AI-protocol waarmee AI-agenten, dataleveranciers en computermiddelen ML-modellen en data kunnen combineren en gebruiken, met als doel uitbreiding naar IP, makers, reclame, personalisatie en chatbotgebieden.
• Aspecta: Een AI-gedreven ecosysteemplatform voor digitale identiteit dat een AI-gegenereerd identiteitssysteem creëert, Aspecta ID, voor ontwikkelaars en anderen om te laten zien, te verbinden en te verkennen, en exclusieve DAO-, ecosysteem- en applicatietoegang biedt.
• Holoworld: Een gedecentraliseerde AI-marktplaats voor virtuele personages en een sociaal platform, waarmee iedereen met een paar klikken intelligente AI-bots kan maken.
• Opinion Labs: Een dynamische opinie en continue voorspellingsmarkt, die een on-chain sociale infrastructuur creëert met als eerste product een on-chain opiniemarkt en content community DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Een sociaal platform voor gaming dat verschillende games, mogelijkheden en interacties biedt.
• Story Chain: Een NFT-toepassing voor het schrijven van AI-verhalen waarmee gebruikers verhalen kunnen maken met unieke hoofdstukken en kunst met behulp van LLM en AI voor afbeeldingen, die als NFT’s worden geslagen.
• Tilted: Een marktplaats voor spelactiva voor het kopen, verkopen en verhandelen van spelactiva, skins en NFT’s on-chain, waardoor cross-game compatibiliteit wordt gegarandeerd.

Uitdagingen en moeilijkheden

1. Onzekerheid over regelgeving: De blockchainindustrie heeft te maken met onzekerheden in de regelgeving in verschillende landen en regio’s, wat risico’s en uitdagingen oplevert voor de investeringen van Binance. Binance moet veranderingen in de regelgeving nauwlettend volgen en overeenkomstige risicobeheerstrategieën formuleren.
2. Veiligheids- en vertrouwenskwesties: Het blockchainveld kent beveiligings- en vertrouwensuitdagingen, zoals kwetsbaarheden van slimme contracten en netwerkaanvallen. Binance moet de due diligence en beveiligingsbeoordelingen van investeringsprojecten versterken om de veiligheid en betrouwbaarheid van gebruikersactiva te garanderen.
3. Verhoogde concurrentie: Met de toenemende concurrentie in de blockchain-industrie heeft Binance te maken met concurrentiedruk van andere beurzen en beleggingsinstellingen. Om zijn concurrentievoordeel te behouden, moet Binance voortdurend zijn technische capaciteiten en serviceniveaus verbeteren en op zoek gaan naar innovatieve en potentiële projecten voor investeringen en incubatie.

Toekomstige ontwikkelingsrichtingen

1. Ecosysteemontwikkeling en open innovatie: Binance kan de investeringen in het blockchainecosysteem blijven verhogen, actief deelnemen aan ecosysteemontwikkeling en open innovatie, en de wijdverspreide toepassing en adoptie van blockchaintechnologie bevorderen.
2. Gemeenschapsbestuur en medezeggenschapsmechanisme: Binance kan robuustere gemeenschapsbestuur- en medezeggenschapsmechanismen opzetten, die de deelname en bijdragen van gemeenschapsleden voor het bouwen en delen van een gedeeld ecosysteem aanmoedigen.
3. Globale expansie en strategische samenwerking: Binance kan haar wereldwijde zakelijke lay-out verder uitbreiden en nauwere samenwerking aangaan met projecten en instellingen over de hele wereld om gezamenlijk de ontwikkeling van de blockchainindustrie te bevorderen.
4. **Innovatieve technologieën en toepassingsscenario’s**: Binance kan zich voortdurend richten op de ontwikkeling van innovatieve technologieën en toepassingsscenario’s zoals AI, DePIN en liquid staking, en actief blockchaintoepassingen verkennen in DeFi, gaming, Web3, onderwijs en andere gebieden, waardoor de diepe integratie en innovatieve ontwikkeling van blockchaintechnologie wordt bevorderd.

Samenvatting

Als toonaangevende cryptocurrency exchange leidt het investeringslandschap van Binance ook de investeringsgolf in de crypto-industrie, met een belangrijke positie.

Door het voortdurend optimaliseren van beleggingsstrategieën, het versterken van de opbouw van het ecosysteem en het stimuleren van technologische innovatie, zal Binance naar verwachting zijn leidende positie in het blockchain-ecosysteem verder consolideren en de groei en ontwikkeling van de industrie stimuleren.