50 narzędzi DYOR do awansu z poziomu początkującego do poziomu alfa
Mój zestaw narzędzi zawiera dziesiątki narzędzi, które pomagają mi udoskonalać spostrzeżenia rynkowe, analizować protokoły i weryfikować założenia dotyczące danych rynkowych. Być może znasz niektóre z nich, takie jak DefiLlama, TokenTerminal lub Dune. Jednak wiele narzędzi jest specjalnie dostosowanych do określonych zadań.
W tym artykule chcę przedstawić 50 wyjątkowych narzędzia DYOR.
Skategoryzowałem narzędzia w oparciu o ich misje i podkreśliłem najlepsze przypadki użycia dla każdego z nich. Niektóre uniwersalne protokoły mogą pojawiać się wielokrotnie, więc przewijaj dalej, aby znaleźć misję, która aktualnie Cię interesuje.
Odkryjmy razem nowe narzędzia i zwiększmy swoje możliwości badawcze!
1. Podstawy
Badania podstawowe to proces analizy projektu w celu zrozumienia jego podstawowej wartości, atrakcyjności i potencjału. Koncentruje się na kluczowych aspektach, takich jak atrakcyjność produktu, tokenomika, finansowanie i społeczność.
Celem jest określenie, czy projekt ma długoterminowy potencjał wzrostu poprzez obserwację tych czynników, a nie tylko śledzenie trendów rynkowych.
Metryka produktu
Oto lista głównych narzędzi, których używam do badania wskaźników produktów, w tym TVL (Total Value Locked), aktywnych użytkowników, posiadaczy tokenów, przepływów netto między łańcuchami, wolumenu obrotu, dynamiki przychodów i danych finansowych, a także narzędzi do oceny otoczenia konkurencyjnego.
TokenTerminal śledzi obecnie dane z ponad 400 dojrzałych protokołów, oferując jeden z najbardziej wszechstronnych wskaźników analitycznych. Zapewnia również potężne narzędzia do identyfikacji trendów danych w Web3, a także zmian w podstawach i uwagi rynku, zarówno ogólnych, jak i podzielonych na segmenty według określonych parametrów lub kategorii.
DefiLlama podąża blisko, obejmując ponad 3000 protokołów. Jeśli nie mogę znaleźć konkretnego protokołu na TokenTerminal, zwracam się do DefiLlama, która dostarcza krytycznych danych na temat TVL, wolumenu obrotu i metryk tokenów. Ułatwia również porównywanie konkurencyjnych protokołów i ujawnia rozkłady mocy w określonych kategoriach lub ekosystemach blockchain.
Następny jest Dune, który oferuje kompleksowe pulpity nawigacyjne dla większości protokołów Web3, przedstawiając ich podstawowe informacje.
Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć konkretnych danych na temat Dune, sprawdź Footprint Analytics. Ich konstrukcja jest dość podobna, a Footprint może mieć unikalne dane, których brakuje Dune.
Podczas badania Ethereum Layer 2, L2Beat może być najlepszym narzędziem, dostarczającym kompleksowych danych na temat statusów Ethereum rollup. W przypadku Bitcoin Layer 2, Bitcoin Layers jest narzędziem najbliższym L2Beat.
Nansen to kolejne potężne narzędzie do analizy łańcucha, obejmujące ponad 35 sieci i prawie 400 protokołów. Pozwala użytkownikom śledzić różne aspekty sieci, tokenów i NFT, a nawet monitorować działania inwestorów i handlowców. Główną wadą jest to, że większość danych wymaga subskrypcji w celu uzyskania dostępu.
Artemis to platforma blockchain data science, która monitoruje kluczowe wskaźniki w różnych projektach, w tym wskaźniki finansowe, ekonomiczne i społeczne. Zapewnia również statystyki dla określonych domen Web3 i ma dedykowaną sekcję do śledzenia aktywności deweloperów.
2. Publikacje i wiadomości
Messari to wyjątkowe narzędzie, z którego często korzystam. Oprócz dostarczania podstawowych danych, jego wyjątkowa zaleta polega na agregowaniu najnowszych trendów, wiadomości i oferowaniu specjalistycznych raportów badawczych. Jest to jedno z niewielu płatnych narzędzi badawczych, z których korzystam.
CryptoPanic to platforma do agregacji wiadomości i śledzenia portfela, której celem jest obsługa traderów i entuzjastów kryptowalut. Podkreśla ona wpływ różnych wydarzeń na rynek i ceny. Witryna pozwala użytkownikom śledzić wiadomości związane z kryptowalutami, a także szersze wiadomości rynkowe, aby ocenić potencjalny wpływ tych wydarzeń na ceny aktywów i nastroje inwestorów.
CoinMarketCal to kalendarz ekonomiczny dla aktywów kryptograficznych, który umożliwia użytkownikom śledzenie kluczowych wydarzeń rynkowych, informując ich na bieżąco o nowych ofertach monet, uruchomieniu handlu na nowych platformach, wydaniach kolekcji NFT oraz ważnych wydarzeniach i konferencjach.
Coindar to kolejne narzędzie kalendarzowe do śledzenia projektów, aktywów i wydarzeń w przestrzeni Web3. Podobnie jak CoinMarketCal, umożliwia użytkownikom przeglądanie dat różnych wydarzeń makro związanych z określonymi projektami lub tokenami.
Web3alerts to portal przeznaczony do otrzymywania danych i powiadomień o istotnych wydarzeniach związanych z Web3. Platforma umożliwia użytkownikom śledzenie nowych projektów i związanych z nimi wydarzeń. Inwestorzy i inwestorzy venture capital mogą subskrybować, aby szybko otrzymywać bezpośrednie powiadomienia.
3. Finansowanie
Wiele platform udostępnia dane finansowe, a DefiLlama jest jedną z najpopularniejszych. Oto kilka innych platform, których często używam do wyszukiwania danych finansowych.
CryptoRank to platforma analityczna przeznaczona do śledzenia różnych danych, w tym wskaźników dotyczących tokenów, funduszy i projektów. Pozwala użytkownikom monitorować rundy finansowania różnych projektów, skupiać się na najlepszych IDO i ICO oraz odkrywać bieżące zrzuty kryptowalut. Ponadto platforma udostępnia listy trwających i potencjalnych zrzutów, wraz z zadaniami i szczegółowymi przewodnikami, a także dane dotyczące odblokowań tokenów.
CypherHunter to kompleksowe repozytorium, podobne do LinkedIn, zaprojektowane dla świata kryptowalut. Gromadzi informacje o projektach blockchain, osobach zaangażowanych w przestrzeń kryptowalutową i ostatnich rundach finansowania.
Crunchbase to witryna, która śledzi szczegółowe informacje o projektach, w tym rundy finansowania, kluczowych inwestorów i łączne zebrane fundusze. Oferuje również wgląd w pracowników, wydarzenia i potencjalne kontakty w celu nawiązania kontaktu z założycielami.
Crypto Fundraising to cenny zasób, który śledzi najnowsze rundy finansowania, wydarzenia i wiadomości. Dostarcza informacji o projektach, które nie zostały jeszcze uwzględnione przez inne platformy analityczne. Strona oferuje również prostą listę funduszy, inwestorów i ich dane kontaktowe.
4. Ekonomia tokenów
Odblokowywanie tokenów to usługa śledzenia odblokowań tokenów i danych ekonomicznych tokenów. Platforma umożliwia użytkownikom filtrowanie projektów i tokenów w celu łatwiejszej analizy ich potencjału. Monitoruje również dane ekonomiczne tokenów i nadchodzące odblokowania podaży.
CoinBrain to platforma analityczna, która zapewnia dane dotyczące łańcucha i poza nim. Zawiera funkcje filtrowania, które pomagają użytkownikom wyszukiwać nowo utworzone tokeny. Platforma zawiera również popularne listy nowych monet i nadchodzących odblokowań tokenów, a także funkcje wyszukiwania w różnych kategoriach.
5. Odkrycie projektu
Wiele z wcześniej wspomnianych narzędzi jest przydatnych do odkrywania protokołów i filtrowania narracji. Istnieją jednak również unikalne wielofunkcyjne pulpity nawigacyjne, które mogą pomóc w ocenie aktualnych warunków rynkowych i odkryciu nowych pomysłów inwestycyjnych.
ChainBroker to usługa przeznaczona do śledzenia różnych wskaźników finansowych sieci i tokenów. Umożliwia użytkownikom analizowanie warunków rynkowych, aktywności inwestorów i zaangażowania platformy. Witryna udostępnia również mapy cieplne w niektórych kategoriach, oferując wizualną ocenę potencjału sieci i aktywów w czasie lub w określonych okresach.
DYOR to kolejna świetna platforma do śledzenia pulsu DeFi, oferująca szereg pulpitów nawigacyjnych podzielonych na kategorie według określonych wskaźników łańcucha.
Moni Discover to unikalne narzędzie, które wykorzystuje trendy w mediach społecznościowych, aby pomóc Ci zidentyfikować nowe wczesne możliwości, od memów po projekty infrastrukturalne.
6. Handel
Tę kategorię można podzielić na trzy kierunki: handel społecznościowy i kopiowanie, handel memami i analiza rynku.
1) Handel społecznościowy
AlphaScan monitoruje nastroje dla określonych tokenów i śledzi wzmianki o monetach i tokenach na X, pokazując ich częstotliwość w określonych datach. Ujawnia również potencjalne zyski z podążania za KOL (kluczowymi liderami opinii) w oparciu o ich rekomendacje. Informacje te pomagają ocenić potencjał handlowy niektórych blogerów i społeczności oraz ocenić szum wokół niektórych aktywów.
Cielo to platforma mająca na celu monitorowanie działań najlepszych traderów i uzyskiwanie wglądu w rynek. Zapewnia niezbędne powiadomienia i spostrzeżenia, które umożliwiają użytkownikom śledzenie portfeli innych traderów i stosowanie tych strategii do kopiowania transakcji.
Scopescan, wcześniej znany jako Watchers, jest pierwszym produktem wykorzystującym graf wiedzy 0xScope. Ta platforma analizy danych w łańcuchu tworzy profile podmiotów w czasie rzeczywistym z istotnymi powiązaniami. Zapewnia kompleksowe dane na temat aktywności portfela, wymieniając projekty i tokeny uszeregowane według aktywności i TVL (całkowita zablokowana wartość), a także wgląd w przepływy funduszy i sygnały smart money.
Alphanomics to wielofunkcyjna usługa, która pomaga odkrywać transakcje łańcuchowe w czasie rzeczywistym na zdecentralizowanych giełdach (DEX), informując o aktualnych trendach. Pomaga użytkownikom uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym, aby odkryć nowe asymetryczne możliwości, śledzić strategie najmądrzejszych traderów i portfeli oraz zobaczyć, jak zarządzają swoimi portfelami.
2) Handel monetami memów
Dwie najpopularniejsze platformy do wyszukiwania meme coinów i innych nowo utworzonych par handlowych to DexScreener i DEXTools. Platformy te pomagają znaleźć najlepsze ceny, płynność i aktywność dla określonych par handlowych, wraz ze śledzeniem aktywności portfela.
Aby monitorować potencjalnie złośliwe funkcje inteligentnych kontraktów, zalecam użycie Honeypot (obsługującego Ethereum, BNB Chain i Base), De.Fi i SolidityScan.
3) Analiza rynku
TradingView to wiodąca platforma używana przez inwestorów na całym świecie, znana z wykresów wyświetlających dane par handlowych dla tysięcy aktywów na wielu platformach handlowych. Możesz dostosowywać wykresy w różnych formatach, dodawać osobiste notatki i płynnie porównywać aktywa.
CoinGecko i CoinMarketCap są jednymi z najczęściej używanych platform do śledzenia danych rynkowych. Ponadto obie platformy oferują cenne centra badawcze.
BlockchainCenter to platforma, która zapewnia różne wizualne wykresy i wskaźniki pomagające śledzić i porównywać dane sieciowe. Umożliwia ona użytkownikom ocenę warunków rynkowych, statusu aktywów i dominacji określonych monet. Wyróżniającą się cechą platformy są jej wizualne wykresy, które są łatwe do zrozumienia dla początkujących traderów.
Glassnode umożliwia traderom i inwestorom przewidywanie kluczowych trendów i punktów zwrotnych wpływających na aktywa cyfrowe. Platforma koncentruje się na zaawansowanym blockchainie i danych rynkowych, oferując unikalny wgląd w przepływy kapitału, podstawy aktywów i nastroje rynkowe blue chipów Web3. Zapewnia różne wskaźniki ekonomiczne, finansowe i sieciowe, a także badania i raporty dotyczące warunków branżowych.
Coinglass to kompleksowa platforma do śledzenia statusu finansowego różnych rynków. Monitoruje rynek kryptowalut i inne aktywa, w tym likwidacje, długie i krótkie pozycje oraz handel opcjami. Coinglass doskonale nadaje się dla profesjonalnych traderów.
CryptoBubbles zapewnia unikalną usługę, prezentując mapę rynku w formie bańki. W tym miejscu można wizualnie śledzić zmiany wolumenu obrotu na rynku, identyfikować, które kryptowaluty rosną lub spadają, zobaczyć, kto posiada określone proporcje aktywów i obserwować ich dynamikę.
CryptoQuant to potężna, oparta na społeczności platforma do badania danych rynkowych, która zapewnia bogaty wgląd w informacje od zespołu CryptoQuant i użytkowników.
MarketCapOf pozwala oszacować cenę kryptowaluty, gdyby dzieliła ona kapitalizację rynkową innej kryptowaluty. Na przykład, gdyby kapitalizacja rynkowa Ethereum była taka sama jak Bitcoina, jego cena wynosiłaby około 10 000 USD.
7. Dochód pasywny
Znalezienie najlepszych pasywnych pul inwestycyjnych i zarządzanie nimi może stanowić wyzwanie. Oto kilka narzędzi, które mogą pomóc w znalezieniu takich inwestycji i zarządzaniu nimi.
Revert to kompleksowy eksplorator i interfejs użytkownika dla dostawców płynności Uniswap V2, V3 i Sushiswap AMM. Pomaga inwestorom śledzić efektywność inwestycji i analizować dane.
Inne platformy zaprojektowane specjalnie do wyszukiwania dobrych możliwości dochodu pasywnego to De.Fi i DefiLlama.
8. Zrzuty z powietrza
Chociaż szum wokół airdropów nie jest już tak duży jak rok temu, to nadal stanowią one źródło pasywnego dochodu dla wielu użytkowników. Wcześniej wspomniałem o narzędziach CryptoRank do odkrywania zrzutów. Oto kilka platform, z których możesz korzystać jako łowca airdropów.
1) Airdrop Hunter
DropsTab to wielofunkcyjne narzędzie do śledzenia portfeli, analizowania rynków i odkrywania nowych zrzutów. Jego rozbudowana funkcjonalność pozwala zastąpić wiele narzędzi analitycznych jednocześnie.
Bez banku oferuje usługę śledzenia zrzutów i obiecujących projektów. Pomaga użytkownikom wybrać projekty, w których chcą uczestniczyć i pozwala im sprawdzić, czy nie ma nieodebranych zrzutów powiązanych z ich adresem portfela.
Alpha Drops to wygodna platforma do śledzenia zrzutów w różnych domenach Web3. Zapewnia przyjazne dla użytkownika filtry, które pozwalają wybierać projekty według domeny. Każda strona projektu zawiera szczegółowe informacje na temat dostępnych zadań, wskaźników finansowania i etapów projektu, zarówno w fazie testnet, jak i mainnet.
AirdropsAlert to strona internetowa, która agreguje bieżące i nadchodzące zrzuty tokenów, zapewniając szczegółowe opisy kroków wymaganych do wzięcia udziału. Możesz sortować airdropy według różnych kryteriów, w tym tego, czy wymagany jest KYC.
2) Zadania: Śledzenie portfela
Śledzenie zdywersyfikowanego portfela w wielu łańcuchach, aktywach i pulach może stanowić wyzwanie. Poniższe narzędzia będą bardzo pomocne w codziennym zarządzaniu inwestycjami.
DeBank to platforma do śledzenia portfeli i sprawdzania portfeli. Umożliwia monitorowanie wszystkich aktywów w portfelu, śledzenie historii transakcji, przeglądanie historycznych zmian wartości netto i nie tylko.
CoinStats to platforma do śledzenia i analizy portfela, która umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu aktywów na całym rynku i przeglądanie danych finansowych z portfeli. Zapewnia łatwy dostęp do historii transakcji w różnych sieciach, w tym identyfikację oszukańczych transakcji ukierunkowanych na Twój adres.
Arkham oferuje potężne narzędzia, które łączą aktywność kryptowalutową z rzeczywistymi osobami i instytucjami. Platforma jest w stanie śledzić operacje organizacji, w tym dużych instytucji i podmiotów rządowych.
3) Badania
Jako entuzjasta badań, prowadzę obszerną listę firm, które konsekwentnie publikują wartościowe badania rynkowe koncentrujące się na trendach makro, narracjach lub konkretnych protokołach. Oprócz Messari, CryptoQuant i Glassnode, oto niektóre z moich ulubionych źródeł badań.
Delphi Digital to firma badawcza z globalnym zespołem zajmującym się przyspieszaniem i ulepszaniem rozwoju kryptowalut. Składa się z trzech niezależnych podmiotów – badań, laboratoriów i kapitału wysokiego ryzyka – które mają wspólną markę i misję.
Analiza łańcuchowa to wiodąca firma zajmująca się analizą blockchain, która zapewnia narzędzia do zapewniania zgodności i prowadzenia dochodzeń dla banków, firm kryptowalutowych i agencji rządowych. Oferuje pakiet narzędzi do śledzenia transakcji, analizy ryzyka i wizualizacji danych.