Co Aerodrome zrobił dobrze, aby prześcignąć Uniswap w bazie?
Aerodrome, „MetaDEX”, łączy w sobie elementy różnych DEX-ów, takich jak Uniswap V2 i V3, Curve, Convex i Votium. Od momentu uruchomienia stał się największym protokołem według TVL na Base, z zablokowanymi ponad 495 milionami dolarów, dwukrotnie więcej niż Uniswap na Base.
Architektura lotniska
Sukces Aerodrome można przypisać jego unikalnej architekturze, która dostosowuje zachęty dla różnych uczestników protokołu, w tym traderów, LP i protokołów poszukujących płynności dla swoich tokenów. Osiąga się to poprzez model zarządzania Ve.
Uczestnicy muszą zablokować tokeny AERO, aby pobierać opłaty. Zablokowanie tokenów w veAERO pozwala użytkownikom kierować emisje tokenów protokołu do określonych pul, gdzie otrzymują 100% opłat i emisji.
Ze względu na te zachęty, głosujący kierują emisje tokenów do pul o najwyższym wolumenie, aby zmaksymalizować nagrody. Tworzy to efekt koła zamachowego, który przyciąga LP, zapewniając traderom handel z niskim poślizgiem dla popularnych par tokenów. Wynikający z tego wzrost jest potwierdzony przez znaczny wzrost wolumenu obrotu.
Innowacja lotniska
Ostatnie aktualizacje protokołów obejmują Relay i Slipstream. Relay automatyzuje zarządzanie dla dostawców płynności, umożliwiając im zdeponowanie tokenów do głosowania w skarbcu w celu optymalizacji głosowania i automatycznego łączenia nagród.
Slipstream wprowadza skoncentrowane pule płynności do Aerodrome, oferując lepsze ceny realizacji dla par tokenów o dużym wolumenie. Od czasu uruchomienia 22 kwietnia, Aerodrome osiągnął lepsze wyniki niż Uniswap pod względem TVL, opłat i udziału w wolumenie obrotu, przy wzroście odpowiednio o 68%, 51% i 60%.
Ekosystem
Kolejnym kluczowym czynnikiem sukcesu Aerodrome jest postawienie na Base. Ekosystem Base odnotował ogromny wzrost od czasu jego uruchomienia, przekraczając obecnie 3 miliony transakcji dziennie (z wyłączeniem znanych transakcji systemowych).
Inteligentny portfel Coinbase, z ponad 110 milionami klientów, zapewni mechanizm do dołączania milionów użytkowników bezpośrednio do Base za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu przypominającego aplikacje Web 2.0.
Ogólna korelacja między dziennym wolumenem transakcji Base a tokenem AERO wynosi 0,86. Chociaż trudno jest statystycznie udowodnić tę korelację, stanowi ona przekonujący dowód na to, że AERO skorzysta na zwiększonej adopcji Base.
Aerodrome doświadczył znacznego wzrostu, ale inwestorzy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń, w tym konkurencji ze strony Uniswap. Więcej informacji można znaleźć w najnowszym raporcie @_dshap.