Desvendando os segredos do cenário de investimentos da Binance

Como uma bolsa de criptomoedas líder global, Binance não apenas fornece serviços de negociação, mas também apoia e financia projetos promissores de blockchain por meio de seus programas de incubação de investimentos. Essas iniciativas trazem lucros substanciais para a Binance e contribuem ativamente para a prosperidade de todo o ecossistema de blockchain.

Vantagens dos investimentos externos da Binance Labs

1. Influência global: Como o braço de capital de risco da principal bolsa de valores, a Binance Labs se beneficia da forte reputação e do apoio de recursos, o que lhe confere ampla influência e recursos em todo o mundo.
2. Integração com o Ecossistema Binance: Uma vantagem significativa para os projetos que recebem investimento da Binance Labs é a possível integração com o ecossistema da Binance e a listagem na bolsa da Binance. As startups ganham enorme exposição e acesso a uma grande base de usuários, aumentando suas chances de sucesso.
3. Serviços de criação de valor: Além do financiamento, a Binance Labs oferece consultoria geral, suporte operacional e serviços conjuntos de desenvolvimento técnico/produto. Esses serviços ajudam as startups a resolver vários problemas, aumentando sua competitividade e sustentabilidade.
4. Ricos recursos: Como parte da maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance Labs conta com recursos abundantes e uma extensa rede, incluindo parceiros técnicos, de mercado e de negócios, fornecendo suporte e assistência valiosos para as startups.

Critérios para projetos de investimento da Binance

A Binance enfatiza a inovação, os modelos de negócios sustentáveis, a adoção do mercado, a qualidade da equipe e a viabilidade técnica ao selecionar projetos de investimento. Seus critérios de investimento e processos de avaliação rigorosos e abrangentes garantem a descoberta e o cultivo de projetos de alta qualidade.

1. Inovação de produto: A inovação é um critério primário. A Binance considera se o projeto oferece novos modelos que beneficiam os usuários.
2. Modelos de negócios e tokens sustentáveis: A Binance se concentra na sustentabilidade dos modelos de negócios e tokens do projeto, avaliando se o modelo de negócios de longo prazo é lucrativo e se os incentivos de tokens estão estruturados corretamente.
3. Taxa de adoção: a tração de um projeto, incluindo números de usuários e receita, é um indicador importante de seu valor.
4. Qualidade e durabilidade da equipe: a Binance valoriza a qualidade e a durabilidade da equipe do projeto, avaliando se a equipe pode se comprometer totalmente com o projeto, pois a estabilidade e a durabilidade são cruciais para o desenvolvimento.
5. Viabilidade técnica: a viabilidade da tecnologia do projeto é o atributo de avaliação final, avaliando se a tecnologia usada é viável e realista.

Programa de Incubação da Binance

O Programa de Incubação da Binance é uma iniciativa de investimento de longo prazo que apoia startups de blockchain em estágio inicial com recursos abrangentes, impulsionando o crescimento das startups da Web3 e ajudando os fundadores a obter progresso e sucesso substanciais em um ambiente de indústria em constante mudança.

• Suporte de longo prazo: o programa oferece suporte de longo prazo, incluindo financiamento, tecnologia, marketing e assistência jurídica para ajudar as startups a superar vários desafios em estágio inicial.
• Serviços abrangentes: o programa oferece vários serviços, como suporte consultivo, promoção de mercado e orientação técnica, ajudando as startups a criar e desenvolver seus projetos.
• Suporte personalizado: o programa oferece suporte e serviços personalizados com base nas necessidades e características das startups, ajudando-as a realizar seu potencial máximo de crescimento.

Programa Acelerador MVB

O Most Valuable Builder (MVB) Accelerator Program, iniciado pela Binance Labs, concentra-se na BNB Chain e apóia construtores e startups de destaque dentro e fora do ecossistema da BNB Chain. Os vencedores recebem subsídios, suporte técnico, investimento em potencial e oportunidades de serem listados na bolsa principal da Binance, ajudando em sua rápida expansão e crescimento.

• Aceleração de curto prazo: O programa MVB oferece serviços de aceleração de curto prazo, normalmente de 8 a 10 semanas, ajudando as startups a resolver rapidamente problemas e otimizar modelos de negócios para uma rápida expansão.
• Suporte profundo: o programa oferece suporte e orientação profundos em tecnologia, mercado e modelos de negócios, ajudando as startups a obter um rápido desenvolvimento comercial.
• Recursos concentrados: o programa MVB reúne recursos e equipes de especialistas da Binance Incubator para fornecer suporte e serviços abrangentes, ajudando as startups a alcançar maiores realizações em um curto espaço de tempo.

Números de projetos de investimento

Em 15 de maio de 2024, a Binance investiu publicamente em 19 projetos este ano, com um valor total de aproximadamente US$ 364 milhões. Estes incluem Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland e BracketX.

A RootData registra 193 projetos de investimento externo da Binance Labs, sendo que 108 emitiram tokens e estão em operação. Os seis primeiros programas de incubação incluíram 65 projetos, enquanto os seis primeiros programas de aceleração do MVB incluíram 36 projetos.

• Infraestrutura: Representando 38,3% do cenário de investimentos da Binance Labs, a infraestrutura é a pedra angular do setor de blockchain e criptomoedas.
• DeFi: Com uma participação de 20,7% nos investimentos, a DeFi tem um enorme potencial de mercado e está na vanguarda da inovação do setor.
• Jogos: Respondendo por 16,5% dos investimentos, os jogos são outra vanguarda da inovação do setor.
• Áreas relacionadas à Web3: Representando cerca de 24,5%, incluindo entretenimento social, ferramentas & serviços de informação e NFTs, esses campos são considerados os próximos pontos de crescimento no setor de criptomoedas.

Em termos de escala de investimento, a Binance Labs se concentra principalmente em investimentos entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões, sendo que a faixa mais concentrada é de US$ 1 milhão a US$ 3 milhões, seguida por US$ 5 milhões a US$ 10 milhões. A Binance Labs participa predominantemente como um investidor não-líder.

Investimento da Binance em projetos de destaque

Em programas anteriores de aceleração MVB, a Binance Labs investiu em vários projetos de alta qualidade, incluindo o protocolo de domínio descentralizado Space ID, a infraestrutura Web3 Overeality, o protocolo de comunicação de interoperabilidade Multichain Event Protocol (MEP), o jogo de estratégia móvel Meta Apes, portfólios de investimento tokenizados Velvet Capital, a plataforma de análise de dados abertos multi-chain Web3 Go, a plataforma de jogos casuais Gameta, o projeto de escalonamento Ethereum AltLayer, o projeto DEX perpétuo KiloEx, o protocolo de empréstimo Kinza Finance e o jogo de companhia virtual baseado em blockchain AI Sleepless AI.

Em 1º de março, a Binance Labs anunciou 13 projetos em estágio inicial para a 7ª temporada do programa de aceleração MVB, abrangendo DeFi, infraestrutura e camadas de aplicativos. Esses projetos são inovadores e promissores em blockchain e inteligência artificial.

• BitU: Um protocolo de stablecoin colateralizado nativo de criptografia que oferece rendimentos mais altos usando liquidez e eficiência fora da cadeia. Ele apresenta um módulo de gerenciamento ativo de liquidez (ALMM) para lidar com as diferenças de taxa de empréstimo de stablecoin dentro e fora da cadeia e apresenta custodiantes confiáveis para armazenamento mais seguro de fundos e distribuição de rendimento.
• Blum: Uma bolsa CeDeFi híbrida que permite a negociação de criptomoedas por meio de um miniprograma do Telegram, oferecendo livros de ordens fora da cadeia, liquidações na cadeia e opções centralizadas ou de autocustódia, juntamente com serviços de negociação de derivativos.
• Protocolo Surf: Uma plataforma de negociação de contrato perpétuo baseada em Base, oferecendo negociação alavancada, negociação pré-mercado e negociação de pontos para tokens de baixa capitalização.
• Vooi: Um agregador DEX de contrato perpétuo de cadeia cruzada que suporta vários DEXs, permitindo que os usuários negociem sem taxas de gás com alavancagem de até 100x.
• Aggregata: Um projeto de armazenamento de dados de IA orientado por DePIN que cria dados de alta qualidade e os precifica, permitindo que os usuários compartilhem, vendam e encontrem conjuntos de dados de IA em seu mercado.
• Nesa: Uma camada 1 leve para IA, utilizando ZKML na cadeia para execução de consultas altamente privadas, seguras e confiáveis para inferência de IA, introduzindo um protocolo de inferência descentralizado centrado na privacidade.
• Nimble Network: Um protocolo de IA componível que permite que agentes de IA, provedores de dados e recursos de computação combinem e usem modelos e dados de ML, com o objetivo de estender aos campos de IP, criadores, publicidade, personalização e chatbot.
• Aspecta: Uma plataforma de ecossistema de identidade digital orientada por IA que cria um sistema de identidade gerado por IA, o Aspecta ID, para que desenvolvedores e outros possam exibir, conectar e explorar, oferecendo acesso exclusivo a DAO, ecossistema e aplicativos.
• Holoworld: Um mercado descentralizado de personagens virtuais de IA e uma plataforma social, permitindo que qualquer pessoa crie bots inteligentes de IA com apenas alguns cliques.
• Opinion Labs: Um mercado dinâmico de opinião e previsão contínua, criando uma infraestrutura social on-chain com seu primeiro produto sendo um mercado de opinião on-chain e um DApp de comunidade de conteúdo, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Uma plataforma social de jogos que oferece vários jogos, oportunidades e interações.
• Story Chain: Um aplicativo NFT de escrita de histórias com IA que permite aos usuários criar histórias com capítulos e arte exclusivos usando LLM e IA de imagem, cunhando-as como NFTs.
• Tilted: Um mercado de ativos de jogos para compra, venda e troca de ativos de jogos, skins e NFTs on-chain, garantindo a compatibilidade entre jogos.

Desafios e dificuldades

1. Incerteza regulatória: O setor de blockchain enfrenta incertezas regulatórias em diferentes países e regiões, apresentando riscos e desafios para os investimentos da Binance. A Binance precisa monitorar de perto as mudanças regulatórias e formular estratégias de gerenciamento de risco correspondentes.
2. Problemas de segurança e confiança: O campo do blockchain tem desafios de segurança e confiança, como vulnerabilidades de contratos inteligentes e ataques de rede. A Binance precisa fortalecer a due diligence e as revisões de segurança dos projetos de investimento para garantir a segurança e a confiabilidade dos ativos dos usuários.
3. Aumento da concorrência: Com a intensificação da concorrência no setor de blockchain, a Binance enfrenta a pressão competitiva de outras bolsas e instituições de investimento. Para manter sua vantagem competitiva, a Binance precisa aprimorar continuamente suas capacidades técnicas e níveis de serviço, buscando projetos inovadores e potenciais para investimento e incubação.

Direções de desenvolvimento futuro

1. Construção de ecossistema e inovação aberta: a Binance pode continuar a aumentar o investimento no ecossistema de blockchain, participar ativamente da construção do ecossistema e da inovação aberta, promovendo a ampla aplicação e adoção da tecnologia de blockchain.
2. Mecanismo de governança e co-governança da comunidade: a Binance pode estabelecer mecanismos mais robustos de governança e co-governança da comunidade, incentivando a participação e as contribuições dos membros da comunidade para a construção e o compartilhamento de ecossistemas compartilhados.
3. Expansão global e cooperação estratégica: a Binance pode expandir ainda mais seu layout de negócios globais, estabelecendo uma cooperação mais próxima com projetos e instituições em todo o mundo para promover conjuntamente o desenvolvimento do setor de blockchain.
4. **Tecnologias inovadoras e cenários de aplicação**: A Binance pode se concentrar continuamente no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e cenários de aplicação, como IA, DePIN e staking líquido, explorando ativamente os aplicativos de blockchain em DeFi, jogos, Web3, educação e outros campos, promovendo a integração profunda e o desenvolvimento inovador da tecnologia blockchain.

Resumo

Como uma bolsa de criptomoedas líder, o cenário de investimentos da Binance também lidera a onda de investimentos no setor de criptomoedas, ocupando uma posição significativa.

Ao otimizar continuamente as estratégias de investimento, fortalecer a construção do ecossistema e impulsionar a inovação tecnológica, espera-se que a Binance consolide ainda mais sua posição de liderança no ecossistema de blockchain, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento do setor.