pump.fun Insight: Doar 3% dintre utilizatori obțin profituri de peste 1.000 de dolari

Care sunt statisticile reale pe platforma pump.fun? Care este „rata de absolvire” a jetoanelor? Câte token-uri ajung la o capitalizare de piață de milioane sau zeci de milioane de dolari? Care sunt profiturile reale ale utilizatorilor? Acest articol va dezvălui totul.

Despre platforma pump.fun

În termeni simpli, pump.fun permite lansarea echitabilă a Meme tokens fără vânzări prealabile sau alocări de echipe. Aceste jetoane se tranzacționează de-a lungul curbei de legătură a platformei în timpul lansării lor inițiale. Odată ce un jeton depășește pragul crucial de 69.000 de dolari al capitalizării de piață, 12.000 de dolari din lichidități sunt depuși în Raydium și arși.

În ceea ce privește taxele, platforma percepe o taxă de răscumpărare de 1% în timpul emiterii de token-uri Meme până când acestea ating o plafonare de piață de 69 000 de dolari. Înainte de luna august, creatorii de jetoane trebuiau să plătească o taxă de creare de aproximativ 0,02 SOL și o taxă de migrare de 2 SOL odată ce plafonul de piață depășea 69.000 $.

În special, din august, pump.fun a introdus noi reguli cu crearea gratuită de jetoane și stimulente economice pentru creatorii care finalizează cu succes curba de legătură. Costul de creare a trecut de la creator la primul cumpărător conform noilor reguli, iar creatorii care finalizează cu succes curba primesc acum o recompensă de 0,5 SOL (aproximativ 80 $), iar taxa de migrare a fost ajustată la 1,5 SOL.

Rata de absolvire de 1,4% din peste 1,8 milioane de jetoane implementate

Conform tablourilor de bord Dune de la Hashed, aproape 1,8 milioane de jetoane au fost distribuite pe pump.fun. În ciuda volatilității semnificative a pieței și a scăderii interesului pentru jetoanele Meme, activitatea de distribuire pe pump.fun continuă fără întrerupere.

O analiză suplimentară efectuată de @evelyn233 arată că, în ultima lună, o medie de peste 20 000 de jetoane au fost distribuite zilnic pe pump.fun. Cu toate acestea, doar o mică parte – între 100 și 200 de jetoane – a fost lansată cu succes pe Raydium (adică a atins pragul de „absolvire” de 69 000 de dolari al plafonului de piață). Rezultă astfel o rată de absolvire recentă de 1 %-2 %, rata globală a platformei fiind de doar 1,4 %. În plus, multe token-uri care au absolvit și-au văzut plafonul de piață prăbușindu-se la aproape zero.

Un dezvoltator a creat 3 357 de jetoane, dar a absolvit doar 16, în timp ce zece adrese au creat peste 1 000 de jetoane fiecare, iar una a creat 1 915 jetoane fără nicio absolvire.

Probabilitatea unei capitalizări de piață de un milion de dolari: Doar una la 100.000:

Lansarea cu succes pe Raydium nu garantează o creștere stabilă a plafonului pieței. Analizând performanța pieței post-migrație, este evident că foarte puține token-uri ating pragul de un milion sau zece milioane de dolari.

În momentul redactării acestui raport, din cele aproape 1,8 milioane de token-uri implementate, doar 18 au depășit plafonul de piață de 10 milioane de dolari, inclusiv michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura și SC (Shark Cat). Doar 96 de jetoane au depășit un plafon de piață de 1 milion de dolari.

Aceste cifre sugerează că probabilitatea ca un token să depășească un plafon de piață de 10 milioane de dolari este de aproximativ una la 100 000, iar probabilitatea de a depăși 1 milion de dolari este de aproximativ una la 20 000. Aceste date evidențiază concurența intensă și rata scăzută de succes de pe piața jetoanelor.

Creștere constantă a creării de noi jetoane prin pump.fun

Graficul de mai jos arată raportul dintre jetoanele noi create pe pump.fun și alte jetoane din rețeaua Solana. Există o creștere constantă a cotei pump.fun, ajungând la un raport de 6:4 în ultimele zile.

Taxele totale pe pump.fun depășesc 0,1% din oferta totală a SOL:

Taxele totale pe pump.fun au ajuns la 624.640 SOL, reprezentând peste 0,1% din oferta totală a Solana, echivalentul a aproximativ 90 de milioane de dolari la prețurile actuale. În mod remarcabil, pump.fun este operațional de numai șapte luni.

Potrivit Lookonchain, contul de taxe pump.fun a vândut 222 073 SOL la un preț mediu de 160 USD în ultimele trei luni, transformându-l în 35,54 milioane USDC.

2,43 milioane de utilizatori cu utilizatori activi zilnic între 50.000 și 70.000:

@jhackworth‘s Dune dashboard arată că pump.fun are peste 2,43 milioane de utilizatori. Platforma a menținut un număr ridicat de utilizatori activi zilnic, între 50 000 și 70 000, în ultimele trei luni.

Doar 3% dintre utilizatori obțin profituri de peste 1.000 de dolari pe pump.fun:

Potrivit @adam_tehc, dacă obțineți un profit de peste 1 000 de dolari, vă situați în top 3% în clasamentul profiturilor.

• Dacă câștigi peste 10 milioane de dolari, te clasezi în top 6.
• Dacă câștigi peste 1 milion de dolari, te clasezi în top 70 (0,0028% din toate portofelele).
• Dacă câștigi peste 100.000 de dolari, te clasezi în top 924 (0,037% din toate portofelele).
• Dacă câștigi peste 10.000 de dolari, te clasezi în top 11.936 (0,477% din toate portofelele).
• Dacă câștigi peste 1.000 de dolari, te clasezi în top 76.587 (3,061% din toate portofelele).

Concluzie

În ciuda încetinirii actuale a pieței criptografice și a ușoarei scăderi a popularității Solana, baza de utilizatori și activitatea pump.fun rămân puternice. Platforma ar putea continua să genereze venituri constante din taxe dacă își menține implicarea utilizatorilor.

Cu toate acestea, este esențial să recunoaștem provocările semnificative. Rata de absolvire extrem de scăzută, creșterea slabă a capitalului de piață după absolvire și profiturile dezamăgitoare ale utilizatorilor au zdruncinat încrederea utilizatorilor. Această scădere a încrederii ar putea avea un impact direct asupra fidelizării utilizatorilor platformei și asupra capacității acesteia de a atrage noi utilizatori pe termen scurt și mediu.