Cutia mea de instrumente conține zeci de instrumente care mă ajută să perfecționez perspectivele de piață, să analizez protocoalele și să validez ipotezele privind datele de piață. Este posibil să fiți familiarizat cu unele dintre ele, cum ar fi DefiLlama, TokenTerminal sau Dune. Cu toate acestea, multe instrumente sunt special concepute pentru anumite sarcini.
În acest articol, vreau să vă prezint 50 de DYOR instrumente.
Am clasificat instrumentele în funcție de misiunile lor și am evidențiat cele mai bune cazuri de utilizare pentru fiecare. Unele protocoale versatile pot apărea de mai multe ori, așa că continuați să derulați pentru a găsi misiunea care vă interesează în prezent.
Haideți să descoperim împreună câteva instrumente noi și să vă îmbunătățim capacitățile de cercetare!
1. Elemente de bază
Cercetarea fundamentală este procesul de analiză a unui proiect pentru a-i înțelege valoarea de bază, atractivitatea și potențialul. Ea se concentrează asupra unor aspecte-cheie, cum ar fi atractivitatea produsului, tokenomicul, finanțarea și comunitatea.
Scopul este de a determina dacă un proiect are potențial de creștere pe termen lung prin observarea acestor factori, mai degrabă decât urmărind doar tendințele pieței.
Metrici de produs
Iată o listă a principalelor instrumente pe care le folosesc pentru a cerceta parametrii produsului, inclusiv TVL (Total Value Locked), utilizatorii activi, deținătorii de jetoane, intrările nete între lanțuri, volumul tranzacțiilor, dinamica veniturilor și datele financiare, precum și instrumentele pentru evaluarea peisajului concurențial.
TokenTerminal urmărește în prezent datele din peste 400 de protocoale mature, oferind una dintre cele mai complete metrici analitice. Acesta oferă, de asemenea, instrumente puternice pentru identificarea tendințelor datelor în Web3, precum și a schimbărilor în fundamentele și atenția pieței, fie generale, fie segmentate în funcție de parametri sau categorii specifice.
DefiLlama urmează îndeaproape, acoperind peste 3.000 de protocoale. Dacă nu pot găsi un anumit protocol pe TokenTerminal, apelez la DefiLlama, care oferă date esențiale privind TVL, volumul de tranzacționare și metrica jetoanelor. De asemenea, facilitează comparațiile protocoalelor concurente și dezvăluie distribuțiile de putere în cadrul anumitor categorii sau ecosisteme blockchain.
Următorul este Dune, care oferă tablouri de bord cuprinzătoare pentru majoritatea protocoalelor Web3, prezentând informațiile lor fundamentale.
Sfat: Dacă nu puteți găsi date specifice despre Dune, verificați Footprint Analytics. Designul lor este destul de similar, iar Footprint poate avea date unice care lipsesc Dune.
Atunci când cercetați Ethereum Layer 2, L2Beat ar putea fi cel mai bun instrument, furnizând date complete privind stadiile de rollup Ethereum. Pentru Bitcoin Layer 2, Bitcoin Layers este cel mai apropiat instrument de L2Beat.
Nansen este un alt instrument puternic de analiză pe lanț, care acoperă peste 35 de rețele și aproape 400 de protocoale. Acesta permite utilizatorilor să urmărească diverse aspecte ale rețelelor, token-urilor și NFT-urilor, monitorizând chiar și activitățile investitorilor și comercianților. Principalul dezavantaj este că majoritatea datelor necesită un abonament pentru acces.
Artemis este o platformă de știință a datelor blockchain care monitorizează metrici cheie în cadrul diferitelor proiecte, inclusiv indicatori financiari, economici și sociali. De asemenea, oferă statistici pentru domenii Web3 specifice și are o secțiune dedicată pentru a urmări activitățile dezvoltatorilor.
2. Publicații și știri
Messari este un instrument foarte unic pe care îl folosesc frecvent. În plus față de furnizarea de date fundamentale esențiale, avantajul său unic constă în agregarea celor mai recente tendințe, știri și oferirea de rapoarte de cercetare specializate. Este unul dintre puținele instrumente de cercetare plătite pe care le folosesc.
CryptoPanic este o platformă de agregare a știrilor și de urmărire a portofoliului, destinată comercianților și pasionaților de criptomonede. Acesta evidențiază impactul diferitelor evenimente asupra pieței și a prețurilor. Site-ul permite utilizatorilor să urmărească știrile legate de criptomonede, precum și știrile mai ample de pe piață pentru a evalua impactul potențial al acestor evenimente asupra prețurilor activelor și a sentimentului investitorilor.
CoinMarketCal este un calendar economic pentru active cripto care permite utilizatorilor să urmărească evenimentele cheie de pe piață, ținându-i la curent cu listarea de noi monede, lansarea tranzacționării pe noi platforme, lansările de colecții NFT și evenimentele și conferințele majore.
Coindar este un alt instrument calendaristic pentru urmărirea proiectelor, activelor și evenimentelor din spațiul Web3. Similar cu CoinMarketCal, acesta permite utilizatorilor să vizualizeze datele diferitelor macro-evenimente legate de anumite proiecte sau token-uri.
Web3alerts este un portal conceput pentru a primi date și notificări cu privire la evenimentele semnificative ale Web3. Platforma permite utilizatorilor să urmărească lansarea de noi proiecte și evenimentele asociate. Investitorii și capitaliștii de risc se pot abona pentru a primi prompt notificări directe.
3. Finanțare
Multe platforme oferă date de finanțare, DefiLlama fiind una dintre cele mai populare. Iată alte câteva platforme pe care le folosesc frecvent pentru a descoperi date de finanțare.
CryptoRank este o platformă analitică concepută pentru a urmări diverse date, inclusiv metrici pentru token-uri, fonduri și proiecte. Aceasta permite utilizatorilor să monitorizeze rundele de finanțare pentru diverse proiecte, să se concentreze asupra IDO-urilor și ICO-urilor de top și să descopere cripto airdrops actuale. În plus, platforma oferă liste de airdrops în curs de desfășurare și potențiale, împreună cu sarcini și ghiduri detaliate, precum și date privind deblocarea jetoanelor.
CypherHunter este un depozit cuprinzător, asemănător cu LinkedIn, conceput pentru lumea cripto. Acesta reunește informații despre proiecte blockchain, persoane implicate în spațiul criptografic și runde recente de finanțare.
Crunchbase este un site care urmărește informații detaliate despre proiecte, inclusiv runde de finanțare, investitori cheie și fonduri totale obținute. De asemenea, oferă informații despre angajați, evenimente și contacte potențiale pentru a intra în contact cu fondatorii.
Crypto Fundraising este o resursă valoroasă care urmărește cele mai recente runde de finanțare, evenimente și știri. Acesta oferă informații despre proiecte care nu au fost încă acoperite de alte platforme analitice. Site-ul oferă, de asemenea, o listă directă de fonduri, investitori și informații de contact ale acestora.
4. Economia jetoanelor
Token deblocări este un serviciu de urmărire a deblocărilor de jetoane și a datelor economice ale jetoanelor. Platforma permite utilizatorilor să filtreze proiectele și jetoanele pentru o analiză mai ușoară a potențialului acestora. De asemenea, monitorizează datele economice ale jetoanelor și viitoarele deblocări ale ofertei.
CoinBrain este o platformă analitică care oferă date pe lanț și în afara lanțului. Aceasta include funcții de filtrare pentru a ajuta utilizatorii să caute token-uri nou create. Platforma oferă, de asemenea, liste populare de monede noi și viitoare deblocări de jetoane, împreună cu funcționalități de căutare în diverse categorii.
5. Descoperirea proiectului
Multe dintre instrumentele menționate anterior sunt utile pentru descoperirea de protocoale și filtrarea narativă. Cu toate acestea, există și tablouri de bord multifuncționale unice care pot ajuta la evaluarea condițiilor actuale ale pieței și la descoperirea de noi idei de investiții.
ChainBroker este un serviciu conceput pentru a urmări diverse măsurători financiare ale rețelelor și ale jetoanelor. Acesta permite utilizatorilor să analizeze condițiile de piață, activitatea investitorilor și implicarea platformelor. Site-ul oferă, de asemenea, hărți termice în anumite categorii, oferind o evaluare vizuală a potențialului rețelelor și activelor în timp sau în anumite perioade.
DYOR este o altă platformă excelentă pentru a urmări pulsul DeFi, oferind o gamă de tablouri de bord clasificate în funcție de metrici specifice pe lanț.
Moni Descoperă este un instrument unic care valorifică tendințele social media pentru a vă ajuta să identificați noi oportunități timpurii, de la monede meme la proiecte de infrastructură.
6. Tranzacționare
Această categorie poate fi împărțită în trei direcții: social și copy trading, meme coin trading și analiza pieței.
1) Tranzacționare socială
AlphaScan monitorizează sentimentul pentru anumite jetoane și urmărește mențiunile despre monede și jetoane pe X, indicând frecvența acestora la anumite date. De asemenea, dezvăluie profiturile potențiale din urmărirea KOL (key opinion leaders) pe baza recomandărilor acestora. Aceste informații ajută la evaluarea potențialului de tranzacționare al anumitor bloggeri și comunități și la măsurarea hype-ului din jurul anumitor active.
Cielo este o platformă menită să monitorizeze activitățile traderilor de top și să obțină informații despre piață. Aceasta oferă notificările și informațiile necesare care permit utilizatorilor să urmărească portofelele altor comercianți și să aplice aceste strategii pentru copy trading.
Scopescan, cunoscut anterior ca Watchers, este primul produs care utilizează graful de cunoștințe 0xScope. Această platformă de analiză a datelor pe lanț creează profiluri de entități în timp real cu conexiuni semnificative. Oferă date complete privind activitățile portofelului, enumerând proiecte și jetoane clasificate în funcție de activitate și TVL (valoarea totală blocată), precum și informații privind fluxurile de fonduri și semnalele smart money.
Alphanomics este un serviciu multifuncțional care vă ajută să descoperiți în timp real tranzacțiile pe lanț pe bursele descentralizate (DEX), menținându-vă informat cu privire la tendințele actuale. Acesta ajută utilizatorii să obțină informații în timp real pentru a descoperi noi oportunități asimetrice, să urmărească strategiile celor mai inteligenți comercianți și portofele și să vadă cum își gestionează portofoliile.
2) Comerțul cu monede Meme
Cele mai populare două platforme pentru a găsi monede meme și alte perechi de tranzacționare nou create sunt DexScreener și DEXTools. Aceste platforme vă ajută să găsiți cele mai bune prețuri, lichidități și activitate pentru anumite perechi de tranzacționare, împreună cu urmărirea activității portofelului.
Pentru a monitoriza potențialele caracteristici malițioase ale contractelor inteligente, recomand utilizarea Honeypot (care acceptă Ethereum, BNB Chain și Base), De.Fi și SolidityScan.
3) Analiza pieței
TradingView este cea mai importantă platformă utilizată de comercianții din întreaga lume, cunoscută pentru graficele sale care afișează datele perechilor de tranzacționare pentru mii de active de pe mai multe platforme de tranzacționare. Puteți personaliza graficele în diverse formate, adăuga note personale și compara fără probleme activele.
CoinGecko și CoinMarketCap sunt printre cele mai utilizate platforme pentru urmărirea datelor de pe piață. În plus, ambele platforme oferă centre de cercetare valoroase.
BlockchainCenter este o platformă care oferă diverse grafice și indicatori vizuali pentru a ajuta la urmărirea și compararea datelor rețelei. Aceasta permite utilizatorilor să evalueze condițiile pieței, starea activelor și dominanța anumitor monede. O caracteristică remarcabilă a platformei este reprezentată de graficele sale vizuale, care sunt ușor de înțeles de către comercianții începători pentru a înțelege tendințele actuale ale pieței.
Glassnode permite comercianților și investitorilor să prezică tendințele-cheie și punctele de cotitură care afectează activele digitale. Platforma se concentrează pe blockchain-ul avansat și pe datele de piață, oferind o perspectivă unică asupra fluxurilor de capital, a fundamentelor activelor și a sentimentului de piață Web3 blue-chip. Acesta oferă diverse metrici economice, financiare și de rețea, împreună cu cercetări și rapoarte privind condițiile din industrie.
Sticlă de sticlă este o platformă cuprinzătoare pentru urmărirea situației financiare a diferitelor piețe. Acesta monitorizează piața cripto și alte active, inclusiv lichidările, pozițiile lungi și scurte și tranzacționarea opțiunilor. Coinglass este bine adaptată pentru comercianții profesioniști.
CryptoBubbles oferă un serviciu unic prin prezentarea unei hărți a pieței sub formă de bule. Aici, puteți urmări vizual modificările volumului tranzacțiilor de pe piață, puteți identifica criptomonedele al căror preț crește sau scade, puteți vedea cine deține anumite proporții de active și puteți observa dinamica acestora.
CryptoQuant este o platformă puternică de cercetare a datelor de piață bazată pe comunitate, care oferă informații bogate din partea echipei CryptoQuant și a utilizatorilor.
Cap de piață vă permite să estimați prețul unei criptomonede dacă aceasta ar avea aceeași capitalizare de piață ca o altă criptomonedă. De exemplu, dacă capitalizarea de piață a Ethereum ar fi aceeași cu cea a Bitcoin, prețul său ar fi de aproximativ 10 000 de dolari.
7. Venituri pasive
Găsirea și gestionarea celor mai bune fonduri de investiții pasive poate fi o provocare. Iată câteva instrumente care vă pot ajuta să găsiți și să gestionați aceste investiții.
Revenire este un explorator cuprinzător și o interfață utilizator pentru furnizorii de lichidități Uniswap V2, V3 și Sushiswap AMM. Acesta ajută investitorii să urmărească eficiența investițiilor și să analizeze datele.
Alte platforme special concepute pentru a găsi oportunități bune de venit pasiv includ De.Fi și DefiLlama.
8. Picături de aer
Deși hype-ul în jurul airdrops nu este la fel de mare ca în urmă cu un an, acestea încă servesc ca sursă de venit pasiv pentru mulți utilizatori. Am menționat anterior instrumentele de la CryptoRank pentru descoperirea airdrops. Iată câteva platforme pe care le puteți utiliza ca vânător de airdrop-uri.
1) Airdrop Hunter
DropsTab este un instrument multifuncțional pentru urmărirea portofoliilor, analiza piețelor și descoperirea de noi picături de aer. Funcționalitatea sa extinsă îi permite să înlocuiască simultan mai multe instrumente analitice.
Fără bancă oferă un serviciu de urmărire a airdrops și a proiectelor promițătoare. Acesta ajută utilizatorii să selecteze proiectele la care să participe și le permite să verifice dacă există airdrops nerevendicate asociate cu adresa portofelului lor.
Alpha Drops este o platformă convenabilă pentru urmărirea lansărilor în aer în diferite domenii Web3. Acesta oferă filtre ușor de utilizat care vă permit să selectați proiectele în funcție de domeniu. Fiecare pagină de proiect oferă informații detaliate cu privire la sarcinile disponibile, parametrii de finanțare și etapele proiectului, indiferent dacă se află în faza de testnet sau mainnet.
AirdropsAlert este un site web care reunește lansările actuale și viitoare de jetoane, oferind descrieri detaliate ale pașilor necesari pentru participare. Puteți sorta airdrops în funcție de diverse criterii, inclusiv dacă este necesar KYC.
2) Sarcini: Urmărirea portofoliului
Urmărirea unui portofoliu diversificat pe mai multe lanțuri, active și grupuri poate fi o provocare. Următoarele instrumente vă vor fi foarte utile pentru gestionarea zilnică a investițiilor.
DeBank este o platformă pentru urmărirea portofoliilor și verificarea portofelelor. Vă permite să monitorizați toate activele din portofelul dvs., să urmăriți istoricul tranzacțiilor, să vizualizați modificările istorice ale valorii nete și multe altele.
Statisticile monedelor este o platformă de urmărire și analiză a portofoliilor care permite utilizatorilor să monitorizeze starea activelor pe întreaga piață și să vizualizeze datele financiare din portofele. Oferă acces ușor la istoricul tranzacțiilor din diverse rețele, inclusiv identificarea tranzacțiilor frauduloase care vizează adresa dumneavoastră.
Arkham oferă instrumente puternice care fac legătura între activitatea criptomonedelor și persoanele și instituțiile din lumea reală. Platforma este capabilă să urmărească operațiunile organizațiilor, inclusiv instituții mari și entități guvernamentale.
3) Cercetare
Ca pasionat de cercetare, mențin o listă extinsă de companii care publică în mod constant cercetări de piață valoroase axate pe macrotendințe, narațiuni sau protocoale specifice. În plus față de Messari, CryptoQuant și Glassnode, iată câteva dintre sursele mele preferate de cercetare.
Delphi Digital este o companie axată pe cercetare, cu o echipă globală dedicată accelerării și îmbunătățirii dezvoltării criptomonedelor. Aceasta este formată din trei entități independente – cercetare, laboratoare și capital de risc – care împărtășesc un brand și o misiune comune.
Chainalysis este o companie lider în analiza blockchain care oferă instrumente de conformitate și investigație pentru bănci, companii de criptografie și agenții guvernamentale. Aceasta oferă o suită de instrumente pentru urmărirea tranzacțiilor, analiza riscurilor și vizualizarea datelor.
-
-
-
-
-
-
-
-
