Cum deblochează bitSmiley lichiditatea globală pentru BTCFi

Pe 28 octombrie, proiectul Bitcoin-nativ stablecoin bitSmiley a anunțat finalizarea cu succes a unei runde de finanțare Seria B de 10 milioane de dolari, cu participarea mai multor firme de investiții bine cunoscute, inclusiv MH Ventures și Skyland Ventures. Această finanțare marchează un progres semnificativ în extinderea lichidității pentru aplicații descentralizate pe Bitcoin și diversificarea cazurilor de utilizare.

Cu datele proiectelor sale anterioare, bitSmiley s-a impus ferm ca „lider în domeniul monedelor stabile supracolateralizate BTC”, gata să injecteze o nouă vitalitate în sectorul BTCFi. În plus, pe măsură ce se apropie alegerile din SUA, indiferent de rezultat, declarațiile anterioare atât ale lui Trump, cât și ale lui Harris sugerează un viitor mediu favorabil criptomonedelor, care ar putea stimula în continuare dezvoltarea ecosistemului BTC, inclusiv BTCFi, și ar putea facilita adoptarea criptomonedelor de către populație.

Pentru utilizatorii obișnuiți ai pieței axați pe randamente, listarea viitoare a tokenului bitSmiley pe Bybit Launchpad și Gate Startup Prime promite randamente interesante, care se pot multiplica de zece ori.

Pe măsură ce nebunia meme-urilor mătură piața criptografică, poate ecosistemul BTC să profite de acest impuls pentru a inaugura un nou ciclu de piață bull? În acest articol, Coindarwin va analiza situația cu bitSmiley ca punct central pentru cititori.

BTCFi: O narațiune în creștere pe piața Bull, pe măsură ce BTC atinge noi înălțimi

Având în vedere o atenuare pe termen scurt a tensiunilor din Orientul Mijlociu și un consens în rândul specialiștilor din industrie conform căruia „alegerea lui Trump ca președinte al SUA în 2024 ar putea propulsa BTC la noi maxime și ar putea iniția o nouă piață bull a criptograficelor”, prețul BTC a depășit recent 73 000 $. Această dinamică pozitivă creează un mediu favorabil pentru ecosistemul BTC, oferind „oportunități și potențial vast”. Sectorul BTCFi, văzut ca un contribuitor-cheie la o nouă sărbătoare a lichidității pentru industria cripto, este foarte promițător.

Conform datelor publicate de CryptoCompare și CoinGecko, piața BTCFi a atins o valoare de 10 miliarde de dolari în 2023. DefiLlama preconizează că, până în 2030, dimensiunea pieței BTCFi ar putea crește la aproximativ 1,2 trilioane de dolari (în special, această cifră include valoarea totală a BTC blocată în ecosistemul DeFi și dimensiunea pieței de produse și servicii financiare legate de Bitcoin).

În ultimii ani, potențialul de creștere al pieței BTCFi a atras o participare tot mai mare din partea investitorilor instituționali. Entități financiare tradiționale (TradFi) precum Grayscale, BlackRock și JPMorgan au început să se implice pe piața BTCFi. Această participare instituțională nu numai că aduce intrări substanțiale de capital, sporind lichiditatea și stabilitatea pieței, dar crește, de asemenea, maturitatea pieței și conformitatea cu reglementările, sporind recunoașterea generală și fiabilitatea pieței BTCFi.

Motivele din spatele acestei tendințe pot fi rezumate în trei puncte principale:

1. Cerere puternică de investiții: Cererea de investiții în BTC a crescut vertiginos, intrările nete în ETF-urile BTC spot fiind în continuă creștere. Capitalizarea de piață a BTC s-a apropiat recent de 60%, un nou maxim din 2021. În plus, în urma unei reveniri a prețului la 69 000 $, proporția de adrese BTC profitabile a ajuns la 96%, atrăgând probabil mai mult capital speculativ.
2. Schimbarea narațiunilor pieței: După ce s-a confruntat cu mai multe valuri în industrie, cum ar fi DeFi, GameFi și NFT, ritmul de inovare al Ethereum a scăzut. Solana, cândva promițătorul „Ethereum killer”, a devenit un câmp de luptă pentru monedele meme. Ecosistemul TON a intrat, de asemenea, într-o perioadă de acalmie în urma proiectelor sale meme. Având în vedere așteptările pentru noi maxime ale prețului BTC, BTCFi va fi o poveste pivotală care va debloca mai multă lichiditate prin inovații precum înscrierile BRC-20.
3. Reutilizarea căilor ecosistemice: Anterior, ecosistemul BTC a fost împiedicat de o lipsă de interoperabilitate programabilă, ceea ce l-a făcut mai puțin scalabil în comparație cu Ethereum. Cu toate acestea, odată cu apariția protocolului BRC-20, ecosistemul BTC a deschis noi căi de dezvoltare. Împrumutând din modelul de dezvoltare al Ethereum, BTCFi poate activa lichiditatea globală pornind de la sectorul DeFi, facilitând un flux mai larg de fonduri. Acesta este unul dintre motivele pentru care multe proiecte Real-World Asset (RWA), fonduri de gestionare a activelor și companii publice pariază pe ecosistemul BTC.

În special, USDT de la Tether și moneda stabilă DAI de la MakerDAO, creată în 2014, au pus o bază solidă pentru DeFi Summer de la Ethereum, care este esențială pentru creșterea BTCFi.

Pe scurt, monedele stabile din ecosistemul BTC joacă mai multe roluri esențiale în dezvoltarea sectorului BTCFi:

1. Introducerea mai multor lichidități: Acestea facilitează schimburile bidirecționale de active pe lanț între diferite rețele.
2. Extinderea aplicațiilor ecosistemului BTC: Prin utilizarea stablecoins, ecosistemul BTC se poate angaja în activități de creditare, futures, derivate și altele.
3. Conectarea lanțului valoric BTCFi și accelerarea dezvoltării ecosistemului: Monedele stabile sunt elementul vital al rețelelor blockchain, reconstruind lanțul valoric din cadrul ecosistemului BTC. Proiectele, produsele și aplicațiile din diferite nișe ecologice pot interacționa eficient, accelerând astfel dezvoltarea ecosistemului BTC.

În prezent, peisajul proiectelor stablecoin din ecosistemul BTC prezintă un scenariu de tipul „unul conduce, mulți urmează”, cu bitUSD al lui bitSmiley în frunte.

Majoritatea celorlalte proiecte sunt încă în stadii incipiente, fără a fi lansat produse stablecoin, încadrându-se în principal în două categorii:

1. În etapa inițială de finanțare: Aceasta include protocolul de lichiditate BTC și emitentul stablecoin Yala, care a finalizat o rundă de finanțare inițială de 8 milioane de dolari pe 10 octombrie, condusă de Polychain Capital și Ethereal Ventures, cu participarea Galaxy, Anagram, Amber Group și alții. Un alt proiect, Plasma, care este compatibil cu EVM, a strâns 3,5 milioane de dolari pe 18 octombrie, condus de Bitfinex și susținut de diverse firme de capital de risc.
2. În stadii extrem de incipiente sau doar „planuri pe hârtie”: Un exemplu este RUSD, o monedă stabilă supracolateralizată emisă conform protocolului Stable++, care și-a lansat rețeaua principală pe 18 octombrie. La 25 octombrie, valoarea sa totală blocată (Total Value Locked – TVL) era de numai 658 000 de dolari, cu mai puțin de 250 000 de RUSD bătute. În ceea ce privește Tether, ultima sa actualizare privind planurile de reemitere a USDT pe protocolul RGB al ecosistemului BTC a avut loc în august 2023, cu puține urmări de atunci, indicând probabil că profiturile lor comerciale existente sunt suficiente pentru moment, ceea ce nu duce la planuri imediate de a intra în competiția stablecoin BTC.

În comparație cu operatorii noi și consacrați care se mișcă mai lent, precum Plasma, Seal, Yala și Tether, bitSmiley și-a făcut deja mișcările strategice, bitUSD devenind un produs de bază în peisajul ecosistemului BTCFi.

Intrarea în bitSmiley: „Jucătorul de bază” în BTCFi

În calitate de jucător-cheie în ecosistemul BTC, denumit adesea „MakerDAO al ecosistemului BTC” și „principalul proiect stablecoin din ecosistemul BTC”, bitSmiley s-a impus ca „jucător de bază” în ecosistemul BTCFi. Acest lucru se datorează în mare parte lansării primei monede stabile native cu colateralizare în ecosistemul BTC-bitUSD.

bitUSD își propune să abordeze cea mai critică și esențială problemă din cadrul ecosistemului BTC: randamentul activelor și circulația valorii. În prezent, are peste 20 000 de adrese de portofel pe lanț (la momentul redactării acestui articol, sunt 21 575) și o valoare totală blocată (TVL) de peste 30 de milioane de dolari, cu peste 40 de parteneriate ecosistemice. Este, fără îndoială, lider în ceea ce privește amploarea finanțării, datele de performanță și cooperarea ecosistemică.

Mai exact, avantajele și detaliile bitSmiley și bitUSD includ următoarele:

1. bitUSD: O monedă stabilă nativă supracolateralizată din ecosistemul BTC

Înainte de apariția bitSmiley, moneda unificată de decontare în cadrul ecosistemului BTC era BTC și SATS, care erau puternic influențate de fluctuațiile pieței. Cu toate acestea, această situație s-a îmbunătățit semnificativ odată cu introducerea bitUSD.

Conform informațiilor de pe site-ul oficial, bitSmiley a construit protocolul standard DeFi al ecosistemului BTC-bitRC-20 pe baza protocolului BRC20. Pe această bază, a creat moneda stabilă nativă supracolateralizată, bitUSD.

În special, bitRC-20 poate fi văzut ca o extensie a BRC20, făcându-l compatibil și susținând operațiunile de batere și ardere pentru a satisface nevoile de emitere și răscumpărare a stablecoin. Utilizatorii pot supralicita BTC pentru a răscumpăra bitUSD, fiecare jeton bitUSD în circulație fiind susținut de activele supralicitate corespunzătoare, iar toate tranzacțiile bitUSD sunt transparente public pe blockchain-ul Bitcoin.

Logica generală de batere a monedei este după cum urmează: 1) Utilizatorii supralicitează BTC pe rețeaua principală Bitcoin; 2) Oracolele transmit informațiile corespunzătoare către bitSmileyDAO pentru verificarea consensului; 3) După obținerea consensului, bitSmileyDAO comunică minarea bitUSD validatorilor rețelei principale Bitcoin, finalizând procesul de minare. Logica răscumpărării este opusă; atunci când utilizatorii răscumpără garanțiile, bitUSD corespunzător este ars.

Pe baza acestor informații, putem înțelege că bitUSD are proprietăți similare cu monedele stabile supracolateralizate ale Ethereum, oferind stocarea valorii, un mijloc de schimb, o unitate de cont și standarde pentru plăți amânate.

În aplicațiile practice, mai multe proiecte de creditare din ecosistemul BTC, inclusiv ENZO Finance, Avalon și PanterFi, au deschis suport pentru bitUSD (ca garanție sau împrumut de bitUSD). În plus, bitUSD poate participa la diverse platforme Launchpad, precum Merlin Starter, Pumpad și BRC Starter. În cadrul protocolului bitSmiley, bitUSD poate fi, de asemenea, utilizat pentru achitarea datoriilor, cum ar fi plata taxelor de stabilitate sau a dobânzilor la împrumuturi.

În ceea ce privește metoda de lichidare a bitSmiley, aceasta implică desfășurarea unei licitații în limba engleză a veniturilor viitoare ale platformei ca datorii, profiturile, după deducerea costurilor de operare de bază, fiind prioritare pentru rambursarea creditorilor. Această metodă este superioară metodelor tradiționale de rambursare a inflației de jetoane, evitând diluarea intereselor deținătorilor de jetoane.

Bazându-se pe stablecoin-ul său de bază, bitSmiley poate extinde și dezvolta în continuare produse DeFi aliniate la foaia de parcurs tehnică a BTC, creând împrumuturi peer-to-peer susținute de stablecoin-ul său și stratificând instrumente derivate avansate, precum asigurări și CDS, introducând astfel noi stiluri de joc în BTCFi.

Odată cu introducerea bitUSD, utilizatorii îl pot utiliza direct ca monedă stabilă în cadrul aplicațiilor ecosistemului BTC. Printre produsele viitoare disponibile pentru participarea utilizatorilor se numără protocolul nativ de creditare fără încredere bitLending, protocolul de instrumente derivate bitInsurance, AMM-ul nativ Bitcoin bitCow și organizația de guvernanță prin consens bitSmileyDAO, compusă din deținători de bitUSD (care pot participa la guvernanța descentralizată, inclusiv la ajustarea tipurilor de garanții, a ratelor LTV și a altor parametri cheie ai protocolului, precum și la opriri de urgență ca răspuns la atacuri incontrolabile).

În plus, designul produselor bitSmiley prezintă elemente retro pixelate, logo-ul său oficial fiind o față zâmbitoare pixelată, care nu numai că are un grad ridicat de recunoaștere, dar se aliniază bine cu tendința actuală a memelor, care a câștigat multă popularitate. Ca urmare, comunitatea proiectului și piața criptografică au produs numeroase lucrări derivate conexe care sunt foarte atractive și au un potențial viral semnificativ.

2. Peisajul de colaborare al ecosistemului

Ca protocol stablecoin al ecosistemului BTC, bitSmiley a încheiat deja parteneriate cu peste 40 de echipe de proiect de înaltă calitate pentru diferite niveluri de integrare.

Printre proiectele notabile se numără bine-cunoscutele rețele BTC Layer 2, precum BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob și B² Network, precum și proiecte oracol precum Pyth Network și Apro Oracle, și rețele L1 precum ZetaChain, precum și proiectul Babylon al ecosistemului BTC.

În mod important, în calitate de prim proiect de monedă stabilă supracolateralizată din ecosistemul Bitcoin, bitUSD a evitat o serie de evenimente negative, cum ar fi de-pegging-ul și lichidarea în primele sale șase luni de funcționare, subliniind avantajul competitiv puternic al bitSmiley în comparație cu alți concurenți.

În plus, integrarea cu ZetaChain va ajuta bitUSD să extindă lichiditatea în orice rețea blockchain, mărindu-și amploarea lichidității și devenind „primul proiect care bate monede stabile supracolateralizate folosind rețeaua BTC L1 drept garanție”.

Conform documentelor oficiale de colaborare, detaliile tehnice specifice de punere în aplicare implică ZetaChain și bitSmiley introducerea unui nou strat de protocol construit pe actualizarea Taproot a Bitcoin folosind Tapscript, permițând utilizatorilor să depună cu ușurință BTC nativ și monede stabile bitUSD; dezvoltatorii pot debloca, de asemenea, lichiditatea BTC în DeFi prin aplicații generale pe ZetaChain.

Această inovație depășește limita de 80 de octeți observată în tranzacțiile anterioare cross-chain bazate pe OP_RETURN, aducând noi actualizări la ZetaClient, permițând utilizarea inscripțiilor pentru a atesta datele și pentru a crește dimensiunea octetului, în timp ce cartografiază adresele hexazecimale ale portofelului BTC și ale portofelului EVM ale utilizatorului pentru o experiență de operare fără probleme cu un singur clic.

Integrarea cu Babylon va extinde tipurile de garanții pentru bitUSD la diverse active BTC LST, care se așteaptă să capteze o parte semnificativă din TVL-ul său în viitor, realizând un câștig reciproc în ecosistem.

În plus, printre partenerii bitSmiley se numără proiecte DeFi, proiecte GameFi, portofele native din ecosistemul BTC și proiecte AI, demonstrând bogăția ecosistemului său.

3. Realizările proiectului

În special, înainte de anunțul recent al celei de-a doua runde de finanțare în valoare de 10 milioane de dolari, bitSmiley a finalizat prima sa rundă de finanțare a jetoanelor în luna ianuarie a acestui an, cu suma specifică necunoscută. Această rundă a fost condusă de OKX Ventures și ABCDE, cu numeroși investitori înger din instituții precum CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures și Delphi Digital, de asemenea, participante.

În plus, la seria anterioară bitDisc-Black de NFT-uri cu inscripție de la bitSmiley au participat peste 40 000 de adrese în procesul de batere a monedei; în cinci ore de la lansarea pe OKX NFT Marketplace, volumul de tranzacționare a depășit 20 BTC, cu un preț de bază de până la 0,036 BTC (aproximativ peste 2 000 de dolari), ceea ce îl face unul dintre proiectele principale din ecosistemul BTC cu efecte de generare de bogăție.

Este demn de remarcat faptul că activitățile anterioare de airdrop ale bitSmiley au avut praguri relativ ridicate, cum ar fi rețeaua de testare fiind doar pe bază de invitație, iar airdrop-ul de jetoane de testare vizând doar deținătorii bitDisc-Black (cunoscut în mod obișnuit sub numele de carte neagră) sau utilizatorii foarte activi ai comunității verificați prin mai multe controale.

Pragul de participare pentru activitatea sa cu puncte de rețea principală a fost, de asemenea, stabilit la 0,1 BTC, care este suma minimă de garanție pentru baterea bitUSD. Astfel, bitSmiley a adunat un grup de constructori activi și utilizatori loiali în cadrul ecosistemului BTC, punând o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare.

4. Planuri de dezvoltare viitoare

În conformitate cu știrile anterioare privind finanțarea, bitSmiley își propune să ofere un suport solid de lichiditate bazat pe mecanisme de supracolateralizare și de împrumut BTC nativ, străduindu-se să ofere utilizatorilor o experiență DeFi pe lanț mai sigură și mai transparentă în cadrul ecosistemului BTC. Se așteaptă ca dezvoltarea sa continuă a capacităților de tranzacționare încrucișată fără probleme să deblocheze plafonul pentru sectorul BTCFi și să extindă în continuare dimensiunea pieței ecosistemului BTC.

Potrivit anunțului său oficial, evenimentul de generare a jetoanelor bitSmiley (TGE) va avea loc în curând. Token-ul său, SMILE, are o ofertă totală de 210.000.000 de jetoane și oferă diverse utilități, inclusiv guvernanță, participare la licitațiile de surplus, reduceri la taxele stablecoin și lichidare prioritară. Din oferta totală, 3% a fost blocată pentru recompensele bitDisc-Black staking, care vor fi distribuite pe baza numărului de token-uri bitJade deținute de utilizatori. Site-ul oficial a deschis interogări cu privire la recompensele de staking.

În mod important, după cum s-a menționat la începutul articolului, tokenul SMILE este pe cale să fie lansat pe Bybit Launchpad și Gate Startup Prime pentru oferta sa inițială de schimb (IEO). În acest an, Bybit a găzduit 35 de IEO-uri cu un randament mediu de vârf de 20 de ori. Pe baza datelor proiectului bitSmiley, acesta ar putea atinge un randament maxim de 15-25 de ori, cu randamente medii începând de la 10 ori.

Gate Startup Prime este considerat un „produs emblematic”, doar 6 din 279 de proiecte de pornire din acest an calificându-se ca Prime, reprezentând aproximativ 2,15%. În plus, SMILE va fi primul proiect Prime pe Gate după o pauză de cinci luni, subliniind importanța bitSmiley și recunoașterea pe care a primit-o de la burse, demonstrând impulsul robust al sectorului BTCFi.

După cum a declarat anterior co-fondatorul bitSmiley, J Yee, bitSmiley va optimiza în continuare infrastructura BTCFi, își va mări echipa și va accelera lansarea de caracteristici inovatoare, cu scopul de a promova aplicații mai largi ale BTC în domeniul DeFi.

Concluzie: bitUSD poate deveni o pârghie cheie pentru BTCFi Bull Market

Conform datelor furnizate de DefiLlama, TVL total al MakerDAO, cel mai mare emitent de stablecoin supracolateralizat din ecosistemul Ethereum, este de 4,44 miliarde de dolari, cu peste 500 000 de adrese de portofel pe lanț. În schimb, bitSmiley, poziționat ferm ca lider în sectorul stablecoin supracolateralizat al ecosistemului BTC, are încă un potențial semnificativ de dezvoltare viitoare.

Cu sprijinul bitUSD, sistemul de circulație a valorilor în cadrul sectorului BTCFi devine din ce în ce mai matur. Combinat cu condițiile de piață favorabile existente, acesta poate deveni o pârghie cheie pentru declanșarea pieței ascendente a ecosistemului BTC.

La urma urmei, în comparație cu MakerDAO, care utilizează Ethereum drept garanție, bitSmiley a ales „aurul digital” BTC drept garanție – un activ cu o capitalizare de piață mai mare, o lichiditate mai bună și o cerere mai mare. Fără îndoială, expansiunea treptată a sectorului BTCFi va conduce, de asemenea, la o creștere rapidă a TVL-ului bitSmiley, iar token-ul său SMILE este probabil să calce pe urmele MKR-ului MakerDAO, creând miracole ale bogăției comparabile cu „creșterea nebunească de până la 50 de ori” observată în timpul lansării MKR-ului.

Există întotdeauna cei care spun că, dacă s-ar putea întoarce în timp, ar profita de oportunitățile de bunăstare prezentate de token-uri precum Ethereum, UNI și MKR. Acum, odată cu apariția bitUSD al bitSmiley ca „lider nativ al stablecoin supracolateralizate în sectorul BTCFi”, posibilitatea de a profita de această oportunitate depinde de alegerile subiective ale fiecărui utilizator al pieței.