50 инструментов DYOR для повышения уровня от новичка до альфы
В моем арсенале десятки инструментов, которые помогают мне уточнить понимание рынка, проанализировать протоколы и подтвердить предположения о рыночных данных. Возможно, вы знакомы с некоторыми из них, такими как DefiLlama, TokenTerminal или Dune. Однако многие инструменты специально предназначены для решения определенных задач.
В этой статье я хочу познакомить вас с 50 выдающимися инструменты DYOR.
Я разделил инструменты на категории по их задачам и выделил лучшие варианты использования каждого из них. Некоторые универсальные протоколы могут встречаться несколько раз, поэтому продолжайте прокручивать страницу, чтобы найти интересующую вас миссию.
Давайте вместе откроем для себя новые инструменты и расширим ваши исследовательские возможности!
1. Основы
Фундаментальное исследование — это процесс анализа проекта с целью понять его основную ценность, привлекательность и потенциал. Оно фокусируется на таких ключевых аспектах, как привлекательность продукта, токеномика, финансирование и сообщество.
Цель состоит в том, чтобы определить, есть ли у проекта долгосрочный потенциал роста, наблюдая за этими факторами, а не просто следуя рыночным тенденциям.
Метрики продукта
Вот список основных инструментов, которые я использую для исследования метрик продукта, включая TVL (Total Value Locked), активных пользователей, держателей токенов, чистый приток в кросс-цепочке, объем торгов, динамику доходов и финансовые данные, а также инструменты для оценки конкурентной среды.
TokenTerminal в настоящее время отслеживает данные более 400 зрелых протоколов, предлагая одну из самых полных аналитических метрик. Он также предоставляет мощные инструменты для выявления тенденций в данных Web3, а также сдвигов в фундаментальных показателях и внимания рынка, как общего, так и сегментированного по конкретным параметрам или категориям.
DefiLlama следует вплотную за ним, охватывая более 3 000 протоколов. Если я не могу найти конкретный протокол на TokenTerminal, я обращаюсь к DefiLlama, которая предоставляет критически важные данные о TVL, объеме торгов и метриках токенов. Он также облегчает сравнение конкурирующих протоколов и показывает распределение сил в определенных категориях или экосистемах блокчейна.
Далее следует Dune, которая предлагает комплексные панели для большинства протоколов Web3 с указанием их основной информации.
Совет: Если вы не можете найти конкретные данные в Dune, обратитесь к Footprint Analytics. Их дизайн довольно схож, и Footprint может располагать уникальными данными, которых нет у Dune.
При исследовании Ethereum Layer 2 лучшим инструментом может стать L2Beat, предоставляющий исчерпывающие данные о статусах роллапов Ethereum. Для изучения Bitcoin Layer 2 наиболее близким к L2Beat инструментом является Bitcoin Layers.
Nansen — еще один мощный инструмент для анализа цепочек, охватывающий более 35 сетей и около 400 протоколов. Он позволяет пользователям отслеживать различные аспекты сетей, токенов и NFT, а также следить за деятельностью инвесторов и трейдеров. Главный недостаток — для доступа к большинству данных требуется подписка.
Artemis — это блокчейн-платформа для сбора данных, которая отслеживает ключевые метрики различных проектов, включая финансовые, экономические и социальные показатели. Она также предоставляет статистику по конкретным доменам Web3 и имеет специальный раздел для отслеживания деятельности разработчиков.
2. Публикации и новости
Messari — это очень уникальный инструмент, которым я часто пользуюсь. Помимо предоставления основных базовых данных, его уникальное преимущество заключается в агрегировании последних тенденций, новостей и предоставлении специализированных исследовательских отчетов. Это один из немногих платных исследовательских инструментов, которые я использую.
CryptoPanic — это платформа для агрегации новостей и отслеживания портфелей, предназначенная для трейдеров и криптовалютных энтузиастов. Она освещает влияние различных событий на рынок и цены. Сайт позволяет пользователям отслеживать новости, связанные с криптовалютами, а также более широкие новости рынка, чтобы оценить потенциальное влияние этих событий на цены активов и настроения инвесторов.
CoinMarketCal — это экономический календарь для криптоактивов, который позволяет пользователям отслеживать ключевые события на рынке, держать их в курсе новых листингов монет, запуска торговли на новых платформах, релизов коллекций NFT, а также крупных событий и конференций.
Coindar — еще один инструмент-календарь для отслеживания проектов, активов и событий в пространстве Web3. Подобно CoinMarketCal, он позволяет пользователям просматривать даты различных макрособытий, связанных с конкретными проектами или токенами.
Web3alerts — это портал, предназначенный для получения данных и уведомлений о значимых событиях Web3. Платформа позволяет пользователям отслеживать запуск новых проектов и связанные с ними события. Инвесторы и венчурные капиталисты могут подписаться на рассылку, чтобы оперативно получать прямые уведомления.
3. Финансирование
Многие платформы предоставляют данные о финансировании, и DefiLlama — одна из самых популярных. Вот некоторые другие платформы, которые я часто использую для поиска данных о финансировании.
CryptoRank — это аналитическая платформа, предназначенная для отслеживания различных данных, включая метрики для токенов, фондов и проектов. С ее помощью пользователи могут отслеживать раунды финансирования различных проектов, фокусироваться на лучших IDO и ICO, а также обнаруживать текущие криптовалютные десанты. Кроме того, платформа предоставляет списки текущих и потенциальных эйрдропов, задачи и подробные руководства, а также данные о разблокировке токенов.
CypherHunter — это всеобъемлющий репозиторий, подобный LinkedIn, созданный для криптовалютного мира. Здесь собрана информация о блокчейн-проектах, людях, вовлеченных в криптовалютное пространство, и последних раундах финансирования.
Crunchbase — это сайт, который отслеживает подробную информацию о проектах, включая раунды финансирования, ключевых инвесторов и общую сумму привлеченных средств. Здесь также можно найти информацию о сотрудниках, событиях и потенциальных контактах для связи с основателями.
Crypto Fundraising — это ценный ресурс, отслеживающий последние раунды финансирования, события и новости. Он предоставляет информацию о проектах, которые еще не освещены другими аналитическими платформами. На сайте также представлен прямой список фондов, инвесторов и их контактная информация.
4. Экономика жетонов
Разблокировка жетонов — это сервис для отслеживания разблокировок токенов и экономических данных о них. Платформа позволяет пользователям фильтровать проекты и токены для упрощения анализа их потенциала. Она также отслеживает экономические данные по токенам и предстоящие разблокировки предложения.
CoinBrain — это аналитическая платформа, предоставляющая данные о цепочке и вне цепочки. Она включает в себя функции фильтрации, помогающие пользователям искать недавно созданные токены. Платформа также содержит популярные списки новых монет и предстоящих разблокировок токенов, а также функции поиска по различным категориям.
5. Открытие проекта
Многие из ранее упомянутых инструментов полезны для обнаружения протоколов и фильтрации повествования. Однако есть и уникальные многофункциональные панели, которые помогут оценить текущие рыночные условия и обнаружить новые инвестиционные идеи.
ChainBroker — это сервис, предназначенный для отслеживания различных финансовых показателей сетей и токенов. Он позволяет пользователям анализировать состояние рынка, активность инвесторов и вовлеченность платформ. Сайт также предоставляет тепловые карты по некоторым категориям, предлагая визуальную оценку потенциала сетей и активов с течением времени или в определенные периоды.
DYOR — еще одна отличная платформа для отслеживания пульса DeFi, предлагающая ряд панелей лидеров, классифицированных по конкретным показателям цепочки.
Moni Discover — это уникальный инструмент, который использует тенденции социальных сетей, чтобы помочь вам выявить новые возможности на ранних стадиях, от монет-мемов до инфраструктурных проектов.
6. Торговля
Эту категорию можно разделить на три направления: социальный и копи-трейдинг, торговля монетами-мемами и анализ рынка.
1) Социальная торговля
AlphaScan отслеживает настроения в отношении конкретных токенов и отслеживает упоминания монет и токенов на X, показывая их частоту в определенные даты. Он также показывает потенциальную прибыль от следования за KOLs (ключевыми лидерами мнений) на основе их рекомендаций. Эта информация помогает оценить торговый потенциал определенных блогеров и сообществ и оценить ажиотаж вокруг определенных активов.
Cielo — это платформа, предназначенная для мониторинга деятельности ведущих трейдеров и получения информации о рынке. Она предоставляет необходимые уведомления и инсайты, которые позволяют пользователям отслеживать кошельки других трейдеров и применять эти стратегии для копирования торговли.
Scopescan, ранее известный как Watchers, является первым продуктом, использующим граф знаний 0xScope. Эта платформа для анализа данных на цепочке создает в режиме реального времени профили субъектов с существенными связями. Она предоставляет исчерпывающие данные о деятельности кошельков, перечисляя проекты и токены, ранжированные по активности и TVL (общей заблокированной стоимости), а также анализируя потоки средств и сигналы «умных денег».
Альфаномика — это многофункциональный сервис, который помогает вам в режиме реального времени обнаруживать внутрицепочечные сделки на децентрализованных биржах (DEX), информируя вас о текущих тенденциях. Он помогает пользователям в режиме реального времени выявлять новые асимметричные возможности, отслеживать стратегии самых умных трейдеров и кошельков, а также видеть, как они управляют своими портфелями.
2) Торговля монетами
Две самые популярные платформы для поиска монет-мемов и других недавно созданных торговых пар — DexScreener и DEXTools. Эти платформы помогают найти лучшие цены, ликвидность и активность для конкретных торговых пар, а также отслеживают активность кошелька.
Для отслеживания потенциально вредоносных функций смарт-контрактов я рекомендую использовать Honeypot (поддерживает Ethereum, BNB Chain и Base), De.Fi и SolidityScan.
3) Анализ рынка
TradingView — ведущая платформа, используемая трейдерами по всему миру, известная своими графиками, отображающими данные торговых пар для тысяч активов на различных торговых платформах. Вы можете настраивать графики в различных форматах, добавлять личные заметки и легко сравнивать активы.
CoinGecko и CoinMarketCap являются одними из наиболее часто используемых платформ для отслеживания рыночных данных. Кроме того, обе платформы предлагают ценные исследовательские центры.
BlockchainCenter — это платформа, которая предоставляет различные визуальные графики и индикаторы для отслеживания и сравнения данных в сети. Она позволяет пользователям оценивать состояние рынка, состояние активов и доминирование определенных монет. Отличительной особенностью платформы являются наглядные графики, с помощью которых начинающие трейдеры легко улавливают текущие тенденции рынка.
Glassnode позволяет трейдерам и инвесторам предсказывать ключевые тенденции и поворотные моменты, влияющие на цифровые активы. Платформа фокусируется на передовых блокчейн и рыночных данных, предлагая уникальные сведения о потоках капитала, фундаментальных показателях активов и настроениях на рынке «голубых фишек» Web3. Она предоставляет различные экономические, финансовые и сетевые метрики, а также исследования и отчеты о состоянии отрасли.
Монетное стекло — это комплексная платформа для отслеживания финансового состояния различных рынков. Она отслеживает криптовалютный рынок и другие активы, включая ликвидацию, длинные и короткие позиции, а также торговлю опционами. Coinglass хорошо подходит для профессиональных трейдеров.
CryptoBubbles предоставляет уникальный сервис, представляя карту рынка в виде пузыря. Здесь можно наглядно отследить изменения объема торгов на рынке, определить, какие криптовалюты растут или падают в цене, увидеть, кто владеет определенными долями активов, и проследить их динамику.
CryptoQuant — это мощная платформа для изучения рыночных данных, управляемая сообществом, которая предоставляет богатую информацию от команды CryptoQuant и пользователей.
MarketCapOf позволяет оценить цену криптовалюты, если бы она разделяла рыночную стоимость другой криптовалюты. Например, если бы рыночная стоимость Ethereum была такой же, как у Bitcoin, ее цена составила бы около 10 000 долларов.
7. Пассивный доход
Поиск и управление лучшими пассивными инвестиционными пулами может оказаться непростой задачей. Вот несколько инструментов, которые помогут вам найти такие инвестиции и управлять ими.
Реверс — это комплексный проводник и пользовательский интерфейс для поставщиков ликвидности Uniswap V2, V3 и Sushiswap AMM. Он помогает инвесторам отслеживать эффективность инвестиций и анализировать данные.
Другие платформы, специально предназначенные для поиска хороших возможностей пассивного дохода, включают De.Fi и DefiLlama.
8. Airdrops
Хотя ажиотаж вокруг аирдропов уже не так велик, как год назад, они по-прежнему служат источником пассивного дохода для многих пользователей. Ранее я уже упоминал об инструментах CryptoRank для поиска аирдропов. Вот несколько платформ, которые вы можете использовать в качестве охотника за аирдропами.
1) Airdrop Hunter
DropsTab — это многофункциональный инструмент для отслеживания портфелей, анализа рынков и обнаружения новых воздушных потоков. Широкий функционал позволяет ему заменять несколько аналитических инструментов одновременно.
Безбанковская предлагает сервис для отслеживания эфириума и перспективных проектов. Он помогает пользователям выбирать проекты для участия в них и позволяет проверить наличие невостребованных airdrop, связанных с адресом их кошелька.
Альфа-капли — это удобная платформа для отслеживания воздушных потоков на различных доменах Web3. В ней предусмотрены удобные фильтры, позволяющие выбирать проекты по доменам. На странице каждого проекта представлена подробная информация о доступных задачах, показателях финансирования и стадии проекта — тестовой или основной.
АэродромыОповещение — это сайт, на котором собраны текущие и предстоящие акции по продаже токенов с подробным описанием действий, необходимых для участия. Вы можете отсортировать предложения по различным критериям, включая необходимость KYC.
2) Задачи: Отслеживание портфолио
Отслеживание диверсифицированного портфеля, состоящего из множества цепочек, активов и пулов, может оказаться непростой задачей. Следующие инструменты будут очень полезны для ежедневного управления инвестициями.
ДеБанк — это платформа для отслеживания портфелей и проверки кошельков. Она позволяет контролировать все активы в вашем кошельке, отслеживать историю транзакций, просматривать исторические изменения чистой стоимости и многое другое.
CoinStats — это платформа для отслеживания и анализа портфеля, которая позволяет пользователям следить за состоянием активов на всем рынке и просматривать финансовые данные из кошельков. Она обеспечивает легкий доступ к истории транзакций в различных сетях, включая выявление мошеннических операций, направленных на ваш адрес.
Arkham предлагает мощные инструменты, позволяющие связать криптовалютную активность с реальными людьми и учреждениями. Платформа способна отслеживать операции организаций, включая крупные учреждения и государственные структуры.
3) Исследование
Как энтузиаст исследований, я веду обширный список компаний, которые постоянно публикуют ценные исследования рынка, посвященные макротенденциям, повествованиям или конкретным протоколам. Помимо Мессари, CryptoQuant и Glassnode, вот некоторые из моих любимых источников исследований.
Delphi Digital — это исследовательская компания с глобальной командой, занимающаяся ускорением и совершенствованием разработки криптовалют. Она состоит из трех независимых подразделений — исследовательского, лабораторного и венчурного, — объединенных общим брендом и миссией.
Цепной анализ — ведущая аналитическая компания в области блокчейна, предоставляющая инструменты для обеспечения соответствия и проведения расследований для банков, криптовалютных компаний и государственных учреждений. Компания предлагает набор инструментов для отслеживания транзакций, анализа рисков и визуализации данных.