Изучение развития и будущего потенциала экосистемы TON

С начала 2024 года экосистема TON переживает взрывной рост. В период с 25 мая по 17 июня максимальный рост Toncoin составил 79,7 %, Notcoin вырос на 700 %, а Fishcoin — на 400 %.

Этот мощный эффект создания богатства привлек значительный спекулятивный капитал. Как же мы можем принять участие в этом грандиозном празднике? В этой статье мы рассмотрим прошлое и настоящее TON, его основную логику и развитие его экосистемы.

1. История проекта

Основная информация

• Имя: TON (The Open Network)
• Основатели: Павел Дуров, Николай Дуров
• Операционная группа: Фонд «ТОН
• Сайт: ТОН: Открытая сеть для всех.
• Социальные сети: TON-Twitter.

TON (The Open Network) — это децентрализованный блокчейн первого уровня, рассчитанный на миллиарды пользователей. Он предлагает возможности масштабирования и шардинга, решая такие проблемы, как высокая комиссия за транзакции, низкая скорость транзакций, межцепочечная связь и масштабируемость.

Основной операционной группой TON является TON Foundation — некоммерческая организация, цель которой — обеспечить 500 миллионов пользователей цифровыми идентификаторами, данными и активами к 2028 году. Блокчейн TON, поддерживаемый Telegram, является важнейшим средством достижения этой цели. Хотя в настоящее время TON активно развивается, история его развития была неспокойной.

Путешествие на американских горках

• 2017, Запуск проекта: Основатели Telegram Павел Дуров и Николай Дуров начали разработку блокчейн-проекта под названием Telegram Open Network (TON) и планировали запустить родную криптовалюту Gram.
• 2018, Первичное предложение монет (ICO): Telegram собрал около 1,7 миллиарда долларов в ходе ICO, что сделало его одним из крупнейших ICO на тот момент и привлекло крупные венчурные фирмы и индивидуальных инвесторов. ICO также привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
• 2019, Прогресс в развитии: Блокчейн TON представил технологию шардинга для улучшения масштабируемости и скорости обработки данных, а также выпустил тестовую сеть для тестирования разработчиками.
• 2020 год, нормативные вопросы и поворот проекта: Telegram объявил о выходе из проекта TON, передав работу по его развитию независимому сообществу разработчиков с открытым исходным кодом. Проект был переименован в «The Open Network», а токен — в Toncoin. Средства, собранные в ходе ICO, были возвращены.
• 2021, Захват и развитие общин: Фонд «ТОН», основанный Анатолием Макосовым и Кириллом Емельяненко, взял проект под свой контроль, продолжая содействовать развитию и продвижению TON.
• 2023, Вернуться в Telegram: Telegram официально объявил, что примет блокчейн TON в качестве предпочтительной инфраструктуры Web3 и планирует интегрировать его в пользовательский интерфейс Telegram. Telegram также объявил о своих планах по проведению IPO.
• 2024, Расширение экосистемы: Экосистема приложений блокчейна TON продолжает расширяться, охватывая финансы, хранение данных, платежи, доменные имена и многое другое. Такие проекты, как PunkCity, PUNK и HyperGPT, входящие в экосистему TON, стали привлекать широкое внимание рынка. В феврале Telegram объявил, что будет использовать исключительно блокчейн TON и Toncoin для всех транзакций и платежей с владельцами каналов.

TON прошел долгий путь от момента своего создания до нынешнего бурного развития, демонстрируя свою жизнеспособность на каждом этапе прогресса, от первоначального рассказа до реальной реализации проекта.

Основные рассказы для пользователей

На протяжении всего развития TON влияние Telegram не ослабевало. В то время как большинство публичных сетей продвигают свои инновационные технологии, TON использует 900 миллионов ежемесячных активных пользователей Telegram, чтобы сосредоточиться на потребностях и удобстве пользователей.

Более того, Telegram стремится перестать быть просто социальной коммуникационной платформой, разнообразив свою линейку продуктов, интегрировав платежи в повседневную жизнь и предложив потенциально богатых ботов. Этот стратегический сдвиг не только демонстрирует амбиции Telegram, но и намекает на безграничный потенциал блокчейна TON в будущем.

В настоящее время Telegram насчитывает более 1,3 миллиарда зарегистрированных пользователей и 900 миллионов ежемесячных активных пользователей. Свобода слова и защита конфиденциальности были миссиями Telegram с момента его создания, что сделало его убежищем для криптовалюты.

Почти у всех проектов Web 3.0 есть сообщества Telegram для продвижения проектов, анонсов и взаимодействия с сообществом. Эта дружественная к Web3 среда, которую предоставляет Telegram, значительно поддерживает экосистему TON, предлагая сообщество для инкубации проектов и проведения ICO.

Растущее признание рынка

На данный момент рыночная стоимость блокчейна TON достигла 18,759 миллиарда долларов, что делает его девятой по величине криптовалютой. С апреля TVL блокчейна TON стремительно растет и на данный момент составляет $605,72 млн USDT, занимая 15-е место среди публичных цепочек. Хотя TVL блокчейна TON быстро растет, он еще не сравнялся с его рыночной стоимостью, что оставляет возможности для улучшения.

2. Информация о финансировании

• 2018: Привлекла 1,7 миллиарда долларов в ходе своего первого ICO, но вернула часть средств из-за судебного иска SEC.
• Апрель 2022 года: Huobi Incubator, KuCoin Ventures и MEXC Pioneer Fund совместно инвестировали 250 миллионов долларов в создание фонда TON Foundation, ориентированного на поддержку проектов DEX и NFT на блокчейне TON.
• Октябрь 2023 года: MEXC Ventures предоставила десятки миллионов долларов инвестиций для продвижения экосистемы Web3 в Telegram.
• Ноябрь 2023 года: Animoca Brands инвестировала в исследовательские и аналитические платформы для поддержки сторонних мини-программ и игровых проектов в экосистеме TON, став крупнейшим валидатором.

Изначально Telegram сосредоточился на защите конфиденциальности пользователей без очевидных каналов получения прибыли, привлекая сотни миллионов через выпуск облигаций для поддержания повседневной деятельности. С 2022 года Telegram изучает модели получения прибыли и недавно объявил, что его деятельность близка к рентабельности.

В 2023 году основатель Telegram Павел Дуров предложил провести IPO в течение ближайших двух лет, когда текущая оценка компании превысит 30 миллиардов долларов, и потенциально выбрать листинг в США.

И TON, и Telegram в настоящее время переживают период активного развития. Инвестиции в экосистему TON равносильны ставке на огромный потенциал Web2-социальной платформы Telegram, превращающейся во всеобъемлющую Web3-платформу.

3. Технические характеристики

Языки разработки

Смарт-контракты блокчейна TON не используют такие популярные языки, как Solidity, Rust или Vyper, а вместо этого используют три языка программирования: Fift, FunC и Tact. Fift ориентирован на низкоуровневую разработку с акцентом на операционную эффективность и сложен в освоении.

Tact, недавно появившийся язык высокого уровня для TON, по синтаксису напоминает Typescript и призван снизить сложность разработки. FunC похож на C и в настоящее время является предпочтительным выбором для разработки. Учитывая эффективность Tact, основные разработчики могут перейти на его использование в будущем.

Передовые технологии

Асинхронные вызовы смарт-контрактов

В отличие от Ethereum и других публичных цепочек, вызовы смарт-контрактов в TON работают по асинхронной модели, что повышает масштабируемость системы. Когда один смарт-контракт вызывает другой, вызов не выполняется немедленно и не требует завершения всей обработки транзакций в одном блоке.

Однако этот асинхронный механизм также повышает сложность разработки и поддержки приложений на блокчейне TON, ставя перед разработчиками более сложные технические задачи.

Бесконечный шардинг

Блокчейн TON состоит из трех типов цепочек: мастерчейн, рабочие цепочки и шардчейн.

Мастерчейн — это ядро всей сети, отвечающее за хранение глобальных метаданных и механизмов консенсуса. В нем хранится информация о состоянии всех рабочих цепочек и цепочек шардов, что обеспечивает согласованность и безопасность всей сети.

Рабочие цепи — это независимые блокчейны, обрабатывающие определенные типы транзакций и смарт-контрактов, причем каждая рабочая цепь может иметь свои собственные правила и функции для удовлетворения различных потребностей приложений.

Осколочные цепочки — это подцепочки рабочих цепочек, используемые для дальнейшего разделения рабочей нагрузки рабочих цепочек, что повышает возможности обработки и масштабируемость. Каждая рабочая цепочка может содержать несколько цепочек шардов, независимо обрабатывающих части транзакций для достижения эффективной параллельной обработки.

Защита конфиденциальности

Цепочка TON использует TON Proxy для скрытия IP-адресов узлов TON, создавая децентрализованный VPN-сервис. В сочетании с TON DNS и P2P-сетью TON он защищает конфиденциальность пользователей.

Относительные преимущества

Хотя асинхронные вызовы смарт-контрактов и технология шардинга используются в таких проектах, как Ethereum 2.0, Polkadot и NEAR Protocol, TON объединяет различные технологии, превосходя Ethereum и Solana по таким показателям, как время до финализации.

Более подробные технические характеристики можно найти на официальном сайте TON.

4. Анализ рынка

Токеномика

• Функция токена: $Toncoin служит родным токеном Telegram, используемым для оплаты со скидкой членства в Telegram Premium и других виртуальных продуктов. На блокчейне TON $Toncoin можно использовать для оплаты транзакций, стейк-процессов, межцепочечных транзакций, децентрализованного хранения данных, прокси-сервисов и многого другого.
• Поставка жетонов: Максимальный объем предложения $Toncoin составляет 5 миллиардов. По состоянию на 28 июня 2022 года все $Toncoin были добыты, что ознаменовало полный переход TON от Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS). Ежегодная инфляция токенов на 0,6 % (около 3 миллионов токенов) будет использоваться для вознаграждения валидаторов за поддержание безопасности сети.
• Распределение токенов: Изначально команде было выделено 1,45 % от 5 млрд токенов $Toncoin, а майнеры получили 98,55 % за счет добычи. В феврале 2023 года TON инициировал предложение сообщества заморозить на 48 месяцев 171 неактивный ранний кошелек на общую сумму 1,08 млрд $Toncoin (около 21 % от общего объема), что отражает твердую уверенность сообщества TON в развитии цепочки.

Анализ вторичного рынка

• Рыночная капитализация: По состоянию на 3 июня 2024 года рыночная стоимость Toncoin составляет 18,759 миллиарда долларов, занимая 9-е место, а полностью разводненная рыночная стоимость — 39,382 миллиарда долларов. Объем оборотного предложения составляет 2,432 миллиарда токенов, а общий объем предложения — 5,107 миллиарда токенов.
• Распределение токенов: По состоянию на 3 июня 2024 года, согласно данным CoinMarketCap, 85,45% держателей владеют 0-1 тыс. Toncoin, 14,16% — 1-100 тыс. Toncoin и 0,38% — более 100 тыс. Toncoin.
• Анализ китов: Киты владеют 68,68% TON, а розничные инвесторы — 31,32% TON.
• Анализ времени удержания: 29,20% держателей владеют Toncoin более года, а 16,7% трейдеров — менее месяца, что свидетельствует о высокой доле бриллиантовых рук, отражающих сильную уверенность рынка в перспективах TON.
• Верхние держатели: Согласно данным Etherscan, 10 лучших адресов владеют 29,99% токенов Toncoin, что свидетельствует об относительно дисперсном распределении токенов и здоровом состоянии рынка.
• Тенденции изменения цен: За последний год цена Toncoin выросла с $1,39 до $8,0, то есть более чем на 400 %, что свидетельствует о высоких ожиданиях рынка и эффекте создания богатства для блокчейна TON.

5. Развитие экосистемы

В настоящее время в экосистеме TON работает более 500 DApps и множество Telegram-ботов, охватывающих различные области, включая инфраструктуру, инструменты разработки, DeFi, GameFi, NFT, SocialFi и другие. Вертикальные подсектора экосистемы включают в себя стартовые площадки, кошельки, межцепочечные мосты, стакинг и кредитование, DEXs, различные блокчейн-игры, коллекционные предметы и многое другое.

Telegram-бот Ecosystem Assistant

Telegram-боты — это автоматизированные роботы, работающие в Telegram, которые могут значительно улучшить создание сообществ, управление активами, сбор информации и продвижение проектов.

• Для обычных пользователей официальные и сторонние Telegram-боты могут предоставлять последние криптовалютные новости и обновления рынка.
• Для сообществ Web3 Telegram боты могут предлагать автоматизированные вопросы и ответы, решения FAQ, управлять деятельностью сообщества, конкурсами и десантами, способствуя взаимодействию между участниками сообщества.
• Для организаций DAO боты Telegram могут предоставлять последние предложения по управлению и уведомления об обсуждениях, позволяя членам DAO голосовать и участвовать в принятии решений по управлению через ботов, что значительно упрощает процесс управления DAO.
• Для общих проектных команд боты Telegram повышают эффективность передачи информации внутри проектного сообщества, а интересный бот может привлечь пользователей к участию в разработке проекта.
• Для проектов экосистемы TON боты Telegram незаменимы, они позволяют 900 миллионам пользователей без барьеров участвовать в airdrop-акциях проекта, способствуя его продвижению.

Боты Telegram не только универсальны, но и просты в разработке. Telegram предоставляет подробную документацию и техническую поддержку API для разработки ботов. При наличии четких требований к функциональности бота разработчики могут использовать такие языки программирования, как Python или Node.js, для реализации функциональных возможностей, а поддержка облачных серверов позволяет легко создавать собственных ботов.

Между тем, множество ботов Telegram уже имеют открытый исходный код на GitHub, что открывает возможности для использования базы с нулевым кодом.

Ведущая платформа DeFi STON.fi

STON.fi — это крупнейший DEX на блокчейне TON, поддерживающий более 280 торговых пар. В ней используются три технологии: Automated Market Maker (AMM), модель Request for Quote (RFQ) и Hash Time-Locked Contracts (HTLC), унаследовавшая функцию Uniswap по снижению проскальзывания и повысившая надежность и безопасность транзакций.

Токен STON.fi — это $STON, общий объем предложения составляет 100 000 000 $STON. Стратегия распределения токенов выглядит следующим образом:

Благодаря взрывному росту экосистемы TON, TVL STON.fi вырос с февраля и в настоящее время достигает 262,2 млн USDT, занимая третье место в экосистеме TON.

В целом, STON.fi — это, несомненно, DEX высшего уровня в экосистеме TON и один из лучших проектов в текущей экосистеме TON, заслуживающий постоянного внимания.

Ведущая стартовая площадка TonUP

TonUP — это платформа для выпуска звездных активов на основе блокчейна TON, призванная помочь проектным командам добиться успешного финансирования выпуска активов.

• Август 2023 года: TonUP был создан и в конце месяца завершил первую эмиссию токенов проекта IDO, собрав 80 000 Toncoin для Tap Fantasy в течение 32 минут.
• Октябрь 2023 года: TonUP запустил колонку TONversation, предоставляющую контент премиум-класса. Команда объявила о завершении начального раунда финансирования, возглавляемого TONCoin Fund, с последующими инвестициями от Foresight X, Waterdrip Capital, BitFund DAO и многочисленных инвесторов-ангелов.
• 12 декабря 2023 года: TonUP 2.0 был запущен, а 20 декабря началось событие IDO для токена платформы $UP. 22 декабря состоялся IEO через Bitget Launchpad, ознаменовавший новый этап развития TonUP.

Будучи феноменальной платформой Launchpad на блокчейне TON, TonUP получил инвестиции от ведущих фондов экосистемы TON, таких как TONCoin Fund, Foresight X, Waterdrip Capital и BitFund DAO.

В отличие от других платформ Launchpad, TonUP обладает мощным антикризисным потенциалом. Во время выпуска токенов $MC и последующих рекламных акций на платформе TonUP компания Tap Fantasy столкнулась с техническими проблемами, которые задержали запуск игры, что вызвало значительное падение цен на токены.

В ответ на это TonUP использовал комиссию, полученную от IDO, для выкупа и сжигания, завоевав доверие сообщества. Самое главное, TonUP еще далек от периода прорыва: 99,66% токенов сосредоточено в адресах проектов, что свидетельствует о наличии значительного денежного резерва для развития и операций, без необходимости использования розничных средств для обслуживания.

Цена токена, вероятно, будет расти по мере дальнейшего развития блокчейна TON, что сделает его сильным соперником в экосистеме TON.

Кошелек Telegram и Тонкипер

По сравнению с другими платформами, Telegram Wallet имеет наибольший потенциал, чтобы стать будущим интерфейсом для потоков средств Web2 и Web3. Кошелек работает на платформе Telegram, что делает его очень удобным для обычных пользователей.

Благодаря интеграции с Neocrypto, Wallet предоставляет пользователям в более чем 100 странах мира услуги по покупке криптовалют с помощью карт Visa и Mastercard. Он также сотрудничает с такими платформами, как MoonPay, Onramp.money и AlchemyPay, для создания эффективных каналов P2P-рынка.

Кроме того, партнерство Telegram с Tether по созданию условий обмена USDT-TON повышает ликвидность $TON. До интеграции биржи USDT-TON сетевой TVL TON превышал 100 миллионов долларов и удвоился в течение двух недель после объявления.

Кроме того, в Telegram переводы, снятие средств, торговые комиссии и виртуальные транзакции бесплатны, что привлекает пользователей крупных фондов.

Tonkeeper — это самый простой способ хранить, отправлять и получать Toncoin в The Open Network, новом мощном блокчейне, обеспечивающем беспрецедентную скорость и пропускную способность транзакций, а также надежную среду программирования для приложений смарт-контрактов. По сравнению с другими кошельками, Tonkeeper обладает следующими преимуществами:

• Комплексная безопасность: В отличие от Wallet, который работает на платформе Telegram, Tonkeeper хранит ключи шифрования локально на устройстве, не требуя файлов, личной информации, контактных данных или KYC, что значительно защищает личную конфиденциальность.
• Встроенная функциональность обмена: Пользователи могут покупать Toncoin прямо в приложении Tonkeeper и обменивать его на децентрализованном рынке.

Tonkeeper — отличный выбор для хранения большого количества криптоактивов на блокчейне TON.

Ноткоин и катизен

Ноткоин — это бесплатная и простая в использовании игра в Telegram, которая завоевала популярность с момента своего запуска 1 января 2024 года и насчитывает более 30 миллионов участников со средней ежедневной активностью в 5 миллионов.

Notcoin имеет простой и веселый формат игры:

• Пользователи могут легко зарабатывать жетоны, кликая по интерфейсу, с соответствующими настройками энергии времени для поддержания вовлеченности пользователей.
• Введение ваучеров NFT позволяет пользователям торговать заработанными ноткоинами до открытия рынка, что еще больше стимулирует настроения FOMO.
• Система игровых альянсов поощряет самостоятельную рекламную деятельность игроков, формируя положительный цикл.

Благодаря вирусному распространению игры сообщество Notcoin собрало большую базу пользователей, что заложило основу для проведения ICO на таких крупных биржах, как Binance, OKX и Bybit. После выхода на биржевой рынок показатели Notcoin остаются высокими: за семь дней цена выросла более чем на 400 %, что соответствует нынешнему взрыву монет-мемов.

Катизен — это игра на кошачью тематику в экосистеме TON, сочетающая в себе метаверсию, GameFi и искусственный интеллект. В игре реализована революционная модель play-to-airdrop, позволяющая игрокам зарабатывать будущие airdrop во время игры. Поддерживаемый официальной командой TON, Catizen стал показательным проектом TON на Token2049. По состоянию на 30 мая 2024 года добыча токенов Catizen в размере $wCATI завершилась, но сообщество остается очень активным, и планы развития продолжаются.

• Посевной раунд Catizen получил инвестиции от TON, Web3 Ventures, Mask Network, Y2Z, SecondLive, EMURGO Ventures, Moon Capital и Initiate Capital.
• Команда Catizen подписала контракты с 18 популярными мини-играми WeChat для постепенного запуска на игровой платформе Catizen. Каждый новый выпуск игры, вероятно, будет возрождать интерес к сообществу Catizen, способствуя его дальнейшему росту.
• Catizen станет первым приложением в экосистеме TON, поддерживающим пополнение счета НЕ. Ожидается, что в будущем Catizen и Notcoin сформируют прочное партнерство и достигнут глубокой интеграции в экосистему.

Hamster Kombat: Rise of the Hamster

Hamster Kombat — это мини-игра на основе Telegram, в которой игроки берут на себя роль генерального директора биржи, зарабатывая монеты, нажимая на изображения хомячков. Кроме того, в игре реализован механизм карточного майнинга, позволяющий игрокам придумывать стратегии для увеличения своего фиксированного дохода.

Несмотря на свою простоту, эта игра стремительно захватила игровую сцену Telegram быстрее, чем Ноткоин. С момента запуска в первом квартале число подписчиков Hamster Kombat в Twitter выросло до 5,1 миллиона всего за три месяца, группа в Telegram насчитывает 25 миллионов участников, а ее канал на YouTube всего за 7 дней превысил 10 миллионов подписчиков.

В июне, согласно официальному заявлению Hamster Kombat, количество пользователей превысило 100 миллионов, при этом 32 миллиона ежедневных активных пользователей и в среднем 6,5 миллиона одновременных онлайн-пользователей. Это делает Hamster Kombat ведущей монетой-мемом в сети TON, и игра стремится утвердить хомяка в качестве известного бренда в пространстве Web3.

Успех таких игр, как Notcoin, Catizen и модная сейчас Hamster Kombat, можно объяснить тремя ключевыми факторами: инновационной и простой игровой механикой, справедливой концепцией майнинга и поддержкой крупных организаций.

Эти факторы позволили решить такие распространенные проблемы, как вырывание ковров и выход из проектных команд в цепочке ETH, привлечь обширную базу пользователей и способствовать вирусному росту сообщества. Использование мемов для привлечения внимания широкой общественности стало стратегическим подходом для экосистемы TON. Эффект богатства, созданный Notcoin, вероятно, распространится и на другие проекты экосистемы TON, создавая атмосферу FOMO и прокладывая путь для развития таких проектов, как EVAA, STON.fi и Tonstakers.

Заключение

• База пользователей и ресурсы: Благодаря 900 миллионам пользователей Telegram, TON имеет беспрецедентный спрос на пользователей и ресурсы по сравнению с другими проектами публичных цепочек.
• Интерфейс Web2 — Web3: Интеграция TON и Telegram способна создать интерфейс между Web2 и Web3, изменив ландшафт Web3.
• Технические преимущества: Сочетая асинхронные контракты и бесконечный шардинг, TON в настоящее время превосходит Ethereum и Solana по различным параметрам. Однако его общий тираж и TVL относительно низки, что ставит под сомнение его универсальность.
• Экосистема разработчиков: Уникальная архитектура разработки TON привлекает ведущих разработчиков, создавая полноценную экосистему разработки.
• Распределение и управление токенами: Справедливый и эффективный механизм распределения токенов TON и отличная стратегия управления сообществом закладывают прочный фундамент для будущего развития.
• Эффект богатства: Будь то сам TON или недавние вирусные хиты, такие как Notcoin и Hamster Kombat, эффект богатства очевиден и обеспечивает значительную поддержку для будущего роста экосистемы TON.

Несмотря на то, что в настоящее время рыночная стоимость TON составляет 18,759 миллиарда долларов, что делает ее девятой по величине криптовалютой, в ее TVL и экосистеме все еще есть значительное пространство для роста по сравнению с Ethereum, BSC и Solana.

Благодаря постоянным позитивным новостям сохраняется потенциал для роста стоимости. Путешествие TON на этом не остановится, но сможет ли он в конечном итоге конкурировать с Ethereum в качестве ведущей публичной цепочки, еще предстоит выяснить.