Раскрываем секреты инвестиционного ландшафта Binance

Будучи ведущей мировой криптовалютной биржей, Binance не только предоставляет торговые услуги, но и поддерживает и финансирует перспективные блокчейн-проекты в рамках своих программ инвестиционного инкубирования. Эти инициативы приносят Binance значительную прибыль и активно способствуют процветанию всей экосистемы блокчейна.

Преимущества внешних инвестиций Binance Labs

1. Глобальное влияние: Будучи венчурным подразделением ведущей биржи, Binance Labs пользуется сильной репутацией и ресурсной поддержкой, что обеспечивает ей широкое влияние и ресурсы по всему миру.
2. Интеграция с экосистемой Binance: Одним из существенных преимуществ для проектов, получающих инвестиции от Binance Labs, является потенциальная интеграция в экосистему Binance и листинг на бирже Binance. Стартапы получают огромную известность и доступ к большой базе пользователей, что повышает их шансы на успех.
3. Услуги по созданию ценности: Помимо финансирования, Binance Labs предоставляет общие консультации, операционную поддержку и совместные услуги по технической/продуктовой разработке. Эти услуги помогают стартапам решать различные проблемы, повышая их конкурентоспособность и устойчивость.
4. Богатые ресурсы: Будучи частью крупнейшей в мире криптовалютной биржи, Binance Labs обладает богатыми ресурсами и обширной сетью, включающей технических, рыночных и деловых партнеров, что обеспечивает ценную поддержку и помощь стартапам.

Критерии для инвестиционных проектов Binance

При отборе инвестиционных проектов Binance уделяет особое внимание инновациям, устойчивым бизнес-моделям, освоению рынка, качеству команды и технической осуществимости. Строгие и всеобъемлющие критерии и процессы оценки инвестиций обеспечивают открытие и развитие высококачественных проектов.

1. Инновационность продукта: Инновационность является основным критерием. Binance рассматривает, предлагает ли проект новые модели, которые приносят пользу пользователям.
2. Устойчивые бизнес-модели и модели токенов: Binance обращает внимание на устойчивость бизнес-модели и модели токенов проекта, оценивая, является ли долгосрочная бизнес-модель прибыльной и правильно ли структурированы стимулы для токенов.
3. Скорость принятия: Популярность проекта, включая количество пользователей и доход, является важным показателем его стоимости.
4. Качество и долговечность команды: Binance ценит качество и долговечность команды проекта, оценивая, может ли команда полностью посвятить себя проекту, поскольку стабильность и долговечность имеют решающее значение для развития.
5. Техническая осуществимость: Осуществимость технологии проекта является заключительным атрибутом оценки, оценивающим, является ли используемая технология жизнеспособной и реалистичной.

Программа инкубации Binance

Программа инкубации Binance — это долгосрочная инвестиционная инициатива, которая поддерживает блокчейн-стартапы ранней стадии с помощью комплексных ресурсов, стимулируя рост Web3-стартапов и помогая основателям добиться значительного прогресса и успеха в меняющейся отраслевой среде.

• Долгосрочная поддержка: Программа предлагает долгосрочную поддержку, включая финансирование, технологическую, маркетинговую и юридическую помощь, чтобы помочь стартапам преодолеть различные проблемы на ранних стадиях.
• Комплексные услуги: Программа предоставляет различные услуги, такие как консультационная поддержка, продвижение на рынке и техническое руководство, помогая стартапам создавать и развивать свои проекты.
• Настроенная поддержка: Программа предлагает индивидуальную поддержку и услуги, основанные на потребностях и особенностях стартапов, помогая им реализовать свой максимальный потенциал роста.

Программа MVB Accelerator

Акселерационная программа Most Valuable Builder (MVB), инициированная Binance Labs, ориентирована на BNB Chain и поддерживает выдающихся строителей и стартапы в экосистеме BNB Chain и за ее пределами. Победители получают гранты, техническую поддержку, потенциальные инвестиции и возможность листинга на основной бирже Binance, что способствует их быстрому расширению и росту.

• Краткосрочная акселерация: Программа MVB предоставляет услуги краткосрочной акселерации, как правило, на 8-10 недель, помогая стартапам быстро решить проблемы и оптимизировать бизнес-модели для быстрого расширения.
• Глубокая поддержка: Программа предлагает глубокую поддержку и руководство по технологиям, рынку и бизнес-моделям, помогая стартапам достичь быстрого развития бизнеса.
• Концентрация ресурсов: Программа MVB объединяет ресурсы и команды экспертов из Инкубатора Binance для предоставления комплексной поддержки и услуг, помогая стартапам достичь больших успехов за короткое время.

Номера инвестиционных проектов

По состоянию на 15 мая 2024 года, в этом году Binance публично инвестировала в 19 проектов на общую сумму около 364 миллионов долларов. Среди них Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland и BracketX.

RootData регистрирует 193 внешних инвестиционных проекта Binance Labs, причем 108 из них выпустили токены и работают. В первые шесть программ инкубации вошли 65 проектов, а в первые шесть программ акселератора MVB — 36 проектов.

• Инфраструктура: Инфраструктура, составляющая 38,3% инвестиционного ландшафта Binance Labs, является краеугольным камнем индустрии блокчейна и криптовалют.
• DeFi: DeFi, доля инвестиций которой составляет 20,7 %, обладает огромным рыночным потенциалом и находится в авангарде отраслевых инноваций.
• Игры: На долю игорного бизнеса приходится 16,5 % инвестиций, и он является еще одной передовой инновационной отраслью.
• Сферы, связанные с Web3: Составляя около 24,5 %, включая социальные развлечения, инструменты и информационные услуги, а также NFT, эти области считаются следующими точками роста криптовалютной индустрии.

С точки зрения масштаба инвестиций, Binance Labs в основном ориентируется на инвестиции в размере от $1 млн до $10 млн, при этом наиболее концентрированный диапазон составляет от $1 млн до $3 млн, а затем от $5 млн до $10 млн. Binance Labs преимущественно участвует в качестве не ведущего инвестора.

Инвестиции Binance в наиболее значимые проекты

В прошлых программах акселератора MVB Binance Labs инвестировала в несколько высококачественных проектов, включая децентрализованный протокол доменов Space ID, инфраструктуру Web3 Overeality, протокол взаимодействия Multichain Event Protocol (MEP), мобильную стратегическую игру Meta Apes, токенизированные инвестиционные портфели Velvet Capital, многоцепочечную платформу анализа открытых данных Web3 Go, платформу казуальных игр Gameta, проект масштабирования Ethereum AltLayer, вечный DEX проект KiloEx, протокол кредитования Kinza Finance и основанную на блокчейне AI виртуальную игру-компаньон Sleepless AI.

1 марта Binance Labs объявила 13 проектов ранней стадии для 7-го сезона программы акселератора MVB, охватывающих уровни DeFi, инфраструктуры и приложений. Эти проекты являются инновационными и перспективными в области блокчейна и искусственного интеллекта.

• BitU: Крипто-нативный протокол стабильных монет с обеспечением, предлагающий более высокую доходность за счет ликвидности и эффективности вне цепочки. Он оснащен модулем активного управления ликвидностью (ALMM) для решения проблемы разницы в ставках заимствования стабильных монет на цепочке и вне цепочки, а также вводит доверенных хранителей для более безопасного хранения средств и распределения доходности.
• Blum: Гибридная CeDeFi биржа, позволяющая торговать криптовалютой через мини-программу Telegram, предлагающая книги заявок вне цепи, расчеты на цепи, варианты централизованного или самостоятельного хранения, а также услуги торговли деривативами.
• Surf Protocol: Платформа для торговли бессрочными контрактами на основе Base, предлагающая торговлю с кредитным плечом, торговлю на премаркете и торговлю по пунктам для токенов с низкой капитализацией.
• Vooi: Агрегатор DEX с кросс-цепочкой вечных контрактов, поддерживающий несколько DEX, позволяющий пользователям торговать без комиссии за газ с кредитным плечом до 100 раз.
• Aggregata: Проект хранилища данных ИИ, основанный на DePIN, создающий высококачественные данные и устанавливающий на них цены, позволяющий пользователям делиться, продавать и находить наборы данных ИИ на своей торговой площадке.
• Nesa: Легкий уровень 1 для ИИ, использующий ZKML на цепочке для высоко приватного, безопасного и надежного выполнения запросов для выводов ИИ, представляющий децентрализованный протокол выводов, ориентированный на приватность.
• Nimble Network: Композитный протокол ИИ, позволяющий агентам ИИ, поставщикам данных и вычислительным ресурсам объединять и использовать ML-модели и данные, с целью распространения на сферы ИС, креаторов, рекламы, персонализации и чатботов.
• Aspecta: Платформа экосистемы цифровой идентификации на основе ИИ, создающая систему идентификации, генерируемую ИИ, Aspecta ID, для разработчиков и других лиц, чтобы продемонстрировать, подключиться и исследовать, предлагая эксклюзивный доступ к DAO, экосистеме и приложениям.
• Holoworld: Децентрализованный рынок виртуальных персонажей ИИ и социальная платформа, позволяющая всем желающим создавать интеллектуальных ботов ИИ всего за несколько кликов.
• Opinion Labs: Динамичный рынок мнений и непрерывных предсказаний, создающий социальную инфраструктуру на цепочке, первым продуктом которого является рынок мнений на цепочке и контент-сообщество DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Игровая социальная платформа, предлагающая различные игры, возможности и взаимодействия.
• Story Chain: ИИ-приложение для написания NFT историй, позволяющее пользователям создавать истории с уникальными главами и искусством с помощью LLM и ИИ изображений, чеканя их как NFT.
• Tilted: Рынок игровых активов для покупки, продажи и торговли игровыми активами, скинами и NFT на цепочке, обеспечивая кросс-игровую совместимость.

Задачи и трудности

1. Неопределенность регулирования: Индустрия блокчейна сталкивается с неопределенностью регулирования в разных странах и регионах, что создает риски и проблемы для инвестиций Binance. Binance необходимо внимательно следить за изменениями в законодательстве и разрабатывать соответствующие стратегии управления рисками.
2. Проблемы безопасности и доверия: В сфере блокчейна существуют проблемы безопасности и доверия, такие как уязвимость смарт-контрактов и сетевые атаки. Binance необходимо усилить должную осмотрительность и проверку безопасности инвестиционных проектов, чтобы обеспечить безопасность и надежность активов пользователей.
3. Усиление конкуренции: В условиях обострения конкуренции в индустрии блокчейна Binance сталкивается с конкурентным давлением со стороны других бирж и инвестиционных институтов. Чтобы сохранить конкурентные преимущества, Binance необходимо постоянно совершенствовать свои технические возможности и уровень обслуживания, искать инновационные и потенциальные проекты для инвестиций и инкубации.

Направления будущего развития

1. Построение экосистемы и открытые инновации: Binance может продолжать увеличивать инвестиции в экосистему блокчейн, активно участвовать в построении экосистемы и открытых инновациях, способствуя широкому применению и внедрению технологии блокчейн.
2. Механизм управления и соуправления сообществом: Binance может создать более надежные механизмы управления и соуправления сообществом, поощряя участие и вклад членов сообщества в создание и совместное использование экосистемы.
3. Глобальное расширение и стратегическое сотрудничество: Binance может и дальше расширять свой глобальный бизнес, налаживая более тесное сотрудничество с проектами и учреждениями по всему миру, чтобы совместно способствовать развитию индустрии блокчейн.
4. **Инновационные технологии и сценарии применения**: Binance может постоянно фокусироваться на развитии инновационных технологий и сценариев применения, таких как AI, DePIN и liquid staking, активно изучая применение блокчейна в DeFi, играх, Web3, образовании и других областях, способствуя глубокой интеграции и инновационному развитию технологии блокчейн.

Резюме

Являясь ведущей криптовалютной биржей, инвестиционный ландшафт Binance также возглавляет инвестиционную волну в криптоиндустрии, занимая значительную позицию.

Постоянно оптимизируя инвестиционные стратегии, укрепляя экосистему и внедряя технологические инновации, Binance, как ожидается, будет и дальше укреплять свои лидирующие позиции в экосистеме блокчейн, стимулируя рост и развитие отрасли.