TVL превзошел dYdX: взгляд на новые проекты в экосистеме гипержидкостей

После краха «85», помимо JLP, который стал «лучшей целью для усреднения доллара», появился Hyperliquid — еще один вечный DEX, за которым стоит следить. 7 августа ежедневный объем торгов Hyperliquid превысил 4,3 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума. В то же время рекордным оказался и веб-трафик, а все сервисы работали без перебоев.

Что такое гипержидкость?

Hyperliquid ориентируется на то, чтобы быть Perp DEX, и постоянно стремится увеличить свою пользовательскую базу, объем торгов и долю рынка, что делает ее одной из самых горячих Perp DEX в англоязычном сообществе. Согласно официальному сайту, Hyperliquid насчитывает более 190 000 пользователей и 132 торгуемых актива.

Как платформу для заключения бессрочных контрактов Hyperliquid часто сравнивают с dYdX. По данным DeFiLlama, TVL Hyperliquid вырос примерно до 510 миллионов долларов, превысив dYdX примерно на 100 миллионов долларов, что делает ее третьей по величине в секторе деривативов (первое место занимает Jupiter, второе — GMX).

Однако Hyperliquid не ограничивается только DEX. Его концепция заключается в создании высокопроизводительной цепочки L1 и оптимизации DeFi примитивов, построенных на ее основе. Эта цепочка приложений создается командой вручную, используя только Tendermint для консенсуса. Сообщается, что она может обрабатывать до 20 000 операций в секунду, включая заказы, отмены и ликвидации — примерно в 20 раз больше, чем текущая производительность dYdX v3.

1 мая компания Hyperliquid завершила полугодовую программу начисления баллов первой фазы. В настоящее время продолжается программа начисления баллов этапа L1, которая стартовала 29 мая 2024 года и рассчитана на четыре месяца. Общий объем предложения PURR, первого нативного токена Hyperliquid L1, составляет 1 миллиард токенов, из которых 50 % пропорционально распределены среди держателей баллов, а остальные 50 % постоянно заблокированы в пуле ликвидности PURR/USDC с помощью механизма «Hyperliquidity».

Эмиссия PURR основана на двух безразрешительных стандартах нативных токенов, разработанных компанией Hyperliquid. Первый — HIP-1, который позволяет развертывать нативные токены и создавать спотовые книги ордеров на цепочке. Второй — HIP-2, инновационный механизм «Hyperliquidity», который постоянно фиксирует ликвидность в книгах спотовых ордеров токенов HIP-1, создавая синергию с ликвидностью пользовательских ордеров.

Разместить HIP-1 может любой желающий, но это не так просто и дешево, как на pump.fun; чтобы получить выбранный символ акций, участники должны принять участие в 31-часовом голландском аукционе. Поскольку родной токен Hyperliquid еще не выпущен, победители голландского аукциона будут платить за газ в USDC.

Hyperliquid стремится к тому, чтобы любой желающий мог создавать приложения на Hyperliquid L1, подобно тому, как Amazon создала достаточную инфраструктуру для запуска AWS. В настоящее время пользователи и разработчики сообщества уже начали создавать новые приложения на Hyperliquid L1. Coindarwin обобщил некоторые из этих приложений и дал краткие представления.

Гипуррфан

Hypurrfan — это TgBot, созданный сообществом и ориентированный в первую очередь на процесс выпуска токенов Hyperliquid. Он предлагает полный набор инструментов, включая информацию о токенах, новых релизах, деталях аукциона и торговых ботах, подобных Banana Gun или Unibot.

Hypurrfan позволяет пользователям торговать любыми токенами на спот-рынке Hyperliquid L1, используя функцию снайпера, вручную устанавливая максимальную экспозицию и рыночный капитал. Hypurrfan автоматически купит целевой токен сразу после включения в листинг и займется всем остальным.

Прежде чем использовать Hypurrfan, пользователи должны внести на свой счет Hyperliquid не менее 10 USDC. Бот сохраняет торговые записи пользователей и генерирует комплексные отчеты для отслеживания исторических прибылей и убытков. Hypurrfan имеет реферальную комиссию, где пользователи могут зарабатывать 10 % от сборов тех, кого они привлекают. 100% торговых сборов напрямую используются для покупки $HFUN.

Telegram: https://t.me/HypurrFunBot.

pvp.trade

pvp.trade — еще один TgBot на Hyperliquid, позволяющий пользователям добавлять его в свои торговые группы для отслеживания позиций друг друга, торговли в реальном времени, обмена альфа-данными, а также копирования или контр-торговли.

Чтобы использовать pvp.trade, его нужно вручную добавить в чат торговой группы. Поиск торговых групп на странице личных сообщений перенаправит пользователей в Twitter для отправки сообщений. Как только существующий аккаунт Hyperliquid настроен, адрес кошелька и ключ API подключены, можно использовать pvp.trade.

pvp.trade никак не размещает средства, позволяя боту читать позиции и сделки, но не имея права выводить средства. В настоящее время pvp.trade закрепил за собой символ акций PVP на Hyperliquid и будет иметь программу баллов для поощрения пользователей за использование и продвижение бота.

Twitter: https://x.com/pvp_dot_trade.

Telegram: https://t.me/pvptrade_bot.

Гипюрскан

Официальный менеджер ресурсов Hyperliquid не подходит для анализа активности на цепочке, поэтому сообщество разработало новый инструмент мониторинга на цепочке — Hypurrscan. Это блокчейн-проводник для спот-рынка HL, позволяющий пользователям отслеживать голландские аукционы, TWAP-заказы, адреса и многое другое.

Пользователи могут просматривать внутренние бессрочные переводы и TWAP на вкладке Hypurrscan «Торговля», фильтруя транзакции по имени токена или типу/адресу. Значения, отображаемые в Hypurrscan, относятся к стоимости сделок, а значение для спот-трансферов — это текущая стоимость.

Hypurrscan поддерживает транзакции вывода средств и добавил путь вывода на Arbitrum, позволяющий выводить PURR и USDC на Arbitrum. В будущем инструмент планирует добавить дополнительные возможности, такие как добавление открытых лимитных ордеров, страницы токенов в реальном времени, переключаемое UTC/местное время в списке txs, а также добавление меток к адресам.

Веб-сайт: https://hypurrscan.io/dashboard

Telegram: https://t.me/hypurrscan.

HyperLend

HyperLend — это кредитная платформа, цель которой — стать первой и основной кредитной платформой на Hyperliquid. В ее основе лежит пул ликвидности без залога, где пользователи могут размещать и заимствовать различные активы, предлагая флэш-кредиты, которые позволяют пользователям брать займы без залога.

На HyperLend пользователи могут брать токены в долг по переменным или стабильным процентным ставкам, причем ставки определяются спросом и предложением для обеспечения конкурентоспособности. Плата за флэш-кредиты включает в себя резервные ставки и штрафы за ликвидацию, причем резервная ставка является частью процентов, выплачиваемых в казначейство и страховой фонд.

Держатели токенов HyperLend имеют право на часть доходов протокола и могут голосовать при принятии важных управленческих решений, таких как обновление параметров пула, листинг активов и другие изменения протокола.

Twitter: https://x.com/hyperlendx.

Большинство из перечисленных выше приложений все еще находятся на стадии концепта. Кроме них, есть еще несколько проектов, о которых мало информации, например HyperSwap, который должен стать первым нативным DEX на Hyperliquid L1.

В предыдущем интервью с Коиндарвином компания Hyperliquid заявила, что ее долгосрочная цель — превратить L1 в платформу для финансовой деятельности. Такие важные вещи, как банки, торговые платформы и даже сама валюта, выиграют от децентрализации общества. Для Hyperliquid на данном этапе эта цель может занять годы усилий.