Odkrivanje skrivnosti naložbenega okolja Binance

Kot vodilna svetovna borza kriptovalut je

Prednosti zunanjih naložb podjetja Binance Labs

1. Globalni vpliv: Binance Labs kot oddelek tveganega kapitala vodilne borze uživa velik ugled in podporo virov, kar mu zagotavlja obsežen vpliv in vire po vsem svetu.
2. Vključenost v ekosistem Binance: Ena od pomembnih prednosti za projekte, ki prejmejo naložbo podjetja Binance Labs, je morebitna integracija z ekosistemom Binance in uvrstitev na borzo Binance. Zagonska podjetja pridobijo ogromno izpostavljenost in dostop do velike baze uporabnikov, kar poveča njihove možnosti za uspeh.
3. Službe za ustvarjanje vrednosti: Poleg financiranja podjetje Binance Labs zagotavlja splošno svetovanje, operativno podporo in skupne storitve tehničnega/produktnega razvoja. Te storitve zagonskim podjetjem pomagajo reševati različna vprašanja ter povečujejo njihovo konkurenčnost in trajnost.
4. Bogati viri: Kot del največje borze kriptovalut na svetu se podjetje Binance Labs ponaša z bogatimi viri in široko mrežo, vključno s tehničnimi, tržnimi in poslovnimi partnerji, ki zagonskim podjetjem zagotavljajo dragoceno podporo in pomoč.

Merila za naložbene projekte Binance

Binance pri izbiri naložbenih projektov poudarja inovacije, trajnostne poslovne modele, sprejetje na trgu, kakovost ekipe in tehnično izvedljivost. Njihova stroga in celovita naložbena merila ter postopki ocenjevanja zagotavljajo odkrivanje in gojenje visokokakovostnih projektov.

1. Inovacije v proizvodu: Inovacije so glavno merilo. Družba Binance upošteva, ali projekt ponuja nove modele, ki koristijo uporabnikom.
2. Trajnostni poslovni modeli in modeli žetonov: Binance se osredotoča na trajnost poslovnih modelov in modelov žetonov projekta, pri čemer ocenjuje, ali je dolgoročni poslovni model dobičkonosen in ali so spodbude za žetone pravilno strukturirane.
3. Strokovna privlačnost: Privlačnost projekta, vključno s številom uporabnikov in prihodki, je pomemben kazalnik njegove vrednosti.
4. Kakovost in trajnost ekipe: Družba Binance ceni kakovost in trajnost projektne ekipe ter ocenjuje, ali se lahko ekipa v celoti posveti projektu, saj sta stabilnost in trajnost ključnega pomena za razvoj.
5. Tehnična izvedljivost: Izvedljivost tehnologije projekta je zadnji atribut ocenjevanja, pri čemer se ocenjuje, ali je uporabljena tehnologija izvedljiva in realistična.

Inkubacijski program Binance

Inkubacijski program Binance je dolgoročna naložbena pobuda, ki z obsežnimi viri podpira zagonska podjetja v zgodnji fazi veriženja blokov, spodbuja rast zagonskih podjetij Web3 in pomaga ustanoviteljem doseči znaten napredek in uspeh v spreminjajočem se industrijskem okolju.

• Dolgoročna podpora: Program ponuja dolgoročno podporo, vključno s financiranjem, tehnologijo, trženjem in pravno pomočjo, ki zagonskim podjetjem pomaga premagati različne izzive v zgodnji fazi.
• Kompleksne storitve: Program zagotavlja različne storitve, kot so svetovalna podpora, promocija trga in tehnično svetovanje, s katerimi zagonskim podjetjem pomaga graditi in razvijati njihove projekte.
• Prilagojena podpora: Program ponuja prilagojeno podporo in storitve glede na potrebe in značilnosti zagonskih podjetij ter jim pomaga uresničiti njihov največji potencial rasti.

Program pospeševalnika MVB

Program pospeševalnika Most Valuable Builder (MVB), katerega pobudnik je podjetje Binance Labs, se osredotoča na verigo BNB in podpira izjemne graditelje in zagonska podjetja znotraj in zunaj ekosistema verige BNB. Zmagovalci prejmejo nepovratna sredstva, tehnično podporo, morebitne naložbe in priložnosti za uvrstitev na glavno borzo Binance, kar pripomore k njihovi hitri širitvi in rasti.

• Kratkoročno pospeševanje: Program MVB zagotavlja kratkoročne storitve pospeševanja, običajno 8-10 tednov, ki zagonskim podjetjem pomagajo hitro reševati težave in optimizirati poslovne modele za hitro širitev.
• Globoka podpora: Program ponuja globinsko podporo in usmerjanje na področju tehnologije, trga in poslovnih modelov, kar zagonskim podjetjem pomaga pri doseganju hitrega poslovnega razvoja.
• Koncentrirani viri: Program MVB združuje vire in strokovne ekipe iz inkubatorja Binance ter zagotavlja celovito podporo in storitve, s čimer zagonskim podjetjem pomaga doseči večje dosežke v kratkem času.

Številke naložbenih projektov

Do 15. maja 2024 je družba Binance letos javno investirala v 19 projektov v skupnem znesku približno 364 milijonov USD. Med njimi so Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland in BracketX.

RootData beleži 193 zunanjih naložbenih projektov podjetja Binance Labs, pri čemer jih je 108 izdalo žetone in delujejo. Prvih šest inkubacijskih programov je vključevalo 65 projektov, medtem ko je prvih šest pospeševalniških programov MVB vključevalo 36 projektov.

• Infrastruktura: Infrastruktura, ki predstavlja 38,3 % naložbenega področja družbe Binance Labs, je temeljni kamen industrije veriženja blokov in kriptovalut.
• DeFi: DeFi ima z 20,7-odstotnim naložbenim deležem ogromen tržni potencial in je v ospredju industrijskih inovacij.
• Gaming: S 16,5-odstotnim deležem naložb so igre na srečo še en vodilni dejavnik inovacij v panogi.
• Področja, povezana s spletom3: Ta področja, ki predstavljajo približno 24,5 %, vključno z družabno zabavo, orodji & informacijskimi storitvami in NFT, veljajo za naslednje točke rasti v industriji kriptovalut.

Kar zadeva obseg naložb, se podjetje Binance Labs osredotoča predvsem na naložbe med 1 in 10 milijoni USD, pri čemer je najbolj zgoščen razpon med 1 in 3 milijoni USD, sledi razpon med 5 in 10 milijoni USD. Družba Binance Labs večinoma sodeluje kot vlagatelj, ki ni vodilni vlagatelj.

Naložbe družbe Binance v najpomembnejše projekte

V preteklih pospeševalniških programih MVB je podjetje Binance Labs vlagalo v več visokokakovostnih projektov, vključno z decentraliziranim domenskim protokolom Space ID, infrastrukturo Web3 Overeality, interoperabilnim komunikacijskim protokolom Multichain Event Protocol (MEP), mobilno strateško igro Meta Apes, tokeniziranimi naložbenimi portfelji Velvet Capital, več verižno odprto platformo za analizo podatkov Web3 Go, platformo za priložnostne igre Gameta, projektom skaliranja Ethereuma AltLayer, projektom večnega DEX KiloEx, posojilnim protokolom Kinza Finance in virtualno družabno igro Sleepless AI, ki temelji na blockchainu AI.

Podjetje Binance Labs je 1. marca objavilo 13 zgodnjih projektov za 7. sezono pospeševalnega programa MVB, ki pokrivajo DeFi, infrastrukturne in aplikacijske plasti. Ti projekti so inovativni in obetavni na področju veriženja blokov in umetne inteligence.

• BitU: Strongstrong: kripto-native collateralized stablecoin protocol, ki ponuja višje donose z uporabo likvidnosti in učinkovitosti zunaj verige. Vsebuje modul za aktivno upravljanje likvidnosti (ALMM), ki odpravlja razlike v stopnji izposoje stablecoinov na verigi in zunaj nje, ter uvaja zaupanja vredne skrbnike za varnejše shranjevanje sredstev in distribucijo donosov.
• Blum: Hibridna borza CeDeFi, ki omogoča trgovanje s kriptovalutami prek mini programa Telegram, ponuja knjige naročil zunaj verige, poravnave v verigi ter možnosti centraliziranega ali lastnega skrbništva, skupaj s storitvami trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti.
• Protokol Surf: Platforma za trgovanje z večnimi pogodbami, ki temelji na bazi Base in ponuja trgovanje s finančnim vzvodom, trgovanje pred trgovanjem in trgovanje po točkah za žetone z nizko vrednostjo.
• Vooi: Vezni agregator večnih pogodb DEX, ki podpira več DEX-ov in uporabnikom omogoča trgovanje brez provizij za plin z do 100-kratnim finančnim vzvodom.
• Aggregata: Projekt za shranjevanje podatkov o umetni inteligenci, ki ga poganja DePIN in ustvarja visokokakovostne podatke ter določa njihove cene, uporabnikom pa omogoča, da na njegovi tržnici delijo, prodajajo in najdejo nabore podatkov o umetni inteligenci.
• Nesa: Nstessa: Lahka plast 1 za umetno inteligenco, ki uporablja ZKML na verigi za zelo zasebno, varno in zaupanja vredno izvajanje poizvedb za sklepanje o umetni inteligenci ter uvaja decentraliziran protokol sklepanja, ki je osredotočen na zasebnost.
• Nimble Network: Sestavljivi protokol umetne inteligence, ki agentom umetne inteligence, ponudnikom podatkov in računskim virom omogoča združevanje in uporabo modelov in podatkov ML, s ciljem razširitve na področja intelektualne lastnine, ustvarjalcev, oglaševanja, personalizacije in klepetalnih robotov.
• Aspecta: Platforma ekosistema digitalne identitete, ki temelji na umetni inteligenci in ustvarja sistem identitete z umetno inteligenco, Aspecta ID, za razvijalce in druge za predstavitev, povezovanje in raziskovanje ter ponuja ekskluzivni dostop do DAO, ekosistema in aplikacij.
• Holoworld: Decentralizirana tržnica virtualnih likov umetne inteligence in družbena platforma, ki vsakomur omogoča, da z nekaj kliki ustvari inteligentne botse umetne inteligence.
• Opinion Labs: Prvi izdelek podjetja je DApp AlphaOrBeta, trg mnenj in skupnost vsebin na verigi.
• Side Quest: Družabna platforma za igre, ki ponuja različne igre, priložnosti in interakcije.
• Story Chain: Aplikacija NFT za pisanje zgodb z umetno inteligenco, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje zgodb z edinstvenimi poglavji in umetninami z uporabo LLM in slikovne umetne inteligence ter jih izdela kot NFT.
• Tilted: Tržnica sredstev iger za nakup, prodajo in trgovanje s sredstvi iger, kožami in NFT na verigi, ki zagotavlja združljivost med igrami.

Izzivi in težave

1. Regulativna negotovost: Industrija veriženja blokov se v različnih državah in regijah sooča z regulativno negotovostjo, kar predstavlja tveganja in izzive za naložbe družbe Binance. Družba Binance mora pozorno spremljati regulativne spremembe in oblikovati ustrezne strategije za obvladovanje tveganj.
2. Vprašanja glede varnosti in zaupanja: Področje veriženja blokov se sooča z izzivi glede varnosti in zaupanja, kot so ranljivosti pametnih pogodb in omrežni napadi. Družba Binance mora okrepiti skrbni pregled in varnostne preglede naložbenih projektov, da zagotovi varnost in zanesljivost sredstev uporabnikov.
3. Zvečana konkurenca: Zaradi vse močnejše konkurence v industriji veriženja blokov se družba Binance sooča s konkurenčnim pritiskom drugih borz in investicijskih institucij. Da bi ohranila svojo konkurenčno prednost, mora družba Binance nenehno izboljševati svoje tehnične zmogljivosti in raven storitev ter iskati inovativne in potencialne projekte za naložbe in inkubacijo.

Smeri prihodnjega razvoja

1. Gradnja ekosistema in odprte inovacije: Binance lahko še naprej povečuje naložbe v ekosistem veriženja blokov, aktivno sodeluje pri gradnji ekosistema in odprtih inovacijah ter spodbuja široko uporabo in sprejetje tehnologije veriženja blokov.
2. Mehanizem upravljanja in soupravljanja skupnosti: Binance lahko vzpostavi močnejše mehanizme upravljanja in soupravljanja skupnosti ter tako spodbuja sodelovanje in prispevke članov skupnosti za skupno gradnjo in delitev ekosistema.
3. Globalna širitev in strateško sodelovanje: Družba Binance lahko še naprej širi svojo globalno poslovno razporeditev ter vzpostavlja tesnejše sodelovanje s projekti in institucijami po vsem svetu za skupno spodbujanje razvoja industrije veriženja blokov.
4. **Inovativne tehnologije in scenariji uporabe**: Binance se lahko nenehno osredotoča na razvoj inovativnih tehnologij in scenarijev uporabe, kot so umetna inteligenca, DePIN in likvidni vložki, ter aktivno raziskuje aplikacije veriženja blokov na področju DeFi, iger na srečo, Web3, izobraževanja in drugih področjih, s čimer spodbuja globoko integracijo in inovativen razvoj tehnologije veriženja blokov.

Povzetek

Kot vodilna borza kriptovalut je tudi Binanceova naložbena pokrajina vodilna v naložbenem valu v kriptoindustriji in ima pomemben položaj.

Z nenehno optimizacijo naložbenih strategij, krepitvijo izgradnje ekosistema in spodbujanjem tehnoloških inovacij naj bi borza Binance še naprej utrjevala svoj vodilni položaj v ekosistemu veriženja blokov ter spodbujala rast in razvoj panoge.