Binance’in Yatırım Ortamının Sırlarını Açığa Çıkarma

Lider bir küresel kripto para borsası olan Binance yalnızca ticaret hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırım kuluçka programları aracılığıyla gelecek vaat eden blok zinciri projelerini destekliyor ve fonluyor. Bu girişimler Binance’e önemli miktarda kâr getirmekte ve tüm blockchain ekosisteminin refahına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Binance Labs’in Dış Yatırımlarının Avantajları

1. Küresel Etki: Lider borsanın risk sermayesi kolu olan Binance Labs, güçlü itibar ve kaynak desteğinden yararlanarak dünya çapında geniş etki ve kaynaklara sahiptir.
2. Binance Ekosistemiyle Entegrasyon: Binance Labs’ten yatırım alan projeler için önemli bir avantaj, Binance ekosistemiyle potansiyel entegrasyon ve Binance borsasında listelenmedir. Startup’lar büyük bir görünürlük ve geniş bir kullanıcı tabanına erişim kazanarak başarı şanslarını artırır.
3. Değer Yaratma Hizmetleri: Binance Labs, fon sağlamanın ötesinde genel danışmanlık, operasyonel destek ve ortak teknik/ürün geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, girişimlerin çeşitli sorunları çözmelerine yardımcı olarak rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini artırır.
4. Zengin Kaynaklar: Dünyanın en büyük kripto para borsasının bir parçası olan Binance Labs, girişimlere değerli destek ve yardım sağlayan teknik, piyasa ve iş ortakları dahil olmak üzere bol miktarda kaynağa ve geniş bir ağa sahiptir.

Binance’in Yatırım Projeleri için Kriterler

Binance, yatırım projelerini seçerken inovasyona, sürdürülebilir iş modellerine, piyasanın benimsenmesine, ekip kalitesine ve teknik fizibiliteye önem verir. Titiz ve kapsamlı yatırım kriterleri ve değerlendirme süreçleri, yüksek kaliteli projelerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

1. Ürün İnovasyonu: İnovasyon birincil kriterdir. Binance, projenin kullanıcılara fayda sağlayan yeni modeller sunup sunmadığını dikkate alır.
2. Sürdürülebilir İş ve Token Modelleri: Binance, uzun vadeli iş modelinin kârlı olup olmadığını ve token teşviklerinin doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını değerlendirerek projenin iş ve token modellerinin sürdürülebilirliğine odaklanır.
3. Kabul Oranı: Kullanıcı sayıları ve gelir de dahil olmak üzere bir projenin çekiciliği, değerinin önemli bir göstergesidir.
4. Ekip Kalitesi ve Dayanıklılığı: Binance, proje ekibinin kalitesine ve dayanıklılığına değer verir, istikrar ve dayanıklılık geliştirme için çok önemli olduğundan ekibin projeye tam olarak bağlanıp bağlanamayacağını değerlendirir.
5. Teknik Fizibilite: Projenin teknolojisinin fizibilitesi, kullanılan teknolojinin uygulanabilir ve gerçekçi olup olmadığını değerlendiren son değerlendirme özelliğidir.

Binance Kuluçka Programı

Binance Kuluçka Programı, erken aşamadaki blockchain girişimlerini kapsamlı kaynaklarla destekleyen, Web3 girişimlerinin büyümesini teşvik eden ve kurucuların değişen endüstri ortamında önemli ilerleme ve başarı elde etmelerine yardımcı olan uzun vadeli bir yatırım girişimidir.

• Uzun Vadeli Destek: Program, girişimlerin çeşitli erken aşama zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için finansman, teknoloji, pazarlama ve yasal yardım dahil olmak üzere uzun vadeli destek sunmaktadır.
• Kapsamlı Hizmetler: Program, danışmanlık desteği, pazar tanıtımı ve teknik rehberlik gibi çeşitli hizmetler sunarak girişimlerin projelerini oluşturmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
• Kişiye Özel Destek: Program, girişimlerin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre özel destek ve hizmetler sunarak maksimum büyüme potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

MVB Hızlandırıcı Programı

Binance Labs tarafından başlatılan Most Valuable Builder (MVB) Hızlandırıcı Programı, BNB Chain’e odaklanıyor ve BNB Chain ekosistemi içindeki ve dışındaki seçkin kurucuları ve girişimleri destekliyor. Kazananlar hibe, teknik destek, potansiyel yatırım ve Binance ana borsasında listeleme fırsatları elde ederek hızlı genişleme ve büyümelerine yardımcı olur.

• Kısa Vadeli Hızlandırma: MVB programı, genellikle 8-10 hafta süren kısa vadeli hızlandırma hizmetleri sunarak girişimlerin sorunları hızla çözmesine ve hızlı büyüme için iş modellerini optimize etmesine yardımcı olur.
• Derin Destek: Program, teknoloji, pazar ve iş modellerinde derin destek ve rehberlik sunarak girişimlerin hızlı iş gelişimi elde etmelerine yardımcı olur.
• Konsantre Kaynaklar: MVB programı, Binance Incubator’daki kaynakları ve uzman ekipleri bir araya getirerek kapsamlı destek ve hizmetler sunar ve girişimlerin kısa sürede daha büyük başarılar elde etmesine yardımcı olur.

Yatırım Proje Numaraları

Binance, 15 Mayıs 2024 itibarıyla bu yıl toplamda yaklaşık 364 milyon dolar tutarında 19 projeye halka açık yatırım yapmıştır. Bunlar arasında Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland ve BracketX bulunmaktadır.

RootData, Binance Labs tarafından 108’i token ihraç etmiş ve faaliyette olan 193 harici yatırım projesi kaydetmektedir. İlk altı kuluçka programı 65 proje içerirken, ilk altı MVB hızlandırıcı programı 36 proje içeriyordu.

• Altyapı: Binance Labs’in yatırım alanının %38,3’ünü oluşturan altyapı, blockchain ve kripto para sektörünün temel taşıdır.
• DeFi: 20,7’lik yatırım payıyla DeFi, muazzam bir pazar potansiyeline sahiptir ve sektördeki yeniliklerin ön saflarında yer almaktadır.
• Oyun: Yatırımların %16,5’ini oluşturan oyun, sektördeki yeniliklerin bir diğer öncüsüdür.
• Web3 ile ilgili alanlar: Sosyal eğlence, araçlar ve bilgi hizmetleri ve NFT’ler dahil olmak üzere yaklaşık %24,5’i temsil eden bu alanlar, kripto para birimi endüstrisinde bir sonraki büyüme noktaları olarak kabul edilmektedir.

Yatırım ölçeği açısından, Binance Labs öncelikle 1 milyon ila 10 milyon dolar arasındaki yatırımlara odaklanırken, en yoğun aralık 1 milyon ila 3 milyon dolar ve ardından 5 milyon ila 10 milyon dolardır. Binance Labs, ağırlıklı olarak öncü olmayan yatırımcı olarak katılmaktadır.

Binance’in Öne Çıkan Projelere Yatırımı

Geçmiş MVB hızlandırıcı programlarında Binance Labs, merkezi olmayan alan adı protokolü Space ID, Web3 altyapısı Overeality, birlikte çalışabilirlik iletişim protokolü Multichain Event Protocol (MEP), mobil strateji oyunu Meta Apes, tokenize yatırım portföyleri Velvet Capital, çok zincirli açık veri analiz platformu Web3 Go, gündelik oyun platformu Gameta, Ethereum ölçeklendirme projesi AltLayer, kalıcı DEX projesi KiloEx, borç verme protokolü Kinza Finance ve AI blok zinciri tabanlı sanal arkadaş oyunu Sleepless AI dahil olmak üzere birçok yüksek kaliteli projeye yatırım yaptı.

Binance Labs, 1 Mart’ta MVB hızlandırıcı programının 7. sezonu için DeFi, altyapı ve uygulama katmanlarını kapsayan 13 erken aşama projesini duyurdu. Bu projeler blockchain ve yapay zeka alanlarında yenilikçi ve gelecek vaat ediyor.

• BitU: Zincir dışı likidite ve verimlilik kullanarak daha yüksek getiri sunan kripto-yerel teminatlı bir stabilcoin protokolü. Zincir içi ve zincir dışı stabilcoin borçlanma oranı farklılıklarını ele almak için bir Aktif Likidite Yönetimi Modülü (ALMM) içerir ve daha güvenli fon depolama ve getiri dağıtımı için güvenilir saklama görevlileri sunar.
• Blum: Telegram mini programı aracılığıyla kripto para birimi ticaretine izin veren, zincir dışı emir defterleri, zincir içi mutabakatlar ve merkezi veya kendi kendine saklama seçeneklerinin yanı sıra türev ticaret hizmetleri sunan hibrit bir CeDeFi borsası.
• Surf Protokolü: Base tabanlı, kaldıraçlı alım satım, piyasa öncesi alım satım ve düşük hacimli tokenlar için puan alım satımı sunan kalıcı bir sözleşme alım satım platformu.
• Vooi: Birden fazla DEX’i destekleyen, kullanıcıların 100 kata kadar kaldıraçla gaz ücreti olmadan işlem yapmasına olanak tanıyan, zincirler arası kalıcı bir sözleşme DEX toplayıcısı.
• Aggregata: Yüksek kaliteli veriler oluşturan ve bunları fiyatlandıran, kullanıcıların pazarında yapay zeka veri kümelerini paylaşmasına, satmasına ve bulmasına olanak tanıyan DePIN odaklı bir yapay zeka veri depolama projesi.
• Nesa: Yapay zeka çıkarımı için son derece özel, güvenli ve güvenilir sorgu yürütme için zincir üzerinde ZKML kullanan, gizlilik merkezli merkezi olmayan bir çıkarım protokolü sunan, yapay zeka için hafif bir Katman 1.
• Nimble Network: Yapay zeka aracılarının, veri sağlayıcılarının ve hesaplama kaynaklarının makine öğrenimi modellerini ve verilerini birleştirmesine ve kullanmasına olanak tanıyan, IP, içerik oluşturucular, reklamcılık, kişiselleştirme ve sohbet robotu alanlarına genişletmeyi amaçlayan birleştirilebilir bir yapay zeka protokolü.
• Aspecta: Geliştiricilerin ve diğerlerinin sergilemesi, bağlantı kurması ve keşfetmesi için yapay zeka tarafından üretilen bir kimlik sistemi olan Aspecta ID’yi oluşturan, özel DAO, ekosistem ve uygulama erişimi sunan yapay zeka odaklı bir dijital kimlik ekosistemi platformu.
• Holoworld: Herkesin birkaç tıklamayla akıllı yapay zeka botları oluşturmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir yapay zeka sanal karakter pazarı ve sosyal platform.
• Opinion Labs: Dinamik bir fikir ve sürekli tahmin pazarı, ilk ürünü bir zincir içi fikir pazarı ve içerik topluluğu DApp olan AlphaOrBeta ile zincir üzerinde bir sosyal altyapı oluşturuyor.
• Side Quest: Çeşitli oyunlar, fırsatlar ve etkileşimler sunan bir oyun sosyal platformu.
• Hikaye Zinciri: Kullanıcıların LLM ve görüntü yapay zekasını kullanarak benzersiz bölümler ve sanat eserleri içeren hikayeler oluşturmasına ve bunları NFT olarak basmasına olanak tanıyan bir yapay zeka hikaye yazma NFT uygulaması.
• Tilted: Zincir üzerinde oyun varlıkları, görünümler ve NFT’ler satın almak, satmak ve takas etmek için bir oyun varlığı pazarı, çapraz oyun uyumluluğu sağlar.

Zorluklar ve Güçlükler

1. Düzenleyici Belirsizlik: Blockchain sektörü, farklı ülke ve bölgelerde düzenleyici belirsizliklerle karşı karşıyadır ve bu durum Binance’in yatırımları için risk ve zorluk teşkil etmektedir. Binance’in düzenleyici değişiklikleri yakından izlemesi ve ilgili risk yönetimi stratejilerini formüle etmesi gerekiyor.
2. Güvenlik ve Güven Sorunları: Blockchain alanında, akıllı sözleşme açıkları ve ağ saldırıları gibi güvenlik ve güven sorunları bulunmaktadır. Binance’in kullanıcı varlıklarının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için yatırım projelerinin durum tespiti ve güvenlik incelemelerini güçlendirmesi gerekiyor.
3. Artan Rekabet: Blockchain sektöründeki rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte Binance, diğer borsalar ve yatırım kuruluşlarının rekabet baskısıyla karşı karşıya kalmaktadır. Rekabet üstünlüğünü korumak için Binance’in teknik yeteneklerini ve hizmet seviyelerini sürekli olarak geliştirmesi, yatırım ve kuluçka için yenilikçi ve potansiyel projeler araması gerekiyor.

Gelecekteki Gelişim Yönleri

1. Ekosistem Oluşturma ve Açık İnovasyon: Binance, blockchain ekosistemine yatırımı artırmaya devam edebilir, ekosistem oluşturma ve açık inovasyona aktif olarak katılabilir, blockchain teknolojisinin yaygın olarak uygulanmasını ve benimsenmesini teşvik edebilir.
2. Topluluk Yönetişimi ve Ortak Yönetim Mekanizması: Binance, ortak ekosistem inşası ve paylaşımı için topluluk üyelerinin katılımını ve katkılarını teşvik ederek daha sağlam topluluk yönetişimi ve ortak yönetim mekanizmaları kurabilir.
3. Küresel Genişleme ve Stratejik İşbirliği: Binance, blockchain endüstrisinin gelişimini ortaklaşa teşvik etmek için dünya çapındaki projeler ve kurumlarla daha yakın işbirliği kurarak küresel iş düzenini daha da genişletebilir.
4. **Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulama Senaryoları**: Binance sürekli olarak AI, DePIN ve likit stake etme gibi yenilikçi teknolojilerin ve uygulama senaryolarının geliştirilmesine odaklanabilir, DeFi, oyun, Web3, eğitim ve diğer alanlardaki blockchain uygulamalarını aktif olarak keşfederek blockchain teknolojisinin derin entegrasyonunu ve yenilikçi gelişimini teşvik edebilir.

Özet

Önde gelen bir kripto para borsası olarak Binance’in yatırım ortamı da kripto sektöründeki yatırım dalgasına öncülük ederek önemli bir konuma sahiptir.

Yatırım stratejilerini sürekli olarak optimize ederek, ekosistem inşasını güçlendirerek ve teknolojik inovasyonu teşvik ederek Binance’in blockchain ekosistemindeki lider konumunu daha da sağlamlaştırması ve sektörün büyümesini ve gelişmesini desteklemesi bekleniyor.