الكشف عن أسرار المشهد الاستثماري في Binance

باعتبارها بورصة عالمية رائدة في مجال العملات الرقمية، Binance لا توفر خدمات التداول فحسب، بل تدعم وتمول أيضًا مشاريع البلوك تشين الواعدة من خلال برامجها لحضانة الاستثمار. تجلب هذه المبادرات أرباحًا كبيرة لشركة Binance وتساهم بشكل فعال في ازدهار النظام البيئي للبلوك تشين بأكمله.

مزايا استثمارات مختبرات Binance الخارجية

1. التأثير العالمي: بصفتها ذراع رأس المال الاستثماري للبورصة الرائدة، تستفيد مختبرات Binance Labs من السمعة القوية ودعم الموارد، مما يمنحها تأثيرًا وموارد واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.
2. التكامل مع نظام Binance البيئي: تتمثل إحدى المزايا المهمة للمشاريع التي تتلقى استثمارًا من Binance Labs في إمكانية الاندماج مع نظام Binance البيئي والإدراج في بورصة Binance. حيث تكتسب الشركات الناشئة عرضًا هائلاً وإمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستخدمين، مما يعزز فرص نجاحها.
4. الموارد الغنية: كجزء من أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تفتخر Binance Labs بموارد وفيرة وشبكة واسعة، بما في ذلك شركاء تقنيون وشركاء في السوق والأعمال، مما يوفر دعمًا ومساعدة قيّمة للشركات الناشئة.

معايير مشاريع Binance الاستثمارية

تركز Binance على الابتكار ونماذج الأعمال المستدامة واعتماد السوق وجودة الفريق والجدوى الفنية عند اختيار المشاريع الاستثمارية. تضمن معاييرها الاستثمارية الصارمة والشاملة وعمليات التقييم الصارمة والشاملة اكتشاف المشاريع عالية الجودة وتنميتها.

1. ابتكار المنتج: الابتكار هو المعيار الأساسي. تأخذ Binance في الاعتبار ما إذا كان المشروع يقدم نماذج جديدة تفيد المستخدمين.
2. نماذج الأعمال والتوكنات المستدامة: تركز Binance على استدامة نماذج الأعمال والتوكنات الخاصة بالمشروع، وتقييم ما إذا كان نموذج الأعمال طويل الأجل مربحًا وما إذا كانت حوافز التوكنات منظمة بشكل صحيح.
3. معدل الإقبال: يُعدّ الإقبال على المشروع، بما في ذلك أعداد المستخدمين والإيرادات، مؤشرًا مهمًا على قيمته.
4. جودة الفريق ومتانته: تقدر Binance جودة ومتانة فريق المشروع، وتقييم ما إذا كان الفريق قادرًا على الالتزام الكامل بالمشروع، حيث أن الاستقرار والمتانة أمران حاسمان للتطوير.
5. الجدوى التقنية: إن جدوى تكنولوجيا المشروع هي سمة التقييم النهائية، حيث يتم تقييم ما إذا كانت التكنولوجيا المستخدمة قابلة للتطبيق وواقعية.

برنامج احتضان بينانس

برنامج احتضان Binance Incubation Program هو مبادرة استثمارية طويلة الأجل تدعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من البلوك تشين بموارد شاملة، مما يدفع نمو الشركات الناشئة في Web3 ويساعد المؤسسين على تحقيق تقدم ونجاح كبير في بيئة الصناعة المتغيرة.

• الخدمات الشاملة: يقدم البرنامج خدمات متنوعة مثل الدعم الاستشاري، والترويج في السوق، والتوجيه الفني، مما يساعد الشركات الناشئة على بناء مشاريعها وتطويرها.

• الدعم المخصصقوي>: يقدم البرنامج دعمًا وخدمات مصممة خصيصًا بناءً على احتياجات الشركات الناشئة وخصائصها، مما يساعدها على تحقيق أقصى إمكانات نموها.

برنامج مسرع الأعمال MVB

يركز برنامج مسرع البناء الأكثر قيمة (MVB)، الذي أطلقته مختبرات Binance، على سلسلة BNB ويدعم البناة المتميزين والشركات الناشئة داخل وخارج النظام البيئي لسلسلة BNB. يحصل الفائزون على منح ودعم فني واستثمارات محتملة وفرص للإدراج في بورصة Binance الرئيسية، مما يساعدهم على التوسع والنمو السريع.

• دعم عميق: يقدم البرنامج دعمًا عميقًا وتوجيهًا في التكنولوجيا والسوق ونماذج الأعمال، مما يساعد الشركات الناشئة في تحقيق تطور سريع للأعمال.
• موارد مركزة: يجمع برنامج MVB الموارد وفرق الخبراء من حاضنة Binance لتوفير دعم وخدمات شاملة، مما يساعد الشركات الناشئة على تحقيق إنجازات أكبر في وقت قصير.

أرقام المشاريع الاستثمارية

اعتبارًا من 15 مايو 2024، استثمرت Binance علنًا في 19 مشروعًا هذا العام، بمبلغ إجمالي يقارب 364 مليون دولار. وتشمل هذه المشاريع بروتوكول Zest Protocol، وUXUY، وUXUY، وMovement، وMilkyWay، وBounceBit، وStakeStone، وSellula، وSellula، وDerivio، وQnA3، وPrivasea، وPrivasea، وBabylon، وRenzo Protocol، وEthena، وNFPrompt، وShogun، وAnalog، وPuffer Finance، وMemeland، وBracketX.

تسجل RootData 193 مشروعًا استثماريًا خارجيًا بواسطة Binance Labs، حيث أصدر 108 منها رموزًا مميزة وهي قيد التشغيل. تضمنت برامج الاحتضان الستة الأولى 65 مشروعًا، في حين تضمنت برامج تسريع MVB الستة الأولى 36 مشروعًا.

• البنية التحتية: تشكّل البنية التحتية 38.3% من المشهد الاستثماري لمختبرات Binance Labs، وهي حجر الزاوية في صناعة البلوك تشين والعملات الرقمية.
• DeFi: بحصة استثمارية تبلغ 20.7%، تتمتع DeFi بإمكانيات سوقية هائلة وهي في طليعة الابتكار في الصناعة.
• الألعاب: تمثل الألعاب 16.5٪ من الاستثمارات، وهي تمثل 16.5٪ من الاستثمارات، وهي في طليعة الابتكار في الصناعة.
• المجالات المتعلقة بالويب3: تمثل هذه المجالات حوالي 24.5%، بما في ذلك الترفيه الاجتماعي والأدوات وخدمات المعلومات وخدمات المعلومات وخدمات NFTs، وتعتبر هذه المجالات نقاط النمو التالية في صناعة العملات الرقمية.

من حيث حجم الاستثمار، تركز Binance Labs في المقام الأول على الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، ويتركز النطاق الأكثر تركيزًا على مبلغ يتراوح بين مليون دولار إلى 3 ملايين دولار، يليه مبلغ يتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار. تشارك Binance Labs في الغالب كمستثمر غير رئيسي.

استثمار Binance في المشاريع البارزة

في برامج مسرّعات MVB السابقة، استثمرت مختبرات Binance في العديد من المشاريع عالية الجودة، بما في ذلك بروتوكول المجال اللامركزي Space ID، والبنية التحتية Web3 Overeality، وبروتوكول اتصالات التشغيل البيني Multichain Event Protocol (MEP)، ولعبة Meta Apes الاستراتيجية المتنقلة، ومحافظ الاستثمار الرمزية Velvet Capital، ومنصة تحليلات البيانات المفتوحة متعددة السلاسل Web3 Go، ومنصة الألعاب غير الرسمية Gameta، ومشروع توسيع نطاق الإيثيريوم AltLayer، ومشروع DEX الدائم KiloEx، وبروتوكول الإقراض Kinza Finance، ولعبة الرفيق الافتراضي القائمة على البلوك تشين القائمة على الذكاء الاصطناعي Sleepless AI.

في 1 مارس، أعلنت مختبرات Binance Labs عن 13 مشروعًا في المرحلة المبكرة للموسم السابع من برنامج تسريع MVB، والتي تغطي طبقات DeFi والبنية التحتية والتطبيقات. هذه المشاريع مبتكرة وواعدة في مجال البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

• BitU: بروتوكول عملة مستقرة مضمونة بضمان عملة مستقرة مشفرة تقدم عوائد أعلى باستخدام سيولة وكفاءة خارج السلسلة. وهو يتميز بوحدة إدارة السيولة النشطة (ALMM) لمعالجة فروق أسعار اقتراض العملات المستقرة داخل السلسلة وخارجها ويقدم أمناء حفظ موثوقين لتخزين الأموال وتوزيع العوائد بشكل أكثر أمانًا.
• بلوم: بورصة CeDeFi هجينة تسمح بتداول العملات الرقمية عبر برنامج تيليجرام مصغر، وتقدم دفاتر أوامر خارج السلسلة، وتسويات على السلسلة، وخيارات الحفظ المركزي أو الحفظ الذاتي، إلى جانب خدمات تداول المشتقات.
• بروتوكول التصفح: منصة تداول عقود دائمة تعتمد على منصة Base، وتوفر التداول بالرافعة المالية، والتداول قبل السوق، والتداول بالنقاط للرموز منخفضة القيمة السوقية.
• Vooi: مُجمِّع DEX للعقود الدائمة عبر السلاسل يدعم العديد من بورصات DEX، مما يسمح للمستخدمين بالتداول بدون رسوم غاز برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف.
• Aggregata: مشروع تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي القائم على DePIN لإنشاء بيانات عالية الجودة وتسعيرها، مما يتيح للمستخدمين مشاركة مجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي وبيعها والعثور عليها في سوقها.
• نيسا: طبقة 1 خفيفة الوزن للذكاء الاصطناعي، باستخدام ZKML على السلسلة لتنفيذ الاستعلامات الخاصة والآمنة والموثوقة للغاية لاستدلال الذكاء الاصطناعي، وتقديم بروتوكول استدلال لامركزي يركز على الخصوصية.
• شبكة رشيقة: بروتوكول ذكاء اصطناعي قابل للتركيب يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي ومزودي البيانات وموارد الحوسبة بدمج واستخدام نماذج وبيانات التعلم الآلي بهدف توسيع نطاقه ليشمل مجالات الملكية الفكرية والمبدعين والإعلان والتخصيص وروبوتات الدردشة الآلية.
• Aspecta: منصة لمنظومة هوية رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تُنشئ نظام هوية قائم على الذكاء الاصطناعي، Aspecta ID، للمطورين وغيرهم لعرضها والتواصل معها واستكشافها، وتوفر إمكانية الوصول الحصري إلى DAO والنظام البيئي والتطبيقات.
• Holoworld: سوق لامركزي للشخصيات الافتراضية للذكاء الاصطناعي ومنصة اجتماعية، مما يسمح لأي شخص بإنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي ذكية ببضع نقرات.
• مختبرات الرأي: سوق ديناميكي للرأي والتنبؤ المستمر، ينشئ بنية تحتية اجتماعية على السلسلة مع أول منتج لها وهو سوق الرأي على السلسلة ومجتمع المحتوى DApp، AlphaOrBeta.
• Side Quest: منصة اجتماعية للألعاب تقدم العديد من الألعاب والفرص والتفاعلات.
• سلسلة قصص: تطبيق NFT لكتابة القصص بالذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين بإنشاء قصص بفصول وفنون فريدة من نوعها باستخدام LLM والذكاء الاصطناعي للصور، وصكها كـ NFTs.
• Tilted: سوق لأصول اللعبة لشراء وبيع وتداول أصول اللعبة والهيئات و NFTs على السلسلة، مما يضمن التوافق بين الألعاب.

التحديات والصعوبات

1. عدم اليقين التنظيمي: تواجه صناعة البلوك تشين حالات عدم اليقين التنظيمي في مختلف البلدان والمناطق، مما يشكل مخاطر وتحديات لاستثمارات Binance. تحتاج Binance إلى مراقبة التغييرات التنظيمية عن كثب وصياغة استراتيجيات إدارة المخاطر المقابلة.
2. قضايا الأمن والثقة: يواجه مجال البلوك تشين تحديات تتعلق بالأمن والثقة، مثل نقاط ضعف العقود الذكية وهجمات الشبكة. تحتاج Binance إلى تعزيز العناية الواجبة والمراجعات الأمنية للمشاريع الاستثمارية لضمان سلامة أصول المستخدم وموثوقيتها.
3. زيادة المنافسة: مع اشتداد المنافسة في صناعة البلوك تشين، تواجه Binance ضغوطًا تنافسية من البورصات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى. وللحفاظ على ميزتها التنافسية، تحتاج Binance إلى تعزيز قدراتها التقنية ومستويات خدماتها باستمرار، والبحث عن مشاريع مبتكرة ومحتملة للاستثمار والاحتضان.

اتجاهات التطوير المستقبلية

1. بناء النظام البيئي والابتكار المفتوح: يمكن أن تستمر Binance في زيادة الاستثمار في النظام البيئي للبلوك تشين، والمشاركة بنشاط في بناء النظام البيئي والابتكار المفتوح، وتعزيز التطبيق الواسع النطاق لتكنولوجيا البلوك تشين واعتمادها.
2. آلية الحوكمة المجتمعية والحوكمة المشتركة: يمكن لـ Binance إنشاء آليات أكثر قوة للحوكمة المجتمعية والحوكمة المشتركة، وتشجيع مشاركة أعضاء المجتمع ومساهماتهم من أجل بناء النظام البيئي المشترك والمشاركة.
3. التوسع العالمي والتعاون الاستراتيجي: يمكن ل Binance توسيع نطاق تخطيط أعمالها العالمية، وإقامة تعاون أوثق مع المشاريع والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لتعزيز تطوير صناعة البلوك تشين بشكل مشترك.
4. **التقنيات المبتكرة وسيناريوهات التطبيق**: يمكن أن تركز Binance باستمرار على تطوير التقنيات المبتكرة وسيناريوهات التطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي و DePIN والرهان السائل، واستكشاف تطبيقات البلوك تشين بنشاط في مجالات DeFi والألعاب و Web3 والتعليم وغيرها من المجالات، وتعزيز التكامل العميق والتطوير المبتكر لتكنولوجيا البلوك تشين.

ملخص

بصفتها بورصة رائدة في مجال تبادل العملات الرقمية، تتصدر Binance أيضًا المشهد الاستثماري في مجال العملات الرقمية، وتحتل مكانة هامة.

من خلال التحسين المستمر لاستراتيجيات الاستثمار، وتعزيز بناء النظام الإيكولوجي، وقيادة الابتكار التكنولوجي، من المتوقع أن تعزز Binance مكانتها الرائدة في النظام الإيكولوجي للبلوك تشين، مما يدفع نمو الصناعة وتطورها.