Odhalení tajemství investičního prostředí Binance

Jako přední světová kryptoměnová burza Binance poskytuje nejen obchodní služby, ale prostřednictvím svých investičních inkubačních programů také podporuje a financuje slibné blockchainové projekty. Tyto iniciativy přinášejí společnosti Binance značné zisky a aktivně přispívají k prosperitě celého blockchainového ekosystému.

Výhody externích investic společnosti Binance Labs

1. Globální vliv: Jako odnož rizikového kapitálu přední burzy těží Binance Labs ze silné reputace a podpory zdrojů, což jí dává rozsáhlý vliv a zdroje po celém světě.
2. Integrace do ekosystému Binance: Jednou z významných výhod pro projekty, které získávají investice od Binance Labs, je potenciální integrace s ekosystémem Binance a kótování na burze Binance. Startupy tak získají obrovskou expozici a přístup k velké uživatelské základně, což zvyšuje jejich šance na úspěch.
3. Služby pro vytváření hodnot: Kromě financování poskytuje Binance Labs obecné poradenství, provozní podporu a společné služby v oblasti technického/produktového vývoje. Tyto služby pomáhají začínajícím podnikům řešit různé problémy, čímž zvyšují jejich konkurenceschopnost a udržitelnost.
4. Bohaté zdroje: Jako součást největší kryptoměnové burzy na světě se společnost Binance Labs může pochlubit bohatými zdroji a rozsáhlou sítí, včetně technických, tržních a obchodních partnerů, kteří startupům poskytují cennou podporu a pomoc.

Kritéria pro investiční projekty společnosti Binance

Společnost Binance klade při výběru investičních projektů důraz na inovace, udržitelné obchodní modely, přijetí na trhu, kvalitu týmu a technickou proveditelnost. Její přísná a komplexní investiční kritéria a hodnotící procesy zajišťují objevování a pěstování vysoce kvalitních projektů.

1. Inovace produktu: Inovace je hlavním kritériem. Společnost Binance zvažuje, zda projekt nabízí nové modely, které jsou pro uživatele přínosné.
2. Udržitelné obchodní a tokenové modely: Společnost Binance se zaměřuje na udržitelnost obchodních a tokenových modelů projektu, přičemž posuzuje, zda je obchodní model dlouhodobě ziskový a zda jsou pobídky pro tokeny správně strukturovány.
3. Míra adopce: Vlečka projektu, včetně počtu uživatelů a příjmů, je důležitým ukazatelem jeho hodnoty.
4. Kvalita a trvanlivost týmu: Společnost Binance oceňuje kvalitu a trvanlivost projektového týmu a posuzuje, zda se tým může projektu plně věnovat, protože stabilita a trvanlivost jsou pro vývoj klíčové.
5. Technická proveditelnost: Proveditelnost technologie projektu je posledním atributem hodnocení, hodnotí se, zda je použitá technologie životaschopná a reálná.

Inkubační program Binance

Binance Incubation Program je dlouhodobá investiční iniciativa, která podporuje blockchainové startupy v rané fázi vývoje pomocí komplexních zdrojů, podporuje růst startupů Web3 a pomáhá zakladatelům dosáhnout výrazného pokroku a úspěchu v měnícím se prostředí odvětví.

• Dlouhodobá podpora: Program nabízí dlouhodobou podporu, včetně financování, technologií, marketingu a právní pomoci, která pomáhá startupům překonat různé problémy v rané fázi.
• Komplexní služby: Program poskytuje různé služby, jako je poradenská podpora, propagace na trhu a technické poradenství, a pomáhá tak startupům budovat a rozvíjet jejich projekty.
• Podpora na míru: Program nabízí podporu a služby šité na míru potřebám a charakteristikám začínajících podniků a pomáhá jim využít jejich maximální růstový potenciál.

Akcelerační program MVB

Akcelerační program Most Valuable Builder (MVB), iniciovaný společností Binance Labs, se zaměřuje na BNB Chain a podporuje vynikající stavitele a startupy v rámci ekosystému BNB Chain i mimo něj. Vítězové získávají granty, technickou podporu, potenciální investice a možnost kotace na hlavní burze Binance, což napomáhá jejich rychlé expanzi a růstu.

• Krátkodobá akcelerace: Program MVB poskytuje krátkodobé akcelerační služby, obvykle 8-10 týdnů, které pomáhají startupům rychle řešit problémy a optimalizovat obchodní modely pro rychlou expanzi.
• Hluboká podpora: Program nabízí hloubkovou podporu a poradenství v oblasti technologií, trhu a obchodních modelů a pomáhá startupům dosáhnout rychlého rozvoje podnikání.
• Koncentrované zdroje: Program MVB sdružuje zdroje a týmy odborníků z inkubátoru Binance a poskytuje komplexní podporu a služby, čímž pomáhá startupům dosáhnout větších úspěchů v krátkém čase.

Čísla investičních projektů

K 15. květnu 2024 společnost Binance letos veřejně investovala do 19 projektů v celkové výši přibližně 364 milionů dolarů. Patří mezi ně Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland a BracketX.

RootData evidují 193 externích investičních projektů Binance Labs, přičemž 108 z nich vydalo tokeny a je v provozu. Prvních šest inkubačních programů zahrnovalo 65 projektů, zatímco prvních šest akceleračních programů MVB zahrnovalo 36 projektů.

• Infrastruktura: Infrastruktura, která tvoří 38,3 % investic společnosti Binance Labs, je základním kamenem blockchainového a kryptoměnového průmyslu.
• DeFi: S 20,7% podílem na investicích má společnost DeFi obrovský tržní potenciál a stojí v čele inovací v oboru.
• S 16,5% podílem na investicích je herní průmysl další špičkou v oblasti inovací.
• Oblasti související s webem3: Tyto obory, které představují přibližně 24,5 % a zahrnují sociální zábavu, nástroje & informační služby a NFT, jsou považovány za další body růstu v odvětví kryptoměn.

Pokud jde o rozsah investic, společnost Binance Labs se zaměřuje především na investice v rozmezí od 1 do 10 milionů USD, přičemž nejkoncentrovanější rozsah je 1 až 3 miliony USD, následovaný 5 až 10 miliony USD. Binance Labs se převážně účastní jako nevedoucí investor.

Investice společnosti Binance do významných projektů

V minulých akceleračních programech MVB investovala společnost Binance Labs do několika vysoce kvalitních projektů, včetně decentralizovaného doménového protokolu Space ID, infrastruktury Web3 Overeality, protokolu pro interoperabilní komunikaci Multichain Event Protocol (MEP), mobilní strategické hry Meta Apes, tokenizovaného investičního portfolia Velvet Capital, víceřetězcové platformy pro analýzu otevřených dat Web3 Go, platformy pro příležitostné hry Gameta, projektu škálování Etherea AltLayer, projektu věčného DEX KiloEx, úvěrového protokolu Kinza Finance a virtuální společenské hry Sleepless AI založené na blockchainu.

Dne 1. března společnost Binance Labs oznámila 13 projektů v rané fázi 7. sezóny akceleračního programu MVB, které pokrývají vrstvy DeFi, infrastruktury a aplikací. Tyto projekty jsou inovativní a slibné v oblasti blockchainu a umělé inteligence.

• BitU: StrongMin: Krypto-nativní zajištěný stablecoinový protokol, který nabízí vyšší výnosy s využitím likvidity a efektivity mimo řetězec. Je vybaven modulem aktivního řízení likvidity (ALMM), který řeší rozdíly ve výpůjčních sazbách stablecoinů on-chain a off-chain, a zavádí důvěryhodné správce pro bezpečnější ukládání prostředků a distribuci výnosů.
• Blum: Hybridní burza CeDeFi umožňující obchodování s kryptoměnami prostřednictvím miniprogramu Telegram, nabízející off-chain knihy příkazů, on-chain vypořádání a možnosti centralizovaného nebo vlastního úschovy spolu se službami obchodování s deriváty.
• Protokol Surf: Platforma pro obchodování s trvalými kontrakty založená na platformě Base, která nabízí obchodování s pákovým efektem, obchodování před obchodováním a obchodování s body pro tokeny s nízkou kapitalizací.
• Vooi: Agregátor DEX s permanentními kontrakty napříč řetězci, který podporuje více DEXů a umožňuje uživatelům obchodovat bez poplatků za plyn s až 100násobnou pákou.
• Aggregata: Projekt úložiště dat AI řízený DePINem, který vytváří vysoce kvalitní data a jejich ceny a umožňuje uživatelům sdílet, prodávat a vyhledávat datové sady AI na svém trhu.
• Nesa: Odlehčená vrstva 1 pro AI, využívající ZKML na řetězci pro vysoce soukromé, bezpečné a důvěryhodné provádění dotazů pro odvozování AI, zavádějící decentralizovaný odvozovací protokol zaměřený na soukromí.
• Nimble Network: Kompozitní protokol AI umožňující agentům AI, poskytovatelům dat a výpočetním zdrojům kombinovat a používat modely a data ML, jehož cílem je rozšíření na oblasti IP, tvůrců, reklamy, personalizace a chatbotů.
• Aspecta: Platforma digitálního ekosystému identit řízená umělou inteligencí, která vytváří systém identit generovaných umělou inteligencí, Aspecta ID, pro vývojáře a další subjekty k prezentaci, propojení a prozkoumání a nabízí exkluzivní přístup k DAO, ekosystému a aplikacím.
• Holoworld: Decentralizované tržiště a sociální platforma pro virtuální postavy s umělou inteligencí, která umožňuje komukoli vytvářet inteligentní roboty s umělou inteligencí pomocí několika kliknutí.
• Opinion Labs: Jejím prvním produktem je DApp AlphaOrBeta, která vytváří sociální infrastrukturu na řetězci, a to trh s názory a komunitní DApp s obsahem na řetězci.
• Side Quest: Herní sociální platforma nabízející různé hry, příležitosti a interakce.
• Story Chain: Aplikace pro psaní příběhů NFT s umělou inteligencí, která uživatelům umožňuje vytvářet příběhy s jedinečnými kapitolami a uměleckými díly pomocí LLM a obrazové umělé inteligence a razit je jako NFT.
• Tilted: Tržiště herních aktiv pro nákup, prodej a obchodování s herními aktivy, skiny a NFT na řetězci, které zajišťuje kompatibilitu napříč hrami.

Výzvy a obtíže

1. Regulační nejistota: Odvětví blockchainu se potýká s regulační nejistotou v různých zemích a regionech, což představuje pro investice společnosti Binance rizika a výzvy. Společnost Binance musí pečlivě sledovat regulatorní změny a formulovat odpovídající strategie řízení rizik.
2. Problémy s bezpečností a důvěrou: Oblast blockchainu se potýká s problémy v oblasti bezpečnosti a důvěry, jako jsou zranitelnosti chytrých kontraktů a síťové útoky. Společnost Binance musí posílit hloubkovou kontrolu a bezpečnostní přezkumy investičních projektů, aby zajistila bezpečnost a spolehlivost uživatelských aktiv.
3. Zvýšená konkurence: S rostoucí konkurencí v odvětví blockchainu čelí společnost Binance konkurenčnímu tlaku ze strany ostatních burz a investičních institucí. Aby si společnost Binance udržela konkurenční výhodu, musí neustále zvyšovat své technické schopnosti a úroveň služeb a vyhledávat inovativní a potenciální projekty pro investice a inkubaci.

Směry budoucího vývoje

1. Vytváření ekosystému a otevřené inovace: Společnost Binance může nadále zvyšovat investice do blockchainového ekosystému, aktivně se podílet na vytváření ekosystému a otevřených inovacích a podporovat široké uplatnění a přijetí technologie blockchain.
2. Mechanismus správy a spoluřízení komunity: Binance může zavést robustnější mechanismy správy a spoluřízení komunity, které budou podporovat účast a příspěvky členů komunity pro budování a sdílení společného ekosystému.
3. Globální expanze a strategická spolupráce: Společnost Binance může dále rozšiřovat své globální obchodní rozložení a navazovat užší spolupráci s projekty a institucemi po celém světě s cílem společně podporovat rozvoj blockchainového odvětví.
4. **Inovativní technologie a scénáře použití**: Společnost Binance se může neustále zaměřovat na vývoj inovativních technologií a aplikačních scénářů, jako je umělá inteligence, DePIN a liquid staking, aktivně zkoumat blockchainové aplikace v oblasti DeFi, her, Web3, vzdělávání a dalších oblastech a podporovat hlubokou integraci a inovativní rozvoj blockchainové technologie.

Shrnutí

Jako přední kryptoměnová burza je Binance také lídrem investiční vlny v kryptografickém průmyslu a zaujímá významné postavení.

Očekává se, že neustálou optimalizací investičních strategií, posilováním budování ekosystému a technologickými inovacemi bude společnost Binance dále upevňovat své vedoucí postavení v blockchainovém ekosystému a bude hnací silou růstu a rozvoje tohoto odvětví.