Desvelando secretos del panorama de inversión de Binance

Como bolsa de criptodivisas líder a nivel mundial, Binance no solo proporciona servicios de comercio, sino que también apoya y financia proyectos prometedores de blockchain a través de sus programas de incubación de inversiones. Estas iniciativas aportan beneficios sustanciales a Binance y contribuyen activamente a la prosperidad de todo el ecosistema blockchain.

Ventajas de las inversiones externas de Binance Labs

1. Influencia global: Como brazo de capital riesgo de la bolsa líder, Binance Labs se beneficia de una fuerte reputación y apoyo de recursos, lo que le da una amplia influencia y recursos en todo el mundo.
2. Integración con el Ecosistema Binance: Una ventaja significativa para los proyectos que reciben inversión de Binance Labs es la posible integración con el ecosistema de Binance y la cotización en la bolsa de Binance. Las startups obtienen una enorme exposición y acceso a una gran base de usuarios, lo que aumenta sus posibilidades de éxito.
3. Servicios de creación de valor: Más allá de la financiación, Binance Labs ofrece servicios generales de consultoría, apoyo operativo y desarrollo conjunto de productos y técnicas. Estos servicios ayudan a las startups a resolver diversos problemas, mejorando su competitividad y sostenibilidad.
4. Recursos: Como parte de la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, Binance Labs cuenta con abundantes recursos y una extensa red, incluyendo socios técnicos, de mercado y de negocios, proporcionando un valioso apoyo y asistencia a las startups.

Criterios para los proyectos de inversión de Binance

Binance hace hincapié en la innovación, los modelos de negocio sostenibles, la adopción del mercado, la calidad del equipo y la viabilidad técnica a la hora de seleccionar los proyectos de inversión. Sus rigurosos y exhaustivos criterios de inversión y procesos de evaluación garantizan el descubrimiento y cultivo de proyectos de alta calidad.

1. Innovación de producto: La innovación es un criterio primordial. Binance considera si el proyecto ofrece nuevos modelos que beneficien a los usuarios.
2. Modelos de negocio y de tokens sostenibles: Binance se centra en la sostenibilidad de los modelos de negocio y de tokens del proyecto, evaluando si el modelo de negocio a largo plazo es rentable y si los incentivos de los tokens están estructurados correctamente.
3. Tasa de adopción: La tracción de un proyecto, incluyendo el número de usuarios y los ingresos, es un indicador importante de su valor.
4. Calidad y durabilidad del equipo: Binance valora la calidad y durabilidad del equipo del proyecto, evaluando si el equipo puede comprometerse plenamente con el proyecto, ya que la estabilidad y durabilidad son cruciales para el desarrollo.
5. Factibilidad técnica: La viabilidad de la tecnología del proyecto es el último atributo de valoración, evaluando si la tecnología utilizada es viable y realista.

Programa de incubación de Binance

El Programa de Incubación de Binance es una iniciativa de inversión a largo plazo que apoya a las startups de blockchain en fase inicial con recursos integrales, impulsando el crecimiento de las startups Web3 y ayudando a los fundadores a lograr un progreso sustancial y el éxito en un entorno industrial cambiante.

• Apoyo a largo plazo: El programa ofrece apoyo a largo plazo, incluyendo financiación, tecnología, marketing y asistencia legal para ayudar a las startups a superar diversos retos en sus primeras etapas.
• Servicios integrales: El programa ofrece diversos servicios, como asesoramiento, promoción comercial y orientación técnica, para ayudar a las empresas emergentes a construir y desarrollar sus proyectos.
• Apoyo personalizado: El programa ofrece apoyo y servicios a medida en función de las necesidades y características de las startups, ayudándolas a aprovechar al máximo su potencial de crecimiento.

Programa Acelerador MVB

El Programa Acelerador del Constructor Más Valioso (MVB), iniciado por Binance Labs, se centra en la Cadena BNB y apoya a constructores y startups destacados dentro y fuera del ecosistema de la Cadena BNB. Los ganadores reciben subvenciones, apoyo técnico, inversiones potenciales y oportunidades para cotizar en la bolsa principal de Binance, ayudando a su rápida expansión y crecimiento.

• Aceleración a corto plazo: El programa MVB proporciona servicios de aceleración a corto plazo, normalmente de 8 a 10 semanas, ayudando a las startups a resolver rápidamente problemas y optimizar modelos de negocio para una rápida expansión.
• Apoyo en profundidad: El programa ofrece apoyo y orientación en profundidad en tecnología, mercado y modelos de negocio, ayudando a las startups a lograr un rápido desarrollo empresarial.
• Recursos concentrados: El programa MVB aúna recursos y equipos de expertos de la Incubadora de Binance para proporcionar apoyo y servicios integrales, ayudando a las startups a alcanzar mayores logros en menos tiempo.

Números del proyecto de inversión

Hasta el 15 de mayo de 2024, Binance ha invertido públicamente en 19 proyectos este año, con un importe total de aproximadamente 364 millones de dólares. Entre ellos se incluyen Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland y BracketX.

RootData registra 193 proyectos de inversión externa de Binance Labs, de los cuales 108 han emitido tokens y están operativos. Los seis primeros programas de incubación incluyeron 65 proyectos, mientras que los seis primeros programas de aceleración MVB incluyeron 36 proyectos.

• Infraestructura: Constituyendo el 38,3% del panorama de inversión de Binance Labs, la infraestructura es la piedra angular de la industria blockchain y cryptocurrency.
• DeFi: Con una cuota de inversión del 20,7%, DeFi tiene un enorme potencial de mercado y está a la vanguardia de la innovación de la industria.
• Juegos: Con un 16,5% de las inversiones, el juego es otra de las puntas de lanza de la innovación del sector.
• Campos relacionados con la web3: Representando alrededor del 24,5%, incluyendo entretenimiento social, herramientas & servicios de información, y NFTs, estos campos se consideran los próximos puntos de crecimiento en la industria de la criptodivisa.

En términos de escala de inversión, Binance Labs se centra principalmente en inversiones de entre 1 y 10 millones de dólares, siendo el rango más concentrado el de entre 1 y 3 millones de dólares, seguido de entre 5 y 10 millones de dólares. Binance Labs participa predominantemente como inversor no principal.

Inversión de Binance en proyectos destacados

En anteriores programas de aceleración MVB, Binance Labs ha invertido en varios proyectos de alta calidad, incluido el protocolo de dominio descentralizado Space ID, la infraestructura Web3 Overeality, el protocolo de comunicación de interoperabilidad Multichain Event Protocol (MEP), el juego de estrategia móvil Meta Apes, las carteras de inversión tokenizadas Velvet Capital, la plataforma de análisis de datos abiertos multicadena Web3 Go, la plataforma de juegos casuales Gameta, el proyecto de escalado Ethereum AltLayer, el proyecto perpetuo DEX KiloEx, el protocolo de préstamo Kinza Finance y el juego de compañía virtual basado en AI blockchain Sleepless AI.

El 1 de marzo, Binance Labs anunció 13 proyectos en fase inicial para la 7ª temporada del programa acelerador MVB, que abarca las capas DeFi, infraestructura y aplicación. Estos proyectos son innovadores y prometedores en blockchain e inteligencia artificial.

• BitU: Un protocolo de stablecoin colateralizado cripto-nativo que ofrece mayores rendimientos utilizando liquidez y eficiencia fuera de la cadena. Cuenta con un Módulo de Gestión de Liquidez Activa (ALMM) para hacer frente a las diferencias en las tasas de préstamo de stablecoin dentro y fuera de la cadena e introduce custodios de confianza para un almacenamiento de fondos y una distribución de rendimientos más seguros.
• Blum: Una bolsa híbrida CeDeFi que permite la negociación de criptomonedas a través de un miniprograma de Telegram, ofrece libros de órdenes fuera de la cadena, liquidaciones en la cadena y opciones de custodia centralizada o autocustodia, junto con servicios de negociación de derivados.
• Protocolo Surf: Una plataforma de negociación de contratos perpetuos basada en Base, que ofrece negociación apalancada, negociación previa al mercado y negociación por puntos para tokens de baja capitalización.
• Vooi: Un agregador DEX de contratos perpetuos de cadena cruzada compatible con múltiples DEX, que permite a los usuarios operar sin comisiones de gas con un apalancamiento de hasta 100x.
• Aggregata: Un proyecto de almacenamiento de datos de IA impulsado por DePIN que crea datos de alta calidad y les pone precio, permitiendo a los usuarios compartir, vender y encontrar conjuntos de datos de IA en su mercado.
• Nesa: Una capa 1 ligera para IA, que utiliza ZKML en la cadena para una ejecución de consultas altamente privada, segura y de confianza para la inferencia de IA, introduciendo un protocolo de inferencia descentralizado centrado en la privacidad.
• Nimble Network: Un protocolo de IA componible que permite a los agentes de IA, proveedores de datos y recursos informáticos combinar y utilizar modelos y datos de ML, con el objetivo de ampliarlo a los campos de IP, creadores, publicidad, personalización y chatbot.
• Aspecta: Una plataforma de ecosistema de identidad digital impulsada por IA que crea un sistema de identidad generado por IA, Aspecta ID, para que desarrolladores y otros puedan mostrar, conectar y explorar, ofreciendo acceso exclusivo a DAO, ecosistema y aplicaciones.
• Holoworld: Un mercado descentralizado de personajes virtuales de IA y plataforma social, que permite a cualquiera crear bots inteligentes de IA con unos pocos clics.
• Opinion Labs: Un mercado dinámico de opinión y predicción continua, creando una infraestructura social on-chain siendo su primer producto un DApp de mercado de opinión on-chain y comunidad de contenidos, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Una plataforma social de juegos que ofrece diversos juegos, oportunidades e interacciones.
• Story Chain: Una aplicación NFT de escritura de historias con IA que permite a los usuarios crear historias con capítulos y arte únicos utilizando LLM e IA de imágenes, acuñándolas como NFTs.
• Tilted: Un mercado de activos de juego para comprar, vender e intercambiar activos de juego, apariencias y NFT en cadena, garantizando la compatibilidad entre juegos.

Retos y dificultades

1. Incertidumbre regulatoria: La industria blockchain se enfrenta a incertidumbres regulatorias en diferentes países y regiones, lo que plantea riesgos y desafíos para las inversiones de Binance. Binance necesita monitorear de cerca los cambios regulatorios y formular las estrategias de gestión de riesgos correspondientes.
2. Cuestiones de seguridad y confianza: El campo de blockchain tiene desafíos de seguridad y confianza, como vulnerabilidades de contratos inteligentes y ataques de red. Binance necesita reforzar la diligencia debida y las revisiones de seguridad de los proyectos de inversión para garantizar la seguridad y fiabilidad de los activos de los usuarios.
3. Incremento de la competencia: Con la intensificación de la competencia en la industria blockchain, Binance se enfrenta a la presión competitiva de otras bolsas e instituciones de inversión. Para mantener su ventaja competitiva, Binance necesita mejorar continuamente sus capacidades técnicas y niveles de servicio, buscando proyectos innovadores y potenciales para la inversión y la incubación.

Futuras direcciones de desarrollo

1. Construcción del ecosistema e innovación abierta: Binance puede seguir aumentando la inversión en el ecosistema blockchain, participar activamente en la construcción del ecosistema y la innovación abierta, promoviendo la aplicación generalizada y la adopción de la tecnología blockchain.
2. Mecanismo de Gobernanza y Cogobernanza de la Comunidad: Binance puede establecer mecanismos de gobernanza y cogobernanza de la comunidad más sólidos, fomentando la participación y las contribuciones de los miembros de la comunidad para construir y compartir el ecosistema.
3. Expansión Global y Cooperación Estratégica: Binance puede ampliar aún más su diseño de negocios globales, estableciendo una cooperación más estrecha con proyectos e instituciones de todo el mundo para promover conjuntamente el desarrollo de la industria blockchain.
4. **Tecnologías innovadoras y escenarios de aplicación**: Binance puede centrarse continuamente en el desarrollo de tecnologías innovadoras y escenarios de aplicación, como AI, DePIN y liquid staking, explorando activamente las aplicaciones de blockchain en DeFi, juegos, Web3, educación y otros campos, promoviendo la integración profunda y el desarrollo innovador de la tecnología blockchain.

Resumen

Como bolsa de criptodivisas líder, el panorama de inversión de Binance también lidera la ola de inversión en la industria de las criptodivisas, ocupando una posición significativa.

Al optimizar continuamente las estrategias de inversión, fortalecer la construcción del ecosistema e impulsar la innovación tecnológica, se espera que Binance consolide aún más su posición de liderazgo en el ecosistema blockchain, impulsando el crecimiento y el desarrollo de la industria.