En tant que l’une des plus grandes sociétés de gestion de crypto-actifs au monde, chaque fonds fiduciaire lancé par Grayscale suscite une grande attention de la part du marché des crypto-actifs. Pour le marché, ces fonds fiduciaires apportent légitimité et reconnaissance à des actifs cryptographiques spécifiques.
Le 22 août, Grayscale a lancé le fonds fiduciaire AVAX, Grayscale Avalanche Trust, destiné à offrir des opportunités d’investissement dans AVAX aux investisseurs qualifiés. Au-delà de l’AVAX, quels sont les autres actifs sur lesquels Grayscale se concentre ? Dans cet article, Bankless compile les fonds fiduciaires d’actifs cryptographiques que Grayscale a lancés au cours de ce cycle de marché.
En tant qu’institution expérimentée dans le domaine de la gestion des actifs cryptographiques, Grayscale a été particulièrement active ces derniers temps.
Chaque fois que Grayscale annonce un nouveau fonds fiduciaire pour un actif particulier, la réaction du marché est souvent mitigée. Pour certains, il s’agit d’une arme à double tranchant : certains y voient un signe de saturation du marché, tandis que d’autres y voient une nouvelle lueur d’espoir.
Certains pourraient interpréter ce lancement comme une indication que le marché de cet actif est proche de la saturation, ou du moins que son potentiel de croissance dans l’espace cryptographique est limité. D’un autre côté, il s’agit également d’une marque de reconnaissance de la part d’un acteur majeur de l’espace cryptographique, qui peut apporter une légitimité à l’actif, attirer des investisseurs institutionnels et, au moins, accroître l’attention des médias.
Récemment, Grayscale a accéléré le lancement de nouveaux produits d’investissement, indiquant sa forte conviction que nous sommes dans la phase intermédiaire d’un marché haussier des crypto-monnaies. Les forces motrices de ce marché haussier comprennent les flux entrants de l’ETF Bitcoin, le lancement anticipé d’un ETF Ethereum, l’adoption accrue des stablecoins et la croissance régulière de la valeur totale bloquée (TVL) dans DeFi.
En tant que géant discret du secteur, les investisseurs continuent de suivre de près les mouvements d’investissement de Grayscale afin d’évaluer leurs perspectives sur l’orientation future du secteur. Quels sont les actifs qui ont retenu leur attention au cours de ce cycle ? Voyons cela de plus près.
Grayscale Decentralized AI Fund (FIL, NEAR, RNDR, LPT, TAO)
Le Grayscale Decentralized AI Fund est le premier fonds à investir exclusivement dans des jetons natifs de protocoles d’IA décentralisés. Actuellement, le fonds comprend Filecoin, Near, Render, Livepeer et Bittensor.
Grayscale note que l’on s’inquiète d’un avenir dominé par l’IA centralisée, alors que la technologie cryptographique est prête à créer un écosystème plus équitable et plus transparent. Bien que la combinaison des crypto-monnaies et de l’IA n’en soit qu’à ses débuts, l’avenir semble prometteur. En tirant parti de la puissance des crypto-monnaies, nous pouvons construire un écosystème d’IA plus équitable, plus transparent et plus digne de confiance.
Grayscale Dynamic Income Fund (SOL, CBETH, NEAR, etc.)
Le Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF) vise à maximiser les rendements en capitalisant sur les récompenses croissantes des jetons tels que SOL, ETH et NEAR. Le fonds alloue stratégiquement le capital aux tokens avec des rendements de staking attractifs afin de maximiser les rendements.
Grayscale est connu pour son approche diversifiée des investissements dans les crypto-monnaies. Alors qu’ils se diversifient généralement dans différents secteurs, le GDIF marque une nouvelle frontière : la diversification dans différents types de jetons. Cela offre aux investisseurs une opportunité unique de rendement au-delà du potentiel d’appréciation des jetons de base.
Autres fonds fiduciaires
Grayscale NEAR Trust (NEAR)
Grayscale considère NEAR comme une étoile montante dans l’espace cryptographique, qui se distingue par son orientation stratégique sur l’IA et l’abstraction de la chaîne.
La vision de NEAR d’une IA appartenant aux utilisateurs est ambitieuse, mais sa communauté active de développeurs, sa base d’utilisateurs croissante et son large soutien financier lui permettent d’atteindre cet objectif. À mesure que l’acceptation mondiale de l’IA continue de croître, NEAR est susceptible de devenir la plateforme de choix pour les développeurs et les utilisateurs.
Grayscale Stacks Trust (STX)
Stacks est le pari de Grayscale sur l’espace Bitcoin Layer 2 (L2). En construisant une solution L2 basée sur des contrats intelligents au-dessus de Bitcoin, Stacks répond aux défis d’évolutivité et de fonctionnalité de Bitcoin. Cette approche permet aux développeurs de créer diverses applications sur la blockchain Bitcoin.
À mesure que l’écosystème Bitcoin continue d’évoluer et que davantage d’activités DeFi sont incorporées, la demande d’évolutivité et de réduction des coûts deviendra plus pressante, et Stacks offre une solution à ce problème.
Grayscale MakerDAO Trust
MakerDAO est un projet vétéran dans l’espace DeFi space, et MKR est son jeton de gouvernance natif, essentiel pour participer à l’écosystème. Le lancement du Grayscale MakerDAO Trust intervient alors que l’intérêt pour les projets DeFi de premier ordre et leurs jetons refait surface.
Grayscale estime que MKR permet aux investisseurs d’accéder à diverses opportunités au sein de l’écosystème MakerDAO, y compris les protocoles de crédit sur la chaîne, les stablecoins et les actifs du monde réel.
Grayscale Bittensor Trust (TAO)
La vision de Bittensor est de créer une IA qui ne soit pas seulement un outil entre les mains de quelques entreprises, mais une ressource partagée par tous. L’objectif est de créer un « Internet de l’IA » où chacun peut participer et bénéficier des modèles d’IA.
TAO encourage les participants à contribuer au réseau en vérifiant des modèles et en exécutant des calculs d’intelligence artificielle en échange de récompenses.
Alors que la course à l’IA entre les grandes entreprises technologiques s’intensifie, Grayscale estime que Bittensor offre une approche alternative qui encourage une participation plus large et une pensée diversifiée dans le développement de l’IA.
Grayscale SUI Trust (SUI)
Sui se targue d’une conception unique de la blockchain qui donne la priorité à l’évolutivité et à l’expérience de l’utilisateur. Elle permet un traitement parallèle, ce qui permet de traiter simultanément plusieurs transactions.
L’avantage concurrentiel de Sui réside dans son langage de programmation spécialisé, Sui Move, qui simplifie le développement et l’exécution des contrats intelligents.
Alors que la demande d’espace de bloc et d’exécution plus rapide dans l’espace crypto augmente, Grayscale pense que Sui ouvre la porte à une nouvelle ère d’applications décentralisées qui étaient auparavant inaccessibles en raison des limites de l’infrastructure blockchain existante.
L’effet des niveaux de gris
Dans l’ensemble, l’impact du lancement d’un trust Grayscale sur un actif spécifique est très subjectif. Il ne garantit pas que l’actif connaîtra un grand succès. Par exemple, prenons le Decentraland Trust de Grayscale (MANA).
Ce qu’il faut retenir, c’est que la position haussière de Grayscale sur le marché des crypto-monnaies est évidente dans ses récents lancements de produits. Ils pensent que nous sommes actuellement dans un marché haussier et se positionnent en conséquence.
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