La victoire inattendue de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine a suscité l’enthousiasme sur le marché mondial des crypto-monnaies, et nombreux sont ceux qui anticipent un changement de l’environnement réglementaire qui pourrait bénéficier de manière significative au secteur.
Les investisseurs et les leaders du secteur sont optimistes : sous la direction de Trump, l’espace cryptographique pourrait connaître une réduction de la pression réglementaire et une plus grande ouverture politique. Avec la position pro-entreprise du Parti républicain et l’idéologie de libre marché de Trump, les experts prédisent un environnement réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies aux États-Unis, ce qui pourrait insuffler un nouvel élan au marché. Dans ce climat d’optimisme, le cours du bitcoin a atteint un niveau record de 76 400 dollars.
Mais comment l’élection de Trump affectera-t-elle exactement le marché des crypto-monnaies ? Coindarwin plonge dans les changements politiques possibles, l’avenir du Bitcoin, les attentes des investisseurs institutionnels, la volatilité du marché et la promotion de DeFi, en recueillant les points de vue de divers professionnels du domaine.
Changements de politique et nouvelles orientations pour la réglementation des crypto-monnaies
La victoire de Trump à l’élection a ravivé les espoirs d’un environnement réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies.
Un rapport de Bernstein, dirigé par l’analyste Gautam Chhugani, suggère que l’administration de Trump pourrait accélérer le remplacement du personnel de direction de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, inaugurant potentiellement un président « favorable aux crypto-monnaies ».
Le Parti républicain soutient traditionnellement la finance décentralisée (DeFi) et les stablecoins, il y a des spéculations sur le fait qu’une législation telle que le Digital Commodities Consumer Protection Act (loi sur la protection des consommateurs de matières premières numériques) pourrait être accélérée. De telles réformes clarifieraient les lignes directrices réglementaires pour le marché des crypto-monnaies, apportant au secteur la clarté juridique dont il a besoin pour se développer.
Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, prédit que le nombre d’affaires liées aux cryptomonnaies à la SEC changera « radicalement » sous la direction nommée par Trump. Paul Grewal pense également que la nouvelle administration réexaminera les affaires existantes déposées par Gary Gensler, l’actuel président de la SEC, en faisant la distinction entre celles qui sont clairement des fraudes et celles qui ne le sont pas.
Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’est montré optimiste quant au nouveau climat politique, notant qu’un Congrès contrôlé par les Républicains sera probablement « le plus favorable aux crypto-monnaies » de l’histoire. Il estime que ce changement profitera grandement à la conformité et à la sécurité du secteur. Ces changements politiques anticipés vont non seulement renforcer la confiance du marché, mais aussi accélérer le développement et la légalisation d’émetteurs de stablecoins tels que Circle et Paxos aux États-Unis.
En outre, les initiés suggèrent que l’adoption par la Chambre des représentants de la loi sur l’innovation financière et la technologie du 21e siècle (FIT21) risque d’être bloquée en raison de la victoire de Trump. La FIT21 visait à établir un cadre fédéral pour la réglementation des crypto-monnaies, notamment en clarifiant les compétences de la CFTC et de la SEC.
Toutefois, comme les groupes de pression du secteur des cryptomonnaies soutiennent désormais des solutions plus favorables, le projet de FIT21 pourrait être abandonné au profit d’une législation mieux alignée sur les priorités de la nouvelle administration. Les républicains contrôlant la Maison Blanche, le Sénat et peut-être la Chambre des représentants, une approche réglementaire plus souple semble probable, ce qui pourrait favoriser un marché florissant des crypto-monnaies.
Réserves de bitcoins et perspectives du marché
L’impact positif de la victoire de Trump s’est immédiatement répercuté sur le cours du bitcoin. Pendant le décompte électoral, le bitcoin a dépassé les 75 000 dollars, établissant ainsi un nouveau record historique.
Les analystes de Bernstein prévoient que le prix du bitcoin pourrait encore grimper et atteindre 90 000 dollars à court terme, voire 200 000 dollars d’ici à 2025. Cette prévision optimiste est partagée par de nombreux analystes du marché, en particulier les investisseurs institutionnels, qui considèrent de plus en plus le bitcoin comme de l' »or numérique ».
Le fondateur de Tron, Justin Sun, a suggéré que l’élection de Trump pourrait déclencher un « virage à 180 degrés » pour l’industrie du Web3. Il estime que la performance du marché du bitcoin n’a pas encore pleinement reflété les effets potentiels à long terme de ce changement de politique. Selon M. Sun, l’allocation institutionnelle au bitcoin augmentera de manière significative, ce qui en fera un actif financier courant, et cette tendance pourrait s’accélérer dans les années à venir.
Volatilité des marchés et opportunités commerciales
Les analystes sont généralement favorables à la volatilité du marché, qu’ils considèrent comme une nouvelle série d’opportunités pour les opérateurs.
Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Haneya Investments, basé à Singapour, s’attend à ce que la victoire de Trump entraîne des fluctuations du marché à court terme, ce qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux traders. Ces fluctuations devraient résulter de l’évolution des attentes du marché quant à la réalisation par Trump de ses promesses en faveur des crypto-monnaies.
Au cours des dernières années, le marché des crypto-monnaies a été confronté à des défis importants en raison de la pression réglementaire, ce qui a entraîné une perte de confiance chez les investisseurs extérieurs. À mesure que l’orientation politique devient plus claire, ces fluctuations pourraient inciter les investisseurs à réévaluer leurs stratégies, créant ainsi de nouvelles opportunités de trading.
Attitudes des investisseurs institutionnels et afflux de capitaux
À mesure que le climat réglementaire devient plus favorable, l’intérêt des institutions pour le marché des crypto-monnaies augmente.
James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, estime que les politiques de Trump déclencheront une nouvelle vague d’afflux de capitaux vers le bitcoin et d’autres actifs numériques, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Bien qu’environ 29 milliards de dollars aient déjà afflué sur le marché des crypto-monnaies cette année, James Butterfill voit un potentiel de croissance substantiel, en particulier à mesure que la clarté de la réglementation et le soutien politique s’améliorent. Les experts du secteur prévoient largement qu’à mesure que le marché mûrit et devient plus légal, les actifs numériques seront plus largement acceptés et s’intégreront davantage dans le système financier traditionnel.
Les analystes de Bitfinex prédisent que la présidence de Donald Trump apportera une « vague d’espoir » au marché des crypto-monnaies. Les agences fédérales devraient adopter une position moins hostile à l’égard des crypto-monnaies, ce qui pourrait entraîner un afflux de capitaux dans l’espace Web3. Les analystes ont déclaré : « Nous nous attendons à une libération massive de capitaux sur le marché des crypto-monnaies à court terme. »
L’essor de DeFi et la vitalité du marché
La victoire de Trump pourrait également stimuler la croissance des secteurs crypto-natifs, en particulier la finance décentralisée (DeFi). Avant son élection, la famille de Trump a lancé un projet DeFi appelé WIFI, actuellement en prévente, ce qui indique que la famille se concentre sur l’espace DeFi. Bien que la victoire de Trump n’ait pas amélioré les résultats de la prévente, elle souligne l’importance qu’il accorde à la finance décentralisée.
Rune Christensen, fondateur de Sky (anciennement MakerDAO), a exprimé sur les médias sociaux que la victoire de Trump pourrait conduire à un « véritable renouveau durable » du DeFi. Rune Christensen estime que les chances de décupler le nombre d’utilisateurs de DeFi sont nettement plus élevées dans un environnement réglementaire plus favorable aux cryptomonnaies. Il a souligné que le DeFi devrait bénéficier plus que d’autres secteurs de la cryptographie d’une réduction de l’incertitude réglementaire, car sa nature décentralisée s’aligne plus étroitement sur les principes du marché libre soutenus par le Parti républicain.
Conclusion : Une nouvelle ère pour les crypto-monnaies
En conclusion, la victoire électorale de Trump marque un tournant pour le secteur des crypto-monnaies. Avec les attentes d’un environnement réglementaire plus favorable, l’intérêt croissant des institutions et le potentiel d’un secteur DeFi en plein essor, le marché des crypto-monnaies entre dans ce qui pourrait être une phase de croissance historique axée sur les politiques.
Si la volatilité demeure, la clarté apportée par une administration favorable aux crypto-monnaies est susceptible d’encourager de nouveaux apports de capitaux et d’accélérer l’intégration du secteur dans l’écosystème financier au sens large. À mesure que le paysage réglementaire évolue, le secteur des crypto-monnaies est promis à un bel avenir, avec des opportunités significatives pour les traders, les investisseurs institutionnels et les innovateurs de la blockchain.
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