Odkrywanie sekretów krajobrazu inwestycyjnego Binance

Jako wiodąca globalna giełda kryptowalut, Binance nie tylko świadczy usługi handlowe, ale także wspiera i finansuje obiecujące projekty blockchain poprzez swoje programy inkubacji inwestycji. Inicjatywy te przynoszą Binance znaczne zyski i aktywnie przyczyniają się do dobrobytu całego ekosystemu blockchain.

Zalety zewnętrznych inwestycji Binance Labs

1. Globalny wpływ: Jako ramię venture capital wiodącej giełdy, Binance Labs korzysta z silnej reputacji i wsparcia zasobów, co daje mu rozległe wpływy i zasoby na całym świecie.
2. Integracja z ekosystemem Binance: Jedną z istotnych korzyści dla projektów otrzymujących inwestycje od Binance Labs jest potencjalna integracja z ekosystemem Binance i notowanie na giełdzie Binance. Startupy zyskują ogromną ekspozycję i dostęp do dużej bazy użytkowników, zwiększając swoje szanse na sukces.
3. Usługi tworzenia wartości: Poza finansowaniem, Binance Labs zapewnia ogólne doradztwo, wsparcie operacyjne i wspólne usługi rozwoju technicznego/produktowego. Usługi te pomagają startupom rozwiązywać różne problemy, zwiększając ich konkurencyjność i zrównoważony rozwój.
4. Bogate zasoby: Jako część największej na świecie giełdy kryptowalut, Binance Labs może pochwalić się bogatymi zasobami i rozległą siecią, w tym partnerami technicznymi, rynkowymi i biznesowymi, zapewniając startupom cenne wsparcie i pomoc.

Kryteria dla projektów inwestycyjnych Binance

Binance kładzie nacisk na innowacje, zrównoważone modele biznesowe, przyjęcie na rynku, jakość zespołu i wykonalność techniczną przy wyborze projektów inwestycyjnych. Ich rygorystyczne i kompleksowe kryteria inwestycyjne i procesy oceny zapewniają odkrywanie i rozwijanie wysokiej jakości projektów.

1. Innowacyjność produktu: Innowacyjność jest podstawowym kryterium. Binance bierze pod uwagę, czy projekt oferuje nowe modele, które przynoszą korzyści użytkownikom.
2. Zrównoważone modele biznesowe i tokenowe: Binance koncentruje się na zrównoważeniu modeli biznesowych i tokenowych projektu, oceniając, czy długoterminowy model biznesowy jest opłacalny i czy zachęty tokenowe są prawidłowo skonstruowane.
3. Stopa adopcji: Trakcja projektu, w tym liczba użytkowników i przychody, jest ważnym wskaźnikiem jego wartości.
4. Jakość i trwałość zespołu: Binance ceni jakość i trwałość zespołu projektowego, oceniając, czy zespół może w pełni zaangażować się w projekt, ponieważ stabilność i trwałość są kluczowe dla rozwoju.
5. Wykonalność techniczna: Wykonalność technologii projektu jest ostatnim atrybutem oceny, oceniającym, czy zastosowana technologia jest wykonalna i realistyczna.

Program inkubacji Binance

Program Inkubacji Binance to długoterminowa inicjatywa inwestycyjna, która wspiera startupy blockchain na wczesnym etapie rozwoju za pomocą kompleksowych zasobów, napędzając rozwój startupów Web3 i pomagając założycielom osiągnąć znaczący postęp i sukces w zmieniającym się środowisku branżowym.

• Długoterminowe wsparcie: Program oferuje długoterminowe wsparcie, w tym finansowanie, technologię, marketing i pomoc prawną, aby pomóc startupom sprostać różnym wyzwaniom na wczesnym etapie rozwoju.
• Kompleksowe usługi: Program zapewnia różne usługi, takie jak wsparcie doradcze, promocję rynkową i wskazówki techniczne, pomagając startupom budować i rozwijać swoje projekty.
• Zindywidualizowane wsparcie: Program oferuje wsparcie i usługi dostosowane do potrzeb i charakterystyki startupów, pomagając im wykorzystać maksymalny potencjał wzrostu.

MVB Accelerator Program

Program akceleracyjny Most Valuable Builder (MVB), zainicjowany przez Binance Labs, koncentruje się na BNB Chain i wspiera wybitnych twórców i startupy w ekosystemie BNB Chain i poza nim. Zwycięzcy otrzymują dotacje, wsparcie techniczne, potencjalne inwestycje i możliwości notowania na głównej giełdzie Binance, co pomaga im w szybkiej ekspansji i rozwoju.

• Krótkoterminowa akceleracja: Program MVB zapewnia krótkoterminowe usługi akceleracji, zazwyczaj 8-10 tygodni, pomagając startupom szybko rozwiązywać problemy i optymalizować modele biznesowe w celu szybkiej ekspansji.
• Głębokie wsparcie: Program oferuje głębokie wsparcie i wskazówki w zakresie technologii, rynku i modeli biznesowych, pomagając startupom w osiągnięciu szybkiego rozwoju biznesowego.
• Skoncentrowane zasoby: Program MVB łączy zasoby i zespoły ekspertów z Inkubatora Binance, aby zapewnić kompleksowe wsparcie i usługi, pomagając startupom osiągnąć większe osiągnięcia w krótkim czasie.

Numery projektów inwestycyjnych

Do 15 maja 2024 r. Binance publicznie zainwestowało w tym roku w 19 projektów o łącznej wartości około 364 mln USD. Należą do nich Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland i BracketX.

RootData rejestruje 193 zewnętrzne projekty inwestycyjne Binance Labs, z czego 108 wyemitowało tokeny i działa. Pierwsze sześć programów inkubacyjnych obejmowało 65 projektów, podczas gdy pierwsze sześć programów akceleracyjnych MVB obejmowało 36 projektów.

• Infrastruktura: Stanowiąca 38,3% krajobrazu inwestycyjnego Binance Labs infrastruktura jest kamieniem węgielnym branży blockchain i kryptowalut.
• DeFi: Z 20,7% udziałem w inwestycjach, DeFi ma ogromny potencjał rynkowy i jest liderem innowacji w branży.
• Gaming: Z 16,5% udziałem w inwestycjach, gaming jest kolejnym liderem innowacji w branży.
• Pola związane z Web3: Stanowiące około 24,5%, w tym rozrywka społecznościowa, narzędzia i usługi informacyjne oraz NFT, dziedziny te są uważane za kolejne punkty wzrostu w branży kryptowalut.

Jeśli chodzi o skalę inwestycji, Binance Labs koncentruje się głównie na inwestycjach o wartości od 1 do 10 milionów dolarów, przy czym najbardziej skoncentrowany jest przedział od 1 do 3 milionów dolarów, a następnie od 5 do 10 milionów dolarów. Binance Labs uczestniczy głównie jako inwestor nieprowadzący.

Inwestycje Binance w najważniejsze projekty

W poprzednich programach akceleracyjnych MVB, Binance Labs zainwestowało w kilka wysokiej jakości projektów, w tym zdecentralizowany protokół domenowy Space ID, infrastrukturę Web3 Overeality, protokół komunikacji interoperacyjnej Multichain Event Protocol (MEP), mobilną grę strategiczną Meta Apes, tokenizowane portfele inwestycyjne Velvet Capital, wielołańcuchową otwartą platformę analizy danych Web3 Go, platformę gier casualowych Gameta, projekt skalowania Ethereum AltLayer, projekt wieczystego DEX KiloEx, protokół pożyczkowy Kinza Finance oraz opartą na blockchainie sztucznej inteligencji wirtualną grę towarzyską Sleepless AI.

1 marca Binance Labs ogłosiło 13 projektów na wczesnym etapie rozwoju w ramach 7. sezonu programu akceleracyjnego MVB, obejmującego DeFi, infrastrukturę i warstwy aplikacji. Projekty te są innowacyjne i obiecujące w dziedzinie blockchain i sztucznej inteligencji.

• BitU: Natywny dla kryptowalut protokół zabezpieczonych stablecoinów oferujący wyższe zyski przy wykorzystaniu płynności i wydajności poza łańcuchem. Posiada moduł aktywnego zarządzania płynnością (ALMM) w celu uwzględnienia różnic w oprocentowaniu pożyczek stablecoinów w łańcuchu i poza nim oraz wprowadza zaufanych powierników w celu bezpieczniejszego przechowywania funduszy i dystrybucji zysków.
• Blum: Hybrydowa giełda CeDeFi umożliwiająca handel kryptowalutami za pośrednictwem mini-programu Telegram, oferująca księgi zleceń poza łańcuchem, rozliczenia w łańcuchu oraz opcje scentralizowanego lub samodzielnego przechowywania, a także usługi handlu instrumentami pochodnymi.
• Surf Protocol: Platforma handlu kontraktami wieczystymi oparta na Base, oferująca handel lewarowany, handel przed rynkiem i handel punktami dla tokenów o niskiej kapitalizacji.
• Vooi: Wielołańcuchowy agregator DEX obsługujący wiele DEX, umożliwiający użytkownikom handel bez opłat za gaz z dźwignią do 100x.
• Aggregata: Projekt przechowywania danych AI oparty na DePIN, tworzący wysokiej jakości dane i wyceniający je, umożliwiający użytkownikom udostępnianie, sprzedawanie i znajdowanie zestawów danych AI na swoim rynku.
• Nesa: Lekka warstwa 1 dla sztucznej inteligencji, wykorzystująca ZKML w łańcuchu do wysoce prywatnego, bezpiecznego i zaufanego wykonywania zapytań w celu wnioskowania o sztucznej inteligencji, wprowadzająca zdecentralizowany protokół wnioskowania zorientowany na prywatność.
• Nimble Network: Komponowalny protokół AI umożliwiający agentom AI, dostawcom danych i zasobom obliczeniowym łączenie i wykorzystywanie modeli ML i danych, mający na celu rozszerzenie na obszary IP, twórców, reklamy, personalizacji i chatbotów.
• Aspecta: Oparta na sztucznej inteligencji platforma ekosystemu tożsamości cyfrowej tworząca system tożsamości generowany przez sztuczną inteligencję, Aspecta ID, dla programistów i innych osób w celu prezentacji, łączenia i eksploracji, oferując ekskluzywny dostęp do DAO, ekosystemu i aplikacji.
• Holoworld: Zdecentralizowany rynek wirtualnych postaci AI i platforma społecznościowa, umożliwiająca każdemu tworzenie inteligentnych botów AI za pomocą kilku kliknięć.
• Opinion Labs: Dynamiczny rynek opinii i ciągłego przewidywania, tworzący infrastrukturę społecznościową on-chain, którego pierwszym produktem jest rynek opinii on-chain i DApp społeczności treści, AlphaOrBeta.
• Side Quest: Platforma społecznościowa do gier oferująca różne gry, możliwości i interakcje.
• Story Chain: Aplikacja NFT umożliwiająca użytkownikom tworzenie historii z unikalnymi rozdziałami i grafiką przy użyciu LLM i sztucznej inteligencji obrazu, wybijając je jako NFT.
• Tilted: Rynek zasobów gier do kupowania, sprzedawania i handlu zasobami gier, skórkami i NFT w łańcuchu, zapewniający kompatybilność między grami.

Wyzwania i trudności

1. Niepewność regulacyjna: Branża blockchain stoi w obliczu niepewności regulacyjnej w różnych krajach i regionach, stwarzając ryzyko i wyzwania dla inwestycji Binance. Binance musi uważnie monitorować zmiany regulacyjne i formułować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.
2. Kwestie bezpieczeństwa i zaufania: Obszar blockchain ma wyzwania związane z bezpieczeństwem i zaufaniem, takie jak luki w inteligentnych kontraktach i ataki sieciowe. Binance musi wzmocnić należytą staranność i przeglądy bezpieczeństwa projektów inwestycyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność aktywów użytkowników.
3. Zwiększona konkurencja: Wraz z rosnącą konkurencją w branży blockchain, Binance stoi w obliczu presji konkurencyjnej ze strony innych giełd i instytucji inwestycyjnych. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, Binance musi stale zwiększać swoje możliwości techniczne i poziom usług, poszukując innowacyjnych i potencjalnych projektów do inwestycji i inkubacji.

Przyszłe kierunki rozwoju

1. Budowanie ekosystemu i otwarte innowacje: Binance może nadal zwiększać inwestycje w ekosystem blockchain, aktywnie uczestniczyć w budowaniu ekosystemu i otwartych innowacji, promując powszechne zastosowanie i przyjęcie technologii blockchain.
2. Mechanizm zarządzania i współzarządzania społecznością: Binance może ustanowić bardziej solidne mechanizmy zarządzania i współzarządzania społecznością, zachęcając członków społeczności do uczestnictwa i wnoszenia wkładu we wspólne budowanie ekosystemu i dzielenie się nim.
3. Globalna ekspansja i strategiczna współpraca: Binance może dalej rozszerzać swój globalny układ biznesowy, nawiązując bliższą współpracę z projektami i instytucjami na całym świecie, aby wspólnie promować rozwój branży blockchain.
4. **Innowacyjne technologie i scenariusze zastosowań**: Binance może stale koncentrować się na rozwoju innowacyjnych technologii i scenariuszy zastosowań, takich jak AI, DePIN i liquid staking, aktywnie badając zastosowania blockchain w DeFi, grach, Web3, edukacji i innych dziedzinach, promując głęboką integrację i innowacyjny rozwój technologii blockchain.

Podsumowanie

Jako wiodąca giełda kryptowalut, krajobraz inwestycyjny Binance również przewodzi fali inwestycyjnej w branży kryptowalut, zajmując znaczącą pozycję.

Oczekuje się, że poprzez ciągłą optymalizację strategii inwestycyjnych, wzmacnianie budowania ekosystemu i napędzanie innowacji technologicznych, Binance będzie dalej umacniać swoją wiodącą pozycję w ekosystemie blockchain, napędzając wzrost i rozwój branży.