Dezlegarea secretelor peisajului investițional de la Binance

În calitate de bursă de criptomonede de top la nivel mondial, Binance nu numai că oferă servicii de tranzacționare, dar sprijină și finanțează proiecte blockchain promițătoare prin programele sale de incubare a investițiilor. Aceste inițiative aduc profituri substanțiale pentru Binance și contribuie în mod activ la prosperitatea întregului ecosistem blockchain.

Avantajele investițiilor externe ale Binance Labs

1. Influență globală: În calitate de ramură de capital de risc a celei mai importante burse, Binance Labs beneficiază de o reputație puternică și de sprijin în materie de resurse, ceea ce îi conferă o influență și resurse extinse la nivel mondial.
2. Integrarea cu ecosistemul Binance: Un avantaj semnificativ pentru proiectele care primesc investiții de la Binance Labs este potențiala integrare cu ecosistemul Binance și listarea pe bursa Binance. Startup-urile câștigă o expunere enormă și acces la o bază mare de utilizatori, sporindu-și șansele de succes.
3. Servicii de creare de valoare: Dincolo de finanțare, Binance Labs oferă consultanță generală, sprijin operațional și servicii comune de dezvoltare tehnică/de produs. Aceste servicii ajută startup-urile să rezolve diverse probleme, sporindu-le competitivitatea și sustenabilitatea.
4. Rich Resources: Ca parte a celei mai mari burse de criptomonede din lume, Binance Labs se mândrește cu resurse abundente și o rețea extinsă, inclusiv parteneri tehnici, de piață și de afaceri, oferind sprijin și asistență valoroasă pentru startup-uri.

Criterii pentru proiectele de investiții ale Binance

Binance pune accentul pe inovație, modele de afaceri sustenabile, adoptarea pe piață, calitatea echipei și fezabilitatea tehnică atunci când selectează proiectele de investiții. Criteriile lor de investiții și procesele de evaluare riguroase și cuprinzătoare asigură descoperirea și cultivarea unor proiecte de înaltă calitate.

1. Inovarea produselor: Inovarea este un criteriu principal. Binance ia în considerare dacă proiectul oferă noi modele care aduc beneficii utilizatorilor.
2. Modeluri de afaceri și token-uri sustenabile: Binance se concentrează pe sustenabilitatea modelelor de afaceri și a token-urilor proiectului, evaluând dacă modelul de afaceri pe termen lung este profitabil și dacă stimulentele pentru token-uri sunt structurate corect.
3. Adoption Rate: Tracțiunea unui proiect, inclusiv numărul de utilizatori și veniturile, este un indicator important al valorii sale.
4. Calitatea și durabilitatea echipei: Binance apreciază calitatea și durabilitatea echipei de proiect, evaluând dacă echipa se poate angaja pe deplin în proiect, deoarece stabilitatea și durabilitatea sunt cruciale pentru dezvoltare.
5. Fezabilitatea tehnică: Fezabilitatea tehnologiei proiectului este atributul final de evaluare, evaluând dacă tehnologia utilizată este viabilă și realistă.

Programul de incubare Binance

Programul de incubare Binance este o inițiativă de investiții pe termen lung care sprijină startup-urile blockchain aflate la început de drum cu resurse cuprinzătoare, stimulând creșterea startup-urilor Web3 și ajutând fondatorii să obțină progrese substanțiale și succese într-un mediu industrial în schimbare.

• Sprijin pe termen lung: Programul oferă sprijin pe termen lung, inclusiv finanțare, tehnologie, marketing și asistență juridică, pentru a ajuta startup-urile să depășească diverse provocări din stadiul inițial.
• Servicii cuprinzătoare: Programul oferă diverse servicii, cum ar fi sprijin consultativ, promovare pe piață și îndrumare tehnică, ajutând startup-urile să își construiască și să își dezvolte proiectele.
• Sprijin personalizat: Programul oferă sprijin și servicii personalizate pe baza nevoilor și caracteristicilor startup-urilor, ajutându-le să își realizeze potențialul maxim de creștere.

Programul de accelerare MVB

Programul de accelerare MVB (Most Valuable Builder), inițiat de Binance Labs, se concentrează pe lanțul BNB și sprijină constructorii și startup-urile remarcabile din cadrul și din afara ecosistemului lanțului BNB. Câștigătorii primesc granturi, asistență tehnică, potențiale investiții și oportunități de listare pe bursa principală Binance, ajutându-i în extinderea și creșterea rapidă.

• Accelerare pe termen scurt: Programul MVB oferă servicii de accelerare pe termen scurt, de obicei 8-10 săptămâni, ajutând startup-urile să rezolve rapid probleme și să optimizeze modelele de afaceri pentru o expansiune rapidă.
• Sprijin aprofundat: Programul oferă sprijin și îndrumare aprofundată în ceea ce privește tehnologia, piața și modelele de afaceri, ajutând startup-urile să obțină o dezvoltare rapidă a afacerii.
• Resurse concentrate: Programul MVB reunește resursele și echipele de experți de la Binance Incubator pentru a oferi sprijin și servicii complete, ajutând startup-urile să obțină realizări mai mari într-un timp scurt.

Numerele proiectelor de investiții

Până la data de 15 mai 2024, Binance a investit public în 19 proiecte în acest an, cu o sumă totală de aproximativ 364 de milioane de dolari. Printre acestea se numără Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland și BracketX.

RootData înregistrează 193 de proiecte de investiții externe de către Binance Labs, dintre care 108 au emis token-uri și sunt operaționale. Primele șase programe de incubare au inclus 65 de proiecte, în timp ce primele șase programe de accelerare MVB au inclus 36 de proiecte.

• Infrastructură: Reprezentând 38,3% din peisajul de investiții al Binance Labs, infrastructura este piatra de temelie a industriei blockchain și a criptomonedelor.
• DeFi: Cu o cotă de investiții de 20,7%, DeFi are un potențial de piață enorm și se află în fruntea inovației din industrie.
• Gaming: Cu o pondere de 16,5% din investiții, jocurile de noroc reprezintă o altă avangardă a inovației din industrie.
• Domeniile legate de Web3: Reprezentând aproximativ 24,5%, inclusiv divertisment social, instrumente & servicii de informare și NFT, aceste domenii sunt considerate următoarele puncte de creștere în industria criptomonedelor.

În ceea ce privește scara investițiilor, Binance Labs se concentrează în principal pe investiții între 1 milion și 10 milioane de dolari, intervalul cel mai concentrat fiind de 1 milion până la 3 milioane de dolari, urmat de 5 milioane până la 10 milioane de dolari. Binance Labs participă în mod predominant ca investitor fără rol de lider.

Investiții ale Binance în proiecte importante

În cadrul programelor de accelerare MVB anterioare, Binance Labs a investit în mai multe proiecte de înaltă calitate, inclusiv în protocolul de domeniu descentralizat Space ID, infrastructura Web3 Overeality, protocolul de comunicare interoperabil Multichain Event Protocol (MEP), jocul de strategie mobilă Meta Apes, portofoliile de investiții tokenizate Velvet Capital, platforma de analiză a datelor deschise cu mai multe lanțuri Web3 Go, platforma de jocuri ocazionale Gameta, proiectul de scalare Ethereum AltLayer, proiectul DEX perpetuu KiloEx, protocolul de împrumut Kinza Finance și jocul de companie virtuală bazat pe blockchain AI Sleepless AI.

La 1 martie, Binance Labs a anunțat 13 proiecte în faza inițială pentru cel de-al 7-lea sezon al programului de accelerare MVB, care acoperă straturile DeFi, infrastructură și aplicații. Aceste proiecte sunt inovatoare și promițătoare în blockchain și inteligență artificială.

• BitU: Un protocol stablecoin garantat cripto-nativ care oferă randamente mai mari folosind lichiditate și eficiență în afara lanțului. Dispune de un modul de gestionare activă a lichidității (ALMM) pentru a aborda diferențele de rată de împrumut în stablecoin on-chain și off-chain și introduce custozi de încredere pentru o depozitare mai sigură a fondurilor și o distribuție mai sigură a randamentelor.
• Blum: O bursă hibridă CeDeFi care permite tranzacționarea criptomonedelor prin intermediul unui mini-program Telegram, oferind registre de ordine off-chain, decontări on-chain și opțiuni de custodie centralizată sau autocustodie, împreună cu servicii de tranzacționare a instrumentelor derivate.
• Surf Protocol: O platformă de tranzacționare a contractelor perpetue bazată pe Base, care oferă tranzacționare cu efect de pârghie, tranzacționare înainte de piață și tranzacționare pe puncte pentru jetoane cu capitalizare redusă.
• Vooi: Un agregator DEX de contracte perpetue pe lanț încrucișat care acceptă mai multe DEX-uri, permițând utilizatorilor să tranzacționeze fără taxe de gaz cu un efect de levier de până la 100x.
• Aggregata: Un proiect de stocare de date AI bazat pe DePIN care creează date de înaltă calitate și le stabilește prețul, permițând utilizatorilor să partajeze, să vândă și să găsească seturi de date AI pe piața sa.
• Nesa: Un strat 1 ușor pentru AI, care utilizează ZKML pe lanț pentru o execuție de interogare extrem de privată, sigură și de încredere pentru inferența AI, introducând un protocol de inferență descentralizat centrat pe confidențialitate.
• Nimble Network: Un protocol de inteligență artificială componibil care permite agenților de inteligență artificială, furnizorilor de date și resurselor de calcul să combine și să utilizeze modele ML și date, cu scopul de a se extinde la domeniile IP, creatorilor, publicității, personalizării și chatbot-urilor.
• Aspecta: O platformă de ecosistem de identitate digitală axată pe inteligență artificială care creează un sistem de identitate generat de inteligență artificială, Aspecta ID, pentru ca dezvoltatorii și alte persoane să prezinte, să se conecteze și să exploreze, oferind acces exclusiv la DAO, ecosistem și aplicații.
• Holoworld: O piață descentralizată de personaje virtuale AI și o platformă socială, care permite oricui să creeze roboți AI inteligenți cu câteva clicuri.
• Opinion Labs: O piață dinamică de opinie și predicție continuă, care creează o infrastructură socială pe lanț, primul său produs fiind o piață de opinie pe lanț și o comunitate de conținut DApp, AlphaOrBeta.
• Side Quest: O platformă socială de jocuri care oferă diverse jocuri, oportunități și interacțiuni.
• Story Chain: O aplicație NFT de scriere de povești AI care permite utilizatorilor să creeze povești cu capitole și artă unice folosind LLM și AI de imagine, cununându-le ca NFT-uri.
• Tilted: O piață de active de joc pentru cumpărarea, vânzarea și comercializarea de active de joc, skin-uri și NFT-uri pe lanț, asigurând compatibilitatea între jocuri.

Provocări și dificultăți

1. Incertitudinea reglementară: Industria blockchain se confruntă cu incertitudini de reglementare în diferite țări și regiuni, ceea ce reprezintă riscuri și provocări pentru investițiile Binance. Binance trebuie să monitorizeze îndeaproape modificările de reglementare și să formuleze strategii corespunzătoare de gestionare a riscurilor.
2. Probleme legate de securitate și încredere: Domeniul blockchain are provocări legate de securitate și încredere, cum ar fi vulnerabilitățile contractelor inteligente și atacurile de rețea. Binance trebuie să consolideze analizele de due diligence și de securitate ale proiectelor de investiții pentru a asigura siguranța și fiabilitatea activelor utilizatorilor.
3. Concurența crescută: Odată cu intensificarea concurenței în industria blockchain, Binance se confruntă cu presiunea concurențială din partea altor burse și instituții de investiții. Pentru a-și menține avantajul competitiv, Binance trebuie să își îmbunătățească în permanență capacitățile tehnice și nivelurile de servicii, căutând proiecte inovatoare și potențiale pentru investiții și incubare.

Direcții de dezvoltare viitoare

1. Consolidarea ecosistemului și inovarea deschisă: Binance poate continua să crească investițiile în ecosistemul blockchain, să participe activ la consolidarea ecosistemului și la inovarea deschisă, promovând aplicarea și adoptarea pe scară largă a tehnologiei blockchain.
2. Mecanism de guvernanță și coguvernanță a comunității: Binance poate stabili mecanisme mai solide de guvernanță și coguvernanță a comunității, încurajând participarea și contribuțiile membrilor comunității pentru construirea și partajarea ecosistemului comun.
3. Expansiune globală și cooperare strategică: Binance își poate extinde în continuare aspectul său de afaceri la nivel global, stabilind o cooperare mai strânsă cu proiecte și instituții din întreaga lume pentru a promova în comun dezvoltarea industriei blockchain.
4. **Tehnologii inovatoare și scenarii de aplicare**: Binance se poate concentra în mod continuu pe dezvoltarea de tehnologii inovatoare și scenarii de aplicare, cum ar fi AI, DePIN și liquid staking, explorând în mod activ aplicațiile blockchain în DeFi, jocuri, Web3, educație și alte domenii, promovând integrarea profundă și dezvoltarea inovatoare a tehnologiei blockchain.

Rezumat

În calitate de bursă de criptomonede de top, peisajul de investiții al Binance conduce, de asemenea, valul de investiții din industria cripto, deținând o poziție semnificativă.

Prin optimizarea continuă a strategiilor de investiții, prin consolidarea construcției ecosistemului și prin stimularea inovației tehnologice, se așteaptă ca Binance să își consolideze în continuare poziția de lider în ecosistemul blockchain, impulsionând creșterea și dezvoltarea industriei.