Umfassende Analyse der Bananenpistole

Erfolgreiche Projekte entstehen oft an Orten, die leicht zu übersehen sind. Wenn über bemerkenswerte Investitionserfolge gesprochen wird, werden häufig Unternehmen wie Tesla, Apple und Amazon genannt. Wenn wir uns jedoch die Geschichte genau ansehen, fanden viele Investoren ihren ersten Erfolg in Nischensektoren wie Versicherungen, Autoteile und pharmazeutische Dienstleistungen. Ironischerweise sind es oft diese weniger diskutierten Frühphasenunternehmen, die die größten Renditen bieten können.

In ähnlicher Weise glauben wir, dass Token-Märkte solche Möglichkeiten bieten, insbesondere mit einem Projekt wie Bananenpistole, einem Telegram-Bot. Banana Gun ist eine der profitabelsten Unternehmungen innerhalb der On-Chain-Wirtschaft. Es profitiert von einer preisunempfindlichen Nutzerbasis, einem hochwertigen Auftragsfluss und den erheblichen Vorteilen von Skaleneffekten.

Der On-Chain-Front-End-Markt ist eines der größten Segmente der Blockchain-Wirtschaft, und seine Grundlagen werden oft missverstanden, weshalb Banana Gun im Vergleich zu anderen Projekten relativ unterbewertet ist.

In diesem Artikel gehen wir auf fünf wesentliche, aber weniger bekannte Aspekte von Banana Gun ein, die sein Potenzial hervorheben:

1. Hochwertige Nutzerbasis,
2. Größenvorteile als wichtiger Graben,
3. Die Qualität des Auftragsflusses ermöglicht eine potenzielle Preisgestaltungsmacht,
4. Größere Marktchancen als wahrgenommen,
5. Starke Fundamentaldaten.

Banana Gun’s High-Value Benutzer

Banana Gun ist ein Telegram-Bot, der es Nutzern ermöglicht, Token über EVM (Ethereum Virtual Machine) und SVM (Solana Virtual Machine) zu handeln. Für häufige On-Chain-Händler können Plattformen wie Uniswap und Raydium, obwohl sie dezentralisiert sind, dennoch unbequem sein. Der direkte Handel auf diesen DEXs (Decentralized Exchanges) ist vergleichbar mit Transaktionen an der New Yorker Börse ohne Zwischenhändler wie Robinhood oder Interactive Brokers.

Banana Gun vereinfacht diesen Prozess, indem es den Nutzern erlaubt, direkt von Telegram aus zu handeln, zusammen mit Funktionen wie Sniping, Copy-Trading und Anti-Drug-Mechanismen – wichtige Funktionen für die Kern-Trader-Community von Banana Gun.

Die Hauptnutzer von Banana Gun sind spekulative Händler, die bereit sind, im Gegenzug für potenziell hohe Renditen ein hohes Risiko einzugehen. Diese Nutzer sind sehr wertvoll, weil sie sowohl aktiv sind (was zu einem hohen Handelsvolumen beiträgt) als auch preisunempfindlich (aufgrund eines höheren verfügbaren Einkommens). Viele von ihnen handeln mit volatilen Memecoins in der Hoffnung, eine 100-fache Rendite auf ihre Investitionen zu erzielen. Diese Händler sind in der Lage, innerhalb weniger Wochen beträchtliche Gewinne zu erzielen und sind relativ gleichgültig gegenüber hohen Gebühren (etwa 75 Basispunkte).

Zur Veranschaulichung betrachten Sie den folgenden Vergleich:

• Ein Memecoin-Händler, der 100.000 $ verwaltet, könnte häufig Snipe-Trades durchführen und seine Positionen wöchentlich wechseln, wodurch er in drei Monaten ein Handelsvolumen von 2 Millionen $ generieren könnte, was zu 20.000 $ an Gebühren führt.
• Im Gegensatz dazu kann ein liquider Token-Fonds, der 30 Mio. USD verwaltet, aber durch einen Anlageausschuss eingeschränkt ist, im gleichen Zeitraum ein Handelsvolumen von 5 Mio. USD erzielen, aber nur 10.000 USD an Gebühren erheben.

Es wird erwartet, dass Banana Gun ein jährliches Handelsvolumen von 7,8 Milliarden Dollar und einen Cashflow von etwa 60 Millionen Dollar generiert, mit einer kumulativen Nutzerbasis von 151.000 und etwa 5.000 täglich aktiven Nutzern. Diese Zahlen spiegeln den hohen Wert der Nutzerbasis von Banana Gun wider.

Starke Größenvorteile als Schutzgraben

Banana Gun-Nutzer legen Wert auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Qualität der Handelsausführung. Aktive Trader sind weniger geneigt, zwischen verschiedenen Telegram-Bots zu wechseln, da sie Wert auf Bequemlichkeit legen. Aus diesem Grund ist es eher möglich, der größte Telegram-Bot auf EVM (Ethereum) zu sein, als ein kleineres Ökosystem wie Solana zu dominieren.

Außerdem führen fortschrittliche Funktionen wie Sniping natürlich zu einem Monopol des größten Bots. Nur ein Bot kann ein Snipern erfolgreich durchführen, und das ist fast immer derjenige mit den meisten Ressourcen. Banana Gun gewinnt derzeit 88 % der Snipes, was zeigt, dass kleinere Konkurrenten kaum eine Chance haben, ihn zu übertreffen.

Diese Funktionen erfordern erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, um niedrige Latenzzeiten und hohe Ausführungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Banana Gun benötigt auch zusätzliche Ressourcen für seine Anti-Rug-Funktionalität, die Mempools auf Liquiditätsabzüge durch Token-Emittenten überprüft und Verkaufsaufträge von Nutzern im nächsten Block vor ihnen platziert. Schätzungen zufolge gibt Banana Gun jährlich etwa 3,6 Millionen US-Dollar für die Infrastruktur aus, eine Zahl, die für kleinere Wettbewerber nicht tragbar ist.

Die frühe Etablierung von Banana Gun in diesem Sektor verschafft dem Unternehmen einen erheblichen Wassergraben. Viele gut finanzierte Projekte mit exzellenter Führung sind in diesen Bereich eingestiegen, aber keines hat es geschafft, den Marktanteil von Banana Gun zu erobern.

Qualität des Auftragsflusses und potenzielle Preissetzungsmacht

Banana Gun ist ein wichtiger Akteur im Bereich des Auftragsflusses. Es wird prognostiziert, dass es im Jahr 2024 50 Millionen Dollar an Prioritätsgebühren und Bestechungsgeldern an Miner senden wird. Laut Yangs Decentralization of Ethereum’s Builder Market (2024) spielt Banana Gun eine entscheidende Rolle bei etwa 40 % der MEV-Boost-Auktionen. Darüber hinaus hebt Markovichs Decentralizing Monopolistic Power in DeFi (2024) den Auftragsfluss von Banana Gun als größten Gewinntreiber für Titan, den zweitgrößten Miner auf Ethereum, hervor.

Banana Gun erhebt derzeit keine Gebühren für den Auftragsfluss, aber wir gehen davon aus, dass sich dies im Laufe der Zeit ändern wird. Ob durch direkte Auftragsfluss-Auktionen, die in das Ethereum-Protokoll integriert sind, oder durch Geschäfte mit Minern, diese 50 Millionen Dollar könnten an Banana Gun-Nutzer weitergeleitet werden. Im Grunde generiert Banana Gun nicht nur Gewinne, sondern spielt auch eine systemisch wichtige Rolle im Ethereum-Ökosystem.

Die Solana- und Webexpansion = eine enorme Marktchance

Banana Gun führt jetzt seine Solana-Funktionen ein und betritt damit einen weniger wettbewerbsintensiven, aber profitableren Markt. Das jährliche Marktpotenzial von Solana wird auf 280 Millionen Dollar geschätzt. Trojan, ein ähnlicher Betreiber, der 2024 in Solana einsteigt, wird voraussichtlich über 100 Millionen Dollar Umsatz erzielen. Auch wenn es schwierig ist, den Erfolg von Trojan vollständig zu wiederholen, ist Banana Gun in der Lage, sich seinen Anteil am Solana-Markt zu sichern.

Darüber hinaus entwickelt Banana Gun seine eigene Webanwendung, die als dezentralisierte Börse ähnlich wie Binance konzipiert ist, aber vollständig auf der Kette läuft. Obwohl die vollständige Entwicklung noch Jahre dauern wird, hat das Team bereits damit begonnen, erweiterte Funktionen für den Token-Handel über eine Webanwendung bereitzustellen. Dies ist eine große Chance, und wir erwarten, dass die Web-App von der bereits erwähnten hochwertigen Nutzerbasis und dem Auftragsfluss profitieren wird.

Starke Fundamente

Die finanzielle Umsicht von Banana Gun zeigt sich in seinem Ertragsverteilungsmodell. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich 60 Millionen US-Dollar, wobei 40 % als Dividenden an die Token-Inhaber ausgeschüttet werden und die restlichen 60 % für Wachstum und Betriebskosten reinvestiert werden. Da das Team jedoch weiterhin Mittel anhäuft, ist es wahrscheinlich, dass mehr Belohnungen an die Nutzer zurückgegeben werden.

Die Gestaltung des TGE (Token Generation Event) spiegelt ebenfalls die langfristige Vision von Banana Gun wider. Das Team behält 10 % des Token-Angebots, wobei die Hälfte für fünf Jahre und die andere Hälfte für elf Jahre gesperrt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Team langfristig an das Wachstum des Projekts gebunden bleibt. Darüber hinaus wird mit einem Teil dieser Token Geld verdient, was das Team dazu anregt, den Umsatz zu steigern und Gewinne an die Token-Inhaber auszuschütten.

Bewertungsperspektive

Die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von Banana Gun liegt bei 690 Mio. USD, aber dies beinhaltet etwa 64 % der an das Schatzamt ausgegebenen Token. Diese Gelder wurden in den frühen Phasen von Banana Gun als strategische Reserven zugewiesen. Das Team hat sich bereits verpflichtet, die Token nach der Freischaltung zu verbrennen, wobei bisher 26 % der Token dauerhaft vernichtet wurden.

Bereinigt um diesen Umstand sollte die Marktkapitalisierung von Banana Gun mit $345 Millionen angesetzt werden, was zu einem KGV von etwa 5,75 auf der Basis von $60 Millionen Gewinn führt. Dies positioniert das Projekt für eine signifikante Kurssteigerung nach der Notierung auf Binance.