VanEck, firma inwestycyjna specjalizująca się w funduszach ETF, ma historię naznaczoną odważnymi innowacjami i strategicznymi decyzjami. Od uruchomienia złotego funduszu ETF po niedawne złożenie wniosku o Solana ETF, VanEck nieustannie przesuwa granice, napędzając zmiany na rynkach finansowych.
Ponieważ rynek kryptowalut szybko ewoluuje, VanEck jest w czołówce, pionierem nowych możliwości inwestycyjnych dzięki aplikacji Solana ETF.
Historia VanEck
W 1955 roku John van Eck założył Van Eck Global, aby wykorzystać rosnący międzynarodowy rynek akcji i zaoferować amerykańskim inwestorom możliwości inwestycyjne po II wojnie światowej. W tym samym roku Van Eck uruchomił swój pierwszy międzynarodowy fundusz inwestycyjny.
W 1968 r. VanEck wprowadził International Investors Gold Fund, jeden z pierwszych amerykańskich funduszy złota, przenosząc większość swojego portfela na akcje spółek wydobywających złoto. Hossa na rynku złota od lat 70. do połowy lat 80. doprowadziła do znaczącego sukcesu, a fundusz zarządzał aktywami o wartości ponad 1 mld USD. John van Eck zyskał znaczące uznanie, pojawiając się w popularnych talk show, takich jak „Wall Street Week” i „The Merv Griffin Show”.
Dekoniunktura (od lat 80. do początku XXI wieku)
Połowa lat 80. oznaczała koniec boomu na rynku złota, a działalność VanEck uległa spowolnieniu. Do 1998 r. aktywa funduszu International Investors Gold Fund zmniejszyły się do 250 mln USD. Aby przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu, w latach 90. firma zapuściła się na wschodzące rynki azjatyckie, podpisując umowę joint venture z Shenyin & Wanguo (obecnie Shenwan Hongyuan), aby wejść na chiński rynek funduszy.
Jednak azjatycki kryzys finansowy z 1997 r. znacznie zmniejszył popyt na fundusze rynków wschodzących, powodując znaczną redukcję aktywów VanEck’s Asia Dynasty Fund.
W latach 1994-1998 aktywa zarządzane przez VanEck spadły o 21%, z 1,82 mld USD do 1,44 mld USD. Ceny metali osiągnęły najniższy poziom od 12 lat w 1997 r. i tylko fundusz Global Hard Assets Fund odnotował dodatnie zwroty w tym okresie.
Zmiana ETF (po 2006 r.)
W 2006 r. VanEck wszedł do branży ETF ze swoim pierwszym produktem, Market Vectors Gold Miners ETF, umożliwiając inwestorom handel złotem za pośrednictwem rynku akcji. Mimo że nie dorównał on popularnością SPDR Gold Shares, wprowadzonemu na rynek w 2004 r., to zarządzał aktywami o wartości 5 mld USD, stając się jednym z największych sukcesów VanEck. Do listopada 2009 r. VanEck posiadał ponad 20 produktów ETF, zarządzając aktywami o wartości 9,7 mld USD.
Częste podróże Johna van Ecka i małżeństwo z Sigrid, Niemką, którą poznał w Europie, nadały historii firmy osobisty charakter. Na początku lat 90-tych do firmy dołączyli jego synowie Derek i Jan, koncentrując się na funduszach ETF, co doprowadziło do znacznego wzrostu.
Po śmierci Dereka w 2010 r. Jan zarządzał rozwijającą się globalną działalnością. Jan, zainspirowany przedsiębiorcami z branży technologicznej i posiadający wykształcenie prawnicze zdobyte w Stanford, przeniósł uwagę firmy na fundusze ETF.
VanEck otworzył swoje pierwsze europejskie biuro w 2008 roku, a następnie szwajcarskie biuro w 2010 roku, koncentrując się na działalności indeksowej i alternatywnych strategiach inwestycyjnych. W 2018 r. VanEck przejął holenderskiego dostawcę ETF „Think ETF Asset Management B.V.”, rozszerzając swoją ofertę ETF w Europie i na świecie.
2 marca 2021 r. VanEck wprowadził na NYSE Arca fundusz Vectors Social Sentiment ETF (BUZZ), który odnotował napływ 280 milionów dolarów pierwszego dnia, co czyni go jednym z najlepszych debiutów w historii.
Obecnie VanEck wyemitował ponad 100 funduszy ETF, zarządzając aktywami o wartości ponad 90 miliardów dolarów.
Złote fundusze ETF i VanEck
Złote fundusze ETF to produkty finansowe, które śledzą cenę złota, umożliwiając inwestorom kupowanie i sprzedawanie akcji złota za pośrednictwem giełdy bez konieczności fizycznego posiadania metalu. Pojawienie się złotych funduszy ETF znacznie uprościło proces inwestowania w złoto, zmniejszając zarówno koszty transakcji, jak i ryzyko.
Pierwszym produktem notowanym na giełdzie złota był Central Fund of Canada, zamknięty fundusz założony w 1961 roku. W 1983 r. zmienił on swój statut korporacyjny, aby zaoferować inwestorom produkt zawierający fizyczne złoto i srebro.
W 1968 r. VanEck uruchomił pierwszy otwarty fundusz inwestycyjny złota w Stanach Zjednoczonych.
W 1971 r. prezydent USA Nixon zakończył obowiązywanie standardu złota. Fundusz złota VanEck (obecnie znany jako VanEck International Investors Gold Fund) był pierwszym w swoim rodzaju, a gdy ceny złota wzrosły z 35 USD do 800 USD za uncję, fundusz stał się najlepszym w swojej kategorii.
Pomimo zamiłowania Johna van Ecka do złota, jego syn Jan van Eck zdał sobie sprawę z wrażliwości polegania na nim w zbyt dużym stopniu. Skupił się na funduszach ETF, które obecnie stanowią 90% działalności VanEck.
W dniu 28 marca 2003 r. pierwszy złoty ETF opracowany przez ETF Securities został notowany na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 18 listopada 2004 r. State Street Corporation uruchomiła SPDR Gold Shares w USA, którego aktywa przekroczyły 1 mld USD w ciągu pierwszych trzech dni handlowych.
W 2006 r. VanEck uruchomił swój pierwszy fundusz ETF na złoto, Market Vectors Gold Miners ETF, zaledwie dwa lata po pierwszym amerykańskim funduszu ETF na złoto. Dziś ten ETF ma średni wolumen obrotu wynoszący około 20 milionów dolarów i zarządza aktywami o łącznej wartości 13,2 miliarda dolarów.
VanEck w świecie kryptowalut
First Bitcoin Futures ETF, First Spot Ethereum ETF, First Solana ETF
VanEck był kluczowym graczem w przestrzeni ETF Bitcoin i Ethereum. W przeciwieństwie do wysokiego wskaźnika akceptacji BlackRock, VanEck charakteryzuje się podejściem „pierwszy do zgłoszenia, odważne eksperymenty”. W dniu 11 sierpnia 2017 r. VanEck złożył wniosek S-1 o uruchomienie pierwszego funduszu ETF Bitcoin Futures, stając się pierwszym, który złożył wniosek o fundusz ETF inwestujący w kontrakty terminowe na Bitcoin. Następnie VanEck stale ubiegał się o fundusz ETF Bitcoin spot.
Jednak w listopadzie 2021 r. SEC odrzuciła wniosek, powołując się na obawy, że potencjalne oszustwa na rynku kryptowalut mogą rozszerzyć się na regulowane giełdy. Od 2021 r. do marca 2023 r. wnioski VanEck były odrzucane trzykrotnie. Niemniej jednak VanEck wytrwał i ostatecznie odniósł sukces podczas fali zatwierdzeń spot Bitcoin ETF w 2024 roku.
W następstwie tego VanEck stał się pierwszą firmą, która złożyła wniosek o spot Ethereum ETF w 2021 r., prawie trzy lata przed tym, jak SEC zaczęła współpracować z emitentami takimi jak BlackRock, Fidelity i Ark Invest.
W przeciwieństwie do firm takich jak Fidelity i BlackRock, które koncentrują się wyłącznie na funduszach ETF Bitcoin i Ethereum (a szef BlackRock ds. aktywów cyfrowych, Robert Mitchnick, publicznie stwierdził, że BlackRock uważa, że klienci mają „niewielkie zainteresowanie” kryptowalutami innymi niż Bitcoin i Ethereum), VanEck podjął dodatkowy krok, ubiegając się o fundusz ETF Solana.
Pod koniec czerwca VanEck złożył wniosek o fundusz ETF typu spot Solana w SEC, stając się pierwszym emitentem, który to zrobił. W poście na platformie X, szef działu badań nad aktywami cyfrowymi w VanEck, Matthew Sigel, stwierdził: „Zdecentralizowany charakter, wysoka użyteczność i rentowność SOL są zgodne z cechami uznanych towarów cyfrowych, wzmacniając nasze przekonanie, że SOL może być cennym towarem z zastosowaniami dla inwestorów, programistów i przedsiębiorców poszukujących alternatywy dla duopolistycznych sklepów z aplikacjami”.
VanEck jest znany ze swojej pionierskiej pozycji w dziedzinie aktywów cyfrowych.
Coindesk zauważył
Wnioski
Historia innowacji i strategicznych decyzji firmy VanEck, od złotych funduszy ETF po fundusze ETF Solana, podkreśla jej rolę jako lidera na ewoluujących rynkach finansowych. Jego zaangażowanie w pionierskie nowe możliwości inwestycyjne nadal kształtuje przyszłość zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych inwestycji w aktywa.
-
-
-
-
-
-
-
-
