История VanEck, инвестиционной компании, специализирующейся на ETF, отмечена смелыми инновациями и стратегическими решениями. От запуска золотого ETF до недавней заявки на Solana ETF, VanEck постоянно расширяет границы, стимулируя изменения на финансовых рынках.
Поскольку криптовалютный рынок стремительно развивается, VanEck находится в авангарде, открывая новые инвестиционные возможности с помощью приложения Solana ETF.
История компании VanEck
В 1955 году Джон ван Эк основал компанию Van Eck Global, чтобы воспользоваться растущим международным фондовым рынком и предложить американским инвесторам инвестиционные возможности после Второй мировой войны. В том же году Van Eck запустил свой первый международный паевой инвестиционный фонд.
В 1968 году VanEck представил International Investors Gold Fund, один из первых американских золотых фондов, переместив большую часть своего портфеля в акции золотодобывающих компаний. Бычий рынок золота с 1970-х до середины 1980-х годов привел к значительному успеху, и фонд управлял активами на сумму более 1 миллиарда долларов. Джон ван Эк получил широкую известность, выступая в популярных ток-шоу, таких как «Неделя Уолл-стрит» и «Шоу Мерва Гриффина».
Спад (1980-е — начало 2000-х годов)
В середине 1980-х годов бум на рынке золота закончился, и бизнес VanEck замедлился. К 1998 году активы золотого фонда International Investors Gold Fund сократились до 250 миллионов долларов. Чтобы противостоять спаду, в 1990-х годах компания вышла на развивающиеся азиатские рынки, подписав соглашение о создании совместного предприятия с Shenyin & Wanguo (сейчас Shenwan Hongyuan), чтобы выйти на китайский рынок фондов.
Однако азиатский финансовый кризис 1997 года резко снизил спрос на фонды развивающихся рынков, что привело к значительному сокращению активов фонда VanEck’s Asia Dynasty Fund.
С 1994 по 1998 год управляемые активы VanEck сократились на 21 %, с 1,82 до 1,44 миллиарда долларов. В 1997 году цены на металлы достигли 12-летнего минимума, и только фонд Global Hard Assets Fund показал положительную доходность в этот период.
Смена ETF (после 2006 года)
В 2006 году компания VanEck вышла на рынок ETF со своим первым продуктом — Market Vectors Gold Miners ETF, позволяющим инвесторам торговать золотом через фондовый рынок. Несмотря на то, что этот ETF не сравнился по популярности с SPDR Gold Shares, запущенным в 2004 году, его активы выросли до 5 миллиардов долларов, что стало одним из главных успехов VanEck. К ноябрю 2009 года VanEck предлагала более 20 ETF-продуктов, управляя активами на сумму 9,7 млрд долларов.
Частые путешествия Джона ван Эка и его женитьба на немке Сигрид, с которой он познакомился в Европе, привнесли в историю компании личную нотку. В начале 1990-х годов в компанию пришли его сыновья Дерек и Ян, которые сосредоточились на ETF, что привело к значительному росту.
После смерти Дерека в 2010 году Ян возглавил расширяющийся глобальный бизнес. Ян, вдохновленный технологическими предпринимателями и получивший юридическое образование в Стэнфорде, сместил акцент компании на ETF.
VanEck открыл свой первый европейский офис в 2008 году, а затем швейцарский офис в 2010 году, сосредоточившись на индексном бизнесе и альтернативных инвестиционных стратегиях. В 2018 году VanEck приобрела голландского ETF-провайдера «Think ETF Asset Management B.V.», расширив свои ETF-предложения в Европе и на мировом рынке.
2 марта 2021 года VanEck запустила на NYSE Arca фонд Vectors Social Sentiment ETF (BUZZ), который в первый же день привлек 280 миллионов долларов, став одним из лучших дебютов в истории.
Сегодня VanEck выпустила более 100 ETF, управляя активами на сумму более 90 миллиардов долларов.
Золотые ETF и VanEck
Золотые ETF — это финансовые продукты, которые отслеживают цену золота, позволяя инвесторам покупать и продавать акции золота на бирже без необходимости физически владеть металлом. Появление золотых ETF значительно упростило процесс инвестирования в золото, снизив как транзакционные издержки, так и риски.
Первым золотым биржевым продуктом был Центральный фонд Канады, закрытый фонд, созданный в 1961 году. В 1983 году он внес изменения в свой корпоративный устав, чтобы предложить инвесторам продукт, в котором хранилось бы физическое золото и серебро.
В 1968 году компания VanEck запустила первый открытый паевой фонд золотых акций в США.
В 1971 году президент США Никсон отменил золотой стандарт. Золотой фонд VanEck (сейчас известный как VanEck International Investors Gold Fund) был первым в своем роде, и, когда цены на золото взлетели с 35 до 800 долларов за унцию, фонд стал лучшим в своей категории.
Несмотря на страсть Джона ван Эка к золоту, его сын Ян ван Эк осознал уязвимость слишком сильной опоры на него. Он сместил акцент компании на ETF, которые сегодня составляют 90 % бизнеса VanEck.
28 марта 2003 года первый золотой ETF, разработанный компанией ETF Securities, был размещен на Австралийской фондовой бирже. 18 ноября 2004 года State Street Corporation запустила в США SPDR Gold Shares, активы которого за первые три торговых дня превысили 1 млрд долларов.
В 2006 году VanEck запустил свой первый золотой ETF, Market Vectors Gold Miners ETF, всего через два года после появления первого американского золотого ETF. Сегодня средний объем торгов этим ETF составляет около 20 миллионов долларов, а объем активов под управлением — 13,2 миллиарда долларов.
VanEck в мире криптовалют
First Bitcoin Futures ETF, First Spot Ethereum ETF, First Solana ETF
VanEck был ключевым игроком на рынке ETF биткоина и Ethereum. В отличие от компании BlackRock, которая получила большое количество одобрений, VanEck характеризуется подходом «первым подал заявку, смело экспериментируя». 11 августа 2017 года VanEck подал заявку S-1 на запуск первого ETF на фьючерсы биткоина, став первым, кто подал заявку на ETF, инвестирующий в фьючерсы биткоина. Впоследствии VanEck постоянно подавал заявки на спотовый биткоин ETF.
Однако в ноябре 2021 года SEC отклонила заявку, сославшись на опасения, что потенциальное мошенничество на криптовалютном рынке может распространиться и на регулируемые биржи. С 2021 по март 2023 года заявки VanEck отклонялись трижды. Тем не менее VanEck упорствовал и в конце концов добился успеха во время волны одобрения спотовых биткоин-ETF в 2024 году.
Вслед за этим VanEck стала первой компанией, подавшей заявку на спотовый Ethereum ETF в 2021 году, почти за три года до того, как SEC начала взаимодействовать с такими эмитентами, как BlackRock, Fidelity и Ark Invest.
В отличие от таких компаний, как Fidelity и BlackRock, которые сосредоточены исключительно на ETF для биткоина и Ethereum (при этом глава отдела цифровых активов BlackRock Роберт Митчнэк публично заявил, что, по мнению BlackRock, клиенты «мало интересуются» другими криптовалютами, кроме биткоина и Ethereum), VanEck предпринял дополнительный шаг, подав заявку на создание ETF Solana.
В конце июня компания VanEck подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на создание спотового ETF Solana, став первым эмитентом, который сделал это. В своем сообщении на платформе X глава отдела исследований цифровых активов VanEck Мэтью Сигел заявил: «Децентрализованная природа, высокая полезность и экономическая жизнеспособность SOL соответствуют характеристикам признанных цифровых товаров, что укрепляет нашу уверенность в том, что SOL может стать ценным товаром, который найдет применение у инвесторов, разработчиков и предпринимателей, ищущих альтернативу дуопольным магазинам приложений».
Компания VanEck известна своей новаторской позицией в сфере цифровых активов.
В Coindesk отметили
Заключение
История инноваций и стратегических решений VanEck — от золотых ETF до Solana ETF — подчеркивает роль компании как лидера на развивающихся финансовых рынках. Ее стремление открывать новые инвестиционные возможности продолжает определять будущее инвестиций в традиционные и цифровые активы.
-
-
-
-
-
-
-
-
