Moje sada nástrojů obsahuje desítky nástrojů, které mi pomáhají zpřesňovat poznatky o trhu, analyzovat protokoly a ověřovat předpoklady o tržních datech. Některé z nich možná znáte, například DefiLlama, TokenTerminal nebo Dune. Mnoho nástrojů je však speciálně přizpůsobeno pro určité úkoly.
V tomto článku vám chci představit 50 vynikajících DYOR nástroje.
Nástroje jsem rozdělil do kategorií podle jejich poslání a zdůraznil nejlepší případy použití pro každý z nich. Některé univerzální protokoly se mohou objevit vícekrát, proto listujte dále a najděte si poslání, které vás aktuálně zajímá.
Pojďme společně objevit nové nástroje a rozšířit své výzkumné možnosti!
1. Základy
Základní výzkum je proces analýzy projektu s cílem pochopit jeho hlavní hodnotu, přitažlivost a potenciál. Zaměřuje se na klíčové aspekty, jako je atraktivita produktu, tokenomika, financování a komunita.
Cílem je zjistit, zda má projekt dlouhodobý růstový potenciál, a to spíše na základě sledování těchto faktorů než pouze na základě tržních trendů.
Metriky produktu
Zde je seznam hlavních nástrojů, které používám k výzkumu metrik produktu, včetně TVL (Total Value Locked), aktivních uživatelů, držitelů tokenů, čistých přílivů napříč řetězci, objemu obchodování, dynamiky příjmů a finančních údajů, jakož i nástrojů pro hodnocení konkurenčního prostředí.
TokenTerminal v současnosti sleduje data z více než 400 vyspělých protokolů a nabízí jednu z nejkomplexnějších analytických metrik. Poskytuje také výkonné nástroje pro identifikaci datových trendů ve Web3, stejně jako posunů v základech a pozornosti trhu, ať už obecných, nebo segmentovaných podle konkrétních parametrů či kategorií.
DefiLlama sledujeme v těsném závěsu a pokrýváme více než 3 000 protokolů. Pokud nemohu najít konkrétní protokol na TokenTerminálu, obracím se na DefiLlama, který poskytuje kritické údaje o TVL, objemu obchodování a metrikách tokenů. Usnadňuje také srovnání konkurenčních protokolů a odhaluje rozložení síly v rámci konkrétních kategorií nebo blockchainových ekosystémů.
Další je Dune, která nabízí komplexní přehledy pro většinu protokolů Web3 a uvádí jejich základní informace.
Tip: Pokud nemůžete najít konkrétní údaje o Duně, podívejte se do služby Footprint Analytics. Jejich design je docela podobný a Footprint může mít jedinečné údaje, které Dune nemá.
Při zkoumání Ethereum Layer 2 může být nejlepším nástrojem L2Beat, který poskytuje komplexní údaje o stavech rollupů Etherea. Pro Bitcoin Layer 2 je nejbližším nástrojem L2Beat Bitcoin Layers.
Nansen je další výkonný nástroj pro analýzu v řetězci, který pokrývá více než 35 sítí a téměř 400 protokolů. Umožňuje uživatelům sledovat různé aspekty sítí, tokenů a NFT, a dokonce i monitorovat aktivity investorů a obchodníků. Hlavní nevýhodou je, že většina dat vyžaduje pro přístup předplatné.
Artemis je blockchainová datová vědecká platforma, která sleduje klíčové ukazatele napříč různými projekty, včetně finančních, ekonomických a sociálních ukazatelů. Poskytuje také statistiky pro konkrétní domény Web3 a má speciální sekci pro sledování aktivit vývojářů.
2. Publikace a zprávy
Messari je velmi jedinečný nástroj, který často používám. Kromě toho, že poskytuje základní základní údaje, jeho jedinečná výhoda spočívá v agregaci nejnovějších trendů, zpráv a v nabídce specializovaných výzkumných zpráv. Je to jeden z mála placených výzkumných nástrojů, které používám.
CryptoPanic je platforma pro agregaci zpráv a sledování portfolia, která slouží obchodníkům a kryptoměnovým nadšencům. Upozorňuje na dopad různých událostí na trh a ceny. Stránka umožňuje uživatelům sledovat zprávy týkající se kryptoměn i širší zprávy z trhu a vyhodnocovat potenciální dopad těchto událostí na ceny aktiv a náladu investorů.
CoinMarketCal je ekonomický kalendář pro kryptoaktivy, který uživatelům umožňuje sledovat klíčové události na trhu a informovat je o nových mincích, zahájení obchodování na nových platformách, vydání sbírek NFT a významných událostech a konferencích.
Coindar je další nástroj pro sledování projektů, prostředků a událostí v oblasti Web3. Podobně jako CoinMarketCal umožňuje uživatelům zobrazit data různých makro událostí souvisejících s konkrétními projekty nebo tokeny.
Web3alerts je portál určený k přijímání dat a oznámení o významných událostech Web3. Platforma umožňuje uživatelům sledovat spuštění nových projektů a související události. Investoři a investoři rizikového kapitálu se mohou přihlásit k odběru a okamžitě dostávat přímá oznámení.
3. Financování
Údaje o financování poskytuje mnoho platforem, z nichž jednou z nejoblíbenějších je DefiLlama. Zde je několik dalších platforem, které často používám ke zjišťování údajů o financování.
CryptoRank je analytická platforma určená ke sledování různých údajů včetně metrik pro tokeny, fondy a projekty. Umožňuje uživatelům sledovat kola financování různých projektů, zaměřit se na špičkové IDO a ICO a objevovat aktuální kryptoměnové airdropy. Kromě toho platforma poskytuje seznamy probíhajících a potenciálních airdropů spolu s úkoly a podrobnými průvodci a také údaje o odblokování tokenů.
CypherHunter je komplexní úložiště podobné LinkedIn určené pro svět kryptoměn. Shromažďuje informace o blockchainových projektech, osobách zapojených do kryptooblasti a nedávných kolech financování.
Crunchbase je stránka, která sleduje podrobné informace o projektech, včetně kol financování, klíčových investorů a celkových získaných prostředků. Nabízí také informace o zaměstnancích, událostech a potenciálních kontaktech pro navázání kontaktů se zakladateli.
Crypto Fundraising je cenný zdroj, který sleduje nejnovější kola financování, události a novinky. Poskytuje informace o projektech, které dosud nebyly pokryty jinými analytickými platformami. Stránka také nabízí přehledný seznam fondů, investorů a jejich kontaktních údajů.
4. Ekonomika žetonů
Odemykání žetonů je služba pro sledování odblokování tokenů a ekonomických údajů o tokenech. Platforma umožňuje uživatelům filtrovat projekty a tokeny pro snadnější analýzu jejich potenciálu. Sleduje také ekonomická data tokenů a nadcházející odblokování nabídky.
CoinBrain je analytická platforma, která poskytuje data v řetězci i mimo něj. Obsahuje funkce filtrování, které uživatelům pomáhají vyhledávat nově vytvořené tokeny. Platforma také obsahuje populární seznamy nových mincí a nadcházejících odblokování tokenů spolu s funkcí vyhledávání v různých kategoriích.
5. Zjištění projektu
Mnohé z dříve uvedených nástrojů jsou užitečné pro zjišťování protokolů a filtrování vyprávění. Existují však také jedinečné multifunkční ovládací panely, které mohou pomoci vyhodnotit aktuální podmínky na trhu a odhalit nové investiční nápady.
ChainBroker je služba určená ke sledování různých finančních ukazatelů sítí a tokenů. Uživatelům umožňuje analyzovat podmínky na trhu, aktivitu investorů a zapojení platforem. Webová stránka rovněž poskytuje heatmapy v určitých kategoriích, které nabízejí vizuální posouzení potenciálu sítí a aktiv v průběhu času nebo v konkrétních obdobích.
DYOR je další skvělou platformou pro sledování pulsu DeFi, která nabízí řadu přehledových tabulek rozdělených podle konkrétních metrik v řetězci.
Moni Discover je jedinečný nástroj, který využívá trendy v sociálních médiích a pomáhá vám včas identifikovat nové příležitosti, od meme mincí až po infrastrukturní projekty.
6. Obchodování
Tuto kategorii lze rozdělit do tří směrů: sociální a kopírovací obchodování, obchodování s meme mincemi a analýza trhu.
1) Sociální obchodování
AlphaScan sleduje sentiment u konkrétních tokenů a sleduje zmínky o mincích a tokenech na X a ukazuje jejich četnost v konkrétních dnech. Odhaluje také potenciální zisky ze sledování KOL (key opinion leaders) na základě jejich doporučení. Tyto informace pomáhají posoudit obchodní potenciál určitých bloggerů a komunit a odhadnout humbuk kolem určitých aktiv.
Cielo je platforma zaměřená na sledování aktivit špičkových obchodníků a získávání informací o trhu. Poskytuje potřebná oznámení a poznatky, které uživatelům umožňují sledovat peněženky ostatních obchodníků a aplikovat tyto strategie pro kopírování obchodů.
Scopescan, dříve známý jako Watchers, je prvním produktem využívajícím znalostní graf 0xScope. Tato platforma pro analýzu dat v řetězci vytváří v reálném čase profily entit s významnými souvislostmi. Poskytuje komplexní údaje o aktivitách peněženky, seznam projektů a tokenů seřazených podle aktivity a TVL (total value locked), jakož i přehled o tocích finančních prostředků a signálech chytrých peněz.
Alphanomics je multifunkční služba, která vám pomůže zjistit, jaké obchody se na decentralizovaných burzách (DEX) v reálném čase uskutečňují, a bude vás informovat o aktuálních trendech. Pomáhá uživatelům získat přehled v reálném čase a odhalit nové asymetrické příležitosti, sledovat strategie nejchytřejších obchodníků a peněženek a zjistit, jak spravují svá portfolia.
2) Obchodování s mincemi
Dvě nejoblíbenější platformy pro vyhledávání meme mincí a dalších nově vytvořených obchodních párů jsou DexScreener a DEXTools. Tyto platformy vám pomohou najít nejlepší ceny, likviditu a aktivitu pro konkrétní obchodní páry spolu se sledováním aktivity peněženky.
Pro sledování potenciálních škodlivých funkcí chytrých smluv doporučuji používat Honeypot (podporuje Ethereum, BNB Chain a Base), De.Fi a SolidityScan.
3) Analýza trhu
TradingView je přední platforma používaná obchodníky po celém světě, známá svými grafy zobrazujícími data obchodních párů pro tisíce aktiv napříč různými obchodními platformami. Grafy si můžete přizpůsobit v různých formátech, přidávat osobní poznámky a bezproblémově porovnávat aktiva.
CoinGecko a CoinMarketCap patří mezi nejčastěji používané platformy pro sledování tržních dat. Obě platformy navíc nabízejí cenná výzkumná centra.
BlockchainCenter je platforma, která poskytuje různé vizuální grafy a ukazatele pro sledování a porovnávání síťových dat. Umožňuje uživatelům vyhodnocovat podmínky na trhu, stav aktiv a dominanci konkrétních mincí. Výrazným rysem platformy jsou její vizuální grafy, které začínajícím obchodníkům usnadňují pochopení aktuálních tržních trendů.
Skleněný uzel umožňuje obchodníkům a investorům předvídat klíčové trendy a body obratu, které ovlivňují digitální aktiva. Platforma se zaměřuje na pokročilé blockchainové a tržní údaje a nabízí jedinečný pohled na kapitálové toky, základy aktiv a náladu na trhu s modrými čipy Web3. Poskytuje různé ekonomické, finanční a síťové metriky spolu s výzkumem a zprávami o podmínkách v odvětví.
Coinglass je komplexní platforma pro sledování finančního stavu různých trhů. Monitoruje trh s kryptoměnami a dalšími aktivy, včetně likvidací, dlouhých a krátkých pozic a obchodování s opcemi. Coinglass se dobře hodí pro profesionální obchodníky.
CryptoBubbles poskytuje jedinečnou službu tím, že představuje mapu trhu ve formě bubliny. Zde můžete vizuálně sledovat změny v objemu obchodování na trhu, zjistit, které kryptoměny stoupají nebo klesají v ceně, zjistit, kdo drží konkrétní podíly aktiv, a sledovat jejich dynamiku.
CryptoQuant je výkonná platforma pro výzkum tržních dat řízená komunitou, která poskytuje bohaté poznatky od týmu CryptoQuant a uživatelů.
MarketCapOf umožňuje odhadnout cenu kryptoměny, pokud sdílí tržní kapitalizaci jiné kryptoměny. Pokud by například tržní kapitalizace Etherea byla stejná jako tržní kapitalizace Bitcoinu, jeho cena by se pohybovala kolem 10 000 USD.
7. Pasivní příjem
Najít a spravovat nejlepší pasivní investiční fondy může být náročné. Zde je několik nástrojů, které vám mohou pomoci tyto investice najít a spravovat.
Vrátit je komplexní průzkumník a uživatelské rozhraní pro poskytovatele likvidity Uniswap V2, V3 a Sushiswap AMM. Pomáhá investorům sledovat efektivitu investic a analyzovat data.
Mezi další platformy určené speciálně pro hledání dobrých příležitostí k pasivnímu příjmu patří De.Fi a DefiLlama.
8. Airdrops
Ačkoli kolem airdropů není takový humbuk jako před rokem, stále slouží mnoha uživatelům jako zdroj pasivního příjmu. Již dříve jsem se zmínil o nástrojích od společnosti CryptoRank pro objevování airdropů. Zde je několik platforem, které můžete použít jako lovec airdropů.
1) Airdrop Hunter
DropsTab je multifunkční nástroj pro sledování portfolií, analýzu trhů a objevování nových výsadků. Jeho rozsáhlé funkce mu umožňují nahradit více analytických nástrojů současně.
Bez banky nabízí službu pro sledování výsadků a slibných projektů. Pomáhá uživatelům vybrat projekty, kterých se chtějí zúčastnit, a umožňuje jim zkontrolovat, zda se k jejich peněžní adrese neváže nevyzvednutý airdrop.
Kapky Alpha Drops je pohodlná platforma pro sledování výsadků v různých doménách Web3. Poskytuje uživatelsky přívětivé filtry, které umožňují výběr projektů podle domén. Každá stránka projektu poskytuje podrobné informace o dostupných úkolech, metrikách financování a fázích projektu, ať už ve fázi testnetu nebo mainnetu.
AirdropsAlert je webová stránka, která shromažďuje aktuální a nadcházející airdropy tokenů a poskytuje podrobný popis kroků nutných k účasti. Airdropy můžete třídit podle různých kritérií, včetně toho, zda je vyžadováno KYC.
2) Úkoly: Sledování portfolia
Sledování diverzifikovaného portfolia napříč mnoha řetězci, aktivy a fondy může být náročné. Následující nástroje vám budou velmi nápomocné při každodenní správě investic.
DeBank je platforma pro sledování portfolií a kontrolu peněženek. Umožňuje sledovat všechna aktiva v peněžence, sledovat historii transakcí, prohlížet historické změny čistého jmění a mnoho dalšího.
CoinStats je platforma pro sledování a analýzu portfolia, která uživatelům umožňuje sledovat stav aktiv na celém trhu a zobrazovat finanční údaje z peněženek. Poskytuje snadný přístup k historii transakcí v různých sítích, včetně identifikace podvodných transakcí zaměřených na vaši adresu.
Arkham nabízí výkonné nástroje, které propojují aktivity v oblasti kryptoměn s reálnými osobami a institucemi. Platforma je schopna sledovat operace organizací, včetně velkých institucí a vládních subjektů.
3) Výzkum
Jako nadšenec do výzkumu si vedu rozsáhlý seznam společností, které soustavně publikují hodnotné průzkumy trhu zaměřené na makro trendy, narativy nebo konkrétní protokoly. Kromě společností Messari, CryptoQuant a Skleněný uzel jsou zde některé z mých oblíbených výzkumných zdrojů.
Delphi Digital je výzkumná společnost s globálním týmem, který se věnuje urychlování a zlepšování vývoje kryptoměn. Skládá se ze tří nezávislých subjektů – výzkumu, laboratoří a rizikového kapitálu – které sdílejí společnou značku a poslání.
Chainalysis je přední blockchainová analytická společnost, která poskytuje nástroje pro dodržování předpisů a vyšetřování pro banky, kryptografické společnosti a vládní agentury. Nabízí sadu nástrojů pro sledování transakcí, analýzu rizik a vizualizaci dat.
-
-
-
-
-
-
-
-
