V moji zbirki orodij je na desetine orodij, ki mi pomagajo izboljšati vpogled v trg, analizirati protokole in potrditi predpostavke o tržnih podatkih. Nekatera od njih morda že poznate, na primer DefiLlama, TokenTerminal ali Dune. Vendar so številna orodja posebej prilagojena za določene naloge.
V tem članku vam želim predstaviti 50 izjemnih DYOR orodja.
Orodja sem razvrstil glede na njihovo poslanstvo in izpostavil najboljše primere uporabe za vsako od njih. Nekateri vsestranski protokoli se lahko pojavijo večkrat, zato se pomaknite naprej in poiščite poslanstvo, ki vas trenutno zanima.
Skupaj odkrijmo nekaj novih orodij in izboljšajmo vaše raziskovalne zmogljivosti!
1. Osnove
Temeljna raziskava je postopek analize projekta, da bi razumeli njegovo osnovno vrednost, privlačnost in potencial. Osredotoča se na ključne vidike, kot so privlačnost izdelka, tokenomika, financiranje in skupnost.
Cilj je ugotoviti, ali ima projekt dolgoročni potencial rasti, in sicer z upoštevanjem teh dejavnikov, ne le s spremljanjem tržnih trendov.
Metrike izdelkov
Tukaj je seznam glavnih orodij, ki jih uporabljam za raziskovanje kazalnikov izdelkov, vključno s TVL (Total Value Locked), aktivnimi uporabniki, imetniki žetonov, neto prilivi med verigami, obsegom trgovanja, dinamiko prihodkov in finančnimi podatki ter orodji za ocenjevanje konkurenčnega okolja.
TokenTerminal trenutno spremlja podatke iz več kot 400 zrelih protokolov in ponuja eno najbolj celovitih analitičnih metrik. Zagotavlja tudi zmogljiva orodja za prepoznavanje podatkovnih trendov v Web3 ter premikov v temeljih in pozornosti trga, bodisi splošnih bodisi segmentiranih po določenih parametrih ali kategorijah.
DefiLlama tesno sledi in pokriva več kot 3.000 protokolov. Če na TokenTerminalu ne najdem določenega protokola, se obrnem na DefiLlama, ki zagotavlja kritične podatke o TVL, obsegu trgovanja in metriki žetonov. Omogoča tudi lažje primerjave konkurenčnih protokolov in razkriva porazdelitev moči znotraj določenih kategorij ali ekosistemov veriženja blokov.
Naslednji je Dune, ki ponuja celovite nadzorne plošče za večino protokolov Web3 in opisuje njihove temeljne informacije.
Nasvet: Če ne morete najti posebnih podatkov za Dune, preverite storitev Footprint Analytics. Njuna zasnova je precej podobna, Footprint pa ima morda edinstvene podatke, ki jih Dune nima.
Pri raziskovanju drugega sloja Ethereuma je morda najboljše orodje L2Beat, ki zagotavlja izčrpne podatke o statusih valjanj Ethereuma. Za bitcoin Layer 2 je L2Beatu najbližje orodje Bitcoin Layers.
Nansen je še eno zmogljivo orodje za analizo v verigi, ki zajema več kot 35 omrežij in skoraj 400 protokolov. Uporabnikom omogoča spremljanje različnih vidikov omrežij, žetonov in NFT ter celo spremljanje dejavnosti vlagateljev in trgovcev. Glavna pomanjkljivost je, da je za dostop do večine podatkov potrebna naročnina.
Artemis je podatkovna znanstvena platforma blockchain, ki spremlja ključne metrike različnih projektov, vključno s finančnimi, gospodarskimi in družbenimi kazalniki. Zagotavlja tudi statistične podatke za določene domene Web3 in ima poseben razdelek za spremljanje dejavnosti razvijalcev.
2. Publikacije in novice
Messari je zelo edinstveno orodje, ki ga pogosto uporabljam. Poleg tega, da zagotavlja bistvene temeljne podatke, je njegova edinstvena prednost tudi združevanje najnovejših trendov in novic ter ponudba specializiranih raziskovalnih poročil. Je eno redkih plačljivih raziskovalnih orodij, ki jih uporabljam.
CryptoPanic je platforma za združevanje novic in sledenje portfeljem, namenjena trgovcem in navdušencem nad kriptovalutami. Poudarja vpliv različnih dogodkov na trg in cene. Stran uporabnikom omogoča spremljanje novic, povezanih s kriptovalutami, in širših tržnih novic, da bi ocenili morebitni vpliv teh dogodkov na cene premoženja in razpoloženje vlagateljev.
CoinMarketCal je gospodarski koledar za kripto premoženje, ki uporabnikom omogoča spremljanje ključnih tržnih dogodkov in jih obvešča o novih uvrstitvah kovancev, začetku trgovanja na novih platformah, izdajah zbirke NFT ter pomembnih dogodkih in konferencah.
Coindar je še eno koledarsko orodje za sledenje projektom, sredstvom in dogodkom v spletnem prostoru Web3. Podobno kot CoinMarketCal uporabnikom omogoča ogled datumov različnih makro dogodkov, povezanih z določenimi projekti ali žetoni.
Web3alerts je portal, namenjen prejemanju podatkov in obvestil o pomembnih dogodkih Web3. Platforma uporabnikom omogoča, da spremljajo zagon novih projektov in z njimi povezanih dogodkov. Vlagatelji in vlagatelji tveganega kapitala se lahko naročijo in takoj prejmejo neposredna obvestila.
3. Financiranje
Številne platforme zagotavljajo podatke o financiranju, med najbolj priljubljenimi je DefiLlama. Tukaj je še nekaj drugih platform, ki jih pogosto uporabljam za iskanje podatkov o financiranju.
CryptoRank je analitična platforma, namenjena spremljanju različnih podatkov, vključno z metrikami za žetone, sklade in projekte. Uporabnikom omogoča spremljanje krogov financiranja za različne projekte, osredotočanje na najboljše IDO in ICO ter odkrivanje trenutnih kriptožetonov. Poleg tega platforma ponuja sezname tekočih in potencialnih airdropov, skupaj z nalogami in podrobnimi vodniki, ter podatke o odklepanju žetonov.
CypherHunter je obsežen repozitorij, podoben LinkedInu, namenjen svetu kriptovalut. V njem so zbrane informacije o projektih veriženja blokov, posameznikih, ki sodelujejo na področju kriptovalut, in nedavnih krogih financiranja.
Crunchbase je spletno mesto, ki vsebuje podrobne informacije o projektih, vključno s krogi financiranja, ključnimi vlagatelji in skupnimi zbranimi sredstvi. Ponuja tudi vpogled v zaposlene, dogodke in morebitne stike za povezovanje z ustanovitelji.
Crypto Fundraising je dragocen vir, ki spremlja najnovejše kroge financiranja, dogodke in novice. Zagotavlja informacije o projektih, ki jih druge analitične platforme še niso zajele. Stran ponuja tudi pregleden seznam skladov, vlagateljev in njihovih kontaktnih podatkov.
4. Ekonomija žetonov
Odklenitve žetonov je storitev za sledenje odklepanju žetonov in ekonomskim podatkom o žetonih. Platforma uporabnikom omogoča filtriranje projektov in žetonov za lažjo analizo njihovega potenciala. Spremlja tudi ekonomske podatke o žetonih in prihajajoče sprostitve ponudbe.
CoinBrain je analitična platforma, ki zagotavlja podatke v verigi in zunaj nje. Vključuje funkcije filtriranja, ki uporabnikom pomagajo pri iskanju novo ustvarjenih žetonov. Platforma vključuje tudi priljubljene sezname novih kovancev in prihajajočih odklepov žetonov ter funkcijo iskanja po različnih kategorijah.
5. Odkrivanje projekta
Številna od prej omenjenih orodij so uporabna za odkrivanje protokolov in filtriranje pripovedi. Vendar obstajajo tudi edinstvene večnamenske nadzorne plošče, ki lahko pomagajo oceniti trenutne razmere na trgu in odkriti nove naložbene zamisli.
ChainBroker je storitev, namenjena spremljanju različnih finančnih kazalnikov omrežij in žetonov. Uporabnikom omogoča analizo tržnih razmer, dejavnosti vlagateljev in vključenosti platform. Na spletni strani so na voljo tudi toplotne karte v določenih kategorijah, ki ponujajo vizualno oceno potenciala omrežij in sredstev skozi čas ali v določenih obdobjih.
DYOR je še ena odlična platforma za spremljanje utripa DeFi, ki ponuja vrsto nadzornih plošč, razvrščenih po posameznih metrikah v verigi.
Moni Odkrijte je edinstveno orodje, ki izkorišča trende v družbenih medijih in vam pomaga prepoznati nove zgodnje priložnosti, od meme kovancev do infrastrukturnih projektov.
6. Trgovanje
To kategorijo lahko razdelimo v tri smeri: socialno trgovanje in trgovanje s kopijami, trgovanje z meme kovanci in analiza trga.
1) Socialno trgovanje
AlphaScan spremlja razpoloženje za določene žetone in spremlja omembe kovancev in žetonov na portalu X ter prikazuje njihovo pogostost na določene datume. Razkriva tudi potencialne dobičke iz sledenja ključnim mnenjskim voditeljem (KOL) na podlagi njihovih priporočil. Te informacije pomagajo oceniti trgovalni potencial določenih blogerjev in skupnosti ter oceniti hype, ki obdaja določena sredstva.
Cielo je platforma za spremljanje dejavnosti najboljših trgovcev in pridobivanje vpogleda v trg. Zagotavlja potrebna obvestila in vpoglede, ki uporabnikom omogočajo spremljanje denarnic drugih trgovcev in uporabo teh strategij za kopiranje trgovanja.
Scopescan, prej znan kot Watchers, je prvi izdelek, ki uporablja graf znanja 0xScope. Ta platforma za analizo podatkov v verigi ustvarja profile entitet s pomembnimi povezavami v realnem času. Zagotavlja izčrpne podatke o dejavnostih denarnice, pri čemer navaja projekte in žetone, razvrščene po dejavnosti in TVL (skupna zaklenjena vrednost), ter vpogled v tokove sredstev in signale pametnega denarja.
Alphanomics je večnamenska storitev, ki vam pomaga odkriti transakcije v realnem času v verigi na decentraliziranih borzah (DEX) in vas obvešča o trenutnih trendih. Uporabnikom pomaga pridobiti vpogled v realnem času za odkrivanje novih asimetričnih priložnosti, spremljati strategije najpametnejših trgovcev in denarnic ter videti, kako upravljajo svoje portfelje.
2) Trgovanje s kovanci Meme
Dve najbolj priljubljeni platformi za iskanje meme kovancev in drugih novo ustvarjenih trgovalnih parov sta DexScreener in DEXTools. Ti platformi vam pomagata poiskati najboljše cene, likvidnost in aktivnost za določene trgovalne pare, skupaj s sledenjem aktivnosti denarnice.
Za spremljanje morebitnih zlonamernih funkcij pametnih pogodb priporočam uporabo programov Honeypot (podpira Ethereum, verigo BNB in bazo), De.Fi in SolidityScan.
3) Analiza trga
TradingView je vodilna platforma, ki jo uporabljajo trgovci po vsem svetu in je znana po grafikonih, ki prikazujejo podatke o trgovalnih parih za več tisoč sredstev na več platformah za trgovanje. Grafe lahko prilagodite v različnih oblikah, dodate osebne opombe in brez težav primerjate sredstva.
CoinGecko in CoinMarketCap sta med najpogosteje uporabljenimi platformami za spremljanje tržnih podatkov. Poleg tega obe platformi ponujata dragocene raziskovalne centre.
BlockchainCenter je platforma, ki zagotavlja različne vizualne diagrame in kazalnike za spremljanje in primerjavo omrežnih podatkov. Uporabnikom omogoča, da ocenijo razmere na trgu, stanje sredstev in prevlado določenih kovancev. Izstopajoča značilnost platforme so vizualni grafikoni, s katerimi trgovci začetniki zlahka dojamejo trenutne tržne trende.
Glassnode omogoča trgovcem in vlagateljem, da predvidijo ključne trende in prelomnice, ki vplivajo na digitalno premoženje. Platforma se osredotoča na napredne podatke o veriženju blokov in trgu ter ponuja edinstvene vpoglede v kapitalske tokove, temeljne podatke o premoženju in razpoloženje na trgu Web3 blue-chipov. Zagotavlja različne ekonomske, finančne in omrežne metrike ter raziskave in poročila o razmerah v panogi.
Steklo za kovance je celovita platforma za spremljanje finančnega stanja različnih trgov. Spremlja trg kriptovalut in drugih sredstev, vključno z likvidacijami, dolgimi in kratkimi pozicijami ter trgovanjem z opcijami. Aplikacija Coinglass je primerna za profesionalne trgovce.
CryptoBubbles ponuja edinstveno storitev, saj predstavlja zemljevid trga v obliki mehurčkov. Na njem lahko vizualno spremljate spremembe v obsegu trgovanja na trgu, ugotavljate, katerim kriptovalutam cena narašča ali pada, vidite, kdo ima določene deleže sredstev, in opazujete njihovo dinamiko.
CryptoQuant je močna platforma za raziskovanje tržnih podatkov, ki jo poganja skupnost in zagotavlja bogate vpoglede ekipe CryptoQuant in uporabnikov.
MarketCapOf vam omogoča, da ocenite ceno kriptovalute, če si je delila tržno vrednost z drugo kriptovaluto. Če bi bila na primer tržna kapitalizacija Ethereuma enaka tržni kapitalizaciji Bitcoina, bi njegova cena znašala približno 10.000 USD.
7. Pasivni dohodek
Iskanje in upravljanje najboljših pasivnih naložbenih skladov je lahko izziv. Tukaj je nekaj orodij, ki vam lahko pomagajo pri iskanju in upravljanju teh naložb.
Obrnite je celovit raziskovalec in uporabniški vmesnik za ponudnike likvidnosti Uniswap V2, V3 in Sushiswap AMM. Vlagateljem pomaga spremljati učinkovitost naložb in analizirati podatke.
Drugi platformi, posebej zasnovani za iskanje dobrih priložnosti za pasivni zaslužek, sta De.Fi in DefiLlama.
8. Letalske naprave
Čeprav se okoli airdropov ne goji več takšen hrup kot pred enim letom, so za številne uporabnike še vedno vir pasivnega dohodka. Prej sem omenil orodja podjetja CryptoRank za odkrivanje airdropov. Tukaj je nekaj platform, ki jih lahko uporabite kot lovec na airdrope.
1) lovec na zračne polete
DropsTab je večnamensko orodje za spremljanje portfeljev, analiziranje trgov in odkrivanje novih letalskih poletov. Njegova obsežna funkcionalnost mu omogoča, da hkrati nadomesti več analitičnih orodij.
Brez banke ponuja storitev za sledenje letalskim prevozom in obetavnim projektom. Uporabnikom pomaga izbrati projekte, pri katerih bodo sodelovali, in jim omogoča, da preverijo morebitne neprevzete airdrope, povezane z naslovom njihove denarnice.
Alfa kapljice je priročna platforma za sledenje zračnim kapljicam v različnih domenah Web3. Zagotavlja uporabniku prijazne filtre, ki omogočajo izbiro projektov po domenah. Vsaka stran projekta vsebuje podrobne informacije o razpoložljivih nalogah, kazalnikih financiranja in fazah projekta, bodisi v fazi testnega omrežja bodisi v fazi glavnega omrežja.
AirdropsAlert je spletna stran, na kateri so zbrani trenutni in prihajajoči izkrcavanji žetonov ter podrobni opisi korakov, ki so potrebni za sodelovanje. Razvrstite jih lahko po različnih merilih, vključno s tem, ali se zahteva KYC.
2) Naloge: Sledenje portfelju
Spremljanje raznolikega portfelja v številnih verigah, sredstvih in skladih je lahko izziv. Naslednja orodja vam bodo v veliko pomoč pri vsakodnevnem upravljanju naložb.
DeBank je platforma za spremljanje portfeljev in preverjanje denarnic. Omogoča spremljanje vseh sredstev v denarnici, spremljanje zgodovine transakcij, pregled zgodovinskih sprememb neto vrednosti in še več.
CoinStats je platforma za sledenje in analizo portfeljev, ki uporabnikom omogoča spremljanje stanja sredstev na celotnem trgu in pregledovanje finančnih podatkov iz denarnic. Omogoča enostaven dostop do zgodovine transakcij v različnih omrežjih, vključno z ugotavljanjem goljufivih transakcij, usmerjenih na vaš naslov.
Arkham ponuja zmogljiva orodja, ki dejavnosti kriptovalut povezujejo s posamezniki in institucijami iz resničnega sveta. Platforma je sposobna slediti poslovanju organizacij, vključno z velikimi institucijami in vladnimi subjekti.
3) Raziskovanje
Kot ljubitelj raziskav imam obsežen seznam podjetij, ki nenehno objavljajo dragocene tržne raziskave, osredotočene na makro trende, pripovedi ali posebne protokole. Poleg številk Messari, CryptoQuant in Glassnode je tu še nekaj mojih najljubših virov raziskav.
Delphi Digital je raziskovalno usmerjeno podjetje z globalno ekipo, ki se ukvarja s pospeševanjem in izboljševanjem razvoja kriptovalut. Sestavljeno je iz treh neodvisnih enot – raziskav, laboratorijev in tveganega kapitala -, ki si delijo skupno blagovno znamko in poslanstvo.
Chainalysis je vodilno analitično podjetje na področju veriženja blokov, ki zagotavlja orodja za zagotavljanje skladnosti in preiskovanje za banke, kripto podjetja in vladne agencije. Ponuja nabor orodij za sledenje transakcijam, analizo tveganj in vizualizacijo podatkov.
-
-
-
-
-
-
-
-
