디파이의 빠른 진화와 파편화된 유동성
아비트럼과 Optimism를 통한 이더리움 롤업이 도입된 이후 1년여 만에 수많은 이더리움 레이어 2 솔루션이 등장했습니다. 기술의 복제 가능성 덕분에 클릭 한 번으로 손쉽게 체인을 출시할 수 있게 되었으며, 다양한 개발 단계에 있는 OP 스택의 슈퍼체인 기반 50개 이상의 체인과 Arbitrum Orbit을 통한 50개 이상의 레이어 3 솔루션이 등장했습니다. 또한 zk-롤업 기술을 활용하는 수백 개의 다른 레이어 2 솔루션도 번창하고 있습니다.
이더리움 레이어 2 솔루션의 확산은 각 레이어 2가 독립적으로 운영되면서 총 가치 고정(TVL)을 두고 경쟁하고 이더리움의 유동성을 파편화한다는 피할 수 없는 문제를 야기했습니다. 유동성은 웹3.0의 지속적인 주제로 남아 있으며, 현재 우리는 서로 다른 퍼블릭 체인이 유동성 분산에 기여하는 시대에 살고 있습니다. 비탈릭 부테린은 트위터에서 이러한 상황을 생생하게 설명하며 이더리움이 수많은 도전과 회의론을 극복해왔지만, 현재의 딜레마는 레이어 2 체인 간의 운영이 지나치게 파편화되어 있다는 점을 강조했습니다.
이더리움 생태계를 넘어 솔라나, 수이, BSC 등 다양한 레이어 1 체인 간에도 경쟁이 존재하며, 이더리움이 선두 자리를 지키고 다른 체인이 그 주변을 도는 멀티체인 환경이 형성되고 있습니다. 각 레이어 1 생태계는 또한 유망한 레이어 2 솔루션을 탄생시켰습니다.
예를 들어, 작년에 비트코인 생태계에서 비문이 급증한 이후 주목할 만한 수십 개의 레이어 2 솔루션이 등장했으며, 솔라나의 다양한 앱체인, SVM 롤업, 사이드체인과 함께 BSC 및 기타 체인에서 여러 레이어 2 솔루션이 구체화되고 있습니다. 제한된 자본이 수많은 체인에 분산되어 있는 암호화폐 공간에서 유동성이 얼마나 파편화될 수 있는지는 분명합니다.
크로스 체인 사용자 경험: 도전 과제
현재의 크로스체인 브리지는 자산 전송을 촉진할 수 있지만, 사용자 경험이 좋지 않은 경우가 많습니다. 사용자들은 몇 가지 장애물에 직면합니다:
- 여러 개의 독립된 웹사이트를 탐색하고, 지갑을 연결하고, 거래를 승인하고, 수십 초에서 몇 분까지 지속되는 느린 대기를 견디면서 상대방에게 자금이 안전하게 도착하기를 기다려야 합니다.
- 사용자가 최신 트렌드를 따라가기 위해 여러 체인에 걸쳐 자금을 이동해야 하는 경우가 많기 때문에 유행하는 밈을 활용해야 한다는 긴박감은 불안감을 더합니다. 지연은 기회를 값비싼 실패로 바꿀 수 있습니다.
- 유동성이 낮으면 체인 간 송금 시 환율이 좋지 않을 수 있습니다. 유동성은 시간에 따라 변동하기 때문에 특히 밈 트렌드를 활용하려고 할 때 이러한 거래에서 예측할 수 없는 손실이 발생할 수 있습니다.
- 보안은 여전히 시급한 문제입니다. 비탈릭은 크로스체인 솔루션이 블록체인 생태계의 약한 고리라고 지적했습니다. 주목할 만한 사건으로는 2022년 2월에 발생한 웜홀의 12만 이더 도난 사건으로 암호화폐 역사상 두 번째로 큰 도난 사건이며, 최근 Across와 LI.FI와 같은 프로토콜의 취약점도 있습니다.
크로스체인 운영이 이렇게 복잡할 필요는 없으며, 유동성 솔루션이 필수적입니다.
통합된 교차 체인 유동성 접근 방식
거래 프로세스를 간소화하여 사용자가 오로지 거래 의도에 따라 요청을 제출할 수 있는 프로토콜을 상상해 보세요. 그러면 시스템이 다양한 체인의 유동성을 자동으로 집계하여 최소한의 마찰 비용으로 효율적인 자산 전환을 가능하게 할 것입니다. 이는 퍼블릭 체인 간의 파편화 문제를 크게 완화할 수 있습니다.
오울토 파이낸스는 크로스체인 상호운용성 프로토콜로, 2024년 10월 30일 “의도 중심 크로스체인 유동성 거래”라는 제목의 새로운 기술 백서를 발표하고, 디파이에서 크로스체인 유동성의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 사용자는 더 이상 복잡한 크로스체인 절차에 대해 고민할 필요 없이 의도를 입력하기만 하면 시스템이 자동으로 체인 전반의 유동성을 통합하여 최적의 자산 전환과 거래 비용을 최소화할 수 있습니다.
이 혁신적인 솔루션은 사용자 경험을 크게 향상시켜 탈중앙화되고 안전하며 투명한 거래 환경을 제공하는 동시에 통합 유동성 풀을 통해 최고의 거래 비용과 시간 효율성을 달성할 준비가 되어 있습니다.
1단계: 상호 운용성을 통한 체인 간 유동성 통합
설립 1년 만에 200여 개국에서 200만 명 이상의 사용자를 확보하며 크로스체인 브리지 분야의 선두주자로 부상한 아울토 파이낸스. 최고 시장 점유율 33%를 기록하며 DefiLlama에서 크로스체인 거래량 상위 3위에 랭크되어 있습니다.
Owlto는 웹3.0 사용자를 위한 포괄적인 상호운용성 솔루션을 개발하여 체인 간 자산 흐름을 원활하게 하는 것을 목표로 합니다. 이 목표를 달성하는 것은 결코 쉬운 일이 아닌데, Owlto는 어떻게 이를 달성했을까요?
아울토는 서로 다른 체인 간의 상호 운용성을 향상시키는 크로스 체인 유동성 풀을 구축했습니다. 사용자들에게 상호운용성이 향상된다는 것은 더 다양한 체인에 접근하고 자산 순환을 위한 더 풍부한 환경을 이용할 수 있다는 것을 의미합니다. 다양한 생태계를 연결하고 EVM과 비 EVM 이기종 체인을 연결함으로써 사용자는 최소한의 마찰로 체인 A에서 체인 B로 자금을 이동하여 디파이에서 자산 유통과 활용의 효율성을 높일 수 있습니다.
아울토의 크로스체인 유동성 풀은 이미 50개 이상의 네트워크를 통합하고 이더리움, 비트코인, 솔라나 생태계 간의 자산 유동성 흐름을 촉진하여 이러한 요구를 해결해왔습니다. 이를 통해 다양한 네트워크에서 자산의 사용 사례를 확장하고 잠재적인 수익 기회를 늘릴 수 있었습니다. 현재까지 아울토는 비트코인 레이어 2에서 160만 건, 다른 체인에서 약 800만 건 이상의 크로스체인 거래를 지원했으며, 총 사용자 수는 200만 명을 넘어섰습니다.
또한 아울토는 향상된 크로스체인 속도와 보안을 통해 사용자 경험을 개선했습니다. 크로스체인 거래의 약 90%가 30초 이내에 완료되며, CertiK 보안 감사에서 AA 등급을 받았습니다.
아울토의 크로스 체인 DEX 애그리게이터는 정보 추적기 역할을 하며, 여러 네트워크에서 최적의 유동성 풀을 식별하여 슬리피지가 낮은 거래를 촉진함으로써 단일 풀의 제한된 유동성으로 인한 높은 슬리피지 문제를 방지합니다. 아울토는 약 20개의 체인에 이 DEX 애그리게이터 기능을 배포하여 서로 다른 토큰 간의 유동성을 연결하고 있습니다.
이러한 조치를 통해 아울토 파이낸스는 여러 체인에 걸쳐 유동성 풀을 포괄적으로 통합하여 크로스체인 거래의 깊이와 효율성을 향상시켰습니다. 구체적인 이니셔티브는 다음과 같습니다:
- 유동성 집계 메커니즘: 체인 전반에 걸쳐 유동성 자원을 통합하고 상호 운용성을 보장하며 슬리피지와 가격 불일치를 최소화하는 메커니즘을 설계하고 구현합니다.
- 스마트 계약 관리 및 예약: 크로스체인 유동성의 관리 및 스케줄링을 자동화하여 동적 할당을 가능하게 하고 리소스 활용도를 최적화합니다.
- 체인 간 유동성 브리징: 크로스체인 유동성의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 서로 다른 체인 간의 유동성 교류를 촉진합니다.
- 실시간 모니터링: 유동성 풀의 상태와 변화를 추적하는 실시간 모니터링 시스템을 구축합니다.
- 유동성 읽기 및 통합: 실시간으로 유동성 데이터를 읽고 통합하는 도구와 인터페이스를 개발하여 크로스체인 거래를 지원하기 위한 정확성과 적시성을 보장합니다.
2단계: ZK 및 노드 보안 검증을 통한 크로스체인 자산 흐름의 보안 보장
“탈중앙화”와 “보안”은 암호화폐 세계에서 항상 가장 중요한 원칙입니다.
크로스체인 유동성 문제에 대한 효과적인 솔루션이 등장했지만, 크로스체인 공간에서 ‘보안’과 ‘개인 정보 보호’와 관련된 문제는 여전히 해결해야 할 과제입니다. 디필라마에 따르면 크로스체인 브리지에서 도난당한 자금은 28억 달러가 넘으며, 이는 웹 3.0 업계에서 도난당한 총 자금의 거의 40%를 차지합니다.
따라서 거래의 전송과 저장은 변조나 도난을 방지하기 위해 높은 수준의 보안이 필요합니다. 온체인 거래의 투명성은 높지만, 사용자의 거래 의도가 노출될 수 있어 프라이버시 위험이 발생할 수도 있습니다.
‘보안’과 ‘개인정보 보호’ 문제를 해결하기 위해 Owlto는 다음 두 가지 솔루션을 도입합니다:
- 노드 보안 확인: 탈중앙화 솔루션은 단일 장애 지점을 효과적으로 방지하여 서로 다른 네트워크 간의 자산 흐름의 보안을 강화할 수 있습니다. 아울토의 ‘노드 보안 검증’은 탈중앙화 합의에 기반한 스테이킹 토큰을 활용하고 ‘노드 페널티 메커니즘’과 ‘노드 인센티브 메커니즘’을 통합하여 데이터 보안을 보장합니다. 노드가 사기성 데이터를 전송하면 스테이킹된 토큰이 불이익을 받게 됩니다(슬래싱 메커니즘). 반대로 적극적으로 참여하고 정직하게 실행하는 노드는 스테이킹을 통해 추가 보상을 받을 뿐만 아니라 거래 수수료 분배와 성공적인 거래 경로 실행에 대한 토큰 인센티브도 받게 됩니다. 이러한 설계는 탈중앙화 환경에서 노드가 정직한 행동을 유지하도록 보장하고 악의적인 활동을 방지합니다.
- 영지식 증명: “영지식 증명”을 도입하면 검증자가 특정 거래 내역을 몰라도 사용자의 의도를 확인하고 거래를 올바르게 실행할 수 있습니다. 위조된 프로토콜을 전송하려고 시도하면 생성된 커미트먼트는 검증에 실패하여 전체 거래 과정의 보안을 보장하는 동시에 사용자 개인정보를 보호할 수 있습니다. 또한, 검증 단계에서 영지식 증명은 마이너 추출 가능한 가치(MEV) 공격을 방지하여 시스템의 전반적인 보안을 강화합니다.
또한, 아울투 파이낸스는 다음과 같은 구체적인 조치를 통해 크로스체인 브리지의 효율성, 보안, 사용자 경험을 개선하기 위해 노력하고 있습니다:
- 체인 간 커뮤니케이션 간소화: 데이터 전송 지연을 줄이고 트랜잭션 속도를 높이기 위해 고급 크로스 체인 통신 프로토콜을 구현합니다.
- 보안 강화: 다중 서명 메커니즘을 도입하여 거래 무결성과 변조 방지를 보장하는 동시에 영지식 증명 기술을 도입하여 사용자 개인정보를 보호하고 데이터 유출을 방지합니다.
- 거래 확인 최적화: 거래 확인 프로세스를 간소화하여 확인 시간을 단축하고 사용자 경험을 개선하며, 스마트 대기열 및 우선 처리 메커니즘을 구현하여 거래 혼잡을 줄이고, 실시간 거래 상태 업데이트를 제공하여 거래 진행 상황에 대한 가시성을 개선합니다.
- 확장성 개선: 분산 시스템 설계를 활용하여 높은 동시 처리 능력을 보장하는 동시에 모듈식 아키텍처를 채택하여 향후 기능 확장 및 업그레이드를 지원합니다.
3단계: AI 기술을 사용하여 인텐트 중심 교차 체인 유동성 거래 구현하기
올빼미 금융은 거래 완료를 위한 특정 경로에 국한되지 않는다는 점에서 기존 거래 방식과 다른 인텐트 중심 거래 모델을 도입할 예정입니다. 대신 예상 결과가 사용자 제약 조건을 충족하는 한 모든 경로를 통해 거래할 수 있습니다.
이 프레임워크 내에서 사용자는 예상 결과를 표현하는 트랜잭션 의도에 서명하기만 하면 됩니다. 프로토콜 노드는 탈중앙화 거래소(DEX)와 마켓 메이커를 포함한 여러 블록체인 네트워크에서 다양한 유동성 공급자를 평가할 책임이 있습니다.
노드는 스마트 라우팅과 알고리즘을 사용해 최적의 크로스체인 유동성 경로를 선택함으로써 거래 결과가 사용자의 의도와 일치하도록 합니다. 이 과정에서 사용자의 자산은 스마트 콘트랙트에 보관되며, 거래가 성공적으로 완료된 경우에만 유동성 공급자에게 자금이 지급되어 사용자 자금의 안전성을 보장합니다.
예를 들어, 사용자가 최소 1.2BNB를 받기 위해 이더리움에서 1000 USDT를 BNB 체인에서 BNB로 전환하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 트랜잭션 의도를 제출하면 프로토콜은 AI 알고리즘을 사용하여 데이터와 시장 상황을 분석하여 다양한 체인에서 최적의 경로를 찾습니다.
잠재적인 프로세스는 먼저 Arbitrum에서 USDT를 ETH로 변환한 다음, ETH를 BNB 체인으로 전송하고, 마지막으로 BNB 체인에서 ETH를 BNB로 교환하는 것일 수 있습니다. 노드가 최적의 경로를 확인하면 트랜잭션이 시작됩니다. 이 접근 방식은 거래 비용과 시간을 줄이면서 체인 간 유동성 풀과 유리한 환율을 보다 효과적으로 활용할 수 있습니다.
위의 “인텐트 중심 크로스체인 유동성 거래” 모델에서 AI는 중요한 역할을 합니다:
- 유동성 예측:개의 AI 알고리즘이 과거 데이터와 현재 시장 상황을 분석하여 여러 체인에서 유동성 변화를 예측하고 유동성 풀 구성을 사전에 조정할 수 있습니다. 여러 체인에 걸쳐 유동성 자원을 평가함으로써 노드는 다양한 탈중앙 거래소 또는 유동성 풀에서 제공하는 유동성을 활용할 수 있습니다.
- 경로 최적화:개의 AI 알고리즘이 최적의 거래 경로를 식별하여 사용자가 거래 비용과 시간을 최소화하면서 최적의 유동성을 확보할 수 있도록 합니다. 필요한 경우 거래를 더 작은 금액으로 분할하고 여러 경로를 통해 실행하여 최적의 유동성 활용과 비용 최소화를 보장할 수 있습니다.
- 데이터 분석 및 보고: 크로스체인 트랜잭션 데이터를 심층 분석하여 프로토콜 개발자와 사용자가 시장 역학과 유동성 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 상세한 보고서와 인사이트를 생성합니다.
이를 통해 올빼미 금융은 특히 AI 기술을 활용한 유동성 관리와 거래 경로 최적화의 인텔리전스를 강화하는 것을 목표로 합니다:
- 유동성 예측 모델 개발: 실시간 유동성 변화 예측을 위해 과거 데이터와 시장 동향을 분석하는 AI 모델을 개발 및 학습하여 유동성 풀 구성의 동적 조정을 지원합니다.
- 트레이딩 경로 최적화: AI 알고리즘을 통합하여 거래 데이터와 시장 상황을 분석하고 거래 경로를 최적화하여 체결 효율을 개선합니다.
- 지능형 의사 결정 지원: AI를 활용하여 트레이딩 제안 및 전략을 생성하고, 사용자 의사결정을 지원하며, 사용자 경험을 향상시키기 위한 개인화된 트레이딩 최적화 솔루션을 제공합니다. 지속적인 학습 및 개선: 머신러닝 메커니즘을 구현하여 AI 모델을 지속적으로 업데이트하고 최적화하며, 사용자 피드백과 시장 데이터를 수집하여 AI 알고리즘의 정확성과 효율성을 개선합니다.
결론
현재 탈중앙 금융은 여전히 많은 불편함과 보안 위험에 직면해 있으며, 암호화폐 업계는 아직 수십억 명의 사용자에게 서비스를 제공할 준비가 되어 있지 않습니다. 아울토의 비전은 인텐트, 영지식 증명, 스마트 컨트랙트, AI 기술을 통합하는 인텐트 중심의 크로스체인 유동성 프로토콜을 만드는 것입니다.
아울토는 거래 분할 알고리즘과 스마트 거래 라우팅 알고리즘을 통해 사용자가 여러 체인에서 최적의 유동성을 확보하고 거래 비용을 절감할 수 있는 최적의 경로를 선택하여 크로스 체인 거래의 복잡성과 시장 유동성 부족 문제를 안전하고 탈중앙화된 방식으로 해결하는 것을 목표로 합니다.
