Explorando o Owlto Finance: Como lidar com o dilema da interoperabilidade entre cadeias

A rápida evolução do DeFi e a liquidez fragmentada

Desde a introdução dos rollups da Ethereum com a Arbitrum e Optimism, uma infinidade de soluções de camada 2 da Ethereum surgiu em pouco mais de um ano. A replicabilidade da tecnologia tornou o lançamento de cadeias tão fácil quanto um clique, levando a mais de 50 cadeias baseadas na Superchain da OP Stack e mais de 50 soluções de Camada 3 via Arbitrum Orbit em vários estágios de desenvolvimento. Além disso, centenas de outras soluções de camada 2 que utilizam a tecnologia zk-rollup também estão prosperando.

Essa proliferação de soluções da Camada 2 da Ethereum levou a um problema inevitável: cada Camada 2 opera de forma independente, competindo pelo Valor Total Bloqueado (TVL) e fragmentando a liquidez da Ethereum. A liquidez continua sendo um tema persistente na Web3, e atualmente nos encontramos em uma era em que cadeias públicas díspares contribuem para a dispersão da liquidez. Vitalik Buterin descreveu vividamente essa situação no Twitter, destacando que, como a Ethereum superou vários desafios e ceticismo, o dilema atual está na fragmentação excessiva das operações entre as cadeias de camada 2.

Olhando para além do ecossistema Ethereum, também existe concorrência entre várias cadeias da Camada 1, incluindo Solana, Sui e BSC, formando um cenário de várias cadeias em que o Ethereum ocupa uma posição de liderança, enquanto outras cadeias orbitam em torno dele. Cada ecossistema da Camada 1 também deu origem a soluções promissoras da Camada 2.

Por exemplo, desde o aumento das inscrições no ano passado no ecossistema Bitcoin, surgiram dezenas de soluções notáveis de Camada 2, juntamente com várias Appchains, SVM Rollups e sidechains em Solana, e várias soluções de Camada 2 tomando forma na BSC e em outras cadeias. Com o capital limitado no espaço criptográfico espalhado por tantas cadeias, fica evidente como a liquidez pode se tornar fragmentada.

A experiência do usuário entre cadeias: Um desafio

As atuais pontes entre cadeias podem facilitar as transferências de ativos, mas geralmente resultam em experiências ruins para o usuário. Os usuários enfrentam vários obstáculos:

• Eles precisam navegar em vários sites independentes, conectar carteiras, autorizar transações e suportar esperas lentas que podem durar de dezenas de segundos a vários minutos, tudo isso enquanto esperam que seus fundos cheguem com segurança ao outro lado.
• A urgência de capitalizar sobre os memes mais populares aumenta a ansiedade, pois os usuários geralmente precisam movimentar fundos entre cadeias apenas para se envolver com as últimas tendências. Os atrasos podem transformar oportunidades em falhas de ignição dispendiosas.
• A baixa liquidez pode gerar taxas de câmbio ruins durante as transferências entre cadeias. Como a liquidez flutua com o tempo, a imprevisibilidade das perdas durante essas transações pode ser significativa, especialmente quando se tenta capitalizar as tendências dos memes.
• A segurança continua sendo uma preocupação urgente. Vitalik observou que as soluções entre cadeias são elos fracos no ecossistema de blockchain. Incidentes notáveis incluem o roubo de 120.000 ETH da Wormhole em fevereiro de 2022, tornando-o o segundo maior roubo na história das criptomoedas, e vulnerabilidades recentes em protocolos como Across e LI.FI.

As operações entre cadeias não precisam ser tão complicadas; uma solução de liquidez é essencial.

Uma abordagem unificada de liquidez entre cadeias

Imagine um protocolo que simplifique os processos de transação, permitindo que os usuários enviem uma solicitação com base apenas em sua intenção de negociação. O sistema então agregaria automaticamente a liquidez de várias cadeias, permitindo conversões eficientes de ativos com custos mínimos de fricção. Isso poderia aliviar significativamente os problemas de fragmentação entre as cadeias públicas.

Owlto Finance, um protocolo de interoperabilidade entre cadeias, lançou um novo white paper técnico em 30 de outubro de 2024, intitulado “Intent-Centric Cross-Chain Liquidity Trading”, com o objetivo de abordar os desafios da liquidez entre cadeias no DeFi. Com essa abordagem, os usuários não precisarão mais lidar com procedimentos complexos entre cadeias; eles só precisarão inserir sua intenção, e o sistema integrará automaticamente a liquidez entre cadeias para otimizar a conversão de ativos e minimizar os custos de transação.

Essa solução inovadora está pronta para aprimorar muito as experiências dos usuários, proporcionando um ambiente de negociação descentralizado, seguro e transparente, ao mesmo tempo em que obtém os melhores custos de transação e eficiência de tempo por meio de pools de liquidez unificados.

Fase um: integração da liquidez entre cadeias por meio da interoperabilidade

Em apenas um ano de sua criação, a Owlto Finance emergiu como líder no setor de pontes entre cadeias, ostentando mais de 2 milhões de usuários em mais de 200 países. Ela está entre as três primeiras em volume de negociação entre cadeias na DefiLlama, com um pico de participação de mercado de 33%.

O objetivo da Owlto é criar uma solução de interoperabilidade abrangente para os usuários da Web3, permitindo um fluxo de ativos contínuo entre as cadeias. Atingir essa meta não é pouca coisa, então como a Owlto conseguiu isso?

A Owlto estabeleceu pools de liquidez entre cadeias que aumentam a interoperabilidade entre diferentes cadeias. Para os usuários, maior interoperabilidade significa acessar uma gama mais ampla de cadeias e um cenário mais rico para a circulação de ativos. Ao fazer a ponte entre vários ecossistemas e conectar cadeias heterogêneas EVM e não EVM, os usuários podem movimentar fundos da cadeia A para a cadeia B com o mínimo de atrito, aumentando assim a eficiência da circulação e utilização de ativos no DeFi.

Os pools de liquidez entre cadeias da Owlto já atenderam a essa necessidade, integrando mais de 50 redes e facilitando o fluxo de liquidez de ativos entre os ecossistemas Ethereum, Bitcoin e Solana. Isso expandiu os casos de uso de ativos em diferentes redes e aumentou as oportunidades de rendimento em potencial. Até o momento, a Owlto possibilitou mais de 1,6 milhão de transações entre cadeias no Bitcoin Layer 2 e cerca de 8 milhões em outras cadeias, com uma base total de usuários superior a 2 milhões.

Além disso, a Owlto melhorou a experiência do usuário por meio de maior velocidade e segurança entre cadeias. Aproximadamente 90% das transações entre cadeias podem ser concluídas em 30 segundos, com uma classificação AA das auditorias de segurança da CertiK.

O agregador DEX entre cadeias da Owlto funciona como um rastreador de informações, identificando os melhores pools de liquidez em diferentes redes para facilitar as negociações com menor derrapagem, evitando assim problemas de alta derrapagem causados pela liquidez limitada em pools únicos. A Owlto implantou essa função de agregador de DEX em cerca de 20 cadeias, conectando a liquidez entre diferentes tokens.

Por meio dessas medidas, a Owlto Finance conseguiu uma integração abrangente de pools de liquidez em várias cadeias, aumentando a profundidade e a eficiência das negociações entre cadeias. As iniciativas específicas incluem:

• Mecanismo de agregação de liquidez: Projetar e implementar um mecanismo para integrar os recursos de liquidez entre as cadeias, garantindo a interoperabilidade e minimizando a derrapagem e as discrepâncias de preço.
• Gerenciamento e agendamento de contratos inteligentes: Automatizar o gerenciamento e a programação da liquidez entre cadeias para permitir a alocação dinâmica e otimizar a utilização de recursos.
• Ponte de liquidez entre cadeias: Facilitar o intercâmbio de liquidez entre diferentes cadeias para garantir a segurança e a eficiência da liquidez entre cadeias.
• Monitoramento em tempo real: Estabelecimento de um sistema de monitoramento em tempo real para acompanhar o status e as mudanças nos pools de liquidez.
• Leitura e integração de liquidez: Desenvolvimento de ferramentas e interfaces para ler e integrar dados de liquidez em tempo real, garantindo precisão e pontualidade para dar suporte a transações entre cadeias.

Fase dois: garantir a segurança do fluxo de ativos entre cadeias por meio da verificação de segurança de nós e ZK

“Descentralização” e “segurança” são sempre os princípios mais importantes no mundo das criptomoedas.

Embora tenham surgido soluções eficazes para os problemas de liquidez entre cadeias, os problemas relacionados à “segurança” e à “proteção da privacidade” no espaço entre cadeias ainda precisam ser resolvidos. De acordo com a DefiLlama, mais de US$ 2,8 bilhões foram roubados de pontes entre cadeias, representando quase 40% do total de fundos roubados no setor Web3.

Portanto, a transmissão e o armazenamento de transações exigem alta segurança para evitar adulteração ou roubo. Embora a transparência das transações na cadeia seja alta, ela também pode expor as intenções de negociação dos usuários, levando a riscos à privacidade.

Para lidar com as questões de “segurança” e “proteção da privacidade”, a Owlto está apresentando as duas soluções a seguir:

1. Verificação de segurança do nó: Uma solução descentralizada pode efetivamente evitar pontos únicos de falha, aumentando a segurança do fluxo de ativos entre diferentes redes. A “Verificação de Segurança de Nó” da Owlto utiliza tokens apostados com base no consenso descentralizado e incorpora um “mecanismo de penalidade de nó” e um “mecanismo de incentivo de nó” para garantir a segurança dos dados. Se um nó transmitir dados fraudulentos, seus tokens apostados serão penalizados (mecanismo Slashing). Por outro lado, os nós que participarem ativamente e executarem com honestidade não só ganharão recompensas adicionais por meio de staking, mas também receberão cotas de taxas de transação e incentivos de tokens pela execução bem-sucedida de caminhos de negociação. Esse projeto garante que os nós mantenham um comportamento honesto em um ambiente descentralizado e evita atividades maliciosas.
2. Provas de conhecimento zero: A introdução de “provas de conhecimento zero” garante que os verificadores possam confirmar a intenção do usuário e executar as transações corretamente sem conhecer detalhes específicos da transação. Se for feita uma tentativa de transmitir um protocolo forjado, o compromisso gerado falhará na verificação, garantindo a segurança de todo o processo de transação e protegendo a privacidade do usuário. Além disso, durante a fase de verificação, as provas de conhecimento zero evitam ataques de MEV (Miner Extractable Value), aumentando a segurança geral do sistema.

Além disso, a Owlto Finance tem o compromisso de melhorar a eficiência, a segurança e a experiência do usuário de pontes entre cadeias por meio de medidas específicas, incluindo:

• Simplificando a comunicação entre cadeias: Implementação de protocolos avançados de comunicação entre cadeias para reduzir atrasos na transmissão de dados e aumentar a velocidade das transações.
• Aprimoramento da segurança: Introdução de mecanismos de várias assinaturas para garantir a integridade da transação e a resistência à violação, além de empregar tecnologia de prova de conhecimento zero para proteger a privacidade do usuário e evitar vazamentos de dados.
• Otimização da confirmação de transações: Simplificar o processo de confirmação da transação para reduzir o tempo de confirmação e melhorar a experiência do usuário; implementar mecanismos inteligentes de enfileiramento e processamento prioritário para reduzir o congestionamento das transações; fornecer atualizações do status da transação em tempo real para melhorar a visibilidade do andamento da transação.
• Melhorando a escalabilidade: Utilizar o design do sistema distribuído para garantir a capacidade de processamento de alta simultaneidade e, ao mesmo tempo, adotar uma arquitetura modular para dar suporte a futuras expansões e atualizações de funcionalidade.

Terceira fase: Implementação do comércio de liquidez entre cadeias centrado na intenção usando tecnologia de IA

A Owlto Finance apresentará um modelo de negociação centrado na intenção, que difere dos métodos de negociação tradicionais por não se limitar a um caminho específico para a conclusão da transação. Em vez disso, ele permite transações por qualquer caminho, desde que os resultados esperados atendam às restrições do usuário.

Dentro dessa estrutura, os usuários só precisam assinar uma intenção de transação, expressando o resultado esperado. Os nós do protocolo são responsáveis pela avaliação de diferentes provedores de liquidez em várias redes de blockchain, incluindo bolsas descentralizadas (DEXs) e formadores de mercado.

Usando roteamento e algoritmos inteligentes, os nós selecionarão o melhor caminho de liquidez entre cadeias, garantindo que o resultado da transação esteja alinhado com a intenção do usuário. Durante esse processo, os ativos dos usuários serão mantidos em contratos inteligentes, com os fundos liberados para os provedores de liquidez somente após a conclusão bem-sucedida da transação, garantindo a segurança dos fundos do usuário.

Por exemplo, suponha que um usuário queira converter 1.000 USDT em Ethereum para BNB na cadeia BNB, com o objetivo de receber pelo menos 1,2 BNB. Depois de enviar a intenção de transação, o protocolo analisará os dados e as condições de mercado usando algoritmos de IA para encontrar o melhor caminho em várias cadeias.

Um possível processo pode envolver primeiro a conversão de USDT para ETH no Arbitrum, depois a transferência de ETH para a BNB Chain e, por fim, a troca de ETH por BNB na BNB Chain. Quando os nós identificarem o caminho ideal, a transação será iniciada. Essa abordagem pode utilizar de forma mais eficaz os pools de liquidez e as taxas de câmbio favoráveis entre as cadeias, além de reduzir os custos e o tempo das transações.

No modelo acima de “negociação de liquidez entre cadeias centrada na intenção”, a IA desempenha um papel crucial:

• Previsão de liquidez: Os algoritmos de IA analisam dados históricos e condições atuais do mercado para prever mudanças de liquidez em diferentes cadeias, permitindo ajustes proativos nas configurações do pool de liquidez. Ao avaliar os recursos de liquidez em várias cadeias, os nós podem aproveitar a liquidez fornecida por várias bolsas descentralizadas ou pools de liquidez.
• Otimização de caminhos: algoritmos de IA identificam os melhores caminhos de negociação, garantindo que os usuários recebam a liquidez ideal e, ao mesmo tempo, minimizando os custos e o tempo da transação. Se necessário, as transações podem ser divididas em valores menores e executadas por meio de vários caminhos para garantir a utilização ideal da liquidez e a minimização dos custos.
• Análise de dados e relatórios: A análise aprofundada dos dados de transações entre cadeias gera relatórios detalhados e insights para ajudar os desenvolvedores e usuários de protocolos a entender melhor a dinâmica do mercado e as condições de liquidez.

Por meio dessas medidas, a Owlto Finance visa aprimorar a inteligência do gerenciamento de liquidez e a otimização do caminho de negociação usando a tecnologia de IA, incluindo especificamente:

• Desenvolvimento do modelo de previsão de liquidez: Desenvolvimento e treinamento de modelos de IA para analisar dados históricos e tendências de mercado para previsões de mudanças de liquidez em tempo real, dando suporte a ajustes dinâmicos nas configurações do pool de liquidez.
• Otimização do caminho de negociação: Integração de algoritmos de IA para analisar dados de negociação e condições de mercado, otimizando os caminhos de negociação para melhorar a eficiência da execução.
• Suporte inteligente à decisão: Utilização de IA para gerar sugestões e estratégias de negociação, auxiliando o usuário na tomada de decisões e fornecendo soluções personalizadas de otimização de negociação para aprimorar a experiência do usuário. Aprendizado e aprimoramento contínuos: Implementação de mecanismos de aprendizado de máquina para atualizar e otimizar continuamente os modelos de IA, coletando feedback do usuário e dados de mercado para melhorar a precisão e a eficiência dos algoritmos de IA.

Conclusão

Atualmente, o DeFi ainda enfrenta muitos inconvenientes e riscos de segurança, e o setor de criptografia ainda não está pronto para atender a bilhões de usuários. A visão da Owlto é criar um protocolo de liquidez entre cadeias centrado na intenção que integre intenção, provas de conhecimento zero, contratos inteligentes e tecnologia de IA.

Por meio de algoritmos de divisão de negociação e algoritmos inteligentes de roteamento de negociação, a Owlto visa ajudar os usuários a obter liquidez ideal em várias cadeias e selecionar os melhores caminhos para reduzir os custos de transação, abordando as complexidades das transações entre cadeias e a questão da liquidez insuficiente do mercado de forma segura e descentralizada.