Исследование Owlto Finance: Решение дилеммы кросс-цепочечной совместимости

31 октября, 2024

Быстрая эволюция DeFi и фрагментированная ликвидность

С момента появления роллапов Ethereum с Arbitrum и Optimism, всего за год появилось множество решений Ethereum второго уровня. Благодаря тиражируемости технологии запуск цепочек стал простым, как один клик, что привело к появлению более 50 цепочек на основе Superchain от OP Stack и более 50 решений третьего уровня от Arbitrum Orbit, находящихся на различных стадиях разработки. Кроме того, сотни других решений второго уровня, использующих технологию zk-rollup, также процветают.

Распространение решений второго уровня Ethereum привело к неизбежной проблеме: каждый второй уровень работает независимо, конкурируя за общую заблокированную стоимость (TVL) и фрагментируя ликвидность Ethereum. Ликвидность остается постоянной темой в Web3, и в настоящее время мы находимся в эпохе, когда разрозненные публичные цепочки способствуют разрозненной ликвидности. Виталик Бутерин ярко описал эту ситуацию в Twitter, подчеркнув, что, поскольку Ethereum преодолел многочисленные трудности и скептицизм, нынешняя дилемма заключается в чрезмерной фрагментации операций между цепочками второго уровня.

Если не ограничиваться экосистемой Ethereum, то конкуренция существует и между различными цепочками первого уровня, включая Solana, Sui и BSC, формируя многоцепочечный ландшафт, в котором Ethereum занимает лидирующие позиции, а другие цепочки вращаются вокруг него. Каждая экосистема первого уровня также породила многообещающие решения второго уровня.

Например, после всплеска числа подписок в экосистеме биткоина в прошлом году появились десятки заметных решений второго уровня, а также различные Appchains, SVM Rollups и сайдчейны в Solana, и множество решений второго уровня, формирующихся в BSC и других цепочках. В условиях ограниченного капитала в криптовалютном пространстве, распределенного по стольким цепочкам, становится очевидным, насколько фрагментированной может быть ликвидность.

Межцепочечный пользовательский опыт: Проблема

Существующие межцепочечные мосты могут облегчить передачу активов, но часто приводят к плохому опыту пользователей. Пользователи сталкиваются с несколькими препятствиями:

Они должны перемещаться по нескольким независимым сайтам, подключать кошельки, авторизировать транзакции и терпеть медленное ожидание, которое может длиться от десятков секунд до нескольких минут, надеясь, что их средства благополучно дойдут до другого конца.
Срочная необходимость воспользоваться трендовыми мемами усугубляет беспокойство, поскольку пользователям часто приходится перемещать средства по цепочкам, чтобы просто принять участие в последних тенденциях. Задержки могут превратить возможности в дорогостоящие осечки.
Низкая ликвидность может привести к плохому курсу обмена при межцепочечных переводах. Поскольку ликвидность колеблется во времени, непредсказуемость потерь при таких транзакциях может быть значительной, особенно при попытке извлечь выгоду из трендов мемов.
Безопасность остается актуальной проблемой. Виталик отмечал, что межцепочечные решения являются слабым звеном в экосистеме блокчейна. Среди заметных инцидентов — кража 120 000 ETH из Wormhole в феврале 2022 года, ставшая второй по величине кражей в истории криптовалют, а также недавние уязвимости в таких протоколах, как Across и LI.FI.

Межцепочечные операции не должны быть такими сложными, важно решение проблемы ликвидности.

Унифицированный подход к межцепочечной ликвидности

Представьте себе протокол, который упрощает процессы транзакций, позволяя пользователям подавать запрос, основанный исключительно на их торговых намерениях. Затем система будет автоматически агрегировать ликвидность из различных цепочек, обеспечивая эффективную конвертацию активов с минимальными затратами на трение. Это могло бы значительно облегчить проблему фрагментации публичных цепочек.

Owlto Finance, протокол межцепочечного взаимодействия, 30 октября 2024 года выпустил новый технический документ под названием «Intent-Centric Cross-Chain Liquidity Trading», направленный на решение проблем межцепочечной ликвидности в DeFi. При таком подходе пользователям больше не придется разбираться со сложными процедурами кросс-цепочек; им нужно будет только ввести свое намерение, а система автоматически интегрирует ликвидность между цепочками для оптимальной конвертации активов и минимизации транзакционных издержек.

Это инновационное решение призвано значительно расширить возможности пользователей, обеспечивая децентрализованную, безопасную и прозрачную торговую среду и достигая наилучших операционных издержек и временной эффективности благодаря единым пулам ликвидности.

Первый этап: интеграция межцепочечной ликвидности через совместимость

Всего за год своего существования Owlto Finance стала лидером в секторе межцепочечных мостов и насчитывает более 2 миллионов пользователей в более чем 200 странах. Она входит в тройку лидеров по объему межцепочечных торгов на DefiLlama, а ее максимальная доля рынка составляет 33 %.

Owlto стремится создать комплексное решение по совместимости для пользователей Web3, обеспечивающее беспрепятственное перемещение активов по цепочкам. Достижение этой цели — немалый подвиг, так как же Owlto справилась с ним?

Owlto создала межцепочечные пулы ликвидности, которые повышают совместимость между различными цепочками. Для пользователей большая совместимость означает доступ к более широкому кругу цепочек и более богатый ландшафт для обращения активов. Соединяя различные экосистемы и соединяя разнородные цепи EVM и не EVM, пользователи могут перемещать средства из цепи A в цепь B с минимальным трением, тем самым повышая эффективность обращения и использования активов в DeFi.

Межцепочечные пулы ликвидности Owlto уже удовлетворили эту потребность, объединив более 50 сетей и облегчив движение ликвидности активов между экосистемами Ethereum, Bitcoin и Solana. Это расширило возможности использования активов в различных сетях и увеличило потенциальную доходность. На сегодняшний день Owlto обеспечила более 1,6 миллиона межцепочечных транзакций на втором уровне Биткойна и около 8 миллионов на других цепочках, а общая база пользователей превышает 2 миллиона человек.

Кроме того, Owlto улучшила опыт пользователей за счет повышения скорости и безопасности кросс-цепочек. Около 90 % межцепочечных транзакций могут быть завершены в течение 30 секунд, а по результатам аудита безопасности CertiK компания получила рейтинг AA.

Межцепочечный DEX-агрегатор Owlto функционирует как информационный трекер, определяя лучшие пулы ликвидности в разных сетях для облегчения сделок с меньшим проскальзыванием, что позволяет избежать проблем с большим проскальзыванием, вызванных ограниченной ликвидностью в отдельных пулах. Owlto развернула эту функцию DEX-агрегатора примерно в 20 сетях, обеспечивая ликвидность между различными токенами.

Благодаря этим мерам Owlto Finance добилась комплексной интеграции пулов ликвидности в рамках нескольких цепочек, повысив глубину и эффективность межцепочечной торговли. Конкретные инициативы включают:

Механизм агрегации ликвидности: Разработка и внедрение механизма интеграции ликвидных ресурсов между цепочками, обеспечивающего совместимость и минимизирующего проскальзывание и расхождения в ценах.
Управление и планирование смарт-контрактов: Автоматизация управления и планирования межцепочечной ликвидности для динамического распределения и оптимизации использования ресурсов.
Межцепочечный мост ликвидности: Содействие обмену ликвидностью между различными цепочками для обеспечения безопасности и эффективности межцепочечной ликвидности.
Мониторинг в режиме реального времени: Создание системы мониторинга в режиме реального времени для отслеживания состояния и изменений в пулах ликвидности.
Ликвидность Чтение и интеграция: Разработка инструментов и интерфейсов для считывания и интеграции данных о ликвидности в режиме реального времени, обеспечивающих точность и своевременность для поддержки межцепочечных операций.

Второй этап: обеспечение безопасности межцепочечного потока активов с помощью проверки безопасности ЗК и узлов

«Децентрализация» и «безопасность» всегда были главными принципами в криптовалютном мире.

В то время как появились эффективные решения проблем ликвидности кросс-цепочек, проблемы, связанные с «безопасностью» и «защитой конфиденциальности» в пространстве кросс-цепочек, все еще требуют решения. По данным DefiLlama, с мостов кросс-цепочек было похищено более 2,8 миллиарда долларов, что составляет почти 40 % от общего объема похищенных средств в индустрии Web3.

Поэтому передача и хранение транзакций требуют высокой степени безопасности для предотвращения взлома или кражи. Хотя прозрачность транзакций в цепи высока, она также может раскрывать торговые намерения пользователей, что приводит к риску конфиденциальности.

Чтобы решить проблемы «безопасности» и «защиты конфиденциальности», Owlto предлагает следующие два решения:

Проверка безопасности узла: Децентрализованное решение может эффективно предотвратить единые точки отказа, повышая безопасность потоков активов между различными сетями. В Owlto «Проверка безопасности узлов» используются токены на основе децентрализованного консенсуса и включает в себя «механизм наказания узлов» и «механизм поощрения узлов» для обеспечения безопасности данных. Если узел передает мошеннические данные, его стабфонд наказывается (механизм Slashing). И наоборот, узлы, которые активно участвуют и честно выполняют операции, не только зарабатывают дополнительное вознаграждение через стакинг, но и получают доли транзакционных сборов и поощрения в виде токенов за успешное выполнение торговых маршрутов. Такая конструкция обеспечивает честное поведение узлов в децентрализованной среде и предотвращает злонамеренную деятельность.
Доказательства с нулевым знанием: Введение «доказательств с нулевым знанием» гарантирует, что проверяющие смогут подтвердить намерения пользователя и правильно выполнить транзакцию, не зная конкретных деталей транзакции. Если будет предпринята попытка передать поддельный протокол, сгенерированное обязательство не пройдет проверку, обеспечивая безопасность всего процесса транзакции и защищая конфиденциальность пользователя. Кроме того, на этапе верификации доказательства с нулевым знанием предотвращают атаки с извлечением майнеров (MEV), повышая общую безопасность системы.

Кроме того, Owlto Finance стремится повысить эффективность, безопасность и удобство использования межцепочечных мостов с помощью специальных мер, в том числе:

Упрощение межцепочечного взаимодействия: Внедрение передовых протоколов межцепочечной связи для сокращения задержек при передаче данных и увеличения скорости транзакций.
Усиление безопасности: Внедрение механизмов мультиподписи для обеспечения целостности транзакций и устойчивости к взлому, а также использование технологии доказательства нулевого знания для защиты конфиденциальности пользователей и предотвращения утечки данных.
Оптимизация подтверждения транзакций: Оптимизация процесса подтверждения транзакций для сокращения времени подтверждения и повышения удобства работы пользователей; внедрение интеллектуальных механизмов постановки в очередь и приоритетной обработки для снижения перегруженности транзакций; предоставление обновлений статуса транзакций в режиме реального времени для улучшения видимости хода транзакций.
Улучшение масштабируемости: Использование распределенного дизайна системы для обеспечения высокой параллельности обработки данных при использовании модульной архитектуры для поддержки будущего расширения и обновления функциональности.

Третья фаза: Реализация ориентированной на намерения межцепочечной торговли ликвидностью с использованием технологии искусственного интеллекта

Owlto Finance представит модель торговли, ориентированную на намерения, которая отличается от традиционных методов торговли тем, что не ограничивается определенным путем для завершения сделки. Вместо этого она позволяет проводить транзакции по любому пути, если ожидаемые результаты соответствуют ограничениям пользователя.

В рамках этого протокола пользователям достаточно подписать намерение совершить транзакцию, выражающее их ожидаемый результат. Узлы протокола отвечают за оценку различных поставщиков ликвидности в нескольких сетях блокчейн, включая децентрализованные биржи (DEX) и маркет-мейкеров.

Используя интеллектуальную маршрутизацию и алгоритмы, узлы будут выбирать оптимальный путь к межцепочечной ликвидности, гарантируя, что результат транзакции соответствует намерениям пользователя. Во время этого процесса активы пользователей будут храниться в смарт-контрактах, а средства будут выдаваться поставщикам ликвидности только после успешного завершения транзакции, что гарантирует безопасность средств пользователей.

Например, предположим, что пользователь хочет конвертировать 1000 USDT в Ethereum в BNB на цепочке BNB Chain, стремясь получить не менее 1,2 BNB. После отправки намерения о транзакции протокол проанализирует данные и рыночные условия с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы найти наилучший путь между различными цепочками.

Потенциальный процесс может включать в себя сначала конвертацию USDT в ETH на Arbitrum, затем перевод ETH на BNB Chain и, наконец, обмен ETH на BNB Chain. Как только узлы определят оптимальный путь, начнется транзакция. Такой подход позволяет более эффективно использовать пулы ликвидности и выгодные курсы обмена между цепочками, сокращая при этом затраты на транзакции и время.

В описанной выше модели «торговли ликвидностью, ориентированной на намерения», ИИ играет решающую роль:

Прогноз ликвидности: алгоритмов искусственного интеллекта анализируют исторические данные и текущие рыночные условия, чтобы предсказать изменения ликвидности в различных цепочках, что позволяет заблаговременно корректировать конфигурацию пулов ликвидности. Оценивая ресурсы ликвидности в нескольких цепочках, узлы могут использовать ликвидность, предоставляемую различными децентрализованными биржами или пулами ликвидности.
Оптимизация пути: алгоритмов искусственного интеллекта определяют наилучшие торговые пути, обеспечивая пользователям оптимальную ликвидность при минимизации затрат на транзакцию и времени. При необходимости сделки могут быть разделены на более мелкие суммы и проведены по нескольким путям для обеспечения оптимального использования ликвидности и минимизации затрат.
Анализ данных и отчетность: Углубленный анализ данных о межцепочечных транзакциях позволяет создавать подробные отчеты и аналитические материалы, помогающие разработчикам и пользователям протоколов лучше понять динамику рынка и условия ликвидности.

Благодаря этим мерам Owlto Finance стремится повысить интеллектуальный уровень управления ликвидностью и оптимизации торговых путей с помощью технологий искусственного интеллекта, в частности, включая:

Разработка модели прогнозирования ликвидности: Разработка и обучение моделей искусственного интеллекта для анализа исторических данных и рыночных тенденций с целью прогнозирования изменения ликвидности в режиме реального времени, поддерживая динамическую корректировку конфигурации пула ликвидности.
Оптимизация торговых путей: Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта для анализа торговых данных и рыночных условий, оптимизация торговых путей для повышения эффективности исполнения.
Интеллектуальная поддержка принятия решений: Использование искусственного интеллекта для создания торговых предложений и стратегий, помощи в принятии решений и предоставления персонализированных решений по оптимизации торговли для улучшения пользовательского опыта. Постоянное обучение и совершенствование: Внедрение механизмов машинного обучения для постоянного обновления и оптимизации моделей ИИ, сбор отзывов пользователей и рыночных данных для повышения точности и эффективности алгоритмов ИИ.

Заключение

В настоящее время DeFi все еще сталкивается со многими неудобствами и рисками безопасности, а криптоиндустрия еще не готова обслуживать миллиарды пользователей. Концепция Owlto заключается в создании ориентированного на намерения межцепочечного протокола ликвидности, объединяющего намерения, доказательства нулевого знания, смарт-контракты и технологии искусственного интеллекта.

С помощью алгоритмов разделения торговли и интеллектуальных алгоритмов маршрутизации торговли Owlto стремится помочь пользователям достичь оптимальной ликвидности в нескольких цепочках и выбрать наилучшие пути для снижения транзакционных издержек, решая сложности межцепочечных транзакций и проблему недостаточной ликвидности рынка безопасным и децентрализованным способом.