Kako bitSmiley odpira globalno likvidnost za BTCFi

28. oktobra je projekt bitSmiley, ki temelji na bitcoinih, napovedal uspešen zaključek 10 milijonov dolarjev vrednega kroga financiranja serije B, v katerem je sodelovalo več znanih investicijskih podjetij, med njimi MH Ventures in Skyland Ventures. To financiranje pomeni pomemben napredek pri širjenju likvidnosti decentraliziranih aplikacij na Bitcoinu in diverzifikaciji primerov uporabe.

S svojimi preteklimi podatki o projektih se je bitSmiley trdno zasidral kot “vodilni na področju BTC over-collateralized stablecoins” in je pripravljen vnesti novo vitalnost v sektor BTCFi. Poleg tega, ko se bližajo ameriške volitve, ne glede na izid, pretekle izjave Trumpa in Harrisa kažejo na prihajajoče kriptovalutam prijazno okolje, kar bi lahko še dodatno spodbudilo razvoj ekosistema BTC, vključno z BTCFi, in olajšalo mainstream sprejemanje kriptovalut.

Rednim uporabnikom trga, ki se osredotočajo na donose, prihajajoča kotacija žetona bitSmiley na Bybit Launchpad in Gate Startup Prime obeta zanimive donose, ki se lahko desetkratno povečajo.

Ali lahko ekosistem BTC izkoristi ta zagon za začetek novega bikovskega tržnega cikla, saj je trg kriptovalut zajela meme norija? V tem članku bo Coindarwin analiziral razmere z bitSmileyjem kot osrednjo točko za bralce.

BTCFi: BTC dosega nove višine: naraščajoča zgodba na bikovskem trgu

Zaradi kratkoročne sprostitve napetosti na Bližnjem vzhodu in soglasja med poznavalci panoge, da bi “Trumpova izvolitev za predsednika ZDA leta 2024 lahko pognala BTC na nove vrhove in sprožila nov kriptotrg”, se je cena BTC nedavno povzpela nad 73.000 USD. Ta pozitivni zagon ustvarja ugodno okolje za ekosistem BTC, ki ponuja “ogromno priložnosti in potenciala”. Sektor BTCFi, ki velja za ključnega sodelavca nove likvidnostne pojedine v kriptoindustriji, veliko obeta.

Po podatkih družb CryptoCompare in CoinGecko bo trg BTCFi leta 2023 dosegel vrednost 10 milijard dolarjev. DefiLlama napoveduje, da bi se lahko do leta 2030 obseg trga BTCFi povečal na približno 1,2 bilijona dolarjev (zlasti ta številka vključuje skupno vrednost BTC, zaklenjeno v ekosistemu DeFi, in obseg trga finančnih produktov in storitev, povezanih z Bitcoinom).

V zadnjih letih je potencial rasti trga BTCFi pritegnil vse več institucionalnih vlagateljev. Na trgu BTCFi so začeli sodelovati subjekti s področja tradicionalnega financiranja (TradFi), kot so Grayscale, BlackRock in JPMorgan. Ta institucionalna udeležba ne prinaša le znatnih prilivov kapitala, kar povečuje likvidnost in stabilnost trga, temveč tudi povečuje zrelost trga in skladnost z zakonodajo, kar dviguje splošno prepoznavnost in zanesljivost trga BTCFi.

Razloge za ta trend lahko povzamemo v treh glavnih točkah:

1. Veliko povpraševanje po naložbah: Povpraševanje po naložbah v BTC se je povečalo, neto prilivi v promptne ETF-je BTC pa se nenehno povečujejo. Tržna vrednost BTC se je nedavno približala 60 %, kar je nova najvišja vrednost po letu 2021. Poleg tega je po odboju cene na 69.000 USD delež dobičkonosnih naslovov BTC dosegel 96 %, kar je verjetno pritegnilo več špekulativnega kapitala.
2. Spreminjanje tržnih pripovedi: Po več industrijskih valovih, kot so DeFi, GameFi in NFT, je inovacijski zagon ethereuma upadel. Nekoč obetavni “ubijalec ethereuma” Solana je postal bojišče za meme kovance. Tudi ekosistem TON je po svojih meme projektih zašel v zatišje. S pričakovanji novih najvišjih cen BTC bo BTCFi ključna pripoved, ki bo z inovacijami, kot so vpisi BRC-20, odklenila večjo likvidnost.
3. Ponovna uporaba ekosistemskih poti: Prej je ekosistem BTC oviralo pomanjkanje programabilne interoperabilnosti, zaradi česar je bil v primerjavi z Ethereumom manj skalabilen. S pojavom protokola BRC-20 pa je ekosistem BTC odprl nove razvojne poti. Z izposojo razvojnega modela Ethereuma lahko BTCFi aktivira globalno likvidnost, začenši s sektorjem DeFi, in tako omogoči širši pretok sredstev. To je eden od razlogov, zakaj na ekosistem BTC stavijo številni projekti realnega premoženja, skladi za upravljanje premoženja in javna podjetja.

Predvsem Tetherjev USDT in MakerDAO-jev prekomerno kolateralizirani stablecoin DAI, ki sta bila ustanovljena leta 2014, sta postavila trdne temelje za Ethereumovo poletje DeFi, ki je ključnega pomena za vzpon BTCFi.

Če povzamemo, imajo stablecoini v ekosistemu BTC več ključnih vlog pri razvoju sektorja BTCFi:

1. Uvedba večje likvidnosti: Omogočajo dvosmerno izmenjavo sredstev v verigi med različnimi omrežji.
2. Razširitev aplikacij ekosistema BTC: Ekosistem BTC lahko z uporabo stablecoinov opravlja posojila, terminske pogodbe, izvedene finančne instrumente in druge dejavnosti.
3. Povezovanje vrednostne verige BTCFi in pospeševanje razvoja ekosistema: Stabilni kovanci so življenjska sila omrežij veriženja blokov, saj rekonstruirajo vrednostno verigo v ekosistemu BTC. Projekti, izdelki in aplikacije iz različnih ekoloških niš lahko učinkovito sodelujejo med seboj, s čimer se pospeši razvoj ekosistema BTC.

Trenutno je v ekosistemu BTC med projekti stablecoinov scenarij “eden vodi, mnogi mu sledijo”, pri čemer je bitUSD podjetja bitSmiley na čelu.

Večina drugih projektov je še vedno v zgodnjih fazah, ne da bi se začeli izvajati izdelki stablecoin, predvsem pa spadajo v dve kategoriji:

1. V začetni fazi financiranja: Sem spada tudi likvidnostni protokol BTC in izdajatelj stablecoinov Yala, ki je 10. oktobra zaključil 8 milijonov dolarjev vreden krog začetnega financiranja, ki sta ga vodila Polychain Capital in Ethereal Ventures, sodelovali pa so tudi Galaxy, Anagram, Amber Group in drugi. Drug projekt, Plasma, ki je združljiv z EVM, je 18. oktobra zbral 3,5 milijona dolarjev, vodil ga je Bitfinex, podprla pa so ga različna podjetja tveganega kapitala.
2. V zelo zgodnjih fazah ali le “načrti na papirju”: Primer je RUSD, nadvse zavarovan stablecoin, izdan na podlagi protokola Stable++, ki je 18. oktobra zagnal svojo glavno mrežo. Do 25. oktobra je njegova skupna zaklenjena vrednost (TVL) znašala le 658.000 USD, izkovanih pa je bilo manj kot 250.000 RUSD. Kar zadeva Tether, je bila njegova zadnja posodobitev glede načrtov za ponovno izdajo USDT na protokolu RGB ekosistema BTC opravljena avgusta 2023, od takrat pa ni bilo nobenih nadaljnjih ukrepov, kar morda kaže na to, da so njihovi obstoječi poslovni dobički za zdaj zadostni, zaradi česar ne nameravajo takoj vstopiti v konkurenco stabilnih bitcoinov BTC.

V primerjavi s počasnejšimi novimi in uveljavljenimi ponudniki, kot so Plasma, Seal, Yala in Tether, je bitSmiley že naredil strateške korake, saj je bitUSD postal temeljni izdelek v ekosistemu BTCFi.

Vnos bitSmiley: “Temeljni igralec” na trgu BTCFi

Kot ključni igralec v ekosistemu BTC, ki ga pogosto imenujejo “MakerDAO ekosistema BTC” in “vodilni stablecoin projekt v ekosistemu BTC”, se je bitSmiley uveljavil kot “temeljni igralec” v ekosistemu BTCFi. K temu je v veliki meri pripomogla uvedba prvega domačega over-collateralized stablecoina v ekosistemu BTC-bitUSD.

bitUSD želi rešiti najbolj kritično in ključno vprašanje v ekosistemu BTC: donos sredstev in kroženje vrednosti. Trenutno ima na verigi več kot 20.000 naslovov denarnic (v času pisanja članka jih je 21.575) in skupno zaklenjeno vrednost (TVL), ki presega 30 milijonov USD, ter več kot 40 partnerstev v ekosistemu. Nedvomno je vodilna v smislu obsega financiranja, podatkov o uspešnosti in sodelovanja z ekosistemi.

Prednosti in podrobnosti storitev bitSmiley in bitUSD so zlasti naslednje:

1. bitUSD: bitUSD: avtohtoni prekomerno kolateralizirani stablecoin ekosistema BTC

Pred pojavom bitSmileyja sta bila enotna valuta za poravnavo v ekosistemu BTC BTC in SATS, na kar so močno vplivala tržna nihanja. Vendar pa se je ta položaj z uvedbo valute bitUSD bistveno izboljšal.

Po podatkih z uradne spletne strani je podjetje bitSmiley na podlagi protokola BRC20 zgradilo standard protokola DeFi ekosistema BTC – bitRC-20. Na tej podlagi je ustvaril domači prekomerno kolateralizirani stablecoin bitUSD.

Na bitRC-20 lahko gledamo kot na razširitev BRC20, ki je združljiva ter podpira kovanje in sežiganje za potrebe izdajanja in unovčevanja stablecoinov. Uporabniki lahko za odkup bitUSD prekomerno kolateralizirajo BTC, pri čemer je vsak žeton bitUSD v obtoku podprt z ustreznim prekomerno kolateraliziranim premoženjem, vse transakcije bitUSD pa so javno pregledne v verigi blokov bitcoin.

Celotna logika kovanja je naslednja: Oracles posredujejo ustrezne informacije bitSmileyDAO za preverjanje soglasja; 3) Ko je soglasje doseženo, bitSmileyDAO sporoči potrjevalcem glavnega omrežja Bitcoin, da so bili izkovani bitni dolarji, s čimer se postopek kovanja zaključi. Logika unovčevanja je nasprotna; ko uporabniki unovčijo zavarovanje, se ustrezni bitUSD sežgejo.

Na podlagi teh informacij lahko ugotovimo, da ima bitUSD podobne lastnosti kot prekomerno kolateralizirani stabilni kovanci Ethereuma, saj zagotavlja shranjevanje vrednosti, sredstvo menjave, obračunsko enoto in standarde za odložena plačila.

V praksi je več projektov za posojanje v ekosistemu BTC, vključno z ENZO Finance, Avalon in PanterFi, odprlo podporo za bitne dolarje (kot zavarovanje ali izposojo bitnih dolarjev). Poleg tega lahko bitUSD sodeluje v različnih platformah Launchpad, kot so Merlin Starter, Pumpad in BRC Starter. V okviru protokola bitSmiley se lahko bitUSD uporablja tudi za poravnavo dolgov, na primer za plačilo pristojbin za stabilnost ali obresti za posojila.

Kar zadeva metodo likvidacije podjetja bitSmiley, ta vključuje izvedbo angleške dražbe prihodnjih prihodkov platforme kot dolga, pri čemer se dobiček po odbitku osnovnih stroškov poslovanja prednostno nameni za poplačilo upnikov. Ta metoda je boljša od tradicionalnih metod poplačila inflacije žetonov, saj preprečuje razvodenitev deležev imetnikov žetonov.

BitSmiley lahko na podlagi svojega osnovnega stablecoina še naprej širi in razvija produkte DeFi, ki so usklajeni s tehničnim načrtom družbe BTC, ustvarja posojila peer-to-peer, ki jih podpira njegov stablecoin, in nalaga napredne izvedene finančne instrumente, kot so zavarovanja in CDS, ter tako v BTCFi uvaja nove igralne sloge.

Z uvedbo valute bitUSD jo lahko uporabniki neposredno uporabljajo kot stabilno valuto v aplikacijah ekosistema BTC. Prihodnji produkti, ki so na voljo za sodelovanje uporabnikov, vključujejo lastni protokol za posojanje brez zaupanja bitLending, protokol za izvedene finančne instrumente bitInsurance, Bitcoinov lastni AMM bitCow in organizacijo za upravljanje konsenza bitSmileyDAO, sestavljeno iz imetnikov bitUSD (ki lahko sodelujejo pri decentraliziranem upravljanju, vključno s prilagajanjem vrst zavarovanj, razmerij LTV in drugih ključnih parametrov protokola ter izrednimi izklopi kot odziv na nenadzorovane napade).

Poleg tega imajo izdelki bitSmiley retro elemente pikslov, njihov uradni logotip pa je pikselski smajliček, ki ni le zelo prepoznaven, ampak se tudi dobro ujema s trenutnim trendom meme, ki je postal zelo priljubljen. Posledično so v skupnosti projekta in na trgu kriptovalut nastala številna povezana izvedena dela, ki so zelo zanimiva in imajo velik viralni potencial.

2. Ekosistemsko okolje sodelovanja

BitSmiley je kot stablecoin protokol ekosistema BTC že sklenil partnerstva z več kot 40 visokokakovostnimi projektnimi skupinami za različne stopnje integracije.

Pomembni projekti vključujejo znana omrežja BTC Plast 2, kot so BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob in B² Network, pa tudi projekte orakljev, kot sta Pyth Network in Apro Oracle, in omrežja L1, kot je ZetaChain, pa tudi zvezdni projekt ekosistema BTC Babylon.

Pomembno je, da se je bitUSD kot prvi resnični projekt stabilnih valut s prekomernim kritjem v ekosistemu bitcoin v prvih šestih mesecih delovanja izognil številnim neugodnim dogodkom, kot sta razdolžitev in likvidacija, kar kaže na močno konkurenčno prednost družbe bitSmiley v primerjavi z drugimi konkurenti.

Poleg tega bo integracija z ZetaChain pomagala bitUSD razširiti likvidnost na katero koli omrežje veriženja blokov, s čimer bo povečal obseg likvidnosti in postal “prvi projekt, ki bo kot zavarovanje koval over-collateralized stablecoins z uporabo omrežja BTC L1”.

V skladu z uradnimi dokumenti o sodelovanju posebne tehnične izvedbene podrobnosti vključujejo ZetaChain in bitSmiley uvedbo nove protokolarne plasti, zgrajene na nadgradnji Bitcoinovega Taproot z uporabo Tapscripta, ki uporabnikom omogoča enostavno vplačilo izvornih BTC in kovnico stabilnih kovancev bitUSD; razvijalci lahko tudi odklenejo likvidnost BTC v DeFi prek splošnih aplikacij na ZetaChain.

Ta inovacija odpravlja 80-bajtno omejitev, ki smo jo videli pri prejšnjih transakcijah med verigami na podlagi OP_RETURN, in prinaša nove nadgradnje ZetaClient, ki omogočajo uporabo vpisov za pričevanje podatkov in povečanje velikosti bajtov, hkrati pa kartirajo šestnajstiške naslove uporabnikove denarnice BTC in denarnice EVM za nemoteno delovanje z enim klikom.

Integracija z družbo Babilon bo razširila vrste zavarovanja za bitUSD na različna sredstva BTC LST, ki naj bi v prihodnosti pridobila znaten del svojega TVL, s čimer bo ekosistem pridobil koristi za obe strani.

Poleg tega so med partnerji bitSmileyja tudi projekti DeFi, projekti GameFi, izvorne denarnice ekosistema BTC in projekti umetne inteligence, kar kaže na bogastvo njegovega ekosistema.

3. Dosežki projekta

Pred nedavno napovedjo drugega kroga financiranja v višini 10 milijonov dolarjev je bitSmiley januarja letos zaključil prvi krog financiranja s žetoni, pri čemer konkretni znesek ni bil znan. To rundo sta vodili podjetji OKX Ventures in ABCDE, v njej pa so sodelovali tudi številni angelski vlagatelji iz institucij, kot so CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures in Delphi Digital.

Poleg tega je pri prejšnji seriji bitDisc-Black z napisom NFT podjetja bitSmiley v postopku kovanja sodelovalo več kot 40.000 naslovov; v petih urah po začetku prodaje na tržnici NFT OKX je obseg trgovanja presegel 20 BTC, najnižja cena pa je znašala 0,036 BTC (približno 2000 USD in več), kar ga uvršča med vodilne projekte v ekosistemu BTC z učinki ustvarjanja premoženja.

Omeniti velja, da so imele prejšnje dejavnosti podjetja bitSmiley, ki so jih izvajali v zraku, razmeroma visoke pragove, na primer testni splet je bil namenjen samo povabljencem, testni žetoni pa so bili v zraku namenjeni samo imetnikom kartice bitDisc-Black (splošno znane kot črne kartice) ali zelo aktivnim uporabnikom skupnosti, ki so bili preverjeni z več pregledi.

Prag za sodelovanje pri dejavnostih s točkami glavnega omrežja je bil prav tako določen na 0,1 BTC, kar je najnižji znesek zavarovanja za rudarjenje bitnih dolarjev. Tako je bitSmiley v ekosistemu BTC zbral skupino aktivnih graditeljev in zvestih uporabnikov ter postavil trdne temelje za prihodnji razvoj.

4. Prihodnji razvojni načrti

Glede na prejšnje novice o financiranju želi bitSmiley zagotoviti zanesljivo likvidnostno podporo na podlagi prekomerne kolateralizacije in lastnih mehanizmov za posojanje BTC ter uporabnikom ponuditi varnejšo in preglednejšo izkušnjo DeFi na verigi znotraj ekosistema BTC. Pričakuje se, da bo njen stalni razvoj zmožnosti za nemotene transakcije med verigami sprostil zgornjo mejo za sektor BTCFi in še povečal tržni obseg ekosistema BTC.

Glede na uradno objavo bo kmalu potekal tudi dogodek bitSmiley Token Generation Event (TGE). Njegov žeton SMILE ima skupno zalogo 210.000.000 žetonov in ponuja različne uporabne storitve, vključno z upravljanjem, sodelovanjem na dražbah presežkov, popusti pri pristojbinah za stablecoine in prednostno likvidacijo. Od celotne ponudbe so bili 3 % zaklenjeni za nagrade za stege bitDisc-Black, ki bodo razdeljene na podlagi števila žetonov bitJade, ki jih imajo uporabniki. Na uradni spletni strani so bile odprte poizvedbe o nagradah za stege.

Pomembno je, da bo žeton SMILE, kot je omenjeno na začetku članka, kmalu začel delovati na platformah Bybit Launchpad in Gate Startup Prime za začetno ponudbo na borzi (IEO). Letos je Bybit gostil 35 ponudb IEO s povprečnim največjim donosom 20-kratnika. Na podlagi podatkov o projektu bitSmiley bi lahko ta dosegel najvišji donos 15-25-krat, povprečni donosi pa bi se začeli pri 10-kratniku.

Gate Startup Prime velja za “vodilni izdelek”, saj je bilo letos le 6 od 279 zagonskih projektov kvalificiranih kot Prime, kar predstavlja približno 2,15 %. Poleg tega bo SMILE po petmesečnem premoru prvi projekt Prime na Gate, kar poudarja pomen projekta bitSmiley in priznanje, ki ga je prejel od borz, ter prikazuje močan zagon sektorja BTCFi.

Kot je že prej izjavil soustanovitelj BitSmileyja J. Yee, bo BitSmiley dodatno optimiziral infrastrukturo BTCFi, povečal velikost ekipe in pospešil uvedbo inovativnih funkcij, da bi spodbudil širšo uporabo BTC na področju DeFi.

Sklep: bitUSD lahko postane ključni vzvod za BTCFi Bull Market

Po podatkih podjetja DefiLlama znaša skupna vrednost TVL podjetja MakerDAO, največjega izdajatelja stablecoinov s prekomernim kritjem v ekosistemu Ethereum, 4,44 milijarde dolarjev, v verigi pa ima več kot 500.000 naslovov denarnic. Nasprotno pa ima bitSmiley, ki je trdno zasidran kot vodilni v sektorju over-collateralized stablecoin v ekosistemu BTC, še vedno velik potencial za prihodnji razvoj.

S podporo bitUSD postaja sistem kroženja vrednosti v sektorju BTCFi vse bolj zrel. V kombinaciji z obstoječimi ugodnimi tržnimi pogoji lahko postane ključni vzvod za sprožitev bikovskega trga ekosistema BTC.

Konec koncev je bitSmiley v primerjavi z družbo MakerDAO, ki za zavarovanje uporablja ethereum, za zavarovanje izbral “digitalno zlato” BTC – sredstvo z večjo tržno kapitalizacijo, boljšo likvidnostjo in večjim povpraševanjem. Postopna širitev sektorja BTCFi bo nedvomno spodbudila tudi hitro rast bitSmileyjevega TVL, njegov žeton SMILE pa bo verjetno sledil stopinjam MKR podjetja MakerDAO in ustvaril čudeže bogastva, primerljive z “do 50-kratnim norim povečanjem”, ki smo ga videli med lansiranjem MKR.

Vedno se najdejo takšni, ki pravijo, da bi izkoristili priložnosti za bogastvo, ki jih ponujajo žetoni, kot so Ethereum, UNI in MKR, če bi se lahko vrnili v preteklost. Zdaj, ko se bitSmileyjev bitUSD pojavlja kot “avtohtoni prekomerno kolateralizirani stablecoin vodilni v sektorju BTCFi”, je to, ali lahko kdo izkoristi to priložnost, odvisno od subjektivnih odločitev vsakega uporabnika trga.