Die Bitcoin 2024 Konferenz wurde offiziell am 25. Juli eröffnet, wobei sich die Tagesordnung des ersten Tages auf das BTC-Mining konzentrierte. Als ein führendes Bitcoin-Mining-Unternehmen hat Marathon Digital die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen.
In letzter Zeit hat das Unternehmen zahlreiche Schritte unternommen, die in der Branche für Aufsehen gesorgt haben. Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über die neuesten Strategien von Marathon Digital in Schlüsselbereichen wie der Erhöhung der Bitcoin-Bestände und der Entwicklung von Schicht 2-Lösungen.
1. Über Marathon Digital
Marathon Digital, früher als Marathon Patent Group Inc. bekannt, wandelte sich 2013 von einem Unternehmen für den Erwerb von Patenten zu einem Unternehmen für das Mining digitaler Vermögenswerte. Diese Umstellung markierte einen bedeutenden Wechsel in der Geschäftsausrichtung und demonstrierte den Ehrgeiz des Unternehmens im aufstrebenden Bereich der Kryptowährungen.
Heute ist MARA eines der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen und einer der größten Bitcoin-Inhaber unter den nordamerikanischen börsennotierten Unternehmen.
Das Geschäftsmodell von Marathon Digital umfasst selbst betriebenes Bitcoin-Mining, den Kauf von Mining-Maschinen und den Einsatz von Mining-Farmen. Sein Gewinnmodell beruht ausschließlich auf der Verbesserung der BTC-Mining-Effizienz und der Wertsteigerung, was zu einer hohen Hebelwirkung und einer starken Korrelation zwischen seinen Einnahmen und dem Bitcoin-Preis führt.
Diese hohe Hebelwirkung bedeutet, dass MARA die Hausse- und Baisse-Zyklen von BTC effektiv widerspiegeln kann. Laut Glassnode erholt sich der Bitcoin-Hash-Ribbons-Indikator von der monatelangen „Kapitulation“ und signalisiert eine positive Veränderung der Miner-Stimmung und der Preisdynamik.
Darüber hinaus wirken sich die Bitcoin-Halbierungsereignisse erheblich auf die Rentabilität der Mining-Unternehmen und die Markttrends aus, so dass eine kontinuierliche Beobachtung der Mining-Unternehmen für das Verständnis der Makrozyklen von Bitcoin unerlässlich ist.
2. Marathons jüngste Bewegungen
Bitcoin-Bestände: Anhäufung von Kernvermögen
Eine der wichtigsten Strategien von Marathon Digital im Bitcoin-Mining ist das langfristige Halten von Bitcoin. Mit Stand vom 25. Juli hat MARA Bitcoin im Wert von 100 Mio. $ gekauft und damit seine Bestände auf über 20.000 BTC, ca. 1,3 Mrd. $, erhöht, was fast 0,1 % des Gesamtangebots entspricht.
Der CFO von MARA, Salman Khan, hat den genauen Kaufzeitpunkt und den Durchschnittspreis nicht bekannt gegeben. Die Bitcoin-Finanzdaten zeigen jedoch, dass MARA Ende Juni 18.536 BTC besaß, was darauf hindeutet, dass der jüngste Kauf etwa 1.500 BTC umfasste, die zwischen 54.000 und 68.000 $ kosteten.
Fred Thiel, Chairman und CEO von Marathon, erklärte: „Die Annahme einer umfassenden HODL-Strategie spiegelt unser Vertrauen in den langfristigen Wert von Bitcoin wider. Wir glauben, dass Bitcoin das beste Reserve-Asset der Welt ist und unterstützen die Idee von Staatsfonds, die Bitcoin halten. Wir ermutigen Regierungen und Unternehmen, Bitcoin als Reservewährung zu halten.“
Die Bitcoin-Haltestrategie von Marathon Digital spiegelt die langfristige Anlagephilosophie des Unternehmens wider. Durch den kontinuierlichen Kauf von Bitcoin stärkt MARA nicht nur seine Bilanz, sondern bietet auch ein Sicherheitspolster gegen zukünftige Marktvolatilität.
Diese Strategie unterstreicht den festen Glauben an den langfristigen Wertzuwachs von Bitcoin und bietet gleichzeitig stabile Einkommensquellen bei Marktabschwüngen.
Kaspa Bergbau: Diversifizierung des Anlagenportfolios
Kaspa, eine öffentliche POW-Kette auf der Grundlage des GhostDAG-Protokolls, bietet im Vergleich zu Bitcoin einen energieeffizienteren Mining-Prozess. Seit Mai 2023 prüft MARA Kaspa als potenzielle Ergänzung seines Anlageportfolios.
Nach dem erfolgreichen Einsatz der ersten Charge von Kaspa-ASICs im September 2023 weitete MARA seinen Betrieb aus und kaufte etwa 60 Petahash an KS3-, KS5- und KS5-Pro-ASICs. Nach Angaben von ASIC Miner Value kann die Gewinnspanne pro ASIC bei den derzeitigen Netzwerkschwierigkeiten und KAS-Preisen bis zu 95 % betragen.
Bis zum 25. Juni 2024 hatte Marathon 93 Millionen KAS im Wert von etwa 15 Millionen Dollar abgebaut.
Adam Swick, Chief Growth Officer von Marathon, erklärte: „Das Mining von Kaspa schafft eine diversifizierte Einkommensquelle, die sich von Bitcoin unterscheidet, und bringt eine zentrale Wettbewerbsfähigkeit bei der Berechnung digitaler Vermögenswerte. Mit unserer bestehenden Infrastruktur, einzigartigen Beziehungen zu Hardware-Herstellern, einer starken Bilanz und der Expertise unseres Teams hat Marathon einen einzigartigen Vorteil beim Mining von Kaspa, um höhere Gewinne zu erzielen.“
Anduro Inkubation: Vertiefung der Ökosystementwicklung
Anduro, eine Bitcoin-Sidechain-Plattform, die von Marathon Digital ins Leben gerufen wurde, arbeitet unabhängig von MARA. Die Anduro-Sidechain nutzt Bitcoins Proof of Work als Konsensmechanismus durch einen Prozess namens Merged Mining, der keinen zusätzlichen Stromverbrauch erfordert.
Marathon Digital ist der Meinung, dass die Aufrechterhaltung der Anreize für Miner, die Anziehung von Innovatoren und die Erhöhung des Transaktionsvolumens durch die Bitcoin-Anwendungsschicht entscheidend sind. Anduro zielt darauf ab, eine geeignete Bitcoin-Anwendungsschicht zu schaffen, die Anreize für Miner schafft und gleichzeitig die Funktionalität und Attraktivität von Bitcoin erhöht. Die Plattform besteht aus drei Schlüsselkomponenten: Collective, die Sidechain und Sidechain-native Assets.
Fred Thiel, Chairman und CEO von Marathon, erklärte: „Anduro könnte neue Einnahmequellen für Gebühren einführen und Marathons wachsende Technologieplattform verbessern. Zusätzlich könnte Anduro durch die Erweiterung der Bitcoin-Funktionalität die Bitcoin-Akzeptanz erhöhen und das gesamte Bitcoin-Ökosystem vorantreiben.
Julian Duran, Sidechain-Produktleiter bei Anduro, betonte in seiner Rede auf der Bitcoin 2024-Konferenz am 26. Juli: „Grenzüberschreitende Zahlungen sind der größte Anwendungsfall von Blockchain, insbesondere für Bitcoin.
In den Schwellenländern betragen die durchschnittlichen Kosten für Überweisungen 8 bis 10 % des Transaktionswerts, wobei die Abwicklung 3 bis 4 Tage dauert. Im Gegensatz dazu werden Bitcoin-Überweisungen in der Regel in 10 Minuten abgewickelt, wobei Layer-2-Lösungen potenziell schneller sind.
Duran wies auch darauf hin, wie wichtig die strikte Einhaltung von Vorschriften für erfolgreiche Zahlungslösungen ist, was die Kosten erhöhen könnte. In Schwellenländern ist die behördliche Genehmigung oft schneller und billiger, da lokale Regierungen und Regulierungsbehörden bessere grenzüberschreitende Zahlungslösungen anstreben.
Derzeit hat Anduro ein Portal zu Bitcoin integriert, das es den Nutzern ermöglicht, Vermögenswerte wie ETH über Atomic Swaps (Peer-to-Peer-Kryptowährungstransaktionen) in BTC umzuwandeln. Laut Cointelegraph sind „grenzüberschreitende BTC-Zahlungen die oberste Priorität von Anduro“.
Marathon Digital arbeitet mit Blockchain-Entwicklern zusammen, um grenzüberschreitende Bitcoin L2-Zahlungslösungen zu entwickeln. Neben Zahlungen erforscht Marathon auch Pläne zur Tokenisierung von Sachwerten, einschließlich der Tokenisierung von Whiskey-Fässern in den USA und der Partnerschaft mit einer Plattform zum Schutz französischer Schlösser.
MOEP-Zusammenarbeit: Nachhaltige Entwicklung
Ende Mai dieses Jahres kündigte der Bitcoin-Miner Marathon Digital eine Zusammenarbeit mit Kenia im Bereich der erneuerbaren Energien an, was zu einem 5%igen Anstieg des MARA-Aktienkurses führte.
Laut einer gemeinsamen Erklärung werden die beiden Parteien einen Ausschuss einsetzen, der die Entwicklung und Umsetzung aller energiebezogenen Projekte leiten soll.
Schlussfolgerung
Marathons jüngste Schritte in den Bereichen Vermögensaufbau, technologische Innovation, Entwicklung von Ökosystemen und Energieeffizienzmanagement zeugen von seiner Stärke und Weitsicht als führendes Unternehmen der Bergbauindustrie.
Laut der jüngsten Factset-Umfrage wurde die EPS-Schätzung von MARA auf 0,65 $ angehoben, mit einem Kursziel von 22,50 $. Da die Bitcoin-Mining-Industrie weiter reift und sich die globale Hash-Power neu verteilt, ist MARA in der Lage, seine führende Position zu halten.
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